美 해양플랜트시장 진출 방안

- 꾸준한 수요를 보이는 배관재 시장 공략 -

- 주요 해양플랜트 전시회 참가로 글로벌 네트워킹 확보 -

     

 

 

해양플랜트 시장은 석유·가스 생산하는 드릴리그(Drilling Rig), 플랫폼(Platform)에서 상용되는 시추장비와 시추 활동을 지원하는 부대시설과 장비의 보수와 유지를 위한 서비스 산업 포함

     

□ 미국 해양플랜트 시장 특징

     

 ○ 해양플랜트 시장에 직접적인 영향을 미치는 원유가격 변동

  - 지속되는 저유가로 인해 대부분의 글로벌 에너지 기업들 긴축 예산 체제로 운영되고 있으며, 투자 예산도 평균 20~30% 축소되고 있는 형편임.

  - 발주처인 오일 생산업체들은 석유 생산장비 가동 중지 및 철수 상황에 직면하고 있음.

   · 2016년 3월 가동 중단된 해양 플랜트 시추 리그는 전년대비 27% 감소

     

 ○ 해양 플랜트 시장 신규 진입장벽 높으나, 거래가 시작되면 장기간 지속

  - 2010년 멕시코만 원유 누출 사고 이후 미국 정부의 강화된 안전 규제는 기술력과 안정성이 뛰어난 제품에 대한 수요로 이어지고 있음.

  - 미국 주요 EPC(Engineering, Procurement, Construction) 기업들은 기존 벤더를 바꾸지 않는 보수적인 성향이 강함.

  - 품목규격 인증기간 6개월~2년 소요, 발주처로 부터의 벤더 등록 소요기간은 인증서뿐만 아니라 납품실적, 제품 시험, 현장실사 등에만 평균 3년의 기간 필요

     

미 해양플랜트 자재별 국가규격기준 및 협회 인증

인증	발급기관	품목	소요기간	비용
ANSI	미국규격협회	밸브, 압축기, 펌프 등 플랜트 기자재 전 품목	인증 종류별  상이	인증 종류별  상이
API	미국석유협회	배관 관련 품목
ASTM	미국시험재료협회	밸브, 압축기, 펌프 등 플랜트 기자재 전 품목
UL	UL 기관	케이블, 방폭장치 등 전기 관련 제품 및 부품
USCG	U.S. Coast Guard	선박, 연안 관련 장비 및 부품
WQA	미국수질협회	담수화 플랜트, 수질 관련 제품

자료원: 각 협회 홈페이지

     

 ○ 벤더 등록을 통한 품질 검증은 필수

  - 벤더 등록 시 중요한 요소로 제품 기술력, 가격경쟁 우위, 주요 프로젝트 납품 실적, 생산 및 재정 능력, 현장 실사, 납기일 준수 등으로 까다로운 조건 제시

  - 벤더 등록의 이점으로 미국 내 엔지니어링 업체 수주 프로젝트 및 타국의 엔지니어링 업체로부터 인콰이어리를 받을 수 있는 기회 및 장기적으로 안정적인 물량 확보가 가능함.

     

 ○ 구매 원가 절감의 일환으로 구매선 다변화 시도, 한국 기업에는 기회로 작용 가능

  - 미국의 주요 EPC 기업들은 구매원가 절감 차원으로 보다 저렴한 제품을 선호하고 있으며, 기존 고가 제품과 유사하거나 뛰어난 성능 및 저렴한 제품에 관심을 보이고 있는 실정

  - 이는 고품질에 가격경쟁력이 뛰어나 한국산 기자재들이 미국 시장 진출의 기회가 될 수 있으며, 특히 한국 기업들의 경쟁우위 품목인 배관 자재 등의 경쟁력 제고로, 해양플랜트 기자재 수출시장의 선두주자로 자리 잡을 수 있음.

     

□ 해양플랜트 관련 제품 수입 동향

     

 ○ 2015년 미국의 밸브·코크 제품 수입 규모는 147억9200만 달러로 전년대비 2.97% 감소

  - 주요 수입국으로는 중국, 멕시코, 일본, 독일 등이 있으며, 한국은 8위 수입국으로 전년대비 4.54% 증가한 5억5600만 달러 달성

  - 미국은 주요 10개국으로 부터의 밸브·코크 제품 수입이 감소했지만 독일, 한국으로부터의 수입은 증가함.

     

미 밸브·코크 주요 수입국 현황(HS Code 8481 기준)

            (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	15/14
0	전체	13,719	15,245	14,792	100	100	100	-2.97
1	중국	3,430	3,755	3,702	25.01	24.64	25.03	-1.41
2	멕시코	2,124	2,363	2,345	15.49	15.51	15.86	-0.77
3	일본	1,397	1,448	1,410	10.18	9.50	9.54	-2.61
4	독일	1,139	1,349	1,373	8.31	8.85	9.29	1.79
5	이탈리아	741	914	877	5.41	6.00	5.93	-4.04
6	캐나다	764	836	724	5.57	5.49	4.89	-13.46
7	대만	599	656	638	4.37	4.31	4.31	-2.83
8	한국	477	532	556	3.48	3.49	3.76	4.54
9	프랑스	503	513	489	3.67	3.37	3.31	-4.75
10	영국	409	457	458	2.99	3.00	3.10	0.23

자료원: U.S. Department of Commerce, Global Trade Atlas

     

 ○ 2015년 미국의 철강 튜브 및 파이프 수입 규모는 22억3400만 달러로 전년대비 8.61% 감소

  - 주요 수입국으로는 중국, 인도, 이탈리아, 한국 등이 있으며, 한국은 4위 수입국으로 전년대비 17.92% 감소한 1억5900만 달러 규모

  - 미국은 주요 10개국으로 부터의 철강 튜브 및 파이프 제품 수입이 감소했지만, 이탈리아 8.32%, 영국 43.61% 증가를 보임.

 

미 철강 튜브 및 파이프 주요 수입국 현황(HS Code 7307 기준)

            (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	15/14
0	전체	2,276	2,444	2,234	100	100	100	-8.61
1	중국	755	880	758	33.17	36.00	33.96	-13.79
2	인도	253	267	253	11.15	10.95	11.34	-5.39
3	이탈리아	172	175	189	7.57	7.16	8.48	8.32
4	한국	167	194	159	7.36	7.94	7.13	-17.92
5	대만	116	123	116	5.11	5.06	5.22	-5.77
6	캐나다	112	122	115	4.92	5.01	5.17	-5.62
7	멕시코	114	114	97.3	5.05	4.68	4.35	-14.89
8	영국	81.6	53.4	76.8	3.59	2.19	3.44	43.61
9	독일	85.5	95.2	72.7	3.76	3.90	3.26	-23.63
10	일본	64.0	69.9	69.0	2.81	2.86	3.09	-1.32

자료원: U.S. Department of Commerce, Global Trade Atlas

     

 ○ 2015년 미국의 구리 튜브 및 파이프 수입 규모는 4억9600만 달러로 전년대비 6.21% 감소

  - 주요 수입국으로는 중국, 독일, 대만, 멕시코 등이 있으며, 한국은 6위 수입국으로 전년대비 30.87% 증가한 2100만 달러 달성

  - 미국은 주요 10개국 중 멕시코 6.21%, 한국 30.87%, 인도 9.81%, 일본 37.99% 성장을 보임.

     

미 구리 튜브 및 파이프 주요 수입국 현황(HS Code 7412 기준)

            (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	15/14
0	전체	474	529	496	100	100	100	-6.21
1	중국	178	198	184	37.49	37.53	37.24	-6.94
2	독일	58.0	94.1	76.4	12.22	17.80	15.41	-18.78
3	대만	42.2	47.3	46.7	8.90	8.95	9.43	-1.24
4	멕시코	45.3	40.2	42.7	9.55	7.61	8.62	6.21
5	태국	25.8	23.9	22.7	5.44	4.54	4.59	-5.14
6	한국	14.5	16.1	21.0	3.07	3.05	4.25	30.87
7	캐나다	18.5	19.7	19.5	3.91	3.73	3.95	-0.62
8	이탈리아	17.6	22.3	19.0	3.71	4.23	3.85	-14.67
9	인도	11.0	11.2	12.3	2.34	2.12	2.48	9.81
10	일본	7.5	7.4	10.2	1.58	1.40	2.06	37.99

자료원: U.S. Department of Commerce, Global Trade Atlas

     

□ 진출 방안 및 시사점

     

 ○ 미드스트림(Midstream), 다운스트림(Downstream) 시장은 양호, 한국 배관재 관련 기업들에 미국 시장 진출 기회로 작용

  - 저유가로 업스트림(Upstream) 업계의 프로젝트 연기 및 취소에 따른 관련 기자들의 수요가 감소한 반면, 미드스트림(Midstream), 다운스트림(Downstream)의 운송용 자재 등의 수요는 꾸준한 상황이므로 배관재 관련 한국 기업들의 미국 시장 진출 확대 유리

   · 업스트림(Upstream): 원유와 천연가스 시추·생산하는 단계

   · 미드스트림(Midstream): 석유와 가스를 선착장으로 운반하는 단계

   · 다운스트림(Downstream): 원유를 수송해 가솔린, 중유 등의 석유제품으로 정제하는 과정

 

 ○ 제품, 가격 경쟁 우위 제품으로 기존 바이어 경쟁력 제고 및 잠재 바이어 발굴 필요

  - 최근 미국의 한국산 밸브, 파이프, 튜브 등에 대한 수입 증가는 한국 제품의 경쟁력이 뛰어남을 보여줌.

  - 따라서 이를 기반으로 EPC(Engineering, Procurement, Construction) 기업들의 프로젝트 및 수요처 발굴로 새로운 바이어 발굴에 노력을 기울여야 함.

 

 ○ 향후 유가 회복에 따른 일환으로 기술 경쟁우위제품 개발 및 바이어와의 지속적인 관계 유지가 필요함.

  - 따라서 미국 시장 현황 및 트렌드 파악, 바이어들과의 네트워킹을 위해 주요 해양플랜트 전시회 참가를 고려해볼 수 있음.

     

해양플랜트 관련 전시회

전시회명	장소	기간	비고
Offshore Technology Conference 2016	텍사스 주  휴스턴	2016.5.2.~5.5.	37여 개국, 2500여 개사 에너지 개발 기술 해양플랜트 기자재
South Texas Oil Field Expo	텍사스 주 샌안토니오	2016.7.27.~7.28.	텍사스, 루이지애나 등 지역 중견 해양플랜트 기업 참가
OKC Oil Field Expo	오클라호마 주 오클라호마시티	2016.8.17.~8.18.	오클라호마, 아칸사, 텍사스 북부 등 해양플랜트 중견기업 참가

자료원: KOTRA 달라스 무역관  

     

     

자료원: 미국규격협회, 미국석유협회, 미국시험재료협회, 미국수질협회, U.S. Department of Commerce, Global Trade Atlas, U.S. Coast Guard, UL 및 KOTRA 달라스 무역관 자료 종합