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우크라이나 농기계 시장 진출 기회
2015-07-13 황광태 우크라이나 키예프무역관

 

우크라이나 농기계 시장 진출 기회

- 진출 확장 가능성은 높으나 바이어 구매력이 관건 -

 

 

 

□ 우크라이나 농업기계 시장 현황

 

 ○ 지역 특성상 농업설비 분야 수요 및 시장잠재력 높아

  - 우크라이나는 총 국토면적(6035만㏊)의 약 70%(4170만㏊)가 농지면적으로 대부분 상업적인 용도로 사용되고 있으며, 한국 대비 30배 이상 규모의 흑토지대 경작지를 보유한 유럽 최대의 곡창지대임.

  - 현지 국가통계청 조사자료 기준, 2014년 연간 우크라이나 국내총생산(GDP) 내 농업·임업 분야 산업비중은 9.7%에 달했으며, 농기계 분야 관련 업체는 약 2000개임.

 

우크라이나 현지 농업기계 취급업체

(단위: 개)

취급 분류

업체 수

농기계 부품

429

농기계 수리·유지 장비

255

수확물 처리설비

244

작물 저장설비

180

농산물 생산공정설비

179

가축 관리설비

177

농·축산 식품가공설비

166

사료생산설비

144

기타 농기계

355

총계

2,129

자료원: AgroBiznes

 

연도별 우크라이나 농업기계 수입현황

            (단위: 백만 달러)

HS Code

품목

2012

2013

2014

8432

농업/임업용 기계

295.52

310.25

198.93

8433

탈곡/세곡용 기계

359.53

337.79

192.58

8434

착유기·낙농기계

11.68

7.39

5.43

8435

과실주 제조설비

2.41

2.13

0.58

8436

기타 농업용·양봉용 기계

113.60

70.81

48.12

8437

곡물·채두류 분류/가공기계

16.69

20.87

19.11

총계

-

799.42

749.24

464.74

자료원: Trade Map

 

 ○ 구매력 약화로 인한 수입량 감소에도 5억 달러 이상의 시장규모 유지

  - 경제상황 악화에 따른 우크라이나 농기계 시장 수입 규모 축소(2013/2014년 전년대비 20% 감소)에도 우크라이나의 연간 구매력은 4억 달러 이상인 것으로 추정

 

국별 대우크라이나 농업기계 수출(HS Code 8432~8437) 현황

(단위: 백만 달러, %)   

순위

국명

 2014년 수출

비중

1

독일

143.61

30.9

2

미국

111.59

24.0

3

이탈리아

27.19

5.9

4

폴란드

26.88

5.8

5

벨기에

23.12

5.0

6

네덜란드

19.24

4.1

7

프랑스

19.10

4.1

8

중국

10.03

2.2

9

헝가리

7.00

1.5

10

체코

5.43

1.2

자료원: Trade Map

 

 ○ 현지 소비자, 서구 농기계브랜드 수입 선호도 높아

  - 농기계 전체 품목(HS Code 8432~8437)의 국별 대우크라이나 수출 비중의 과반수를 독일(30.9%)과 미국(24.0%)이 차지하고, 고가임에도 브랜드 신뢰도가 매우 높음.

 

□ 우크라이나 농기계 수입시장 구조

 

 ○ 특정품목 수입비중이 높은 것이 특징

  - 농업·임업용 기계(HS Code 8432) 및 탈곡·세곡용 기계(HS Code 8433)가 전체 수입량의 84.2%를 차지하며, 설비 자체보다는 농기계 부품 관련 수요가 높음.

 

 

자료원: World Trade Atlas

 

  - 2014년 연간 우크라이나는 총 3억9150만 달러 규모의 농업·임업용기계(HS Code 8432) 및 탈곡·세곡용기계(HS Code 8433)를 수입했으며, 그 중 한국산 농기계 수입은 2만 달러 규모로 독일·미국 등 서구에 비해 매우 미미한 수준(전 세계 수입비중의 1% 미만)

 

국별 대우크라이나 농기계(HS Code 8432~8433) 수출 현황

            (단위: 백만 달러)   

순위

농업·임업용 기계(HS Code 8432)

순위

탈곡·세곡용 기계(HS Code 8433)

국명

수출액

국명

수출액

-

전체

198.92

-

전체

192.57

1

미국

82.54

1

독일

62.47

2

독일

50.37

2

미국

25.68

3

프랑스

12.99

3

벨기에

23.11

4

이탈리아

10.01

4

폴란드

17.30

5

중국

7.06

5

네덜란드

16.00

6

체코

5.42

6

이탈리아

9.82

7

스웨덴

3.12

7

헝가리

6.86

8

멕시코

3.06

8

프랑스

4.83

9

폴란드

2.72

9

오스트리아

3.99

10

영국

2.64

10

벨라루스

3.85

37

대한민국

0.018

37

대한민국

0.002

자료원: Trade Map

 

 ○ 대우크라이나 한국 농기계 수출 현황

  - 2014년 한국 기업의 대우크라이나 수출품목은 플라우·자동경운기(HS Code 843229, 1만5000달러 규모)와 그 부품(HS Code 843290, 3700달러 규모), 세곡·탈곡기 부품(HS Code 843390, 2267달러 규모) 등이 주를 이룸.

  - 농업·임업용 기계부품(HS Code 843290), 기타 제초기·호우(HS Code 843229), 수확·탈곡기 부품(HS Code 843390)의 우크라이나 총 수입규모는 8000만 달러에 이르기 때문에 한국제품의 진출 확대를 기대해볼 만함.

 

2014년 연간 대우크라이나 한국 농기계 수출

(단위: 달러)   

HS Code

품목

대우크라이나 수출액

843229

플라우·자동경운기

14,860

843290

플라우·자동경운기 부품

3,750

843390

세곡/탈곡기 부품

2,267

자료원: Trade Map

 

 

□ 시사점 및 전망

 

  경기회복 후 급격한 구매력 확장 기대

  - 현재 한국기업이 수출하는 농기계 품목의 우크라이나 시장 점유율은 미미한 수준이나, 해당 품목의 현지 수입 수요 성장세와 한국 브랜드 품질경쟁력·인지도가 크게 높아지고 있어 우크라이나 경제회복 후에는 한국 농기계의 본격적인 진출을 기대할 수 있음.

 

  우크라이나-EU FTA 발효에 따라 전략적 시장진출 구상해야 할 것

  - 2016년 1월부터 발효 예정인 우크라-EU 자유무역협정(FTA)에 따라 대우크라이나 EU 수출관세가 철폐되며, 한국 기업 진출 시 독일·이탈리아·프랑스 등 서구기업 경쟁 대비 전략수립이 중요한 상황

 

 ○ 관련 기관 수출지원 프로그램 적극 활용 요망

  - KOTRA 및 한국농기계협동조합의 내수기업 수출기업화 프로그램(바이어 매칭·수출대행)을 최대한 활용해볼 만함.

 

우크라이나 농업 전시회

전시회명

국제 농업 전시회(InterAGRO)

전시품목

농업용 기계·설비 및 장비, 정밀농업기술, 농업 화학

개최도시

우크라이나 키예프

개최시기

연중 10월 개최(2015년 10월 27~29일 개최 예정)

홈페이지

www.interagro.in.ua/en

자료원: 국제 농업 전시회 포털

 

 

자료원: World Trade Atlas, AgroBiznes, Trade Map, KOTRA 키예프 무역관 자료 종합

 

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