中 공업 소프트웨어 시장동향

- 연내 130억 달러에 육박할 전망 -

- 정책지원, 시장수요 확대가 급성장의 주요 원인 -

- 원천기술을 우선시하고 시장맞춤형 전략을 펼쳐야 -

 

 

 

자료원: 중화공업망(中華工業網)

 

□ 시장 개황

 

 ○ ‘15년 중국 정부가 제조업 강국으로 도약하는 전략*들을 내놓기 시작하면서, 공업 소프트웨어 산업이 주목을 받고 있음.

   * 중국제조2025, 인터넷 플러스 전략 등

  - 중국 제조업이 스마트화를 실현하는데 있어 공업용 소프트웨어의 발전수준이 핵심과제로 자리매김

 

 ○ ‘16년 중국 공업 소프트웨어 산업은 전년대비 31% 증가해 130억 달러에 육박할 전망

  - 최근 몇 년간의 성장세를 살펴보면, ‘13년 주춤했다가 다시 안정적으로 상승세를 타고 있음.

 

중국 공업 소프트웨어 시장 규모

자료원: 사이디 컨설팅(賽迪智庫)

 

 ○ ‘14년 중국 스마트 설비시장의 발전과 더불어 공업 4.0개념이 중국 사회 전체에 영향을 주기 시작, 그중 임베디드 시스템 소프트웨어 시장의 발전이 가장 눈에 띔.

  - ‘14년 임베디드 응용 소프트웨어는 22.7%의 고속성장을 구가했으며, 시장점유율도 ‘13년의 62.8%에서 64%까지 성장

  - 경영 분야 소프트웨어는 모바일 인터넷의 폭풍의 영향으로 19.2%의 성장률 실현

  - 이 두 분야는 전체 공업 소프트웨어 시장의 대폭 성장을 이끌고 있음.

  - 상품 연구개발, 생산과정관리는 협력통합 소프트웨어보다 증가폭이 낮은 편. 시장점유율은 다소 하강했으며, 전통적인 소프트웨어 제품 판매는 산업 전체에서 성장이 둔화

 

중국 공업 소프트웨어 분야별 시장 규모

자료원: 사이디 컨설팅(賽迪智庫)

 

□ 분야별 산업동향

 

 1) 일반 공업용 소프트웨어

 

 ○ 정책 추진, 혁신 가속, 시장수요 확대 등의 영향에 따라 공업용 소프트웨어산업의 응용 범위가 한층 확대됨과 동시에 시장 경쟁도 치열해짐.

  - ‘13년부터 중국에서는 많은 정책 조치들을 통해 정보화와 공업화의 융합을 추진하고, 공업 소프트웨어 산업을 적극 발전시켜왔음.

  - 또한, 왕성한 시장 수요에 발맞춰 소프트웨어 산업 기업들은 기술, 제품, 서비스의 혁신을 지속적으로 추진

  - 따라서 각 공업 소프트웨어 기업들은 시장 변화에 강하게 대응했으며, 새로운 제품을 출시해 경쟁에 참여

 

 2) 경영 관리 소프트웨어

 

 ○ ‘14년, 중국 경영 관리 소프트웨어 시장에서 각종 소프트웨어는 대체적으로 큰 폭의 성장을 이루었고, 전체 성장폭은 25.1%를 기록

  - 클라우드 기술을 바탕으로 하는 경영 관리 소프트웨어는 성장률이 44.1%에 이름.

  - 그 중 ERP 시장은 클라우드 서비스의 영향을 많이 받고 있는데, 중국 주요 ERP 제조업체는 ‘13년부터 클라우드 서비스 기술의 ERP 제품을 출시하기 시작

  - 이에 힘입어 ERP 시장규모는 ‘13년 103억2000만 위안에서 ‘14년 136억2000만 위안으로 대폭 성장했고 경영관리류 소프트웨어 시장 점유율도 절반을 넘어섰음(53.7%).

  - CRM 시장 역시 클라우드 기술의 주요 활용 대상 중 하나. 특히 모바일 CRM이 빠르게 발전 중으로, 모바일 CRM의 전체 수익(약 1억4000만 위안)은 상대적으로 낮으나 35% 이상의 증가속도로 전반 CRM 시장(24.5%)의 고속 성장을 견인하고 있음.

  - SCM 시장 성장 폭은 23.4%, 나머지 유형 관리 소프트웨어 성장 폭은 조금 낮아 시장 점유율이 다소 낮아짐.

 

2014년 중국 경영관리 소프트웨어 시장구조

자료원: 사이디 컨설팅(賽迪智庫)

 

 3) 제품 연구형 소프트웨어

 

 ○ 제품 연구형 소프트웨어는 컴퓨터 보조 설계 CAD, 컴퓨터 보조 공정 CAE, 컴퓨터 보조 공예 과정 설계 CAPP, 컴퓨터 보조 제조 CAM, 제품 생명주기 관리 PLM, 제품 수치 관리 PDM 등을 포함

  - 중국 내 제품 연구형 소프트웨어 시장은 다년간 지속적이고 안정적으로 성장했고, ‘14년 성장속도가 완만해짐. 현재 시장규모는 72억6000만 위안, 전년대비 18.5% 성장

 

제품 연구개발 소프트웨어 시장 규모

자료원: 사이디 컨설팅(賽迪智庫)

 

 4) 생산 관리 시스템(MES)

 

 ○ MES는 기계, 자동차/부품, 전자/전기, 화공, 금속제련 등의 제조 분야에서 광범위하게 응용되고 있음. ‘13년 MES 국내 시장규모는 21억8600만 위안에 달했고, 성장률은 28.6%에 달했음.

  - ‘14년 성장 속도는 다소 둔화(26.3%)됐지만, 시장 규모는 27억5900만 위안에 달했음.

 

중국 MES 소프트웨어 시장규모

자료원: 사이디 컨설팅(賽迪智庫)

 

 ○ 중국 시장에는 여러 유형의 MES 제조업체가 존재하는데, 현재 업체 수는 100개 이상. 상대적으로 활발하게 활동하는 기업은 대략 50여 개에 달함.

  - 이중에는 지멘스, GE, Rockwell, Honeywell 등 국제 자동화 하드웨어 설비 제조업체와 Wonder ware, 슈나이더 일렉트릭가 등 자동 통제 소프트웨어를 기초로 발전하기 시작한 제조업체가 있음.

  - 또 일부 전문 분야로부터 발전하기 시작해 MES 전체 분야로 확장한 제조업체, 예를 들면 EpicHust, EWININFO, Suqi(速戚), shlwkm 등이 있음.

  - MES 독립 개발업체인 Camstar과 중대형 제조업체 자동화 부문에서 파생된 MES 제조업체 BAOSIGHT, PCITC, 삼성SDS 등

  - 전통적인 경영 소프트웨어 제조업체로는 오라클, 지멘스, BenQ Guru, kaimu 등

 

중국 주요 MES 소프트웨어 공급업체

업종	주요 공급업체
강철	IBM，HP，PSI，BAOSIGHT，저장SUPCO，Oracle，Hollysys，Wonderware
기계	Apriso，Camstar，Wonderware，상하이 BALU，Tuota 소프트웨어， Caxa，상하이 BLUEBIRDME
자동차/부품	지멘스，Rockwell，난징 bilin，상하이 BLUEBIRDME，상하이 BALU
전자/통신	지멘스，IBM，Mox 그룹，BenQ Guru，난징 bilin
화학공업	지멘스，Rockwell，Mox 그룹，Tuota 소프트웨어，Oracle，저장 SUPCON，Hollysys
담배	지멘스，GE fanuc，FOTECH
식품/제약	지멘스，GE Fanuc，Rockwell，Apriso，Camstar，Oracle，Hollysys，MESTIME

자료원: 사이디 컨설팅(賽迪智庫)

 

 5) 기업용 협업 소프트웨어 및 통합 소프트웨어

 

 ○ ‘14년 중국의 기업용 협업 소프트웨어 및 통합 소프트웨어 시장규모는 20.6% 증가한 161억 위안으로 집계

  - ‘15년 기업용 협업 소프트웨어 및 통합 소프트웨어 시장의 총 규모는 200억 위안에 달할 것으로 예측

 

중국 기업용 협업 소프트웨어 및 통합 소프트웨어 시장규모

(단위: 억 위안)

자료원: 사이디 컨설팅(賽迪智庫)

 

 ○ 중국 기업용 협업 소프트웨어 및 통합 소프트웨어 시장은 주로 화북, 화동, 화남 등의 지역에 집중돼 있음.

  - 그 중 수도권을 포함한 화북지역은 전체 시장에서 차지하는 비율이 27.6%, 상하이 등을 포함한 경제발전수준이 높은 화동은 33.9%이고, 광저우 등 화남지역은 16.09%에 달함.

  - 3개 지역이 중국 시장에서 차지하는 비중은 총 77.74%, 3/4을 넘었음.

 

2014년 기업용 협업 소프트웨어 및 통합 소프트웨어 시장

자료원: 사이디 컨설팅(賽迪智庫)

 

 ○ ‘14년은 중국 모바일 협력 발전의 원년으로, BAT는 기업급 집무 시장에 개입했으며 기업용 협업 소프트웨어 및 통합 소프트웨어 시장도 모바일화 되는 특색을 보였음.

  - ‘13년 말, 중국 내외 기업용 협업 소프트웨어 및 통합 소프트웨어 시장은 급격하게 활성화

  - ‘14년 기업용 협업 소프트웨어 및 통합 소프트웨어 제조업체는 잇따라 모바일 인터넷으로 전환을 시작했고, 모바일OA와 모바일CRM은 기업 모바일 협동의 첫 번째 애플리케이션이 됨.

  - 모바일 인터넷, BAT의 관계, 클라우드 사무 플랫폼 서비스업체의 적극적인 추진하에 기업용 협업 소프트웨어 및 통합 소프트웨어 시장도 확대 추세

 

□ 중국 소프트웨어 정책 및 제도

 

 ○ ‘14년 7월, 중국 공신부는 중국 핵심 분야의 미래 발전 방향에 대해 규획을 발표했는데, 다음과 같은 내용을 골자로 함.

  - 임베디드 소프트웨어와 시스템, 기업관리 소프트웨어 등 대형 응용 소프트웨어, 베이더우에 기초한 지리정보 시스템 소프트웨어, 공업 소프트웨어 및 업계 솔루션 방안 등의 연구개발 및 응용을 지원

  - 모바일 인터넷, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 사물인터넷, 스마트 시티 등 신기술, 신모델, 신 유망업종의 혁신 발전을 가속 추진

  - 클라우드 컴퓨팅, 모바일 인터넷 등 핵심 분야의 정보 안전 기술 제품의 연구개발 및 산업화를 중점 지원하며, 정보 안전 테스트, 평가, 운영 등 전문화된 정보 안전 서비스를 발전시키도록 함.

 

 ○ 이 외에도 당국은 공업 소프트웨어 산업뿐만 아니라 집적회로, 빅데이터 등 정보화, 스마트화 추진정책을 속속 발표해왔음.

 

2013~2015년 중국 공업 소프트웨어 관련 정책

부서	정책	발표 시기	공업 소프트웨어 관련 내용
공신부	국가 집적회로 산업  발전 추진 강요	‘14.6.	스마트 카드, 스마트 전력망, 위성항법장치, 공업컨트롤, 금융전자, 자동차전기, 의료전기 등 핵심 집적회로 및 임베디드 소프트웨어를 혁신, 발전시키고 정보화와 공업화의 심도 깊은 융합을 추진할 것임.
국무원	국무원의 생산형 서비스 발전 및 산업구조조정에 관한 지도의견	‘14.8.	클라우드 컴퓨팅, 사물인터넷 등 정보기술을 적극적으로 활용해 제조업의 스마트화, 유연화, 서비스화를 추진하고, 맞춤 생산 등 새로운 생산모델을 만들 것이라고 밝힘.
국무원	국무원의 과학기술서비스업 발전에 관한 의견	‘14.10.	빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 모바일 인터넷 등 현대 정보기술을 적극적으로 활용해 과학기술자문기관, 지식서비스기관, 생산촉진센터 등을 지원함으로써 네트워크화, 통합화된 과학기술 자문서비스와 지식 서비스를 실현할 것임. 공업기술 자문서비스를 통해 기업들에게 통합화된 기술 솔루션을 제공할 것임.
국무원	국무원의 클라우드 컴퓨팅 혁신 발전 및 정보산업 업무 발전에 관한 의견	‘15.1.	전문 클라우드 발전을 통해 기업들이 정보화를 장려할 것이고, 전문적이고 안전한 공공 클라우드 서비스를 통해 기업들이 정보자원통합, 업무 프로세스 최적화, 경영관리 수준 향상 등을 실현할 것임.

 

□ 중국 시장진출 전략

 

 ○ 중국은 공급자 위주 시장, 좋은 제품이라면 자본력을 동원해 어떻게든 구매하는 행태를 보임.

  - 시장에 대해 충분히 조사, 이를 바탕으로 자사 제품에 대한 호기심을 유발시켜 단계적으로 진행해나가는 것도 좋은 방법임.

 

 ○ 레퍼런스가 없으면, 고객에 대한 신뢰도가 없기 때문에 악순환이 진행됨.

  - 해외에서 국내 레퍼런스를 제시해봤자 그다지 관심을 갖지 않음. 처음에는 현지에서 공식 BMT나 객관적인 평가를 받을 수 있는 곳을 찾아 부지런히 움직여야 함.

  - 또한, 지속적으로 확보해나가면서 적절한 곳에 활용해야 함. 나라가 크다 보니 한 곳에서는 유명해도 다른 곳에서는 인지도가 없을 수도 있음,

 

 ○ 국내에서 영위했던 비즈니스 모델을 고집할 필요는 없음.

  - 해외시장에는 우리의 기술로 승부를 보는 것이지, 꼭 제품을 그대로 가져가야만 한다는 법은 없으며 해당 시장에 맞춰 기술을 어떻게 포장하느냐가 관건

 

 ○ 원천기술이나 원조기술이 우선시 돼야 하며, 응용기술의 경우라도 독특한 콘텐츠가 반드시 필요

 

한국 기업 현지진출 현황

회사명	진출현황
TMAX	- 2003년에 정식으로 중국에 진출해 베이징에 총본부를 설립하고, 상하이와 광저우에 자회사를 설립 - SOA와 미들웨어를 중국에서의 발전방향으로 4세대 Framework 기반 SOA 솔루션과 Intra-SOA, Inter-SOA 기반의 SOA 프레임워크 제품을 판매하고 있음. - 10년 이상 중국에서 활동하며 금융, 텔레콤, 정부, 기업, 에너지, 항공, 제조, 서비스 등 여러 방면에서 성공적인 경험을 가지고 있고, 여러 파트너들이 있음.
알티 베이스	- 대량의 데이터를 빠른 속도로 분석, 처리할 수 있도록 지원하는 Data Performance Solution 분야의 세계적인 선도기업 - 2015년 중국 푸젠성 차이나 모바일사 BBS(Business Supporting System)의 빌링시스템에 DBMS를 공급 - 2015년 중국 GIS 분야 1위 기업 'SuperMap'과 기술제휴를 체결
데이터스트림즈	- 데이터 매니지먼트 전문업체, 설립 초기부터 대용량 데이터를 염두에 두고 솔루션을 개발해 왔음. - 지난 2011년 대용량 데이터의 처리·활용 수요가 많은 중국 시장에 중국 현지법인을 세우며 공략을 본격화 - 중국 2위 SI기업인 아이소프트스톤과 2014년 12월 업무협약(MOU)를 체결. 이를 발판으로 데이터 통합 솔루션 ‘테라스트림’, 빅데이터 솔루션 ‘테라스트림포하둡’ 등 주력 제품의 중국 SW시장 공략에 박차를 가함.

 

 

자료원: 중국 공업과 정보화부(工業和信息化部), 사이디 컨설팅(賽迪智庫) 및 KOTRA 베이징 무역관 자료 종합