한국산 벽지, 파키스탄에서 중국산과 각축

- 한·중 양국이 벽지 수입시장의 86% 점유 –

- 현지 시장 전망 밝아, 향후에도 수출 증가 기대 –

 

 

 

□ 시장 현황

 

 ○ 시장 수요

  - 파키스탄에서는 약 20년 전부터 벽지가 본격적으로 유통되기 시작했음. 이처럼 벽지 보급이 늦어진 이유는 전통적으로 가정에서 벽을 페인트로 칠하는 방식이 현지에서 널리 통용됐기 때문임. 하지만 2007년부터 벽지시장 규모가 연평균 8% 성장하면서 오늘날에는 가정, 사무실 등 상당수의 건물에서 벽지를 사용하고 있음.

  - 현지 바이어에 따르면, 2016년 현재 파키스탄 벽지 시장규모는 약 750만~800만 달러로 추산됨. 아울러 파키스탄 국내 생산이 전무해 벽지 수요는 전량 해외수입으로 충당하고 있음. 현지 전문가에 따르면, 파키스탄 벽지 시장은 이미 성숙단계에 접어들었으며, 향후에도 5~6년간 2%대의 성장을 꾸준히 지속할 것으로 전망됨.

  - 파키스탄 소비자들은 주로 거실과 응접실에는 백색계열(White, Cream, Off White)의 벽지를 사용하며, 주방에는 원색을 즐겨 사용하는 경향을 보임. 한편, 일반적인 벽지 외에도 목재섬유가 포함된 인그레인지(Ingrain Wallpaper) 등 다양한 소재의 벽지가 현지에서 유통되고 있음.

  - 또한, 최근에는 벽의 3면은 페인트로 칠하고 나머지 한 면을 벽지로 장식하는 방법도 유행하는 것으로 나타남. 어린이 방의 경우 애니메이션 캐릭터, 시 문구 등이 새겨진 벽지가 최근 인기를 얻고 있음.

 

각종 소재로 제작된 벽지

 

자료원: HK Wall Paper

 

 ○ 수입 동향

  - 2014/15 회계연도 기준 벽지 수입규모(공식 통계)는 약 108만 달러로 전년대비 238.85%에 달하는 높은 증가율을 기록함. 이러한 수입 증가는 최근 중국-파키스탄 경제회랑 건설로 나타난 현지 건설붐의 영향이 큰 것으로 추정됨. 실제로 2014/15년 건설부문 성장률은 13.1%를 기록하며 전년동기(6.24%)대비 2배가 넘는 증가세를 보인 바 있음.

   · 중국-파키스탄 경제 회랑(China-Pakistan Economic Corridor): 파키스탄 과다르항에서 중국 신장에 이르는 3200㎞ 경제회랑(도로, 철도, 파이프라인, 광케이블, 항만)을 구축하는 프로젝트. 중국은 2015년 4월 시진핑 국가주석의 파키스탄 방문을 계기로 중국-파키스탄 경제 회랑 건설에 460억 달러 투자 계획을 발표해, 향후 파키스탄 건설시장 활황이 예상됨.

  - 수입시장에서는 한국과 중국이 치열한 각축전을 벌이고 있음. 2014/15년 기준 한국산 벽지 수입규모는 약 46만2500달러로 전체 수입시장의 42.96%를 차지하고 있음. 이어서 중국산이 약 46만1500달러로 점유율 42.86%를 기록하며 근소한 차이를 보임.

  - 이처럼 한·중 양국은 파키스탄 벽지 수입시장을 양분하면서 치열한 경쟁을 벌이고 있음. 현지 바이어에 따르면 한국산 제품은 고급제품을 선호하는 고소득층 소비자를 타깃으로 한 반면, 중국산은 중저가 제품에 주력하고 있는 것으로 나타남.

  - 그 밖에 말레이시아(4.32%), 독일(1.61%), 네덜란드(1.44%) 등이 나머지 시장을 일부 점유하고 있음. 유럽산 제품의 경우, 높은 가격으로 인해 현지 시장에서 큰 성과를 거두지 못하는 것으로 보임.

  - 현지 바이어(Bobby Interiors)에 따르면, 실제 벽지 수입시장 규모는 공식통계를 훨씬 상회하는 것으로 추정됨. 이는 고율의 관세를 회피하기 위해 파키스탄 바이어들 사이에 만연한 언더밸류(Undervalue) 관행으로, 통관 시 실제 수입규모를 축소 보고하기 때문이라고 함. 바이어에 따르면, 실제 수입제품 유통량을 고려할 때 시장규모는 750만~800만 달러 수준으로 추산됨.

 

파키스탄 벽지 수입현황

             (단위: 달러, %)

순위	국명	2012/13	2013/14	2014/15
				수입규모	증감률	점유율
1	한국	58,577	56,615	462,533	716.99	42.96
2	중국	199,488	98,691	461,477	367.6	42.86
3	말레이시아	110,048	37,933	46,549	22.71	4.32
4	독일	1,665	1,521	17,313	1,037.94	1.61
5	네덜란드	11,024	874	15,468	1,669.79	1.44
6	영국	16,753	916	2,440	166.3	0.23
7	미국	372	1,275	2,387	87.2	0.22
8	이탈리아	330	-	1,843	-	0.17
	합계	595,025	317,721	1,076,612	238.85	-

주: HS Code 4814 기준

자료원: Federal Board of Revenue

 

□ 현지 바이어 인터뷰

 

 ○ 업체명: Bobby Interiors / 담당자: Mr. Asad(Director)

  - Bobby Interiors는 벽지 등 실내 장식용 제품을 30여 년간 취급하고 있으며, 한국·중국·유럽 등지에서 제품을 수입한 바 있음. 현재 이 업체는 한국 기업 2개사로부터 벽지를 수입하고 있으며, 파키스탄뿐 아니라 UAE 시장에도 한국 제품을 유통하고 있음. 2015년 12월, KOTRA 주최 방한 비즈니스 상담회에 참석해 국내 업체와 계약을 체결한 바 있음.

  - 이 업체의 주요 타깃은 고소득층 거주지역 및 상업용 건물이라고 함. 이에 따라 고품질의 제품을 주력으로 수입해 공급하고 있음. 담당자는 파키스탄 벽지 수입시장이 이미 성숙단계에 돌입했으며, 성장세는 건실하다고 언급함. 또한, 한국산 제품이 이미 파키스탄 시장에서 주류로 자리매김하고 있다고 전함.

  - 바이어에 따르면, 파키스탄 벽지 시장에서 널리 유통되고 있는 한국산 및 중국산 브랜드는 아래와 같음.

 

현지 유통 중인 주요 수입 브랜드

브랜드명	원산지
Gaenari Wall paper	한국
Shinhan Wall Coverings	한국
Laluche Wall Coverings	한국
WnP Wall Coverings	한국
LANCA	중국
Myhome Wall Paper	중국

자료원: 현지 바이어 인터뷰

 

 ○ 업체명: Wall Master Pakistan / 담당자: Mr. Nasir(Sales Manager)

  - Wall Master Pakistan은 벽지, 페인트 등 각종 벽 장식재를 유통하는 업체임. 기존에 벽지 관련 70여 건의 프로젝트를 진행한 경험을 보유함. 카라치 시내에서는 DHA(Defence Housing Authority) 및 Clifton 상업지역에 위치한 사무실 빌딩 및 주택이 이 업체의 주요 고객으로 분류됨.

  - 담당자에 따르면, 이미 파키스탄 소비자들은 벽지에 친근감을 가지고 있으며, 특히 비닐 벽지(Vinyl Based Wall Papers)를 선호하는 경향을 보임. 이는 일반적인 종이 벽지(Paper Based Wall Papers)에 비해 비닐 벽지의 내구성이 뛰어나며, 청소가 용이하기 때문이라고 함. 특히 가정에서는 어린이들이 벽지에 낙서를 하는 경우가 많아 비닐 벽지를 선호한다고 함. 벽지 종류 및 원산지별 가격은 아래와 같이 비닐 벽지가 더 높은 가격대로 형성돼 있음.

 

벽지 종류별 가격대

(단위: 달러)

종류	원산지	가격
종이 벽지(Paper Based Wall Papers)	한국	12
	중국	6
비닐 벽지(Vinyl Based Wall Papers)	한국	25
	중국	15

주: 50 Sqft Roll 기준 가격

자료원: 현지 바이어 인터뷰

 

□ 우리 기업 시사점

 

 ○ 세심한 현지화 정책 필요

  - 파키스탄 바이어들은 주로 5.0sqm roll 규격으로 벽지를 수입하고 있으나, 아직까지 대부분의 한국 기업들은 15.0sqm roll 기준으로 제품을 공급하고 있음. 이를 현지 규격에 부합하게 조정할 경우 한국산 벽지의 인기가 더욱 상승할 것으로 예상됨.

  - 또한, 향후에도 시장점유율을 유지하기 위해서는 현지 TV 광고를 활용해 적극적인 홍보활동을 진행하는 것이 바람직함. 파키스탄 소비자들이 즐겨 시청하는 저녁 시간대 인기 드라마 전후로 방영할 경우 광고효과가 배가될 것으로 보임.

 

 ○ 제품군 다변화 및 신중한 가격 설정

  - 기존의 고급제품 시장 외에도 중저가 제품 시장으로의 진입을 고려한다면 더욱 폭넓은 소비층을 확보할 것으로 기대됨. 현지 소비자들은 이미 한국산 벽지의 품질은 인정하고 있으므로 중국산과의 경쟁에서 확실한 우위를 점하기 위해 고객층을 보다 다양화할 필요가 있음.

  - 파키스탄 벽지 수입관세는 20%로 나타나며, 이외에도 일반판매세(GST, General Sales Tax), 원천세(WHT, With Holding Tax)가 추가되므로 가격 책정 시 이에 대한 세심한 고려가 필요함.

 

현지 수입관세 및 기타 세율

             (단위: %)

HS Code	관세(Custom Tariff)	일반판매세(GST)	원천세(WHT)
4814.2000	20	17	5
4814.9000	20	17	5

자료원: Pakistan Custom Tariff

 

 

자료원: Pakistan Bureau of Statistics, Pakistan Custom Tariff, Bobby Interiors, Wall Master Pakistan, HK Wall Paper, Gemmy Home 및 KOTRA 카라치 무역관 자료 종합