사우디, 티슈와 위생상품시장 성장세

- 공격적 마케팅 전략 뚜렷한 성과 보여 -

- 향후 연평균 5.8% 성장 예상 -

□ 사우디아라비아 티슈와 위생 시장 요약

 ○ 사우디아라비아 티슈와 위생상품 시장이 두드러진 성과를 나타내고 있음.

  - 사우디아라비아 티슈와 위생상품 시장이 기업들의 적극적인 마케팅 활동 덕분에 눈에 띄는 성과를 보임.

  - 거의 모든 기업들이 묶음판매나 가격할인 등의 공격적인 매장 내 판촉행사를 해 사우디아라비아 티슈와 위생상품 시장의 판매가 증가함.

 ○ 사우디아라비아 사람들의 개선되는 위생습관

  - 메르스나 바이러스성 발병과 같은 끔찍한 전염병 때문에 사우디아라비아 사람들이 물티슈와 티슈를 규칙적으로 사용하기 시작함.

  - 또한, 사우디아라비아 소비자들은 많은 돈을 소비하더라도 집안 위생의 향상을 위해 더 좋은 품질의 상품을 구매하고 있음.

 ○ 다국적 기업과 현지 기업의 정면 대결

  - 2014년에 다국적 기업과 현지 기업의 경쟁이 치열했음.

  - Procter & Gamble, Kimberly-Clark같은 다국적 기업이 티슈와 위생제품 시장의 전체적인 판매를 선도하는 중임.

  - Unicharm Gulf Hygienic Industries Ltd, National Paper Products Co.같은 현지 기업들도 꾸준한 마케팅과 상향된 품질 때문에 강세를 보임.

 ○ 현대적인 식료품 소매업자들이 판매를 주도

  - 대형 마켓의 급격한 증가로 식료품 소매업의 공급망이 확장세를 보임.

  - 기업들이 이러한 공급망을 선호하는 이유는 그들의 핵심 마케팅 수단인 매장 내 판촉행사를 실행하기 용이하기 때문임.

 ○ 사우디아라비아 티슈와 위생제품 시장의 밝은 전망

  - 사우디아라비아의 티슈와 위생시장은 지속적으로 발전할 것으로 예상됨.

  - 꾸준한 인구 증가, 미디어 활용을 비롯한 공격적인 기업 활동 그리고 생분해성 티슈와 같은 고급화 전략이 밝은 전망의 근거임.

□ 핵심 동향

 ○ 증가하는 위생에 대한 관심으로 티슈와 위생제품 시장의 이익 증가

  - 사우디아라비아는 무슬림 순례자들의 많은 유입과 더운 날씨로 인해 전염병에 취약함.

  - 사우디아라비아에는 조류독감, 메르스 등의 전염병이 지속적으로 발병하고 있음.

  - 또한, 미약한 농약 규제, 지속적인 모래폭풍 그리고 강우 부족 때문에 호흡기 질환과 댕기열 발생이 증가하고 있음.

  - 이러한 전염병으로 인해 티슈와 위생시장의 판매가 증가함.

 ○ 박식한 소비자들의 고품질 상품 수요 증가

  - 사우디아라비아 사회가 다양한 미디어를 통해 외부에 노출되면서 점진적으로 현대화 과정을 겪고 있음.

  - 증가하는 인터넷 보급으로 소비자들은 박식해졌음. 이들은 그들이 사용하는 제품의 품질을 향상시키길 원함.

  - 사우디아라비아 소비자들의 가처분 소득 증가로, 이들은 고품질의 상품을 구매할 수 있게 됨.

  - 티슈와 위생제품 시장에서도 소비자들은 고급화된 상품을 요구하고 있으며, 이에 발맞춰서 공급자들은 그들의 제품 향상에 많은 투자를 하고 있음.

 ○ 소매업의 성장이 티슈와 위생제품 시장에 긍정적인 영향을 끼침.

  - 사우디아라비아의 소매업이 식료품 소매업의 뚜렷한 성장에 비롯해 크게 발전하고 있음.

  - 특히, Panda와 Carrefour같은 현대적인 식료품 소매업이 큰 성장을 보임.

  - 전통적인 식료품 소매업 또한 인구 증가와 신도시 개발로 성장했음.

  - 식료품 소매업의 성장은 티슈와 위생 시장에 긍정적 영향을 끼쳤는데, 이는 티슈와 위생제품 시장이 전적으로 매장 내 판촉행사에 의존하기 때문

2014~2019년 사우디아라비아 티슈와 위생제품 시장 영역별 예상 생산액 성장률

                      (단위: %)

주: 2015년 4월 기준 입수 가능 최신 자료

자료원: Euromonitor

□ 전망 및 시사점

 ○ 메르스와 같은 치명적인 전염병의 영향으로 위생습관이 점차 개선될 것으로 예상

  - 정부에서 전염병 확산을 막기 위해 사전조치를 취하고는 있으나, 여러 입국자들이 전파하는 바이러스를 통제하기는 쉽지 않음.

  - 또한, 감기나 독감과 같은 계절병도 지속적으로 사우디아라비아 국민을 위협할 것

  - 이러한 이유로 티슈와 위생 제품의 수요는 점차 증가할 것으로 예상됨.

 ○ 사우디아라비아에 인터넷 보급이 크게 증가할 것으로 전망

  - 광대역 네트워크와 무선 인터넷이 발달하고 모바일 인터넷 시스템이 점차 향상됨에 따라 사우디아라비아의 인터넷 이용자가 빠르게 증가할 것으로 예상됨.

  - 뿐만 아니라, 소셜미디어 이용자들이 증가하면서 소비자들의 정보 공유가 용이해짐.

  - 이러한 이유들로 소비자들의 건강과 위생에 대한 인식이 증가했기 때문에 기업들이 그들의 티슈와 위생 제품을 다양화할 것으로 예상됨.

 ○ 사우디아라비아 소매업의 밝은 전망

  - Al-Azizia Panda United와 Al Nahdi Medical Co 같은 소매기업들이 대대적인 확장을 계획 중임.

  - 또한, 인구 증가로 인해 여러 신도시로 확장될 것으로 예상됨.

  - 이러한 확장으로 인해 티슈와 위생제품 생산자들의 판매이윤의 상승이 예상됨.

2014~ 2019년 사우디아라비아 티슈와 위생제품 시장 영역별 예상 판매액

(단위: 백만 달러)

 주: 2015년 4월 기준 입수 가능 최신 자료

자료원: Euromonitor

2014~2019년 사우디아라비아 인구 수 변화

                        (단위: 천 명)

 주: 1) 2015년 4월 기준 입수 가능 최신 자료
 2) *는 예상치

 자료원: Euromonitor

자료원: KOTRA 리야드 무역관 자료 종합