이탈리아, 비상하는 자동차 산업

- 2015년 이탈리아 자동차 판매 지속적으로 증가 -

- 피아트-크라이슬러의 판매 호조에 힘입어 관련 산업 회복세 -

 

 

 

□ 이탈리아 자동차 판매 급등

 

 ○ 2015년 4월 한 달간 이탈리아 신차 등록 대수는 승용차 기준 14만8807대로, 전년 동월 대비 24.2% 증가

  - 2014년 5월 전년 동월 대비 마이너스로 신차 등록이 잠시 주춤했으나, 2014년 6월 이후 11개월 연속 플러스 성장을 기록

  - 특히 2015년 들어 1월은 11.5%, 2월 13,7%, 3월 15.5%로 지속적으로 전년 동월대비 두자릿수 증가율을 기록

 

이탈리아 월별 신차 등록 동향(2014.4.~2015.4.)

                                                                                                                        (단위: 대, %)

주: 좌측은 등록대수, 우측은 전년 동월 대비 증감률

자료원:  ANFIA, 이탈리아 교통부

 

 ○ 수입자동차협회인 Unrea에 따르면, 신차 등록 상승은 렌트카 판매율의 영향이 큼.

  - 2015년 2월 기준, 렌트카 판매율은 45% 증가한 반면, 가정용 자동차 판매는 5.2% 증가함.

  - 엑스포로 해외 장기출장자 및 방문객이 증가하며 단기 렌트차량 이용이 급증한 것으로 분석

 

□ 이탈리아 자동차 산업 현황

 

 ○ 이탈리아 자동차 시장규모

  - 이탈리아의 자동차 판매대수는 2014년 기준 137만952대로 전년 대비 5.2% 상승

 

 

 ○ 2015년 1분기 이탈리아 자동차 생산량은 전년 동기 대비 승용차는 33%, 대형차량은 53.7% 증가하며 회복에 가속도

  - 2014년 하반기에는 상반기 대비 15.5%의 자동차 생산량이 증가를 기록, 2014년 연간 자동차 생산량은 전년대비 6% 증가하며 회복세로 전환

  - 특히, 피아트-크라이슬러 오토모빌(FCA)의 500X와 Jeep Renegade가 판매 급상승하며 전년 동기 대비 50% 이상의 주문 생산이 이뤄짐.

  - 마세라티(Maserati)는 전년 동기 대비 10.3%, 람보르기니(Lamborghini)는 38.5% 증가하며 럭셔리 자동차 수출 증가가 시장 회복에 견인차 역할을 함.

   * 2014년 10월 피아트사가 피아트-크라이슬러 오토모빌(FCA)로 바뀌며 본사를 네덜란드로 이전, 본사는 네덜란드에 그리고 이탈리아 토리노에서 피아트의 국내 공장과 개발 관리가 이뤄지는 시스템으로 전환됨.

   * FCA사의 보유 브랜드: 피아트(Fiat), 란치아(Lancia). 크라이슬러(Chrysler), 알파 로메오(Alfa Romeo), 지프(Jeep), 페라리(Ferrari), 마세라티(Maserati)

 

2015년 1분기 승용차와 대형 차량 생산 현황

                                                                                                            (단위: 대, %)

자료원: ANFIA, 이탈리아 교통부

 

 ○ 2015년 1분기 신차 등록은 총 42만9381대로 전년 동기 대비 13.7% 증가. 그리고 2014년 4분기 대비 32.8% 증가한 수치임.

  - 2014년 1분기와 2분기의 정체기 후 3분기에 급작스럽게 신차 등록 대수가 -26.6% 급감하며 자동차 시장에 위기가 찾아오는 듯 했으나, 2014년 3분기 이후 지속적으로 증가하며 2011년 수준으로 회복

  - 이탈리아의 경기지표가 전반적으로 호조를 보이며 내수시장이 서서히 활기를 되찾고 저유가로 인해 차량 유지에 대한 부담이 감소함 따라 신차 판매대수는 지속적으로 증가할 전망

 

분기별 승용차 신차 등록 현황

                                                                                                                        (단위: 대)

자료원: ANFIA, 이탈리아 교통부

 

 ○ 이에 따라, 이탈리아 자동차부품 산업 또한 성장세로 전환

  - 2014년 이탈리아 자동차부품 산업은 총 매출 400억 유로로 전년대비 3.6% 증가함.

  - 이탈리아 자동차 부품업체 중 약 60%가 피아트-크라이슬러 오토모빌(FCA)사에 납품하는 업체로 FCA사의 차량 생산 증가에 따라 관련 업체의 생산과 매출 또한 성장 예상

 

□ 2015년 자동차 판매 현황

 

 ○ 2015년 1~4월까지 이탈리아에서 판매된 차량은 총 57만8088대로 전년대비 16.2% 증가한 수치임.

  - 시장 호조에 힘입어 대부분의 업체 판매수가 두자릿수 이상 증가함. 특히, 상위 10대 업체 중 RENAULT Group는 36.6%, Nissan은 29.2%로 큰 폭으로 증가

  - 피아트-크라이슬러 오토모빌(FCA) 그룹은 전년 동기 대비 17% 증가, 전체 시장 점유율의 28.6%를 차지함.

  - 한국의 현대와 기아자동차 또한 각기 18.4%와 21.8% 증가하며 선전. 또한, 두 업체를 합친 시장 점유율은 5.4%로 전체 시장에서 7위를 차지

 

2015년 1~4월 이탈리아 자동차 업체별 등록 누계

                                                                                                            (단위: 대, %)

기업명	1~4월
	2015	점유율	2014	점유율	증감률
FIAT-CHRYSLER Group	165,160	28.6	141,213	28.4	17.0
VW Group	75,979	13.1	70,270	14.1	8.1
PSA Group	52,794	9.1	48,556	9.8	8.7
FORD	40,396	7.0	32,558	6.5	24.1
GM Group	33,033	5.7	31,663	6.4	4.3
RENAULT Group	53,264	9.2	39,005	7.8	36.6
DAIMLER Group	27,840	4.8	23,492	4.7	18.5
TOYOTA Group	26,048	4.5	22,386	4.5	16.4
BMW Group	24,496	4.2	21,987	4.4	11.4
NISSAN	22,477	3.9	17,399	3.5	29.2
HYUNDAI	17,342	3.0	14,642	2.9	18.4
SUZUKI	5,494	1.0	5,981	1.2	-8.1
KIA	14,148	2.4	11,613	2.3	21.8
VOLVO	6,180	1.1	4,738	1.0	30.4
HONDA	1,557	0.3	1,683	0.3	-7.5
MAZDA	1,959	0.3	1,895	0.4	3.4
LAND ROVER Group	6,185	1.1	5,555	1.1	11.3
MITSUBISHI	1,660	0.3	1,017	0.2	63.2
기타	2,076	0.4	1,825	0.4	13.8
TOTAL	578,088	100.0	497,478	100.0	16.2

자료원:  ANFIA, 이탈리아 교통부

 

 ○ 여전히 이탈리아 시장에서 강세를 보이는 피아트-크라이슬러 오토모빌(FCA)

  - 2015년 시장 점유율이 28.6%임에도 불구하고 신규 등록된 전체 자동차 모델별 순위 중 1위에서 5위의 차량은 FCA 계열사의 자동차가 차지

  - 디젤 차량 또한 1위에서 10위 중 5개의 FCA 계열사 자동차가 순위에 오르며 아직까지는 이탈리아 자동차의 대명사로서의 위치를 지키고 있음.

  - Fiat에서 소비자에게 경제성을 강조한 PANDA와 PUNTO 외에 Fiat사의 클래식 모델을 현대에 맞게 재해석한 500(칭꿰첸또)와 500L, 그리고 디젤 차량인 500X가 지속적으로 높은 판매율을 보임.

 

2015년 1월~4월 이탈리아 자동차 모델별 등록 누계

자료원: ANFIA, 이탈리아 교통부

                         

□ 시사점

 

 ○ 길고 긴 침체의 늪에서 벗어나 성장세를 보이고 있는 이탈리아 자동차 산업

  - 경제 불황과 판매 부진 속에서 피아트-크라이슬러 오토모빌(FCA)사의 본사 이전, 지속적인 신차 개발 등 자구책을 통해 활로를 모색한 결과로 보임.

 

 ○ 2015년 이탈리아 자동차 시장의 회복에는 피아트-크라이슬러 오토모빌(FCA)이 중심에 있음.

  - 피아트-크라이슬러 오토모빌에서 생산하는 이탈리아 대표 럭셔리 자동차는 뛰어난 기술력을 바탕으로 미국과 중국 등 해외시장에서 꾸준히 수요가 증가하고 있음. 이에 따라 관련 산업 성장

  - 일반 승용차 및 승합차 시장에서 FCA의 생산 회복에 따라 이탈리아 자동차 산업이 회복세를 보임.   

   

 ○ FCA사 외에도 세계 각국의 차량이 경쟁을 벌이는 이탈리아 시장 진입을 위해서는 트렌드 분석을 통해 시장 점유율을 높일 필요가 있음.

  - 최근 가장 큰 증가율을 보이는 500L, Jeep와 같이 SUV 계열 차량이 판매 호조를 보이는 점을 감안, 관련 차량 및 부품업체의 시장 접근 방안 모색이 필요

 

 

자료원: Il Sole 24 Ore, Anfia, Unrea, 이탈리아 교통부, KOTRA 밀라노 무역관 자료 종합