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이스라엘 화장품 시장동향
2016-01-11 윤주혜 이스라엘 텔아비브무역관

 

이스라엘 화장품 시장동향

- 스킨케어 시장 유망 -

 

 

 

□ 이스라엘의 전체 화장품 수입 및 피부 화장품(Skin Care) 시장 내역  

 

 ○ 화장품 전체 수입규모는 약 2억 달러이고, 이 중 비중이 큰 품목은 향수류(약 7000만), 기초화장품류(약 5000만), 샴푸와 린스류(약 4000만) 등임.

 

 ○ 화장품 중에서 피부 화장품에 대한 이스라엘 총 소비규모는 1억3754만 달러(2014년)인데, 이 중 수입품이 40%(1억3753만9000/5503만1000), 국내 생산품이 60%를 각각 점유하고 있음.

  - 스킨케어 화장품이 아래 HS Code 330499와 비슷한 것으로 가정해 계산

  - 이스라엘 인구 1인당 피부화장품 연간 지출액: 16.5달러(1억3753만9000/829만6000명)

 

이스라엘의 화장품 최근 수입통계

             (단위: 달러)

순위

HS Code

세부 품목

2013

2014

2015.8

81

330300

Perfumes And Toilet Waters

향수, 화장수

69,930,000

76,741,000

71,223,000

1131

330410

Lip Make-Up Preparations

입술 화장품

3,609,000

3,628,000

3,998,000

1137

330420

Eye Make-Up Preparations

눈 화장품

5,299,000

4,926,000

3,953,000

1136

330430

Manicure Or Pedicure Preparations

메니큐어용 화장품

3,025,000

3,539,000

3,955,000

1679

330491

Powder Make-Up, Etc. Preps,

Incl Rouge &  Baby Pwdr 파우더

1,509,000

1,482,000

1,911,000

113

330499

Beauty & Skin Care Preparation,

Nesoi 기초화장, 메이크업용, 어린이용 등

51,499,000

55,031,000

53,833,000

313

330510

Shampoos 샴푸

23,472,000

21,838,000

20,596,000

2815

330520

Preparations For Permanent Waving

Or Straightening 퍼머넌트 또는 직선

249,000

158,000

452,000

2360

330530

Hair Lacquers 헤어 래커

390,000

660,000

823,000

268

330590

Preparations For Use On The Hair,

Nesoi 기타 헤어린스, 헤어크림 등

26,206,000

28,522,000

23,780,000

 

 합계

185,188,000

196,525,000

184,524,000

자료원: 이스라엘 통계청(2015년은 8월까지 집계 기준)

 

□ 한국 화장품의 대이스라엘 수출

 

 ○ 규모는 작지만 꾸준히 증가하고 있어 2014년에는 약 13만 달러를 수출함. 2015년은 통계 수치로 단순히 보면, 30만 달러 가까이 될 것으로 보임.

 

 ○ 전체에서 기초화장품류(330499)가 거의 대부분을 차지하고 있는데, 2014년 수출액은 약 11만 달러이며, 2015년은 30만 달러 가까이 갈 것으로 생각됨.

 

 ○ 매년 연간 기준 기초화장품류를 수출하는 업체 수는 15개사 내외이며, 연간 업체당 수출규모를 대략 평균계산하면 약 1만3000달러임. (387,970/29)

  - 이 한국 수출업체는 대부분 중소규모 화장품 수출업체임.

 

 ○ 한국 수출액이 이스라엘 전체 화장품 수입규모에서 차지하는 비중은 0.25%(462,469/184,524,000)에 불과해, 앞으로 더 수출될 여지가 있어 보임.

 

한국 화장품의 대이스라엘 수출 통계

                         (단위: 달러)

세부 품목

2013년

2014년

2015년 9월

합계

NO

금액

NO

금액

NO

금액

NO

금액

330300  향수, 화장수

 

 

1

122

 

 

1

122

330410  입술 화장품

1

175

 

 

 

 

1

175

330420   눈 화장품

4

377

1

430

 

 

4

807

330430  매니큐어용 화장품

3

21,759

1

15,484

1

27,764

3

65,007

330491  파우더 화장품

1

25

 

 

 

 

1

25

330499,  기초화장, 메이크업, 어린이용

13

67,263

17

116,508

8

204,199

29

387,970

330510   샴푸

1

30

 

 

 

 

1

30

330590 기타 머리미용 제품

1

3,133

1

2,454

1

2,746

1

8,333

 

24

92,762

21

134,998

10

234,709

41

462,469

자료원: 한국 관세청

 

□ 이스라엘 피부(Skin Care) 화장품 회사별 및 브랜드별 점유율

 

 ○ 이스라엘 주요 수입 피부미용(Skin Care) 화장품으로는 로레알, 에시트로더, 닥터피셔 등 유럽 브랜드로, 이스라엘에서 가장 많은 수요가 있는 화장품으로 집계됨.

 

스킨케어 제품 브랜드별 점유율 Top 10

                         (단위: %)

 

회사

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

L'Oréal  Groupe

14.8

14.4

15.1

15.5

15.7

17.3

2

Estée Lauder Cos Inc

11.1

11.7

11.9

12.1

12.2

12.2

3

Dr Fischer Pharm Labs Ltd

6.3

6.5

6.7

6.7

6.9

7.4

4

Unilever Group

5.6

5.5

5.4

5.4

5.4

5.5

5

Sano Bruno's Enterprises Ltd

1.3

5.2

5

4.9

5

4.9

6

Clarins SA

4

4.1

4.3

4.3

4.4

4.6

7

Shiseido Co Ltd

3.9

3.8

3.7

3.8

3.9

4

8

Beiersdorf AG

4.2

3.9

3.7

3.6

3.6

3.6

10

Johnson & Johnson Inc

3.4

3.3

3.3

3.3

3.4

3.5

자료원: 유로모니터

 

□ 시사점

 

 ○ 한국 대이스라엘 화장품 수출 규모는 높지는 않으나 꾸준히 증가세를 보이는 추세로 우리 기업의 관심 필요. 특히 스킨케어 제품의 성장세가 높은 만큼 국내 스킨케어 제품의 시장 진출을 고려해볼 만함.

 

 

자료원: 이스라엘 통계청, 유로모니터, 한국 관세청 홈페이지 및 KOTRA 텔아비브 무역관 자료 종합

 

공공누리 4유형

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