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UAE 전력기자재시장 진출, 수출선 다변화로 승부해야

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아랍에미리트

두바이무역관 박미진

2015-09-07

출처 : KOTRA

Keyword #전력기자재 #UAE #시장진출 #벤더등록

UAE 전력기자재시장 진출, 수출선 다변화로 승부해야

- 전력 수요 증가에도 송전 프로젝트 시장규모 보합 –

- 벤더등록 통한 전력기자재 직접 수출 노려야 -

□ UAE 발전시장 개괄

○ UAE 전력 생산의 99.9%(2012년 기준)는 화력발전에서 발생하고, 화력발전 원료의 98%는 천연가스로 나타남. 풍부한 에너지자원 보유에도 장기 수출계약과 내수 급증으로 주변국으로부터 발전연료용 가스를 수입하고 있음.

- 최근 태양광을 중심으로 한 신재생에너지, 원자력 발전을 통한 전력생산량 증대를 도모하고 있으나 아직 그 효과는 미미한 수준임.

○ UAE는 일곱 개의 토후국이 연합한 연방국가로, 에너지부(Ministry of Energy)가 연방정부 차원에서 정책을 총괄하고 토후국 간 업무 조율을 관장

- 토후국 차원에서는 아부다비수전력청(ADWEA), 두바이수전력청(DEWA), 샤르자수전력청(SEWA)이 별도 운영되고, 연방수전력청인 FEWA가 기타 토후국인 움알콰인, 아즈만, 푸자이라, 라스알카이마를 관리하고 있음.

○ 지난 5년간 토후국별 UAE 전체 전력생산량은 아래와 같음.

UAE 전력생산량

(단위: GWH)

	ADWEA	DEWA	SEWA	FEWA	합계
2008	38,546	29,089	8,093	4,735	80,463
2009	43,644	31,013	7,311	3,730	85,698
2010	49,942	33,742	6,864	3,401	93,949
2011	56,576	34,606	5,415	2,540	99,137
2012	62,165	36,297	5,362	2,398	106,222

자료원: Ministry of Energy

□ UAE 송배전 시장 개괄

○ 전력 수요가 집중된 대도시와 산업단지 등은 400㎸, 220㎸, 132㎸급 송전망으로 주요 발전소와 연결돼 있으며, 배전망의 경우 통상 33㎸와 11㎸로 구성됨.

UAE 주요 발전소 및 송전망 예시

자료원: TRANSCO

○ 아부다비의 역내 송배전의 경우 ADWEA 산하 TRANSCO, 나머지 토후국의 경우 해당 수전력청이 독립적으로 운영하고 있으며 토후국 간 송배전의 경우, 4개 수전력청이 합작투자한 ENG(Emirates National Grid)가 수행하고 있음.

- 각각의 수전력청이 독립적으로 관할, 운영하고 있는 송배전망의 구성은 아래와 같음.

UAE 송배전망 구성

구분	고가선	매립선	합계
TRANSCO	5,831	731	6,562
DEWA	1,426	29,505	30,931
SEWA	555	1,019	1,574

주: 2012년 기준

자료원: ADWEA, DEWA, SEWA

□ UAE 송전 프로젝트 수요 미미

○ UAE는 토후국 별로 독자적인 송전체계를 운영하고 있어 연방차원의 송전망 확충 계획에 대한 통계자료 입수가 불가

- 프로젝트 전문 조사기관인 Zawya와 산업관계자 인터뷰로 시장 현황을 파악해볼 수 있음.

○ Zawya 통계에 따르면, UAE의 대형 송전프로젝트는 2009년에서 2011년 사이에 이미 완공된 경우가 많으며 현재는 정체상태

- 이는 2003년부터 2008년까지 도시의 확장과 건설, 부동산업이 급속히 발전하면서 대부분의 송전시설이 확충돼 대규모 송전프로젝트 수요가 높지 않기 때문으로 보임. 특히 UAE 면적은 8만3600㎢로 우리나라(9만9720㎢)보다 작아 도시 팽창에 따른 송전시설 확장에 한계가 있음.

- 아울러 평탄한 사막지대인 지형의 특성상 시공에 있어 고도의 기술을 요하지 않기에 노동집약형 프로젝트를 낮은 단가로 수행할 수 있는 현지 혹은 인도, 사우디아라비아 국적의 기업이 강세를 보임.

- 단, 딜마섬 해상 송전망(Delma Island Subsea Power) 프로젝트의 경우, 아부다비 본토와 30㎞ 떨어진 해상의 딜마섬을 연결하는 해상 케이블 건설이 포함. 이는 선진기술을 보유한 프랑스의 Nexans가 수주한 것으로 파악됨.

UAE 송전 관련 주요 프로젝트

(단위: 달러)

프로젝트 명	예산	완공	발주처	시공사(국적)
GCC Grid Interconnection- Phase 3	23억	2011년 4월	GCCIA	National Contracting Company(사우디)
Fujairah/Sweihan Transmission Line	9050만	2010년 3분기	TRANSCO	KEC International(인도)
Replacement of Over Head Lines with Underground Cables	8800만	2009년 7월	TRANSCO	ETA-Ascon Group (UAE)
Delma Island Subsea Power Link	1억3600만	2009년6월	TRANSCO	Nexans(프랑스)
400㎸ Overhead Transmission Lines	1억9600만	2012년 11월	DEWA	Emirates Electrical Engineering Company(UAE)
Dubai 132㎸ Cable Laying works for 4 Substations	2700만	2013년 12월	DEWA	Emirates Electrical Engineering Company(UAE)