불황을 모르는 스페인 콘택트렌즈 시장

- 경기침체 중에도 매년 꾸준히 성장 -

- 현지 유통업체를 대상으로 PB제품을 공급하는 수출전략이 가장 현실적 -

□ 콘택트렌즈 시장 현황

 ○ 콘택트렌즈 수요 매년 꾸준히 증가

  - ‘15년 스페인 콘택트렌즈 시장규모는 2억6170만 유로로 전년대비 2.8%, 2010년 대비 17.6% 증가

  - 스페인 안경유통협회에 따르면, 스페인 인구 중 53.4%에 달하는 2500만 명이 안경이나 렌즈를 사용 중인 것으로 집계됨.

  - 특히 17세 미만의 안경/렌즈 사용 비중은 약 40%로 유럽 평균(34%) 상회

  - 스페인 소비자들은 연간 약 252유로를 안경 및 렌즈 관련 부문에 지출함. 그 중 렌즈 구매 비중은 44%에 달함.

스페인 콘택트렌즈 시장규모 추이

(단위: 백만 유로)

자료원: Euromonitor

 ○ 간편히 사용하고 버릴 수 있는 콘택트렌즈 소비가 늘어나는 추세

  - 일주일/한 달용 콘택트렌즈 소비규모는 2015년 1억8530만 유로로 전체 시장의 70.8%를 차지하며, 일회용렌즈 시장 점유율도 21.1%에 달함.

  - 반면, 일반 소프트렌즈 및 연속착용렌즈 시장 비중은 각각 5.2%, 2.9%로 상대적으로 소비가 적음.

  - 최근 소비가 가장 많이 늘어난 품목도 일회용, 일주일/한 달용 렌즈로, 해당 기간 중 각각 29%. 23.4% 증가. 반면, 일반 소프트렌즈와 연속착용렌즈는 28.8%, 27.9% 감소

종류별 콘택트렌즈 시장규모 추이

            (단위: 백만 유로)

자료원: Euromonitor

 ○ 미용렌즈 구매 비중은 낮은 편

  - 미용렌즈(서클렌즈, 비서클렌즈 합계) 시장 점유율은 2010년 4.0%에서 2015년 5.3%로 소폭 늘어났으나 여전히 낮은 수치를 유지

용도별 콘택트렌즈 시장점유율 추이

                        (단위: %)

자료원: Euromonitor

 ○ 해외 유명 브랜드가 현지 시장 장악

  - Bausch & Lomb, Johnson & Johnson, Ciba Vision, CooperVision 등과 같은 북미·유럽 브랜드의 시장 점유율은 2014년 71% 기록

  - 그 외, 중소기업 브랜드의 시장 점유율은 최근 5년간 30%대를 유지

브랜드별 콘택트렌즈 시장점유율 추이

                        (단위: %)

자료원: Euromonitor

□ 수출입 동향

 ○ 콘택트렌즈 무역에 있어 수입의존도가 매우 높음.

  - 콘택트렌즈 연간 수출입 규모는 2015년 기준 1억 유로이며, 이 중 80%는 수입에 해당

  - 연간 수출 규모는 2000만 유로 미만으로, 이 중 대부분은 수입된 제품이 재수출된 경우가 많은 것으로 사료됨.

콘택트렌즈 수출입 동향

(단위: 백만 유로)

자료원: DATACOMEX(스페인 경제경쟁력부 수출입 D/B)

 ○ 영국으로부터의 수입이 가장 큰 비중을 차지

  - 스페인의 전체 수입 중 영국 비중은 56.5%로 가장 높으며, 그 뒤를 네덜란드(19.5%), 말레이시아(8.0%), 미국(4.8%) 등이 따르고 있음.

  - 대한 수입규모는 2015년 기준 20만 유로로 전체 수입 중 0.24%에 불과

스페인의 수입대상국별 콘택트렌즈 수입 현황

            (단위: 백만 유로)

자료원: DATACOMEX(스페인 경제경쟁력부 수출입 D/B)

□ 전망 및 시사점

 ○ 앞으로 콘택트렌즈 시장이 더욱 커질 것으로 전망

  - 스페인 콘택트렌즈 시장 규모는 2015년 2억6000만 유로에서 2020년 2억9000만 유로로, 10% 이상 성장할 것으로 전망

  - 특히 일회용 렌즈가 해당 기간 중 17%의 높은 성장률을 기록할 것으로 보이며, 일주일/한 달용도 12% 늘어날 것으로 예상

  - 반면, 일반 소프트렌즈와 연속착용렌즈는 각각 21.7%, 17.1% 감소할 것으로 보임.

종류별 콘택트렌즈 시장 전망

            (단위: 백만 유로)

자료원: Euromonitor

 ○ 이미 유명 북미·유럽 브랜드가 현지 시장을 장악하고 있어 한국 기업의 진출이 쉽지 않은 환경이나, 안경 및 렌즈 유통기업에 PB제품을 공급하는 방식의 판매전략을 고려해볼 수 있음.

  - 스페인 소비자들은 보수적인 소비성향이 짙어 인지도가 높은 브랜드의 제품을 구매하는 것을 선호함.

  - 최근 백화점이나 안경 체인점의 중저가 PB제품 판매가 늘어나고 있어 이러한 기업을 대상으로 납품하는 방안을 고려해볼 수 있음.

자료원: Euromonitor, DATACOMEX, FEDAO, 현지 언론 및 KOTRA 마드리드 무역관 자료 종합