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인도 치과용품 시장 동향
2016-10-05 유리 인도 뭄바이무역관

- 현지 진출의 가장 좋은 방법은 에이전트와 좋은 관계를 구축하는 것 -

  

 


인도 의료 관련 산업 개황

   

  인도 헬스케어(Healthcare) 산업의 범위는 병원, 의료기기, 원격진료, 의료관광, 의료보험 등으로 구성

 

  ㅇ 인도 헬스케어 시장 규모는 약 1000억 달러 규모로, 연평균 22.9%씩 성장해오는 2020년에는 약 2800억 달러 규모로 성장 전망

    - 인도 중산층의 소득수준 상승에 따른 건강 인식 확대 및 건강보험에 대한 수요가 주요 성장요인으로 파악되고 있음. 

    - 인도 정부는 인도를 글로벌 헬스케어 허브로 육성하기 위해 관련 세금 및 관세, 서비스세 감면을 추진 중

 

  ㅇ 이중 치과 케어 서비스 시장도 매년 두 자릿수 성장세를 기록, 2020년에는 약 22억 달러 규모로 성장 전망

    - 2014년 치과 케어 서비스 시장은 약 12억 달러 

    - 인도치과협회 자료에 따르면, 2014년 인도 치과의사는 18만 명으로 2018년까지 약 30만 명으로 증가할 예정이며, 주로 1~2명의 의사가 병원을 운영하는 소규모 개업 형태가 대부분임.

     · 도시의 경우 치과의사 1명당 9000명, 시골의 경우 치과의사 1명당 20만 명의 비율임. 

    - 치과보험도 아직 보급이 많이 돼 있지 않은 단계로, 치과보험이 되는 분야가 매우 적은 상황
  

  ㅇ 과거 50년간 구강 건강은 악화돼 관련 환자들이 증가한 것으로 나타나고 있음. 이는 패스트푸드 섭취가 늘고, 설탕이 가미된 식생활 습관이 확산된데 비해 구강 위생은 크게 개선되지 않았기 때문임.

    - 인도 국립 구강건강 프로그램 자료에 따르면, 인도인들의 약 50%만 칫솔을 사용하는 것으로 나타남. 

    - 구강 위생에 대한 교육이 잘 이루어지고 있지 않다는 점 외에 인도 식수에 불소 함유량이 높다는 이유도 있음. 특히 인도 특유의 흡연 습관*도 구강 건강 악화의 큰 요인으로 지적

    * 대표적으로 betel nuts(씹고 뱉는 담배 잎의 종류)가 있으며, 인도에서만 연간 10만 톤가량 소비

 

  ㅇ 진료비용이 유럽에 비해 1/8~1/5에 불과해 최근 치과 의료관광에 대한 수요가 나타나고 있음.

   

치과장비 및 관련 시장 동향

 

  ㅇ 인도의 치과장비(equipment & appliance) 시장은 약 9000만 달러 규모로, 매년 평균 10%대의 성장세를 기록


  ㅇ 그러나, 인도의 치과 생산업체는 매우 적기 때문에 매년 인도에서 필요로 하는 치과장비의 약 85% 수입에 의존하고 있음. 주요 수입국은 독일, 미국, 이탈리아, 일본이며 최근 중국으로부터 수입이 점차 늘고 있음.

 

인도 주요 치과장비 생산 현황

                                                                                                                                                           (단위: unit)

구분

2000

2007

2012

Digital Dental X-ray Systems

126

190

243

Orthodontic Materials & Products

1,707

2,248

3,152

Dental Equipment

23,920

30,530

41,823

Dental Supplies

576,232

785,721

832,753

 자료원: Global Market GMD

   

  ㅇ 치과 관련 주요 품목은 크게 ① 임플란트 ② 필링재료 ③ 치과장비로 구분할 수 있으며, 각각의 인도 수입현황은 다음과 같음.

 

Dental Implant(HS Code 9021.29)

                                                                                                                              (단위: 백만 달러, %)


구분

2013

2014

2015

-

전체

22.8

30.3

23.4

1

미국

11.1(48.7)

15.5(51.4)

7.1(30.4)

2

한국

2.3(10.3)

2.2(7.3)

3.6(15.3)

3

스웨덴

0.2(0.9)

4.5(14.9)

3.2(13.5)

4

아랍에미리트

-

-

2.7(11.7)

5

네덜란드

-

0.6(2.0)

0.1(8.7)

주: 괄호 안은 점유율

자료원: Ministry of Commerce

     

Dental filling materials(HS Code 3006.40)

                                                                                                                                    (단위: 백만 달러, %)


구분

2013

2014

2015

-

전체

19.4

22.0

22.1

1

독일

5.2(26.8)

6.4(29.1)

5.6(25.5)

2

일본

2.5(12.7)

4.9(22.1)

4.6(20.8)

3

미국

3.1(16.1)

2.8(12.9)

3.5(16.0)

4

스위스

1.5(7.7)

1.5(6.6)

1.9(8.5)

5

영국

1.4(7.2)

1.3(6.1)

1.7(7.7)

7

한국

0.9(4.4)

0.9(4.3)

1.3(5.7)

주: 괄호 안은 점유율

자료원: Ministry of Commerce

   

Dental Equipment and Instruments(HS Code 9018.49)

                                                                                                                                     (단위: 백만 달러, %)


구분

2013

2014

2015

-

전체

37.1

44.7

41.6

1

중국

6.3(17.0)

7.6(17.0)

8.0(19.2)

2

스위스

6.7(18.1)

7.7(17.1)

6.8(16.5)

3

일본

3.3(8.8)

4.4(9.9)

5.0(12.1)

4

독일

4.3(11.6)

4.9(11.0)

4.8(11.6)

5

한국

2.1(5.7)

3.0(6.7)

3.8(9.1)

주: 괄호 안은 점유율 

자료원: Ministry of Commerce

   

  ㅇ 인도 치과장비 시장의 급속한 성장을 기대하고 있는 주요 글로벌 제조업체를 중심으로 인도 진출이 활발하게 이루어지고 있으며, 그 주요 기업은 다음과 같음.

 

인도에 진출한 치과장비 관련 주요 기업

 

  ㅇ KaVo Dental


홈페이지

http://www.kavousa.com/US/Home.aspx

주요 특징

본사는 미국, 100년의 역사를 지닌 고급 덴탈장비회사로 잘 알려져 있으며,

인도에 판매 법인 운영 중

   

  ㅇ Ivoclar Vivadent


홈페이지

http://www.ivoclarvivadent.in/en-in/

주요 특징

- 1923년 설립 이후 Direct Restoratives, Fixed Prosthetics,

Removable Prosthetics 분야에서 독보적인 위치를 구축

- 뭄바이에 판매 및 마케팅 사무실 운영

 

  ㅇ Dentsply Sirona


홈페이지

http://dentsply.co.in/

주요 특징

- 본사는 미국 2009년도에 설립 110주년이 된 치과 관련

최고 기술을 보유한 대표적인 기업

- 인도 델리에 사무소를 운영하고 있으며, 인도 전국에 걸쳐 유통망 보유

 

  ㅇ Nobel Biocare  


 



홈페이지

https://www.nobelbiocare.com/international/en/home.html

주요 특징

- 스위스 취리히에 본사가 있으며, 임플란트 분야에 강점이 있음.

- 독자적인 CAD/CAM 시스템을 보유, 치과 수술 분야에도 노하우가

있는 것으로 평가. 현재 뭄바이에 사무소 운영

 

  ㅇ Mectron


홈페이지

http://mectronindia.com/

주요 특징

- 이탈리아에 본사가 있으며, 최고 수준의 사양을 충족할 수 있는

정교한 치과 관련 장비를 생산하는 것으로 유명

- 방갈로르에 사무소가 있으며, 3개의 지역판매점도 함께 운영

  


시사점

 

  ㅇ 인도 치과 관련 시장에 진입하는 가장 좋은 방법은, 모든 치과 관련 장비에 대해 기술 지원이 가능한 현지 에이전트를 파트너로 찾을 수 있는가임.

 

  ㅇ 이들 에이전트는 치과 개업의는 물론, 정부 관계자들과도 좋은 관계를 유지하고 있어 치과 관련 장비 구입 관련 의사결정에 큰 영향을 미침.

 

  ㅇ 인도의 치과 관련 산업은 정부의 육성정책에 힘입어 100% 신규 외국인직접 투자가 가능하다는 장점이 있기 때문에, 현지 사무소를 설립해 관련 에이전트와 지속적인 관계를 수립하는 것이 중요

 


자료원: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합


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