美 뷰티시장 진출, 밀레니얼세대 읽어야 성공한다

- 미국 전체 인구 4분의 1 차지, 지난해 베이비부머 넘어서 미국 최대 소비층으로 부상 -

- 고가 스킨케어보다는 메이크업 제품에 투자하고, 브랜드보다는 가치 중심 -

□ 미국 뷰티시장 판도 변화

 ○ 메이크업 제품 매출 강세

  - 유로모니터에 따르면, 지난해 미국 화장품 시장에서 안티에이징 제품(세럼, 크림 등) 판매는 전년대비 2% 증가한데 그친 반면, 메이크업 제품은 8% 증가

  - 에스티로더의 Fabrizio Freda CEO는 WSJ과의 인터뷰에서 "화장품 주소비층인 밀레니얼세대는 즉각적인 효과가 나타나는 제품을 선호한다"며 "셀피를 즐기는 젊은이들은 지금 당장 얼굴이 어떻게 보이는지를 중요하게 생각하기 때문"이라고 밝힘.

  - 밀레니얼세대는 화장품을 피부의 근본적인 문제를 개선하는 것이 아니라 가리는 수단으로 인식, 컨실러나 피부톤 보정 파우더나 크림 등을 선호

  - 주요 화장품 업체들도 밀레니얼세대가 비싼 스킨케어보다는 메이크업이나 마스크팩에 투자하는 경향이 크다고 보고, 이에 맞는 전략을 세우고 있음.

□ 밀레니얼세대의 색조화장품 쇼핑 성향

 ○ 뷰티업계 코어 타깃된 밀레니얼세대

  - TABS Analytics가 지난해 10월 발표한 미국 코스메틱(스킨케어, 헤어케어 제품군 제외) 시장 분석 보고서에 따르면, 밀레니얼세대 여성(18~34세)은 화장품 시장에서 '코어 타깃' 소비자임.

  - 일반적으로 미국 소비재 시장에서 코어 타깃은 35~54세

  - 2015년 현재 미국 내 18~74세 여성 소비자 가운데 밀레니얼세대 비율은 33%

  - 밀레니얼세대 중 40% 이상이 연간 구입하는 화장품 타입이 10개 이상인 대량구매자(heavy buyer)이며, 전체 대량구매자 가운데 밀레니얼세대 비율은 47%에 달함.

미국 전체 인구 대비 연령별 인구 비율 및 대량구매자 비율

자료원: TABS Analytics

 ○ 브랜드 유명세보다는 가치와 질이 구매결정요인

  - 지난해 뱅크오브아메리카 멜릴린치가 18~29세 여성 1000명을 대상으로 설문조사한 결과, 80% 가 화장품 구입 시 가장 중요하게 고려하는 것이 '가치와 제품의 우수성'이라고 응답

  - 색상과 옵션이라고 답한 비율은 50%, 소셜미디어에서 봤거나 브랜드 인지도 때문에 구입하는 비율은 10%도 되지 않았음.

  - 밀레니얼세대가 선호하는 Top 25 뷰티브랜드 가운데 커버걸, 메이블린, 뉴트로지나를 포함한 10개 브랜드가 드러그스토어나 수퍼마켓에서 구입할 수 있는 중저가 브랜드

  - 클리니크와 맥은 럭셔리 브랜드보다는 저렴하지만 드러그스토어에서 판매하는 제품보다 비싼 중급(mid-priced) 브랜드로, 밀레니얼세대는 이 두 브랜드에 대해 향후 소득이 늘어날 경우 제품 구매를 늘릴 의사가 있다고 밝힘.

밀레니얼세대가 선호하는 화장품 브랜드 톱 25

            자료원: 뱅크오브아메리카 메릴린치

 ○ 대형마켓과 멀티브랜드 스토어에서 화장품 쇼핑

  - 밀레니얼세대 40%는 주로 타겟이나 월마트, CVS 같은 대형 머천트 스토어에서 구입

  - 30%는 세포라나 얼타, 블루머큐리, 샐리뷰티 등 멀티 뷰티 브랜드만 전문점에서 쇼핑   

□ 시사점

 ○ 뷰티업계에서 밀레니얼세대 영향력 확대 예상

   - 밀레니얼세대는 뷰티업계에서 이미 주요 타깃이며, 향후 구매파워는 더욱 커질 것으로 보임.

   - 특히 이제 막 사회에 진출한 20대 초중반은 소득이 늘어나면 뷰티제품 구매에 더 많은 금액을 지출할 것으로 전망

 ○ 밀레니얼세대 니즈에 맞는 제품 선택과 개발

  - 밀레니얼세대 공략 통한 매출 증대 위해 한국 화장품 업체들은 스킨케어 제품 외에 립, 아이 등 다양한 색조 제품군 개발 강화

  - BB크림이나 파운데이션은 다민족 시장에 맞게 다양한 색상을 출시할 필요가 있음.

 ○ 미국 내 한국 화장품 브랜드의 낮은 인지도는 넘기 힘든 장애요인은 아닌 것으로 판단됨.

  - 밀레니얼세대 상당수가 새로운 브랜드 제품을 시도하는 데 거부감이 없기 때문

자료원: WSJ, Euromonitor, TABS Analytics, 뱅크오브아메리카 및 KOTRA 뉴욕 무역관 자료 종합