이란, 핵협상 타결로 MENA 비즈니스 중심지 UAE 위상 변하나

- 핵협상 타결로 UAE를 통한 이란 및 MENA 시장으로의 우리 기업 진출영향 설문 결과 -

□ 배경

 ○ 최근 이란 핵협상 타결 이후 새로운 비즈니스 기회에 대한 전 세계의 관심이 커지고 있음.

  - UAE를 통한 이란 시장 진출을 고려하고 있는 현지 기업들은 신시장 개척에 대한 기대감에도 불구하고 여러 이유들로 단기간 내 직접 진출이 어려운 것으로 파악됨.

  - KOTRA 두바이 무역관에서는 이미 현지 언론과 바이어 인터뷰를 인용해 이란 핵협상 타결과 우리나라 대 UAE 수출 전망을 Global Window에 게시했음.

  - 이어 UAE에 진출한 주재상사를 대상으로 설문조사를 진행해 우리 기업들 또한 UAE를 거점으로 MENA 비즈니스를 수행하고 있음. 향후 대이란 진출의 교두보로 활용할 것이라는 결과를 도출해 관련 내용을 Global Window에 업로딩

   · 설문지는 첨부파일을 통해 확인 가능함.

□ 프로젝트

 ○ 공통

  - 설문 응답기업(대상 기업 48개 중 13개사 응답)의 업종은 석유&가스분야(38%, 5개사), 토목(30%, 4개사) 산업설비(30%, 4개사) 및 건축, 전기, 신재생

  - 아울러 응답기업의 92%(총 12개사)는 UAE에 기반해 중동아프리카(MENA) 시장(UAE 제외)를 대상으로 프로젝트를 수행하고 있으며, 이중 이란 시장도 관할하는 기업은 50%(6개사)로 나타남.

 ○ 핵협상 타결과 이란 프로젝트 시장

  - 설문 응답기업 중 현재 UAE 관할, 이란 프로젝트를 진행하지 않는 7개사 중 71%(5개사)는 핵협상 타결을 계기로 UAE를 통한 대이란 프로젝트 시장 신규 진출을 계획. 나머지 2개사의 경우 각각 투자환경의 불확실성과 현지 업체와의 가격 경쟁을 이유로 진출을 고려하지 않음.

  - 응답기업의 61%(8개사)는 핵협상 타결로 이란 프로젝트 시장규모가 10% 이상 증가할 것이며, 그 영향은 3년 이내(69%, 9개사)에 나타날 것이라 회신함.

  - 응답기업의 61%(8개사)는 이란 프로젝트 수행 시 프로젝트 수행에 필요한 기자재는 한국에서 직접 조달할 계획임을 밝힘.

 ○ 핵협상 타결과 이란 외 MENA 프로젝트 시장

  - 설문 응답기업의 46%(6개사)는 핵협상 타결이 시아-수니 종파 갈등을 악화, MENA지역 정세에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상

   · 응답기업의 38%(5개사)는 이란 외 MENA지역 프로젝트 시장규모가 5~10% 감소할 것으로 전망함.

  - 반면, 응답기업 30%(4개사)는 이란 핵협상 타결이 이란외 MENA 지역 프로젝트 시장 규모에 미치는 영향이 없다고 응답

   · 아울러 23%(3개사) 이란 핵협상 타결이 MENA지역 프로젝트 시장 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것이며, 평균 10% 이상 증가할 것으로 전망. 정세 불안 우려가 사업 위축으로 이어지지는 않을 전망

  - 이란 핵협상 타결이 이란 외 MENA지역 프로젝트 시장규모 증감에 영향을 미치는 기간에 대한 질문에는 61%(8개사)가 '3년 이내'로 답변함.

 ○ 이란 및 MENA지역 프로젝트 시장 진출 확대를 위한 건의사항

  - 설문 응답기업은 공통적으로 프로젝트 수주를 위한 정부 차원의 프로젝트 파이낸싱 및 비드본드(예치금)관련 지원을 요청

   · 아울러 우리 정부의 파이낸싱 프로젝트에 사용되는 기자재는 한국산으로 명기해 우리 제품의 수출 확대로 연결되기를 희망함.

  - 뿐만 아니라 국부 증대 차원에서 적극적인 정부 중재를 통해 우리 기업 간 과다경쟁 예방을 요청함.

□ 상품 수출

 ○ 공통

  - 설문 응답기업(대상 기업 23개 중 16개사 응답)의 주요 수출품목은 자동차부품(25%, 4개사), 철강제품(18%, 3개사), 일반기계(12%, 2개사) 및 자동차, 가전제품, 석유화학, 전력기자재, 가구, 보안장비, 제지

  - 응답기업의 62%(10개사)는 UAE를 통해 중동아프리카(MENA) 시장(UAE 제외)으로 재수출하고 있음. 이 중 이란 시장에도 재수출하는 기업은 18%(3개사)로, 이들 기업은 모두 자동차부품 업체로 나타남.

 ○ UAE 통한 대이란 재수출

  - 설문 응답기업 중 현재 UAE를 통한 대이란 재수출을 하지 않는 13개사 중 38%(5개사)는 핵협상 타결을 계기로 UAE를 통한 대이란 재수출을 계획

  - 이를 계획하지 않는 경우의 대부분은 한국 본사-이란 간 직접수출을 준비하는 것으로 나타남.

  - 응답기업의 25%(4개사)는 핵협상 타결로 UAE를 통한 대이란 재수출 규모가 5~10% 감소할 것으로, 18%(3개사)는 영향이 없을 것으로 전망

  - UAE 언론 보도나 바이어 인터뷰에서는, 이란 시장 및 고객과의 접근성이 좋고 안정적인 제도나 인프라를 구축한 UAE를 통한 우회 진출을 고려하는 기업이 많은 것으로 나타났음.

  - 반면 우리나라의 경우, 국제사회의 대이란 제재에 동참하면서도 우호적인 교역관계를 유지해온 덕분에 한국-이란 간 직접수출을 고려하는 비중이 비교적 높은 것으로 판단됨.

  - 아울러 응답기업의 37%(6개사)는 1년 이내에 핵협상 타결의 영향이 나타날 것으로 기대함.

 ○ UAE 통한 대MENA(이란 제외) 재수출

  - 설문 응답기업의 56%(9개사)는 핵협상 타결이 시아-수니 종파 갈등을 악화, MENA지역 정세에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상

  - 그럼에도 62%(10개사)는 UAE를 통한 이란 외 대MENA 재수출 증감에는 영향이 없을 것으로 판단

  - 응답기업의 50%(8개사)는 핵협상 타결 이후 UAE를 통한 이란 외 대MENA 재수출을, 나머지 50%(8개사)의 경우 한국 본사를 통한 직접수출 계획하는 것으로 나타남.

 ○ 핵협상 타결 이후 UAE를 통한 대이란 수출 증가(감소) 측면, UAE를 통한 대MENA(이란 제외) 증가(감소) 측면을 고려했을 때 전반적인 대UAE 수출 전망에 대한 의견

  - 설문 응답기업의 18%(3개사)는 5~10% 증가할 것, 6%(1개사)는 5~10% 감소할 것으로 전망했으나 43%(7개사)는 대UAE 수출 증감에 영향이 없을 것으로 봄.

  - 아울러 응답기업의 37%(6개사)는 이란 핵협상 타결이 대UAE 수출 증감에 영향을 미치는데 걸리는 기간은 1년 이내로 예상함.

이란 핵협상 타결이 우리 기업의 UAE 프로젝트 및 수출에 미치는 영향 총괄

자료원: KOTRA 두바이 무역관

자료원: KOTRA 두바이 무역관 자료 종합