- 시장 형성 초기단계로 정부 입찰 프로젝트 위주의 접근이 효과적 -

  

 

□ 태양광 발전기 시장 규모

 

  ㅇ 태양광 에너지 발전 시스템을 구성하는 패널 및 관련 구성품은 현재 수단 현지에서 생산되지 않아 전량 수입되고 있음. 이에 따른 수입시장 규모는 '15년 말 기준 2300만 달러 규모임. 주 수입국가는 중국, UAE, 인도 등임.

 

구성품별 수입 현황 

                                                                                                                                                   (단위: 달러)        

HS Code	2013	2014	2015
85072000	2,506,408	1,040,682	1,237,236
85414010	437,292	701,227	927,197
85414090	1,617,456	74,031	170,917

주: 85072000(기타 연산축산지), 85414010(칩, 다이스와 절단되지 않은 웨이퍼), 85414090 감광성 반도체 디바이스 기타

자료원: 수단통계청(문의 결과 위의 3개 코드로 동 시스템 수입)

국별 수입 현황

HS Code 85072000

                                                                                                                                             (단위: 달러)

국가	2013년	2014년	2015년
중국	1,769,696	23,840	348,495
UAE	660,758	6,905	285,710
독일	16,402	864,690	15,850
한국	13,412	0	314,823

  

HS Code 85414010   

                                                                                                                                               (단위: 달러)

국가	2013년	2014년	2015년
중국	34,257	478,245	420,864
UAE	52,743	74,632	200,087
독일	2,048	34,742	72,441
인도	809	28,556	134,668
사우디아라비아	7,887	29,737	46,255

 

HS Code 85414090

                                                                                                                                                    (단위: 달러) 

국가	2013년	2014년	2015년
중국	1,612,824	71,059	169,134
인도	0	459	835
이탈리아	0	369	947
영국	0	1,590	0

자료원: 수단통계청

□ 태양광 에너지 시장 개황

  ㅇ 수단은 연간 일조량이 매우 풍부한 국가로, 독일의 Lahmeyer International이 수단 수자원전력부로부터 수주해 진행한 조사에 따르면 하루 평균 일조량은 면적 1㎡당 5.8~7.2kwh로 조사됨. 

    - 수단 외곽지역 및 농촌은 전력공급률이 약 34%이며, 수단 5개년 경제개발정책에 따르면 2019년에는 49%를 목표로 하고 있음.

    - 수단의 전기료는 일반 가정용 전기료는 처음 200kwh 구매 시 1kwh당 0.15수단 파운드이며, 그 이상 구매 시 1kwh당 0.26수단 파운드임. 사무실 및 산업용 전기료는 1kwh당 0.26수단 파운드로 저렴한 편임(1달러=약 15수단 파운드).

    - 수단 정부는 가로등, 거주지역 조명, 워터펌프 사용 등에 태양광 에너지를 사용하는 프로젝트를 진행하고 있으며, 수자원전력부는 신재생에너지 부서를 설립해 태양광 에너지산업 발전에 집중하고 있음. 또한, 태양전지판 수입 시 관세를 면제해주는 정책을 펼치고 있음.

  ㅇ 그러나 일반 가정용 태양광 발전시스템의 설치비용은 1인당 국민소득이 약 2000달러인 현실에서 매우 높은 상태임. 1~3kw 공급이 가능한 가정용 패널 설치비용은 약 670~1670달러이며, 관개펌프용 태양광 시스템 설치비용은 4000~4670달러, 지하수 펌프용 태양광 시스템 설치비용은 5000~5670달러가량임.

    - 이에 따라 정부의 기대치에 비해 일반인들에게 태양광 에너지 관련 제품의 인지도는 아직 낮은 편임.

    - 태양광 에너지를 전문으로 취급하는 업체가 현지에 많지 않으며, 대부분 일반 전력 기자재 제품을 취급하는 업체들임.

    - 또한, 현지에서 태양광 에너지 관련 제품의 인지도를 높이기 위한 수입업체들의 적극적인 마케팅 활동이 거의 없음.

□ 경쟁 동향

  ㅇ 수단에서 태양광 에너지를 사용하는 대표분야는 가정용·사무용 태양광 발전, 관개펌프용, 가로등 및 교통 신호등, 거주지역 조명, 소형 전기·전자제품(태양광 램프 및 라디오 등) 등임.

  ㅇ 태양광 에너지 대표 브랜드

    - 중국 및 인도 등의 난립한 수입제품으로 인해 대표 브랜드는 없으며 원산지에 중국제, 인도제 등으로 제품이 분류되고 있음. 수단으로 수출된 한국 제품은 찾아보기 힘들며 인지도도 매우 낮은 상태임.

□ 유통 및 구매패턴

  ㅇ 대부분의 태양광 에너지 관련 제품 수입업체들은 일반전기기자재 수입상들이며, 기존 서비스 패키지에 태양광 에너지 제품을 포함해 소비자들에게 서비스를 제공하고 있음. 태양광 에너지 제품을 전문으로 취급하는 바이어는 찾아보기 힘든 상태임.

  ㅇ 대표 소비자들은 현지 농업 종사자들로, 북수단 및 Gazira 지역에서 관개펌프에 사용되는 설비를 주로 구매하고 있음. 수단 정부 또한 UNDP와 함께 가로등 및 관개펌프에 사용되는 제품을 적극적으로 구매하고 있으며, NGO 기관 또한 수단 외곽지역(Darfar 지역)에 태양광 에너지 설치 프로젝트를 진행하고 있음.    

  ㅇ 대부분의 수입상은 수단 정부, 농업협회 및 NGO 기관들과 직접 거래하는 것으로 확인됨. 현지 유통 및 태양광 에너지 설치를 직접 진행하며, A/S까지 직접 제공하고 있음. 

□ 마케팅 활동

  ㅇ 광고

    - TV광고보다는 신문광고에서 태양광 에너지 관련 제품을 쉽게 찾아볼 수 있음.

  ㅇ 전시회

    - Khartoum International Fair(수단 종합박람회): 수단에서 연간 개최되는 종합 박람회로 수단 현지업체 및 해외업체들이 적극적으로 참가하고 있음.

    - Sudan Build(수단 건축자재 전시회): 수단 현지에서 열리는 건축자재 및 건설장비 전시회로, 2년마다 개최되고 있음. (2016년에는 10월 28일에서 30일까지 진행)

□ 수입규제

  ㅇ 태양광 에너지 패널 및 배터리 제품에 관련한 수입규제는 없는 것으로 조사됐으며, SSMO에 스펙 및 제품 정보를 제출해야 함. 중국산 제품은 CIQ Certificate를 제출해야 함. 

  ㅇ 수입관세

HS Code	관세	VAT	개발세	영업이익세	기타 추가 세금
85072000	25%	17%	13%	3%	20%
85414010	0%	17%	0%	3%	0%
85414090	10%	17%	13%	3%	0%

 

  ㅇ 수입 허가

    - 수단 표준청(Sudanese Standards & Metrology Organization)에 태양광 에너지 패널 수입 시 수입상은 제품 카탈로그 및 제품 스펙 정보를 SSMO에 제출해야 하며, 서류 심사가 통과될 시에만 초기 수입허가를 받을 수 있음. 

    - 수단 포트에 도착한 제품은 SSMO에 의해 직접 체크되며, 실제품 확인 후 최종 수입 승인을 받을 수 있음.

    - 중국산 패널 및 배터리는 CIQ Certificate을 받아야 함.

  ㅇ 통관 절차

    - 일반 통관 절차가 적용되며, 실제품 확인 절차(제품 확인 및 제품 개수 확인) 및 관련 비용(Tariff and fees) 정산 후 제품 수령 가능

□ 진출 방안

  ㅇ 수단 현지에는 태양광 에너지 관련 제품 대형 유통업체가 없으며, 소비자들이 특별히 선호하는 원산지가 없는 상태임. 이는 아직까지 일반 소비자들이 사용하기에 비싼 제품들이 대부분 유통되기 때문. 한국의 브랜드 파워를 활용, 좋은 품질 및 가격경쟁력을 갖춘 제품이라면 수단 현지에서 시장성이 있을 것으로 보임.

  ㅇ 또한, 수단 정부에서는 가로등, 거주지역 조명 및 신호등 등에 태양광 에너지 사용을 권장하고 있으므로 정부 기관 및 공공시설에 태양광 에너지 관련 설비를 설치할 수 있는 국내업체가 유망할 것이며, 유망한 현지 에이전트를 통한 정부 프로젝트 입찰도 좋은 진출방안임.

 

자료원: KOTRA 카르툼 무역관 자료 종합