UAE, 석유화학제품의 공급처로 부상 중

- UAE 정부는 산업 구조를 다각화하는 차원에서 석유화학산업을 일관성 있게 추진 -

- 대규모 석유화학단지 조성 프로젝트 Chemaweyaat complex 개발 중 -

□ 산업다각화 정책에 따른 석유화학산업 집중 육성

 ○ UAE는 고유가로 지속돼 온 막대한 오일머니를 바탕으로 오일 &가스 수출에 의존하는 경제구조를 벗어나 산업구조를 다각화하기 위해 제조업을 전략산업으로 선정, 집중 육성해오고 있음.

  - 그 중 풍부한 에너지 자원을 이용할 수 있는 연관 산업인 석유화학, 철강, 알루미늄 산업에 대한 설비 투자 및 증설 프로젝트를 공격적으로 진행해 왔으며, 특히 석유화학산업의 경우 산유국의 이점인 원자재 가격 경쟁력을 바탕으로 세계시장에서 우위를 차지하고 있음.

 ○ 걸프석유화학연맹(GPCA; Gulf Petrochemical & Chemicals Association)에 따르면 2014년 GCC지역의 폴리머(Polymer) 생산량(capacity)은 2500만 톤을 기록했음.

  - 사우디아라비아는 전체 생산량의 72% 차지, 뒤를 이어 UAE가 13% 차치하며 사우디아라비아에 이어 폴리머 생산량이 가장 높은 국가로 나타남.

  - UAE는 계속해서 폴리머 생산량을 확대해 2019년까지 530만 톤 이상의 폴리머 생산을 계획 중에 있음.

GCC 국별 폴리머 생산량 및 전망

                        (단위: 백만 톤)

주: 포함품목-PP, HDPE, LLDPE, LDPE, PET, PVC, PS, PC, Polyester Fiber, XLPE, SAP, Polyamide, EPS

자료원: 걸프석유화학연맹

□ UAE 석유화학산업의 외부환경

 ○ UAE의 석유화학산업은 기본적으로 생산비가 저렴한 에탄에 의존하고 있지만 최근 원유가격 하락에 따른 나프타의 가격 경쟁력 상승으로 자국의 경쟁우위 상실, 수출환경 변화에 따른 어려움에 직면하고 있음.

 ○ 또한, UAE 석유화학 제품의 주 수출국인 중국과 인도의 저성장에 따른 수요 둔화는 UAE 석유화학산업에 다소 부정적으로 작용할 수 있으며, 특히 7월 14일 이루어진 이란의 핵협상 타결은 이란의 석유화학제품 수출을 회복시킬 것이며 이런 외부 요인들은 UAE 석유화학산업의 성장을 다소 제한할 것으로 보임.

 ○ UAE의 탈석유화 및 경제다각화를 목표로 하는 아부다비 정부의 Plan Abu Dhabi 2030 계획에 따른 정부의 석유화학산업에 대한 적극적인 투자 및 지원으로 저유가와 외부 수출환경으로 발생하는 어려움은 어느 정도 극복할 것으로 예상됨.

□ 대규모 프로젝트 개발과 기존공장의 확장으로 UAE 석유화학 제품의 생산 능력 확대

 ○ 국영 석유기업인 ADNOC은 최근 루와이스의 정유공장을 확장했고 최근 지속되는 저유가로 인해 낮은 가격으로 나프타를 해외에 수출하고, 나프타의 저가격 추세는 전 세계 석유화학 시장에 활기를 부여해 UAE 산업에도 긍정적으로 작용할 것으로 분석됨.

  - 또한 루와이스 정유공장 확장으로 하루에 40만 배럴(B/d)의 생산능력을 가진 루와이스 정유공장이 2015년에 완전히 가동되면, 41만7000b/d를 생산할 수 있을 것으로 기대되며, 이는 UAE의 석유화학 부문의 경쟁력을 향상시키고 더 다양한 석유화학 제품군을 생산하는데 기여할 것으로 여겨짐.

 ○ 특히 2016년 완공 예정인 대규모 석유화학단지 조성 프로젝트 Chemaweyaat complex의 개발로 UAE는 세계 최대 규모의 나프타 기반 석유화학 단지를 보유함으로써 석유화학산업의 박차를 가할 것으로 전망됨.

UAE 석유화학 부문 품목별 생산능력

                        (단위: 천)

주: e는 BMI 예상치, f는 BMI 추정치  

자료원: BMI

□ 시사점

 ○ UAE는 오일 &가스에 집중돼 있는 산업의 구조를 다각화하는 차원에서 석유화학산업을 일관성 있게 추진해온 바 저유가 및 이란 핵협상 타결, 중국 인도 등의 주요 수출국가의 경제성장 둔화 등 외부 수출환경으로 발생하는 어려움은 어느 정도 상쇄될 것임.

 ○ 아부다비를 중심으로 한 UAE의 석유화학산업은 저렴한 원재료의 가격경쟁력을 바탕으로 지속적인 발전이 예상되므로 관련 기업은 석유화학 플랜트 설비·유지보수시장에 적극적인 참여해볼 만함.

  - 이미 현대 E &C와 삼성엔지니링 등 우리나라 EPC 기업이 Borouge 발주한 석유화학 석유화학투자단지 사업에 참여하는 등 우리 기업의 석유화학 부문의 기술력이 인정된 바 지속적인 사업 기회로 확대될 수 있음.

 ○ 아울러 UAE의 정부 발주 석유화학 프로젝트에 플랜트 기자재를 납품하기 위해서는 발주처에 벤더 등록이 선행돼야 하므로 관련 우리 기자재 업체는 벤더 등록을 적극 지원해줄 수 있는 영향력을 가진 현지 에이전트를 선정하는 것이 무엇보다 중요함.

  - 우리 중소기업은 품질 및 가격경쟁력을 바탕으로 기자재 공급에 초점을 맞춰 UAE 석유화학산업 참여 기회를 적극적으로 모색해야 할 것임.

자료원: BMI, MEED, Zawya, 걸프석유화학연맹 외 KOTRA 두바이 무역관 자료 종합