2016년 인도 건설장비 시장은 또 한 번 밝음

- 정부의 인프라 확충 예산 상향 조정 -

- 건설장비 시장은 지속적인 성장 보일 것으로 기대 -

     

 

 

□ 2016년 인프라 사업 투자 확대

     

 ○ 정부는 올해 예산안에서 사회기반시설 확충에 전년대비 22.5% 늘어난 2조2124억 루피를 투입하기로 함.

  - 도로 정비와 항만 건설 등 기본 인프라 개선을 위해 정부는 ‘Transform India’라는 구호 아래 인프라 확충을 핵심 정책으로 발표함.

  - 인도 정부는 인프라 개선을 위해 2조2124억 루피(약 39조9000억 원)를 2016/17 예산안에 배정했으며, 이중 9700억 루피(약 17조5000억 원)를 도로망 확충 및 개선에 투자하기로 결정함.

  - 인프라 건설에 정부 지원액이 늘어남에 따라, 건설장비 시장은 지속적인 성장을 보이며 2020년까지 약 227억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됨.

 

□ 인도 건설장비 시장 현황

 

 ○ 인도 건설장비 제조협회(ICEMA, Inland Counties Emergency Medical Agency)에 따르면, 토목기계 및 건설장비 시장규모는 2020년까지 연평균 8.42%의 성장률을 보이며 지속 성장할 것으로 전망됨.

 

 ○ 인도 건설장비 산업 분야는 크게 토목기계, 콘크리트장비, 하역기계, 재료 운용 장비 등 5가지로 구성되며, 그 중 토목기계가 가장 높은 비중(약 56.2%)을 차지함.

  - 인프라 개선 투자 증대 및 주택산업 활성화로 콘크리트 장비의 수요는 전년대비 8.1% 증가함.

     

건설장비 수요 비율

(단위: %)

자료원: IBEF

 

  - 토목기계에 대한 수요가 늘면서 백호 로더와 크롤러 굴삭기 판매율은 2018년까지 68.23%로 늘어날 것으로 예상됨.

  - 특히 크롤러 굴삭기의 경우, 건설산업의 중형 크롤러(20톤) 수요가 지속 증가함에 따라 2013년 18.50%에서 2014년 18.96%로 비중이 늘어남.

  - 건설장비 중 이동 압축기(Compressor)는 편리한 이동성으로 2014년 2.97%에서 2018년 3.62%까지 판매량이 늘어날 것으로 예상됨.

     

건설장비 판매비중

(단위: %)

    

자료원: IBEF

     

□ 경쟁 기업 동향

     

 ○ 인도 건설장비 시장에서 주요 기업 대다수가 BEML, Elecon, L &T 등 현지 기업이며, 대표적인 외국 기업으로는 JCB, Volvo, Caterpillar, Hitachi, 두산, 현대 등이 있음. 대부분이 합작투자 회사들이거나 현지 제조공장을 보유하고 있음.

  - 최근 정부의 인프라 개선 계획안으로 건설장비에 대한 수요가 높아져 인수합병, 합작투자 등의 형태를 통한 외국계 기업의 진출이 가속화되고 있음.

     

합작투자 사례

Join Venture	Indian partner	Foreign Partner
Ashok Leyland - John Deere	Ashok Leyland 50%	John Deere 50%
Telco Construction Equipment	Tata Motors 60%	Hitachi 40%

자료원: IBEF

 

현지 기업 주요 정보

주요 기업	기업 설명
인도 현지 기업
	- 1964년 설립한 인도에서 가장 큰 규모의 토목기계 제조업체로, 아시아에서 2번째로 큰 규모 - Rail coach, 불도저, 굴삭기가 주요 생산품목 - 세계 56개국에 지점을 두고 있으며 2015년 기준 약 4억6600만 달러의 매출을 기록  · 홈페이지: www.Bemlindia.com
	- 뭄바이에 본사를 둔 건설장비 분야 선두 기업으로 인도 및 전 세계 30개국에 지점 보유 - 유압 굴삭기 및 유압 부품이 주요 생산품목 - 2015년 기준, 약 152억 달러의 수익을 창출  · 홈페이지: www.larsentoubro.com
	- 1951년에 설립한 인도 건설업체 - Conveyors, crusher, elevators, crawler 굴삭기 등이 주요 생산품목 - 2015년 기준, 매출은 약 2억2000만 달러를 달성 - 이 회사는 2008년 한국 업체(㈜해성굿쓰리)와 사업제휴를 맺은 이력이 있음.  · 홈페이지: www.elecon.com
외국계 기업
	- 영국 JCB기업이 인도 Escorts 기업과 합작투자 형태로 1979년 설립한 인도 굴삭기 및 건설장비 선두 기업 - Backhoe loader, compactor, 굴삭기 등 7개 부문 43종의 건설장비를 생산, 인도를 포함 60개국에 수출 - 2015년 기준, 약 8억3600만 달러의 매출을 기록  · 홈페이지: www.jcbindia.com
	- 1930년대 설립한 미국 기반의 중장비 선두 기업 - 대형 크레인, 토목기계, off-roader 등이 주요 생산품목 - 트럭, 로더, hauler, 굴삭기, 콤팩터 등을 주로 생산하며, 중고 건설장비도 취급 - 현지에 5개의 생산공장을 보유, 연간 20억 달러의 매출을 기록    · 홈페이지:www.caterpillar.com
	- 현대중공업은 2008년 인도 푸네지역에 공장을 설립 - 굴삭기, Wheel loader, Skid loader, Backhoe loader, 지게차가 주요 생산품목 - 세계 140개국에 540개의 딜러 보유 - 2012년 2034대의 판매량의 기록, 전체 시장 대비 14%의 비중을 차지  · 홈페이지: www.hyundaiindia.net
	- 두산그룹 자회사인 두산 인프라코어는 2007년 인도 첸나이에 생산공장 설립 - 굴삭기, Wheel loader 등이 주요 품목 - 2015년 매출 1조2470억 원 기록  · 홈페이지: www.doosanequipment.com

     

□ 인도 건설장비 시장 전망

 

 ○ 인도 정부는 '12차 5개년 개발 계획(2012~2017년)', '2016년 예산안' 등을 통해 인프라 개선을 적극 추진하고 있으며, 이에 따라 인프라 산업 비중이 점차 증가하는 것을 알 수 있음.

  - 정부는 이번 12차 5개년 개발 계획에 11차 계획의 2배인 1조 달러를 투입했으며, 2016년 예산안에서는 인프라 분야에 전년대비 22.5% 증가한 예산을 배정함.

  - 인도 정부의 지속적인 인프라 계획 추진으로, 건설장비의 판매량은 2020년까지 9만6730대에 이를 것으로 예상됨.

     

 ○ 외국계기업의 진출 및 해외 투자 증가 기대  

  - 도시 철도 인프라 투자 100% 허용 및 최소 건설부지 규제 완화 등 외국인 직접 투자기회가 확대됨에 따라 외국기업의 사업 참여 기회가 앞으로 더욱 확대될 것으로 기대됨.

  - 산업 관계자에 따르면, 인도 현지 시장에 기술력을 갖춘 외국계 기업에 대한 수요가 존재하고 있고 인도 건설장비의 수요가 높아, 외국인 투자 및 해외기업 진출이 더 급증할 것이라 전망함.

     

□ 한계점 및 전략

     

 ○ 현지 건설장비 시장의 한계점

  - 현지 산업장비 시장은 소매 단위의 영세업들이 많아 조직적이지 않으며, 시장 가격 기준이 명확하지 않아 기업별 제품 가격이 상이한 경우가 빈번함.

  - 현지 관련 입찰의 대부분이 저가격 입찰에 집중하는 등 가격 민감도가 높아져 기술적인 부분을 크게 중시하지 않음.

  - 한국 기업들은 이런 점을 고려해 단순한 제품 수출이 아닌 인수합병, 합작투자 등 현지 생산거점을 이용해 생산원가를 줄이는 전략이 필요함.

     

 ○ 인도 현지 시장 진출을 위해 전시회 참가를 통해 인도 현지 건설장비 업체들과 지속적으로 접촉하는 것도 중요함.

     

관련 전시회 정보

전시회명	기간(지역)	주요 전시품목	홈페이지
India International Build EXPO	2016년 7월 8~10일 (Chennai Trade Center, Chennai)	Products, equipment and technologies of Building & Construction industry	www.10times.com
The big 5 Construct India	2016년 9월 28~30일 (Bombay Convention & Exhibition Center, Mumbai)	construction tool 등	www.thebig 5constructindia.com
IMME 2016	2016년 11월 16~19일 (Eco Park, Rajarhat, Kolkata, India)	Construction Machinery Building Material Machines, Mining Machines & Construction Vehicles 등	www.immeindia.in
BAUMA CONEXPO INDIA	2016년 12월 12~15일 (HUDA Ground, Gurgaon, Delhi)	Construction, Machinery, Building Material Machines, Mining Machines and Construction Vehicles 등	www.bcindia.com

     

 

자료원: IBEF,Times of India 등 인도 유관기관 조사보고서, 건설장비 기업 연간보고서 및 KOTRA 첸나이 무역관 자료 종합