캐나다 인터넷전문은행 출범, 핀테크 전쟁의 신호탄인가?

- 캐나다 Tangerine 인터넷전문은행 틈새시장 공략에 성공 -

- 모바일결제 시장이 확대되는 만큼 보안의 중요성 커져 -

- 보안 솔루션 등 소프트웨어 전문인력에 대한 수요 증가 -

□ 캐나다 인터넷전문은행 성공사례: Tangerine

 ○ Tangerine 인터넷전문은행은 인수합병 전에는 ING Direct 은행이었으나, 2012년 캐나다 6대 은행 중 하나인 Scotia Bank가 인수해 은행명을 변경 후 새로운 혁신을 통해 개장 3년 만에 기존 고객을 포함해 약 200만 명의 고객을 확보함.

  - 처음에는 전화로 시작했으나, 현재는 인터넷과 모바일로 사업영역을 넓히고 있으며, 예·적금, 대출, 투자 등 은행이 제공하는 모든 업무를 수행하고 있음.

  - 오프라인 점포는 카페 또는 컨테이너 박스에서 운영되고 있는데, 카페의 바리스타 직원들이 곧 은행 직원으로 고객들은 음료도 즐기고 상담도 할 수 있음.

 ○ Tangerine 인터넷전문은행의 성공 요인은 데이터 기반의 플랫폼 구축으로 인한 저비용, 고금리, 은행 수수료 면제, 공격적인 마케팅 전략 등

  - (저비용) 캐나다 내 오프라인 점포는 총 5군데로 운영비와 인건비를 최소화했고, 신규고객이 직접 오프라인 점포를 방문해 태블릿PC에 개인정보를 입력하거나 온라인, 전화로 가입이 가능하기 때문에 가입절차를 간소화시킴.

  - (고금리) 캐나다 일반 은행이 자유적금(Saving account)에 대한 금리를 1% 이하의 수준으로 낮게 제공하는 반면, Tangerine은 신규고객에 한해 상대적으로 높은 2.4% 금리를 제공함.

  - (수수료 면제) 신규고객 모집을 위해 타행 송금 수수료 등 모든 수수료를 면제하는 서비스를 제공하며, Scotia Bank의 현금자동인출기를 통해서 별도의 수수료 없이 자유롭게 입출금이 가능함.

  - (마케팅) 신규고객의 가입과 동시에 50~100달러를 가입한 고객의 계좌에 입금해주는 파격적인 프로모션을 진행 중이고, 이후 신규고객을 모집할 경우 추가로 50달러씩 보너스를 입금해주고 있음.

 ○ 캐나다 내 인터넷전문은행 최초로 고객과의 의사소통에 중점을 둔 실시간 채팅 서비스 돌입

  - Tangerine은 대출, 투자 등 민감한 정보를 다루는 문의에는 보안상의 문제로 전화나 기존 메신저로는 상담할 수 없다는 불편함을 보완하기 위해 2016년 1월부터 실시간 채팅 서비스를 온라인 홈페이지를 통해 제공하고 있음.

  - 보안솔루션 및 플랫폼 개발 업체인 Genesys사의 보안솔루션을 이용해 보안성을 강화해 비대면 인증 및 상담이 가능토록 함.

  - 현재 영어와 프랑스어로 제공되고 있으며, 오프라인 점포를 방문하지 않고서도 금융거래가 이루어질 수 있기 때문에 소비자의 편리성을 증진시킬 것으로 분석됨.

작은 컨테이너 상자 안에서 운영하고 있는 Tangerine 인터넷전문은행

자료원: Tangerine

□ 확대되는 캐나다 디지털 결제 시장

 ○ 카드결제, 모바일결제 등을 선호하는 현지인들이 늘어나며 현금 사용률은 점점 줄어드는 추세

  - 금융 서비스 및 컨설팅 기관인 모네리스(Moneris)가 실시한 설문조사에 따르면, 응답자 1000여 명 중 77%는 직불·신용카드 사용을 선호했고, 66%는 현찰을 사용하는 경우가 거의 없다고 밝힘.

  - 또한 2015년 3분기 기준, 직불·신용카드를 카드 단말기에 갖다대기만 하면 결제가 이루어지는 일명 ‘탭(tap)' 결제를 사용한 경우도 전년동기대비 162% 증가함.

 ○ NFC 기술을 응용한 모바일 커머스 시장 확대

  - NFC 기술의 핵심 응용 시장은 휴대전화를 이용한 전자결제와 모바일뱅킹인데, 일례로 캐나다의 주요 은행 중 하나인 CIBC는 통신사 Rogers와 프렌차이즈 카페 Tim Hortons와 제휴해 NFC 기반의 모바일결제 시스템을 실시하고 있음.

  - RBC 은행은 직불카드 서비스 업체인 Interac와 제휴해 스마트폰 직불 결제 서비스를 제공하고 있음.

   · NFC(Near Field Communication)는 근거리 이내의 기기들 사이의 안전한 정보 교환을 가능케 하는 기술로, 전자결제 및 보안, 인증, 게임 등에 응용도가 높은 기술임.

□ 국내 은행의 캐나다 진출 현황

 ○ 캐나다 KEB하나은행은 2015년 2월 한국계 금융기관 최초로 인터넷전문은행인 ‘1Q Banking'을 오픈함.

  - 안드로이드 마켓 또는 애플스토어에서 1Q Banking의 앱을 다운로드 하면 지점 방문 없이도 스마트폰만으로 계좌를 개설할 수 있고, 입출금, 타행과의 계좌이체, 국제 송금 등 다양한 서비스를 제공하고 있음.

  - 또한 비대면 영업력 강화를 위해 한국계 금융기관 최초로 콜센터를 운영 중에 있음.

  - 언제 어디서든 금융거래를 할 수 있다는 강점 덕분에 1Q Banking 서비스 출시 100일 만에 1만1000계좌를 유치하는 등 캐나다 한인사회를 중심으로 빠르게 성장하고 있음.

□ 시사점

 ○ 우리나라가 카카오은행, K뱅크 등 인터넷전문은행 출범을 앞두고 있는 시점에서 벤치마킹하기 좋은 성공사례라고 판단됨.

  - 캐나다의 일반 은행 기준, 일반 성인이 은행 계좌를 유지하기 위해서는 최소 4달러를 지불해야 하고 금융 거래를 실시할 때마다 수수료가 부과되는 반면, Tangerine은 고객이 부담해야 하는 수수료를 면제함과 동시에 계좌 개설 시 50달러씩 제공함으로써 차별화된 서비스를 제공하는 데 성공

  - 이에 따라 기존 은행들도 공급자 중심의 영업시간 동안 운영되는 게 아닌, 언제 어디서나 편리하게 이용할 수 있는 소비자 중심의 서비스로 진화될 것으로 전망됨.

 ○ 각종 온라인, 모바일을 이용하는 고객이 늘어남에 따라 개인정보 유출에 대한 위험 또한 늘어나 보안 솔루션 및 서비스 수요는 금융, 전자상거래(결제서비스), 보건, 운송 등 주요 서비스 산업을 중심으로 증가하는 추세. 이에 따라 관련 파생 서비스도 생겨날 것으로 전망됨.

  - 정보통신기술위원회(ICTC)에 따르면, 캐나다 정보보안 시장규모(매출액)는 연간 약 800~1500억 달러로 추산

 ○ 캐나다를 비롯해 전 세계적으로 디지털 경제가 확산됨에 따라 빅데이터 분야 및 정보보안 분야의 전문 인력에 대한 수요가 증가할 전망

자료원: Tangerine, ICTC, Moneris, 캐나다 한국일보 및 KOTRA 토론토 무역관 자료 종합