- 태국은 세계 고무 생산의 35.7%를 차지하는 세계 최대 고무 생산국 -

- 고무산업 경쟁력 강화 위해 태국 ‘고무전용공단’ 설립 추진 -

 

 

 

□ 태국 고무산업 개요

 

  ㅇ 태국은 세계 고무 생산량 1위, 고무시트, 라텍스추출물, 배합고무 수출 1위

    - 2015년 한 해 동안 태국에서는 450만 톤의 고무를 생산했으며, 세계 고무 생산량의 35.7%를 차지하는 세계 고무 생산 1위 국가임. 인도네시아가 2위(26%)이며, 다음으로 중국(7%), 인도(6%), 말레이시아(5.5%)가 뒤를 잇고 있음.

    - 태국은 훈연고무시트, 라텍스추출물, 배합고무 수출 세계 1위국임. 훈연고무시트, 라텍스추출물의 경우 세계 수출시장의 70% 이상을 차지하고 있으며, 배합고무는 27%를 차지

 

주요 고무품목 세계 수출 비중

 

  

자료원: Trademap 자료를 바탕으로 Krungsri Research 작성

 

  ㅇ 태국 고무 가격 하락, 세계 고무 공급 증대 등으로 고전하는 태국 고무산업

    - 2011년 ㎏당 148.28밧(4.25달러)을 기록했던 태국 고무 가격은 점차 하락하다 2015년 ㎏당 54.2밧(1.55달러)까지 하락해 최저치를 기록, 2016년 평균가격은 55.05밧(1.58달러)으로 전년대비 다소 상승

 

태국 고무 가격 변동 추이

	국내가격		입찰가격*
	고무	라텍스	고무	훈연고무	라텍스	방콕(FOB)
2011	129.96	122.36	132.42	137.31	125.1	148.28
2012	91.07	89.98	93.82	96.97	16.92	106.27
2013	75.55	73.78	77.44	80.25	0	85.88
2014	55.8	55.25	57.86	60.8	0	63.9
2015	45.88	45.08	48.99	51.39	0	54.2
2016	47.61	47.75	50.09	52.32		55.05

주: *핫야이(Hat Yai) 중앙고무시장 입찰가

자료원: 고무이식원조기금처(Office of the Rubber Replantin Aid Fund)

 

    - 세계 고무 소비의 40%를 담당하는 중국에서는 2006년부터 CLMV(캄보디아-라오스-미얀마-베트남) 지역 내 고무재배에 대거 투자, 2015년 CLMV에서 세계 고무 생산의 10%를 담당하게 됨.

    · 이코노미스트지의 연구에 따르면, 2022년까지 중국 및 CLMV 지역 내 고무 생산이 22%까지 상승할 것으로 예측  

□ 태국 고무 생산 동향

  ㅇ 2016년 상반기 중, 1차 고무생산물(고무판, 고무블록, 액체고무 등) 생산 및 차량용 타이어 생산은 증가한 반면, 자전거 및 오토바이용 타이어 생산은 감소함.

    - 2016년 상반기 중 1차 고무 생산물은 전년동기대비 10.43%가 증가한 519톤이 생산됨.

    - 승용차 및 1톤 픽업 트럭용 타이어, 트럭·버스·트렉터 용 타이어 생산은 각각 전년동기대비 6.97%, 1.75% 생산 증가를 보인 반면, 지난 2년간 증가세를 이어오던 자전거 및 오토바이용 타이어의 경우 전년동기대비 5.67% 감소한 2379만 개가 생산됨.

  ㅇ 장갑은 글로벌 수요의 감소로 인한 생산 둔화

    - 2016년 상반기 고무장갑·위생용/의료용 장갑 생산은 주요 수요처인 미국 및 EU의 경기가 여전히 반등하지 못하는 등 글로벌 수요 감소로, 전년동기대비 10% 가까이 감소한 86억 만 개 수준에 그침.

 

 태국 고무제품 생산 추이

구분	2014	2015	2015 상반기	2016 상반기
승용차 및 픽업트럭용 타이어(백만 개)	28.58	30.30	13.06	15.65
전년대비 증감률(%)	-0.45	6.02	5.58	6.97
트럭/버스/트렉터용 타이어(백만 개)	3.26	3.35	1.72	1.74
전년대비 증감률(%)	-12.83	2.76	4.88	1.75
자전거/오토바이용 타이어(백만 개)	45.83	48.44	24.48	23.79
전년대비 증감률(%)	3.34	5.69	2.90	-5.67
트럭/버스용 내부 타이어(백만 개)	2.19	2.18	1.25	0.95
전년대비 증감률(%)	-14.45	-0.46	19.05	-21.49
자전거/오토바이용 내부 타이어(백만 개)	63.93	68.24	34.64	33.87
전년대비 증감률(%)	10.91	6.74	11.71	-3.75
재생타이어(개)	129.09	134.69	45,451	68-17
전년대비 증감률(%)	-0.19	4.34	5.82	-2.31
의료용 장갑/고무장갑(백만 개)	22,374.72	18,198.99	6,981.14	8,604.12
전년대비 증감률(%)	9.45	-18.66	-0.86	-9.79
1차 고무 생산물(톤)	965.79	928.73	0.36	518.93
전년대비 증감률(%)	-9.53	-3.84	-5.26	10.43

자료원: 태국산업경제국(The Office of Industrial Economics, OIE)

□ 태국 고무 내수동향

  ㅇ 2016년 상반기 중 트럭·버스·트랙터용 외부 및 내부 타이어를 제외한 전 부문에 걸쳐 고무제품의 소비가 증가함.

  ㅇ 2014년, 2015년 2년간 소비가 20% 감소하던 1차 고무생산물 소비량은 2016년 상반기 중 61만 톤을 기록해, 전년동기대비 큰 폭(18.47%) 증가함.

 

 태국 고무제품 내수 추이

구분	2014	2015	2015 상반기	2016 상반기
승용차 및 픽업트럭용 타이어(백만 개)	19.36	20.44	10	10.75
전년대비 증감률(%)	-6.88	5.58	-	7.50
트럭/버스/트렉터용 타이어(백만 개)	9.00	8.84	4.44	3.82
전년대비 증감률(%)	-0.44	-1.78	-	-13.96
자전거/오토바이용 타이어(백만 개)	22.37	23.24	11.42	11.61
전년대비 증감률(%)	-1.11	3.89	-	1.66
트럭/버스용 내부 타이어(백만 개)	1.48	1.57	0.81	0.77
전년대비 증감률(%)	-14.94	6.08	-	-4.94
자전거/오토바이용 내부 타이어(백만 개)	29.54	33.77	16.50	16.88
전년대비 증감률(%)	10.27	14.32	-	2.30
재생타이어(개)	77.93	85.51	41.76	47.38
전년대비 증감률(%)	-8.18	9.73	-	13.46
의료용 장갑/고무장갑(백만 개)	1,281.80	1,777.31	982.98	1,066.28
전년대비 증감률(%)	16.68	38.66	-	8.47
1차 고무 생산물(톤)	135.82	103.23	51.55	61.07
전년대비 증감률(%)	-22.58	-23.99	-	18.47

자료원: 태국산업경제국(The Office of Industrial Economics, OIE)

□ 태국 고무제품 수출입 동향

  ㅇ (1차 고무생산품 수출) 1차 고무생산품은 수출량 증대에도 불구, 지속적인 고무 가격 하락으로 수출액 감소

    - 태국의 주요 고무 수출국은 중국, 말레이시아, 일본, 미국 및 대한민국이며, 2016년 상반기 중 고무 수출은 전년동기대비 15.72% 감소한 20억6195만 달러를 기록함.

  ㅇ (고무 관련 제품 수출 동향) 해외수출 여건 악화로 전반적 수출 감소세

    - 2014년 80억616만 달러에 달했던 고무 관련 제품 수출은 2015년 14.42% 감소, 2016년 상반기 중 전년동기 12.77% 감소해 31억4605만 달러에 그침.

    - 타이어 제품의 경우, 미국으로부터 일반특혜관세제도(GSP)의 재적용(2015년 8월부터 4년 5개월 간)으로 인한 대미 수출 증대에도 불구하고 일본, 아세안, EU등으로의 수출이 감소해 전체 타이어 수출이 2.96% 감소함.

    - 고무장갑 및 위생용 장갑의 수출 감소는 EU의 대태국 일반특혜관세(GSP) 적용 제외에 기인

     · 2015년 1월 1일부터 모든 태국산 제품에 대한 일반특혜관세 적용이 제외되면서, 대EU 주요 수출품목인 자동차 타이어와, 고무장갑의 경우 기존 면세에서 각각 4.5%, 2.7% 관세부담을 하게 됨.

    - 배합고무의 경우 수출액 급락 비율이 가장 큰 품목으로, 2016년 상반기 중 전년동기대비 1/3 수준인 161억 달러의 수출을 기록함. 이는 주 수출상대국인 중국의 배합고무 제조기준 변경*에 따른 수출 감소가 주요 원인임.

     * 중국에서는 과거 태국산 배합고무에 대한 수입관세를 면제했으나, 2015년 7월 1일부터 배합 고무 제조 시 사용되는 천연고무의 비중을 기존 95.0∼99.5%에서 88% 미만으로 낮추도록 변경함과 더불어, 태국산 배합고무 수입관세를 톤당 1500위안(8166밧) 부과하기 시작함.

 

태국의 고무 및 고무제품 수출 추이

                                                                                                                                     (단위: 백만 달러, %) 

구분	2014	2015	2015 상반기	2016 상반기
고무(1차 가공)
고무판	1,519.91	1,074.29	517.71	439.21
고무 블록	2,929.63	2,713.74	1,307.40	1,082.15
액체 고무	1,427.51	1,173.38	567.62	516.67
기타 고무	144.45	95.19	53.90	23.92
합계	6,021.50	5,056.60	2,446.63	2,061.95
전년대비 증감률	-26.87	-16.02	-26.86	-15.72
고무 관련 제품
자동차 타이어	3,697.75	3,639.15	1,839.66	1,785.22
고무장갑	1,116.34	971.37	476.03	449.12
고무밴드	82.55	66.94	35.03	30.46
튜브 및 파이프	290.23	294.77	142.57	143.58
전동벨트	129.64	127.08	61.23	69.91
제약용 고무제품	148.60	156.95	77.98	73.02
가황고무	308.14	282.33	140.33	132.79
배합고무	1,586.59	711.25	530.20	160.60
기타 고무제품	646.32	601.51	303.68	301.35
합계	8,006.16	6,851.35	3,606.71	3,146.05
전년대비 증감률	-5.93	-14.42	-9.24	-12.77

자료원: 태국산업경제국(The Office of Industrial Economics, OIE)

  ㅇ (고무 수입동향) 천연고무의 수입 감소가 두드러진 가운데 합성고무 및 기타 고무 수입액 역시 감소했으나, 고무 수입은 2016년 상반기 중 전년동기대비 7.42% 감소해 감소 폭은 줄어듦.

  ㅇ (고무 관련 제품 수입동향) 고무 관련 제품은 가황고무 제품 수입 증대에 힘입어 전체적으로 0.77% 상승한 5억5926만달러를 수입

  

태국의 고무 및 고무제품 수입 추이

                                                                                                                                    (단위: 백만 달러, %)

구분	2014	2015	2015 상반기	2016 상반기
고무
천연고무	8.04	8.30	8.80	2.63
합성(인조)고무	1,046.01	902.70	458.80	424.44
기타 고무	11.04	11.00	5.39	5.28
합계	1,065.09	922.00	472.99	432.35
전년대비 증감률	-8.53	-13.43	-12.20	-7.42
고무 관련 제품
튜브, 파이프, 전동벨트	263.04	237.94	122.56	112.52
자동차 타이어	407.33	403.76	207.89	206.40
바닥 및 기둥 타일	9.58	8.72	4.21	4.26
가황고무 제품	98.11	90.85	45.67	52.85
기타 고무 제품	365.00	349.97	174.66	183.23
합계	1,143.06	1,091.24	554.99	559.26
전년대비 증감률	-7.41	-4.53	-0.71	0.77

자료원: 태국산업경제국(The Office of Industrial Economics, OIE)

□ 태국, ‘고무도시 공업단지(Rubber City Industrial Estate, 이하 고무공단)’ 설립 추진

  ㅇ 태국 정부는 ‘고무공단’ 설립 및 입주기업에 대한 투자 인센티브 제공으로 태국 산업의 경쟁력 강화를 도모하고자 함.

    - 태국 고무제품은 주로 수출을 위한 1차 가공단계에 머물러 있어, 태국 고무를 수입해 최종생산품을 만드는 수입국에서 더 많은 부가가치를 창출하는 실정임.

    - 따라서 생산 경쟁이 치열해 가격은 하락하면서도, 제품 차별성이 부족해 슬럼프에 빠진 고무제품의 경쟁력 강화를 위해 태국 산업부(Ministry of Industry)에서는 ‘고무 공단’을 조성하기로 결정

    - ‘고무공단’은 태국에서 고무가 활발히 생산되는 남쪽 핫야이 지역에 위치한 남부 공단 내에 위치할 예정이며, 2017년 완공을 목표로 하고 있음.

    - ‘고무공단’ 입주 시 미드스트림부터 다운스트림까지의 산업을 모두 유치할 수 있을 뿐만 아니라, 학술기관과의 연계 또는 실험기관·농업기관 등과의 협력도 가능한 이점 보유

고무공단 위치도

자료원: 송클라 남부공업단지 홈페이지

고무도시 공업단지(Rubber City Industrial Estate) 조성 프로젝트 관련 정보

프로젝트 개발자	태국공업단지청(Industrial Estate Authority of Thailand, IEAT)
위치	챠룽 남부공업단지(Southern Industrial Estate, Chalung) 내 Phase 2/2 및 3
주소	9/6 Moo 4 Chalung Hatyai, Songkhla 90110 Thailand
규모	122만㎡
연락처	(66-74) 206-032 / 33, (66-74) 206-095, (66-74) 206-097
홈페이지	www.rubbercity-thailand.com/en
입주시 인센티브	ㅇ 세제 혜택     - 5년간 기업소득세 면제     - 기계류 수입관세 면제     - 제조 후 수출목적으로 수입되는 원자재 수입관세 면제 ㅇ 비세제 혜택     - 외국인 기술자에 대한 워크퍼밋 등 체류자격 부여     - 해외송금 허용 등

자료원: 송클라 남부공업단지 홈페이지 및 태국투자청(BOI) 자료를 바탕으로 KOTRA 방콕 무역관 정리

□ 결론 및 시사점

  ㅇ 태국은 고무 생산 세계 1위 국가이나, 지속되는 고무가격 하락 및 세계 시장에서의 경쟁력 약화 등으로 고전 중. 이를 위해 농가, 국가기관, 업계, 학술기관 등의 연계를 통한 고무산업의 경쟁력 강화 노력

    - 수출을 목적으로 고무가공제품을 생산하고자 하는 우리 업체들에게 태국의 오랜 고무 생산 경험 및 고무가격 하락은 오히려 기회로 작용할 수 있음. 또한 ‘고무 공단’ 입주 시 태국투자청으로부터의 다양한 세제 및 비세제 혜택을 누릴 수 있으므로 고무공단 입주도 고려해볼 만함.

  ㅇ 건강 및 위생에 관한 관심 증대에 따라 고무장갑 및 의료용 장갑 등의 수요는 꾸준히 증대될 전망

  ㅇ 자동차 산업의 발달은 천연고무의 주요 수요처인 자동차 타이어 수요의 증대로 이어짐. 태국 자동차 내수 산업은 부진하나 수출이 꾸준하게 증가하고 있으므로, 태국 고무업계도 꾸준히 양질의 고무 생산할 필요가 있음.

  ㅇ ‘2016년 세계 고무 컨퍼런스’가 올해로 12회째를 맞이해 태국 크라비에서 열릴 예정이니, 관심 있는 기업은 아래사항을 참고하기 바람.

    - 컨퍼런스명: Global Rubber Conference 2016

    - 주제: Driving Transformation and Unlocking Opportunities

    - 개최기간: 2016년 10월 11∼13일

    - 개최장소: Deevana Plaza Hotel, Krabi, Thailand

    - 홈페이지: http://www.globalrubberconference.com

 

자료원: Krungsri Research, 고무이식원조기금처(Office of the Rubber Replanting Aid Fund), 송클라 남부공업단지 홈페이지, 세계 고무 컨퍼런스 홈페이지, 태국산업경제국(OIE), 태국투자청(BOI) 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합