모로코 전자산업 동향과 전망

- 2014년의 전자산업 총 수출액은 8억2000만 달러를 기록, 2010년 대비 18.4% 성장 -

- 해외 전자기업이 모로코를 생산기지로 활용, 제 3국에 수출하는 모델이 주류 -

 

 

 

☐ 전자산업 시장 동향

 

 ○ 현재 모로코의 전자산업에는 대략 65개의 중소기업이 있으며, 5개 업체는 전자부품산업에 특화돼 있고, 대부분의 업체는 완제품, 반제품, 그리고 전자부품 제조업체들임.

  - 이 제조업체들은 주로 메카트로닉스, 내장용 전자제품, 반도체 제조의 3가지 전자산업 분야에 속해 있음.

     

 ○ 모로코의 활발한 전자산업분야는 항공산업, 자동차산업, 통신산업, 의학장비, 철도산업이며, 프랑스와 이탈리아의 자회사가 대다수를 이룸.

  

☐ 모로코 전자산업 수출입 현황

 

 ○ 모로코 전체 수출에서 전자산업은 7번째로 높은 순위를 나타내고, 유럽시장의 접근성 측면에서 많은 수혜를 보고 있음.

 

 ○ 2013년의 전자산업 총 수출액은 80억 디르함(8억2000만 달러)을 기록하며, 2012년 대비 12%의 성장률을 기록

 

 ○ 모로코 전자산업의 성장세는 자동차와 항공산업의 괄목한 만한 성장에 따른 결과로 추정

 

2014년 1분기 모로코 전자산업 수출성장률

            (단위: 백만 디르함, %)

	2013	2014	2014/13 성장률
전자산업 전반	4,065	5,079	24.9
전자부품	2.557	2.342	-8.4

자료원: 모로코 외환청

  

주요 수출 전자산업 품목

            (단위: %)

	2012 점유율	2013 점유율	성장률	2014 점유율
전기 케이블 및 선	8.2	9.4	13	10
전기회로 절단 및 연결 기계	1.7	2.3	34	3
전자부품	2.3	2.3	-5	2

자료원: 모로코 대외 무역부

 

모로코 전자산업 수출 성장률 비교

            (단위: 백만 디르함, %)

2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2014/2010년 성장률	2014/2013년  성장률
6,728	7,145	7,040	6,938	7,963	18.4	14.8

자료원: 모로코 외환청

  

품목별 매출액 비교

            (단위: 백만 디르함, %)

	2012	2013	2014	2014/2013년
				매출액	성장률
전자부품(트랜지스터)	4,334	4,133	4,197	64	1.5
직접회로 및 전자 마이크로 조립부품	576	484	449	-35	7.2

자료원: 모로코 외환청

 

 ○ 전자부품 트랜지스터의 아시아 수출은 2013년 25억 디르함(2억5700만 달러) 대비 2014년 26억 디르함(2억6700만 달러)를 기록하며 1.6%의 성장률을 보임.

 

☐ 모로코 전자산업 주요 기업

 

 ○ Lear electronics는 자동차 산업의 전자칩 대량 생산 특화업체로 BMW, Renault, Volkswagen에 납품하고 있음.

 

 ○ STMicroelectronics는 반도체 생산 전문업체. 두 개의 조립공장(Bouskoura, Ain Sebaa)에서 조립해 아시아로 수출하며, 총 2800명의 근로자가 두 개의 조립공장에서 근무 중이며 Bouskoura 공장에서는 하루 1800만 개의 부품을 생산할 수 있음.

 

 ○ Powerex: 탕제자유무역지대에 있으며 반도체 조립에 특화돼 있음. 2010년에 설립됐으며 초기투자금액은 1800만 디르함(180만 달러) 이상을 기록했음. 현재 4000만 디르함(300만 달러)을 추가로 투자할 계획이며 8000만 디르함(800만 달러) 이상 수출할 계획을 가지고 있음.

     

 ○ Antelop는 미국계 노트북 제조업체. 모로코 내 반도체 제조공장을 설립. 모로코 정부의 동업체 high-tech 기술 특허법 관련해 보증을 제공한 점이 Antelop사의 모로코 진출을 장려한 주요 원인 중 하나였다고 대표이사 Alan Taylor씨는 설명함.

 

  ○ 기타 전자산업 주요 기업

   - C.i.e.a.: 반도체와 전자부품 조립업체. ISO 9001/2000 보유

   - AugSat Maroc: 반도체 제조를 위한 고정밀도 구리합금 조각 절단 전문업체. ISO 9001/2000, ISO 14001 보유

   - ADETEL MAROC: 전자 프로그램 및 자동화 시스템 개발

   - ASTEMA: 콘덴서, 자석 부품, 필터, 픽업장치 제조

   - A2S Industries: 메카트로닉스 조립 및 전자칩 조립부분 하청업체

   - Bm electronic systems: 전기케이블 전문업체

   - DEF MAROC: 가스 자동 탐지 및 소등 제품 전문업체

   - EATON INDUSTRIES MOROCCO (SARL): 메카트로닉스 산업 특화업체

   - ELECTRICAL COMPONENTS INTERNATIONAL MAROC: 전기 케이블 제조 및 유통·설치 업체

   - Electro Contact: 태양광 시스템 제어기, 전자칩, 반도체칩 리딩 장비 제조

   - FMC2E: 전기 케이블 및 전자칩 하청업체

   - FT2A: 전자 케이블 및 설치 업체

   - ILLIANCE: 전기 케이블 특화 업체

   - LIA-TECH MAROC: 전기 케이블 단 특화 업체

   - MINCORPRODUCTS: 온도 픽업기, 열 저항기 제조업체

   - TRONICO ATLAS: 전자칩 및 전자산업 부품 제조업체

   - VALRTONIC TECHNOLOGIES MAROC: 전자품 조립, 의학제품 조립, 전기재료 조립, 자동차산업 제품 조립, 용접 등에 특화된 업체

 

☐ 전자산업 관련 정부정책

 

 ○ 2011년 모로코 산업부는 국내의 반도체 전문 생산업체인 '주성 엔지니어링'과 전자산업 분야의 파트너 협정을 맺음.

   · 전자기술 혁신산업분야의 기술, 경제 및 프로젝트 재정 형태 관련 실행 협약

     

 ○ 모로코 정부는 KOICA에 전자산업분야 특수기관 설립을 의뢰함.

  

 ○ 최근 모로코 정부는 통신산업 육성을 목적으로 NOG2018(La Note d'orientation gééales pour la poursuite du développement du secteur ahorizon 2018) 계획을 발표

 

☐ 전자산업 기관 인터뷰

 

 ○ 전자산업 기관(l'Association du Secteur de l'Electronique)의 위원장직을 맡고 있으며 Bm electronic systems의 Ms. Farida Elasatey 대표와 6월 30일 전화 인터뷰 진행

 

 ○ Bm electronic systems는 반도체, 전자칩 등의 전자부품을 제조하고 있으며 모로코 현지에서의 낮은 수요로 인해 대부분의 제품은 유럽과 한국으로 수출함.

     

 ○ 모로코 현지에 진출해 있는 프랑스 전자제품 납품업체인 STMicroelectronics는 Bm electronic systems에서 납품 받은 휴대폰용 반도체와 전자부품을 아시아 시장으로 수출하고 한국의 전자기업들도 포함돼 있음.

     

 ○ 휴대폰 카메라 제조업체인 Menetec의 모로코 현지 공장 폐쇄 이후 휴대폰 카메라 관련 제품은 더 이상 모로코에서 제조하지 않음.

     

 ○ 현재 모로코 내 PCB(Printed Circuit Board) 제품의 수요가 없어 모로코 현지에 진출해 있는 유일한 PCB 제조업체인 Lear Electronics는 유럽으로 대부분의 제품을 수출함.

  - Ms. Farida Elasatey

  - 전화: +212 (5) 22 94 51 29/ +212 (5) 22 94 91 82/ +212 (5) 22 65 15 92

  - 웹 사이트: www.aselmaroc.com

 

☐ 관련 전시회 정보

 

 ○ Elec expo 2015(카사블랑카 전자공학 & 자동화 전시회 2015)

  - 시기 : 2015년 10월 7일~ 10일 예정

  - 주최 : fairtrade Messe und Ausstellungs GmbH & Co. KG

  = 전화: +49 (0)6221 45650

  = 이메일: d.rzepka@fairtrade-messe.de

  - 홈페이지: www.elec-expo.com

  - 전시품목: 전기 및 자동화 기계, 재생에너지 관련 제품, 전자산업 부품

  - 장소: Boulevard de Tiznit 20000 Casablanca, Casablanca, Maroc

 

☐ 시사점

 

 ○ 모로코 정부는 전기·전자 분야 관련 산업인 항공산업, 자동차산업, 통신산업, 의학장비, 철도산업에 지속적으로 투자할 계획임.

 

 ○ 따라서 국내의 납품업체들은 모로코 현지에 이미 진출한 1차 납품업체와 협력을 하거나, 현지 공공입찰건에 꾸준히 참가하는 기업과의 비즈니스 방안을 모색할 필요가 있음.

 

 ○ PCB(Printed Circuit Board) 같은 제품의 모로코 내 수요는 한정적이나, 다수의 유럽 바이어를 가진 업체의 경우에는 모로코 현지에 진출해 인건비와 물류비용을 절감하고 유럽으로 수출할 수 있을 것이며, 차후 아프리카 시장 진출을 위한 거점지역으로 활용할 수 있음.

 

 

자료원: KOTRA 카사블랑카 무역관 자료 종합