美, 출렁이는 생수병 물 시장

- 2016년 생수병 물 시장 193억 달러 전망 -

- 다양한 디자인의 생수용기와 프리미엄 제품 주목 -

□ 생수병 물(Bottled Water) 소비 증가

 ○ 2015년 생수병 물 시장은 188억 달러 규모, 2016년 2.9% 성장한 193억 달러 전망

  - Euromonitor에 따르면, 미국 생수병 물 시장은 2010~2015년 연 4%의 성장을 보였으며, 2020년까지 연 2.7% 성장을 보일 것으로 전망

  - IBWA(International Bottled Water Association)은 2004~2015년간 미국인 연평균 생수병 물 소비가 11 갤런(41.5ℓ) 이상 증가했다고 발표함.

  - 이는 미 소비자들이 건강에 대한 관심 증가로 탄산음료 섭취가 줄어들고 있으며, 가처분 소득 증가에 따라 웰빙에 대한 관심 증가가 생수병 물 소비 증가로 이어지고 있기 때문임.

 ○ 2015 미국 식생활 지침(2015 Dietary Guideline for Americans)는 수분 섭취가 균형 잡힌 식생활에 주요 요인임을 강조

  - 최근 미 보건부(U.S. Department of Health and Human services)와 농림부(U.S. Department of Agriculture)는 미 소비자들이 음료수(탄산 및 소프트 드링크)를 통해 47%의 가당(Added Sugar)과 일일 평균 칼로리의 20% 섭취로 잘못된 음료 습관을 보이고 있어, 음료 섭취에 대한 올바른 교육 및 생수 섭취를 강조하고 있음.

  - 미셸 오바마 여사는 ‘Drink Up' 캠페인으로 미국인의 물 섭취량 증가 홍보활동에 적극적인 참여를 보임.

 ○ 환경문제로 생수 시장 관심 대두

  - 최근 갤럽(Gallup) 조사에 따르면, 미 소비자가 가장 우려하는 환경문제로 식수오염이 55%로 가장 높은 비율을 차지함.

  - 다음으로 강, 호수, 저수지 등의 오염에 대한 염려가 47%로, 미국인들이 물 오염에 대한 높음 관심을 보임.

  - 이처럼 식수 및 물 오염이 사회적 관심으로 대두되면서 안전하고 간편한 생수병 물에 대한 관심도 증가하고 있음.

미국인의 환경문제 인식     

 자료원: Gallup

□ 생수병 물(Bottled Water) 판매 동향

 ○ 미국 생수병 물 시장에 일반 생수는 73%, 맛이 첨가된 생수 13%, 탄산수 12% 점유

  - 일반 생수는 스프링워터(Spring Water), 아테시안워터(Artesian Water), 퓨리파이워터(Purified Water) 등의 물이 다양한 사이즈로 생산 및 판매되고 있음.

  - 맛이 첨가된 생수는 비타민, 미네랄, 천연 색소 및 향 등을 첨가해 맛을 더하고 있음.

  - International Bottled Water Association(IBWA)에 따르면, 미 소비자들이 탄산수를 식사와 함께 즐기는 것으로 나타남.

 ○ 주요 판매처로 식료품 마켓 32%, 대형 도매점 25%, 편의점 22%, 식당 및 음료 매장 13%, 음료 자동판매상 5% 점유

  - 식료품 마켓은 미 소비자들이 다양한 종류, 사이즈의 생수를 쉽게 구입할 수 있는 곳임.

  - Sam's, Costco 등과 같은 대형 도매점에서는 생수병 물이 대량으로 판매됨.

  - 미국 경제 회복에 따른 여행객 증가는 미국 편의점에서 판매되는 생수 시장의 성장을 돕고 있음.

  - 식당 및 음료 매장에서 탄산수 및 맛이 첨가된 생수 판매율이 높은 것으로 나타남.

생수병 물 판매 동향     

자료원: IBIS World

□ 다양한 디자인의 생수용기로 생수병 물 시장 공략

 ○ 고급스러움과 친환경 생수용기로 미 소비자 공략

  - 노르웨이 암반수인 VOSS는 유리병에 생수를 담아 제품의 고급스러움을 한 층 더하고 있음.

  - Boxed Water는 100% 재활용 가능한 용기를 사용하면서 환경문제에 관심 있는 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있음.

 ○ 건강, 다이어트 소비자들을 위한 생수 시장도 큰 인기몰이 중

  - 검은 색을 띤 생수로 유명한 blk는 풍부한 무기질 함유로 건강한 생수를 찾는 소비자들에게 인기가 있으며, 최근 다양한 과일 맛을 첨가한 제품을 출시해 시장 확대에 박차를 가하고 있음.

  - 미 소비자들의 다이어트에 대한 뜨거운 관심은 설탕 함유량과 칼로리가 낮은 코코넛 생수시장 성장에 한 몫을 하고 있음.

  - 또한 휴대하기 간편한 디자인 및 다양한 사이즈를 출시해 소비자들의 제품 구매 선택 폭을 넓혀주고 있음.

   · blk: 9 fl oz(250㎖), 16 fl oz(480㎖), 16.9 fl oz(500㎖)

   · Zico: 8.45fl oz(253㎖), 11.2 fl oz(336㎖), 14 fl oz(414㎖), 16.9 fl oz(500㎖), 1ℓ

다양한 디자인 생수병 물(Bottled Water)

주: 제품 가격은 온라인 쇼핑몰 판매기준으로, 제품 종류 및 용기에 따라 가격 상이

자료원: Amazon, Google

□ 미국 생수 수입 동향

 ○ 2015년 10월까지 미국 광천수, 탄산수 및 일반 생수 수입 규모는 3억8513만 달러 규모로 전년대비 6.39% 상승

  - 미 소비자들의 가처분 소득 증가 및 건강에 대한 높은 관심은 물 소비 증가로 이어지고 있음.

  - 한국의 대미 생수 수출은 55만 달러로, 전년대비 33.6% 증가를 보임.

  - 생수 관련 제품의 관세율은 광천수, 탄산수(HS Code 220110)가 0.26cents/liter이며, 일반생수(HS Code: 220190)는 무관세 적용

미국 생수 주요 수입국 현황(HS Code 2201 기준)

            (단위: 천 달러, %)

자료원: World Trade Atlas

□ 진출 전략 및 시사점

 ○ 독특한 디자인과 친환경 원료 및 재활용 가능한 생수용기로 미국 생수시장 공략

  - 가처분 소득이 증가하면서 고급 제품을 선호하는 미 소비자들이 늘고 있으며, 생수 수출 한국 기업은 세련되고 고급스러움을 강조한 제품 수출을 고려해볼 수 있음.

  - 최근 미국 소비자들은 친환경 제품에 대한 선호도가 높아지고 있어 생수용기 또한 친환경 재료임을 알리는 것이 필요

 ○ 한류를 활용한 한국 생수 브랜드로 미국 시장 진출 가능

  - K-Pop, K-Beauty와 같은 한국 제품에 관심이 높은 젊은 소비층을 상대로 K-Water를 부각한 마케팅을 고려해볼 수 있음.

  - 미 현지 한류 스타 공연 및 유명 한인 운동선수들의 경기에서 K-Water 무료 시음회 등 홍보 행사를 통한 현지 마케팅 방안도 고려해볼 수 있음.

 ○ 제품 차별화를 통한 브랜드 가치를 극대화하는 것이 필요

  - 에비앙(Evian), 피지(Fiji), 보스(VOSS) 등과 같은 생수 성분 및 기능을 강조한 프리미엄 제품으로 한국 생수의 고급 브랜드 가치를 알리는 것이 중요함.

자료원: Gallup, World Trade Atlas, Euromonitor, U.S. Department of Health and Human services, U.S. Department of Agriculture, IBIS World, International Bottled Water Association 및 KOTRA 달라스 무역관 자료 종합