패션의 나라, 이탈리아 섬유·패션산업 현황

- 2014년 섬유 총매출 3.8% 상승한 80억 유로 전망 -

- 미국 수출 10% 상승 등 섬유 업계 호조 -

 

 

 

□ 이탈리아 섬유·패션산업 동향

 

 ○ 회복세에 돌입한 이탈리아 섬유·패션산업  

  - 지난 2년간 적자를 보여왔던 이탈리아 섬유·패션산업이 드디어 회복세에 돌입함.

  - 특히, 섬유 매출의 약진이 두드러짐. 최근 SMI(이탈리아 섬유·패션협회. Sistema Moda Italiana)가 발표한 자료에 의하면 2014년 이탈리아 섬유(견직물, 모직물, 린넨, 편직물)의 총매출은 전년 대비 3.8% 증가한 80억 유로를 기록함.

 

2011~2014년 이탈리아 섬유 총매출액

                                                                                                                      (단위:백만 유로,%)

	2011년	2012년	2013년	2014년(추정)
매출액	8365	7983	7730	8022
증감률	9.3	-4.6	-3.2	3.8

자료원:Sistema Moda Italiana

 

  - 이탈리아 섬유·패션산업은 약 5만 개의 업체와 약 41만 명의 업계 종사자로 구성돼 있으며, 이 중 90%가 종사자 15명 미만의 소기업임.

  - 최근 3년 동안 중국 등 후발 개도국과의 저가제품 경쟁으로 업체와 근로자 수, 업체 규모가 계속 축소되는 불황을 겪고 있음.

  - 그러나 뛰어난 품질, 혁신, 세계화를 목표로 시장의 요구에 재빨리 대응하는 전문성을 바탕으로 Made in Italy를 내세운 꾸준한 노력 결과 2014년 드디어 회복세를 보이기 시작함.

 

 ○ 섬유 매출이 가장 주요한 매출원

  - 전체 이탈리아 섬유·패션 총 매출의 15.3%를 섬유 매출이 차지하는 가운데 이중 모직물 37.2%,마직물 3.5%,견직물 17.9%,편직물 19.9%,면직물이 21.5%를 차지하고 있음.

 

2014년* 이탈리아 섬유·패션 전체 매출에서 섬유매출 비율

주: 2014년도 추정치

자료원: Sistema Moda Italiana

 

□ 이탈리아 섬유·패션산업 수출 및 수입

 

2008~2014년 이탈리아 섬유·패션산업 수출입 동향

            (단위: 백만 유로, %)

	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년*
수출	5,070	3,740	4,206	4,537	4,374	4,276	4,417
증감률	-9.7	-26.2	12.5	7.9	-3.6	-2.2	3.3
수입	1,798	1,436	1,845	2,101	1,834	1,912	2,036
증감률	-6.2	-20.1	28.5	13.9	-12.7	4.2	6.5

주: 2014년도는 추정치

자료원: Sistema Moda Italia

 

 ○ 2014년 이탈리아 섬유·패션산업은 수출액 44억 유로, 3.3% 성장 예측됨. 수입은 20억 유로, 6.5%의 성장이 예상됨으로써 24억 유로의 무역수지 흑자를 기록할 것으로 전망

 

 ○ 2014년 1월부터 10월까지의 이탈리아 섬유·패션 수출입통계를 보면 수출에서 -3.4%인 독일을 제외한 유럽국과 10% 증가를 보인 미국이 강세를 보임.

  - 대독일, 대프랑스 수출이 감소세를 보임에도 EU국은 여전히 이탈리아의 섬유 수출 최대 시장임.

  - 대미국 수출이 10% 증가하고 대중국 수출이 -9.6%, 대홍콩 -11.9%를 기록, 수출 시장에 작은 지각 변동이 일어남.

 

2014년 1~10월 이탈리아 국별 수출 동향

            (단위:백만 유로, %)

국가	액수	증감률	비중
전체 수출액	3139	2.5	100.0
EU28개국	1672	4.7	53.3
비EU국가	1467	0.0	46.7
상위 15국 -독일	333	-3.4	10.6
루마니아	254	8.3	8.1
프랑스	218	-1.9	7.0
튀지니	184	-3.5	5.9
중국	147	-9.6	4.7
스페인	145	13.8	4.6
미국	138	10.0	4.4
터키	132	-3.2	4.2
홍콩	131	-11.9	4.2
포르투갈	117	13.6	3.7
불가리아	110	11.5	3.5
일본	106	-0.8	3.4
영국	100	6.9	3.2
폴란드	90	22.6	2.9
스위스	73	1.2	2.3

자료원: Sistema Moda Italia

 

 ○ 2014년 1월부터 10월 까지의 이탈리아 섬유 수입은 중국, 터키에서의 수입이 47.7%를 차지, 이탈리아 섬유 수입의 거의 반을 두 나라에서 함.

  - 파키스탄으로부터의 섬유 수입이 12.7%로 크게 증가함.

  - 대한민국으로부터의 섬유 수입은 -7.6%로 감소를 보임.

 

2014년 1~10월 이탈리아 국별 수입 동향

            (단위:백만 유로, %)

국가	액수	증감률	비중
전체 수입액	1488	6.6	100.0
EU 28개국	487	8.0	32.7
비EU국가	1001	6.0	67.3
상위 15국 - 중국	388	7.4	26.1
터키	321	9.1	21.6
파키스탄	104	12.7	7.0
체코	95	2.8	6.4
독일	92	11.7	6.2
스페인	66	12.6	4.4
프랑스	41	-2.2	2.8
인도	36	-4.4	2.4
대한민국	35	-7.6	2.4
영국	31	13.9	2.1
루마니아	29	23.9	1.9
벨기에	27	-0.5	1.8
헝가리	26	9.1	1.7
이집트	25	20.2	1.7
네덜란드	20	57.7	1.3

자료원:Sistema Moda Italia

 

□ 한국과의 섬유·패션제품 교역 현황

 

 ○ 우리나라의 대탈리아 섬유 수출은 2014년 현재(추정) 1억9500만 유로, 수입은 5억4900만 유로로 무역수지는 3억5400만 유로의 적자를 보임.

  - 대이탈리아 섬유무역 수지 적자는 2000년 이후 명품 브랜드의 고가 의류제품 수입이 확대됐기 때문임.

  

2010~2014년 우리나라 대이탈리아 섬유 수출입 현황

            (단위: 백만 유로, %)

	2010	2011	2012	2013	2014(추정)
수출	150	183	172	192	195
증감률	28.9	21.3	-6	11.6	1.5
수입	357	484	458	488	549
증감률	13.3	35.5	-5.4	6.5	12.6
무역수지	-207	-301	-286	-296	-354

자료원: 한국무역협회

 

□ 한국 제품의 진출 성공 전략

 

 ○ 유망 품목: 나일론, 폴리에스테르, 신소재 섬유 등

  - 유럽지역의 전체적인 수요확대가 이탈리아까지 이어지고 있음.

  - 산업용 섬유 주요 품목으로서 한국제품의 수출 실적도 해마다 늘고 있음.(나일론 2014년 전년 대비 12.7% 증가, 폴리에스테르 전녀 대비 17.0% 증가)

  - 첨단 기술을 이용한 신소재, 신합섬 개발로 우리 생활에 밀접한 생활용품 소재에서부터 레저 스포츠용, 생명공학, 우주, 항공 분야 등 새로운 수요에 대처할 만한 하이테크 기술이 집약된 섬유

 

 ○ 품질의 업그레이드화를 통한 중저가 중국산과의 차별화 전략

  - 중저가대의 중국산 제품과는 이미 경쟁이 불가능한 상황임. 기술력을 바탕으로 한 품질의 업그레이드를 통해 중국산과의 경쟁에서 우위를 점할 수 있음.

 

 ○ 시장 수요를 선도하는 신제품 개발 주력

  - 중장기적으로 유망제품을 개발, 한 발 앞선 제품 출시가 중요

 

□ 이탈리아 섬유·패션산업이 희망적인 이유

 

 ○ 섬유패션산업은 이탈리아 특유의 오랜 역사와 장인정신, 기술력이 농축된 대표 산업

 

 ○ 이탈리아 정부는 섬유패션산업의 진흥을 위해 올해 3600만 유로 규모의 투자 예정

  - 이는 지난 5년 동안 정부가 업계에 지원한 평균 투자액의 8배에 달하는 금액으로서 이탈리아 섬유·패션업계의 기대가 높음.

  - 투자 금액 중 600만 유로는 일본, 중국, 미국, 캐나다 시장에 알려지지 않은 신규 브랜드를 런칭시킨 업체에 인센티브 형식으로 지급

 

□ 시사점

 

 ○ 유가 하락, 유로화 하락, 최근 유럽중앙은행 등이 발표한 양적완화 시행의 요인에 힘입어 이탈리아의 경기에 회복 조짐이 보인다는 기대가 나오는 가운데 이탈리아 산업의 대표주자 중 하나인 섬유·패션 업계가 경기회복의 견인차가 될 것으로 보임.

 

 ○ 그 어느 해보다 정부의 전폭적 지원은 수출뿐 아니라 내수시장에도 긍정적인 결과를 불러올 것으로 전망함.

 

 ○ 해외 업체와의 협업에 적극적인 이탈리아 업체가 늘어남에 따라 한국 기업과의 협업 가능성도 높아지는 실정임. 이에 한국 기업의 투자 협력 또는 협업을 통해 이탈리아 섬유·패션산업의 노하우와 경쟁력을 우리 것으로 받아들일 수 있는 좋은 기회가 될 것임.