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베트남 100대 기업을 통해 베트남 산업을 엿보자

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베트남

호치민무역관 이주현

2016-09-29

출처 : KOTRA

Keyword #베트남 #100대 기업 #베트남 산업

- 금융, 석유·가스, 식품기업 비중 높고, 전자·자동차 등 고부가가치 제조업 비중 낮아 -

- 에너지·자원은 국영기업, 제조업은 외투기업, 소비재 유통·서비스는 민간기업이 강세 -

□ 베트남 100대 기업 분석의 의의

ㅇ 각 국가의 100대 기업은 그 나라의 산업 및 경제활동을 엿볼 수 있는 지표가 됨.

ㅇ Vietnam Report가 선정한 100대 기업을 살펴봄으로써, 베트남 시장에 관심 있는 우리 기업들에게 베트남 산업구조 및 현황, 현지 주요 기업 정보 등을 제공하고자 함.

- 베트남 100대 기업 리스트(Vietnam Report 발표)는 하단 참조

□ 분류 기준에 따른 베트남 기업 현황 요약

ㅇ (업종별) 금융, 석유·가스, 식품, 전기·전력 업종이 100대 기업 중 55개에 포함돼 절반 이상을 차지함.

- 특히 석유·가스, 전력, 통신 등 공공 인프라 부문이 30% 이상을 차지했는데, 이는 베트남이 자국 산업 발전을 위해 인프라 구축에 많은 노력을 하고 있음을 알 수 있음. 과거에는 단전 등 전력 부족 현상으로 인해 현지 생산활동에 애로가 많았으나, 현재는 거의 개선된 상황

- 전자, 자동차 등 고부가가치의 제조업 비중은 10% 이하로 다소 낮았으며, 특히 베트남 최대제조업종인 섬유·봉제업의 경우 100대 기업에 포함된 기업 수는 1개에 불과했음.

- 반면, 식품 등의 소비재 유통·서비스 기업이 100대 기업 순위에 다수 포함돼 베트남 경제에서 유통·서비스 산업이 크게 기여하고 있음을 알 수 있음(2015년 기준, 3차 산업의 베트남 GDP 기여 비중은 39.7%).

100대 기업 업종별 분류

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자료원: Vietnam Report Top 500, KOTRA 호치민 무역관 정리

ㅇ (소유형태별) 베트남 100대 기업 중 국영기업의 비중이 36%로 가장 높았으며, 부분 민영화 기업까지 포함할 경우 절반 이상을 차지함. 다음으로 외국인직접투자 기업이 22%, 민간 기업이 21%를 차지했음.
- 1986년 베트남 경제 개방·개혁 정책인 도이머이(Doi moi) 정책 시기 초기에는 국영기업 수가 약 1만2000개에 이르렀지만, 민영화 등을 통한 국영기업 개혁을 통해 2016년 6월 기준 국영기업 수는 약 3000개로 크게 감소함(부분 민영화 기업 포함).

- 현재 베트남 기업법에 따르면 국영기업은 국가 지분소유가 100%인 기업으로 정의하지만, 부분 민영화 기업들 역시 정부로부터 관리·통제를 받고 있는 것이 사실임.

- 또한, 외국인투자기업(FDI)이 베트남 100대 기업 중 1/5을 차지해 그 비중이 매우 높음을 알 수 있음.

100대 기업 소유형태별 분류

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자료원: Vietnam Report Top 500, KOTRA 호치민 무역관 정리

ㅇ (지역별) 지역별로는 베트남 남부에 베트남 100대 기업 분포가 54%로 조금 더 높았으며, 도시별로는 하노이 지역이 37%로 가장 높았음. 하노이 지역 비중이 가장 높은 이유는 베트남 수도로서 모든 중앙정부부처가 하노이에 위치해 있으며, 대부분의 베트남 국영기업 본사가 하노이에 위치해 있기 때문임.

- 호찌민시 소재 주요 기업: 비나밀크(식품, 부분 민영화, 23위), Saigon Co.op(유통, 협동조합, 36위), THACO(자동차, 민간, 40위), Masan group(식품, 민간, 57위)

- 하노이 소재 주요 기업: PetroVietnam Group(석유가스, 국영, 1위), EVN(전기전력, 국영, 3위), Viettel(통신, 국영, 5위), Vingroup(부동산, 민간, 34위)

100대 기업 지역별 분류

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주: 베트남 남·북부 기준은 베트남의 북위 17도선으로 기준으로 나눔.

자료원: Vietnam Report Top 500, KOTRA 호치민 무역관 정리

□ 누가 베트남 경제를 움직이는가?

ㅇ 베트남 국영기업, 상위 20위 순위권에 대거 분포

- 베트남 상위 20대 기업 중 베트남 국영기업이 15개로 압도적인 비중을 차지함. 특히 석유·가스, 전기·전력, 통신 등 모든 인프라 부문에 걸쳐서 정부가 기업 지분을 보유하고 있음. 이는 베트남 경제에서 에너지 및 자원개발 부문이 여전히 중요하며, 국영기업에 대한 의존도가 높다는 것을 의미함.

- 인프라 외에도 식품, 주류, 유통 부문 등에서 국영기업들이 포함돼 있어, 사실상 국영기업들이 베트남의 모든 산업에 관여하고 있음을 알 수 있음.

- 베트남 통계청에 따르면, 베트남 전체 GDP에서 베트남 정부 부문(국영기업)의 기여도는 약 1/3로, 베트남 경제에서 매우 큰 비중을 차지함. 베트남 정부는 생산성·효율성 제고를 위해 국영기업 민영화를 지속적으로 추진하고 있으나, 일부 지분만을 매각하는 등 지분 획득에 제한을 두어 외국인 및 민간의 참여가 저조함.

각 부문별 GDP 기여 비중

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자료원: 베트남 통계청

ㅇ 외국인투자기업, 제조업 분야에서 단연 강세, 수출기여도는 약 70%

- 삼성전자 베트남은 외국인 투자기업 중 유일하게 베트남 10대 기업에 포함됐으며, 이 외에도 혼다(Honda), 마이크로소프트(Microsoft), 도요타(Toyota), 캐논(Canon) 등의 외국 제조기업들이 모두 50위권에 포함됨. 이를 통해 전기·전자기기, 자동차 등 주요 제조업 분야에서 FDI 기업들이 약진하고 있음을 알 수 있음.

- 베트남의 제조업은 낮은 인건비를 통한 생산기지로서의 장점과 TPP, AEC 등을 통한 수출기지로서의 장점을 바탕으로 외국인들의 대베트남 투자 1위 업종을 차지하고 있음(2015년 외국인들의 대베트남 제조업 투자비중은 67%). 또한 외국인투자기업들의 베트남 수출 기여도는 약 70%로, 베트남 경제에 중요한 존재임.

- 베트남 정부는 외국 투자기업들에 대한 의존도를 줄이고 국내산업 육성을 위해 부품·소재산업(Support Industry) 발전 계획을 지속적으로 추진 중임. 베트남 국내에서의 부품·소재 조달율은 30% 미만으로, 섬유·봉제 등 경공업 분야부터 전기·전자, 자동차와 같은 고부가가치 산업에 이르기까지 대부분의 원자재와 부품을 수입에 의존하고 있음.

- 베트남 정부는 부품·소재 산업에 해당하는 기업들에게 인센티브를 제공하는 등 각종 혜택을 주고 있으나, 단시간 내에 이 산업이 발전하기란 쉽지 않을 것이라는 전망이 우세함. 그럼에도 불구하고 베트남의 부품·소재 산업 육성은 산업경쟁력 향상 및 고부가가치화를 위해 베트남 정부가 꼭 해결해야 할 과제임.

주요 업종별 대베트남 외국인투자 현황(1988~2016.6월 누계 기준)

자료원: 베트남 외국인투자청

외투기업과 민간기업의 베트남 무역 기여도 비교

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자료원: IMF

ㅇ 베트남 민간기업, 식품 및 소비재 부문에서 두각 나타내

- 베트남 100대 기업에 포함된 빈그룹(Vingroup), 사이공쿱(Saigon Co.op), 마산그룹(Masan Group), 민푸씨푸드(Minh Phu Seafood Corp) 등의 베트남 민간 대기업들은 모두 식품 등의 소비재를 유통하는 기업들임.

- 전통적으로 1차 산업이 발달한 베트남은 메콩델타 지역을 중심으로 세계적인 벼 생산국가이자, 새우류 등 해산물이 풍부한 국가임. 따라서 베트남 민간 기업들은 이러한 1차 산업에서 얻은 생산물(농림수산물)을 식품 등으로 가공해, 이를 내수시장과 해외 시장으로 유통 및 수출함으로써 크게 성장했음을 알 수 있음.

- 한편, 연평균 6~7%씩 베트남 경제가 성장하고 있음과 동시에 베트남 내수소비시장 역시 크게 확대되고 있음. 이에 따라, 최근 베트남 기업들은 1억 인구의 내수시장을 외국계 대형 유통기업들에게 빼앗기지 않기 위해 국내 업체 및 공급사와의 협력 확대, 그리고 사업 확장 등의 시장선점을 위한 다양한 노력을 하고 있음.

· 최근 들어 태국, 일본 등의 외국계 유통기업들이 베트남 내수소비시장의 잠재력을 높게 평가해 소매유통, 외식업 분야에서 M&A 투자를 늘리고 있음.

- 이 외에도, 금융(7개), 철강(5개), 귀금속(2개) 분야에서 베트남 민간기업들이 두드러졌음.

베트남 식품 대기업 Masan 그룹 제품의 시장점유율

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자료원: 현지 언론 보도(Nguyenquyenvietnam.com)

□ 주요 베트남 기업 들여다보기

회사	대표	업종	요약
페트로베트남	응웬꾸옥칸 (Nguyen Quoc Khanh)	석유·가스	1977년 설립된 페트로베트남(베트남 석유·가스그룹, 이하 PVN)은 베트남 국내 석유·가스 탐사 및 개발과 관련한 활동을 독점하고 있으며 베트남을 세계 석유·가스 개발국의 반열에 올려놓은 주역
비엣텔	응웬만훙 (Nguyen Manh Hung)	통신	비엣텔(베트남 군대통신)은 2004년 설립돼 베트남 국방부가 소유·관리하고 있음. 베트남 최대 모바일 네트워크 운영회사로서, 가입자수는 약 6300만 명이며 2015년 매출액은 약 150억 달러로 추정됨(Vietnamnet).
비나밀크	마이끼에우리엔 (Mai Kieu Lien)	우유·유제품	Vinamilk는 베트남 유업계의 대명사로서, 베트남 시가총액 1위 기업(약 90억 달러, 2016.9월 기준). 베트남 최초로 미국 경제지 포브스가 선정한 ‘2016 아시아 50대 유망 상장기업’으로 선정(24위)
비엣콤뱅크	응임쑤언탄 (Nghiem Xuan Thanh)	금융	비엣콤뱅크는 베트남 최대상업은행으로 현재 베트남 시가총액 3위를 기록 중. 2008년 베트남 국영기업 대상 시범 민영화 기업으로 선정돼 IPO 당시 6억5200만 달러의 자금을 조달해 대성공을 거둠.
빈그룹	팜녓브엉 (Pham Nhat Vuong)	부동산, 유통, 관광	Vin Group은 1993년 최초 설립된 베트남 최대 부동산 회사임. 부동산 외에도 유통, 헬스케어, 교육, 엔터테인먼트 및 케이터링 등 다양한 분야에서 사업을 펼치고 있음. 베트남 시가총액 4위
타코	쩐바즈엉 (Tran Ba Duong)	자동차	1997년 설립된 Thaco는 베트남 토종 자동차 업체로 베트남에서 유일하게 승용차, 트럭, 버스 3가지 종류의 자동차를 모두 조립·생산·유통하는 기업임. 생산공장은 베트남 중부지방 꽝남성에 있으며, 고용인원은 약 1만5000명
민푸	레반꽝 (Le Van Quang)	식품가공 및 유통	1992년 설립된 Minh Phu는 베트남 최대 해산물(새우류) 유통·수출기업. 주요 제품인 블랙 타이거(black tiger) 대형새우제품을 미국, 유럽, 아시아 등에 수출 중

□ 시사점

ㅇ 베트남 100대 기업 중 국영기업 비중이 가장 높은 것으로 나타나, 베트남을 대표하는 기업은 여전히 국영기업이라는 사실을 알 수 있음. 다만, 베트남의 지속적인 경제성장을 위해서는 인프라 구축(석유·가스, 전력, 통신 등)과 같은 공익성 사업을 제외한 식품 등의 소비재 유통·서비스 부문에서 정부의 보호막을 좀 더 걷어내고 민간 부문의 경쟁력을 키울 필요가 있음.

- 월드뱅크는 베트남 국영기업이 거의 모든 산업에서 비대해져 향후 베트남 경제활력 저해 요인으로 작용할 것이라고 우려함.

- 최근 베트남은 TPP 체결, AEC 출범 등 시장환경 변화에 맞춰 국영기업 민영화를 지속적으로 추진하고 있어 그 귀추가 주목됨.

ㅇ 베트남은 외투기업들의 꾸준한 진출 덕분에 글로벌 생산기지로서 발돋움했음. 당분간 베트남 제조업은 외투기업들을 중심으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됨.

- 그러나 베트남 제조업이 단순조립을 벗어나 고부가가치화를 이루기 위해선 부품·소재산업 육성이 필수적임.

- 베트남 정부가 이를 위해 하이테크(Hi-Tech) 산업 및 부품·소재산업 기업들에게 다양한 인센티브 제공하는 등 국가 차원에서 적극적으로 이 산업을 장려하고 있어 향후 베트남 산업 경쟁력이 향상될 것으로 기대됨.

ㅇ 베트남 민간기업들은 식품과 같은 소비재 분야에서 두각을 나타내고 있음. 최근 외국계 유통기업들이 베트남 내수소비시장 공략에 나서고 있어 현지 대기업들은 내수시장 점유율 확대에 적극적으로 나서는 추세임.

(참고) 베트남 100대 기업 리스트

순위	회사명	주력 업종	소유형태	설립연도	위치
1	PETROVIETNAM (Vietnam Oil and Gas Group)	석유·가스	국영	1977	하노이
2	Samsung Electronics Vietnam Co.,Ltd	전자	FDI	2008	박린 (Bac Linh)
3	Petrolimex (Vietnam National Petroleum Group)	석유·가스	국영	1956	하노이
4	EVN (Vietnam Electricity Corporation)	전기·전력	국영	2006	하노이
5	Viettel Mobile	통신	국영	1994	하노이
6	Binh son Refining and Petrochmical Co.,Ltd	석유·가스	국영	2008	꽝응아이
7	VNPT(Vietnam Posts and Telecommunications Group)	통신	국영	2006	하노이
8	Joint Venture VIETSOVPETRO	석유·가스	합작	1981	바리아 붕따우
9	VINACOMIN	석탄	국영	2005	하노이
10	PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation	석유·가스	국영	1990	호치민시
11	Vietnam Airlines Corporation	항공	부분 민영화	1996	하노이
12	Southern Power Corporation(EVN SPC)	전기·전력	국영	2010	호치민시
13	PetroVietnam Oil Corporation(PV OIL)	석유·가스	국영	2008	호치민시
14	Agribank(Vietnam Bank For Agriculture and Rural Development)	금융	국영	1988	하노이
15	PetroVietnam Exploration Production Corporation(PVEP)	석유·가스	국영	2007	하노이
16	Honda Vietnam	자동차· 오토바이	FDI	1996	빈푹
17	Hochiminh city's Petroleum Company Limited	석유·가스	국영	1986	호치민시
18	Northern Power Corporation (EVN NPC)	전기·전력	국영	1969	하노이
19	BIDV(Bank For Investment And Development Of Vietnam)	금융	국영	1957	하노이
20	Vietin Bank	금융	부분 민영화	1988	하노이
21	C.P. Vietnam Corporation	식품	FDI	2008	동나이
22	Microsoft Mobile Vietnam	전자	FDI	2011	박닌
23	VINAMILK (Vietnam Dairy Products JSC)	식품	부분 민영화	1976	호치민시
24	MOBIFONE Corporation	통신	국영	1993	하노이
25	DOJI Gold and Gems Group	귀금속	민간	1994	하노이
26	Toyota Motor Vietnam	자동차	FDI	1995	빈푹
27	Vietcombank (Bank for Foreign trade of Vietnam)	금융	부분 민영화	1963	하노이
28	Saigon STEC Co.,Ltd	전자	FDI	2007	빈즈엉
29	FPT Corporation	통신	부분 민영화	1998	하노이
30	EVN HCMC	전기·전력	국영	1995	호치민시
31	Petrovietnam Technical Services Corporation	서비스	국영	1994	하노이
32	SABECO(Saigon Beer Alcohol Beverage Corporation)	음료	부분 민영화	1977	호치민시
33	VINAPCO(Vietnam Air Petrol Company Limited)	항공연료	국영	1993	하노이
34	Vingroup	부동산, 유통, 관광	민간	1993	하노이
35	Canon Vietnam Company Limited	전자	FDI	2001	하노이
36	SAIGON CO.OP (Saigon Union of Trading Co-operation)	유통	협동조합	1989	호치민시
37	Hoa Phat Group	철강	민간	1992	흥이옌
38	VNSTEEL (Vietnam Steel Corporation)	철강	부분 민영화	1996	하노이
39	THALEXIM(THANH LE GENERAL IMPORT-EXPORT TRADING CORPORATION)	유통	국영	1991	빈즈엉
40	THACO (Truong Hai Auto JSC)	자동차	민간	1997	호치민시
41	EVN GENCO 3	전기·전력	국영	2012	바리아 붕따우
42	Unilever Vietnam	화학	FDI	1995	호치민시
43	Pouyuen Vietnam	섬유·봉제	FDI	1997	호치민시
44	Vinaphone (Vietnam Telecom Services Company)	통신	국영	1993	하노이
45	EVN GENCO 2	전기·전력	국영	2012	껀터
46	EVN HANOI	전기·전력	국영	2010	하노이
47	Petrolimex Saigon	석유·가스	국영	1975	호치민시
48	Petrovietnam Drilling & Well Services Corporation	석유·가스	부분 민영화	2001	호치민시
49	PETIMEX	석유·가스	국영	1992	동탑
50	Petrolimex Hanoi	석유·가스	국영	1956	하노이
51	Saigon Commercial Bank	금융	민간	2012	호치민시
52	Cargill Vietnam Company Limited	곡물, 사료, 철강	FDI	1995	호치민시
53	EVN CPC	전기·전력	국영	2010	다낭
54	VINAFOOD II (Vietnam Southern Food Corporation)	식품	국영	1995	호치민시
55	BAOVIET (Vietnam Insurance Company)	금융	국영	1998	하노이
56	Yamaha Motor Vietnam	오토바이	FDI	1998	하노이
57	Ma San Group	식품	민간	1996	호치민시
58	Sacombank	금융	민간	1991	호치민시
59	Saigon Jewelry Company Limited (SJC)	귀금속	국영	1998	호치민시
60	PV POWER (PETROVIETNAM POWER CORPORATION)	전기·전력	국영	2007	하노이
61	Mobile World Investment Corporation	전자	민간	2004	빈즈엉
62	TECHCOMBANK	금융	민간	1993	하노이
63	Kuhera Vietnam	포장	FDI	2008	동나이
64	MB Bank	금융	민간	1994	하노이
65	Minh Phu Seafood Corp	식품	민간	1992	까마우
66	Hung Vuong Corporation	식품	민간	2003	띠엔장
67	ACB(Asia Commercial Bank)	금융	합작	1993	호치민시
68	Hoa Sen Group	철강	민간	2001	빈즈엉
69	Thai Hung Trading JSC	철강	민간	1993	타이응웬
70	JAPAN VIETNAM PETROLEUM Co.Ltd	석유·가스	FDI	1992	바리아붕따우
71	VPBank	금융	민간	1993	하노이
72	Intimex Group Corporation	식품	부분 민영화	2006	호치민시
73	Posco Vietnam Co.,Ltd	철강	FDI	2006	바리아붕따우
74	Prudential Life Insurance Vietnam Co.,Ltd	금융	FDI	1999	호치민시
75	Bunge Vietnam Co.,Ltd	식품	FDI	2008	바리아붕따우
76	Tin Nghia Corp	식품	부분 민영화	1989	동나이
77	PC DONGNAI (Dong Nai Power Co.,Ltd)	전기·전력	국영	2006	동나이
78	PROCONCO (Vietnam-France Castle Feed Manufacturing Corp)	식품	합작	1991	동나이
79	PETROSETCO (PetroVietnam General Services Joint Stock Corporation)	서비스	부분 민영화	1996	호치민시
80	Hoa Sen Steel one member limited liabilities company	철강	민간	2001	빈즈엉
81	Vimedimex Medi-Pharma JSC	의약	부분 민영화	1984	호치민시
82	PTSC Mechanical & Construction Co., Ltd	조선	국영	2001	바리아붕따우
83	Olam Vietnam Co.,Ltd	식품	FDI	1999	닥농
84	Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank	금융	민간	1993	하노이
85	SMC Trading Investment JSC	철강	민간	1988	호치민시
86	BAOVIET LIFE	금융	국영	2003	하노이
87	EVN NPT	전기·전력	국영	2008	하노이
88	MARITIME BANK	금융	부분 민영화	1991	하노이
89	Cai Lan Oils and Fats Industries Company Limited(CALOFIC)	식품	합작	1996	꽝닌
90	HAI LINH Limited Company	석유·가스	민간	2000	푸토
91	HABECO(Hanoi Beer Alcohol and Beverage Joint Stock Corp)	음료	부분 민영화	1958	하노이
92	Vietnam Zuellig Pharma Company Limited	의약	FDI	1999	하노이
93	Petrovietnam Fertilizer & Chemical Corp(PVFCCo)	화학	부분 민영화	2004	호치민시
94	Nestle’ Vietnam Co.,Ltd	식품	FDI	1995	호치민시
95	Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation(PVC)	건설	부분 민영화	2007	하노이
96	Chang Shin Co.,Ltd	신발	FDI	1995	동나이
97	Eximbank (VIETNAM EXPORT IMPORT BANK)	금융	민간	1989	호치민시
98	GreenFeed Vietnam Co. Ltd	식품	FDI	2003	롱안
99	Ford Vietnam Co.,Ltd	자동차	FDI	1995	하이증
100	PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY(PNJ)	귀금속	민간	1988	호치민시

주 1: 국영기업이란 베트남 개정 기업법(2015.7.)에 따라 국가 지분소유가 100%인 기업을 의미함(이전에는 국가가 51% 이상의 지분 소유 시 국영기업으로 분류했으나, 국영기업 민영화 촉진 및 효율성 제고를 위해 국영기업 분류기준을 수정함). 다만, 위의 자료는 2014년 기준 자료이므로 현재와 다소 오차가 있을 수 있음.