대호주 자동차 및 AS 부품 수출 전망 '맑음'

- 한국산 자동차 현지 인지도 상승과 AS 부품시장 동반 성장 가능성 증가 -

- 한-호 FTA 체결로 가격 경쟁력 우위 -

 

 

 

□ 호주 인구 및 자동차 보유 현황

 

 ○ 호주 인구 약 2371만 명, 등록된 자동차 약 1763만 대

  - 호주 통계청의 인구조사에 따르면 2014년 6월 기준 호주 인구는 약 2371만 명이며 등록된 자동차(모터사이클 포함) 수는 약 1763만 대로 집계됐음.

  - 이 중 승용차는 약 1330만 대로, 이 수치는 가구(4인 기준)당 평균 2.28대의 승용차를 보유하는 것으로 조사됨.

  - 등록된 자동차수는 2009년부터 2014년까지 매년 평균 2.5%씩 증가함.

  - 주별로는 시드니가 있는 뉴사우스웨일즈 주가 2014년 기준 510만 대로 등록된 차량이 가장 많았으며 빅토리아 주(450만 대)와 퀸즐랜드 주(370만 대) 순으로 높음.

 

2013~14년 호주 내 등록된 차량수

                        (단위: 대, %)

	2013년	2014년	증감률 (2013~14년)	평균 증감률 (5년간)
승용차	13,000,021(75.8)	13,297,260(75.5)	2.3	2.1
캠핑카	54,101(0.3)	55,757(0.3)	3.1	3.8
상업용 경차	2,717,673(15.8)	2,824,052(16.0)	3.9	3.7
경트럭	131,147(0.8)	135,658(0.8)	3.4	4.3
대형 트럭	325,998(1.9)	329,464(1.9)	1.1	1.2
트레일러	90,904(0,5)	93,853(0.5)	3.2	3.0
비화물 운반차량	22,986(0.1)	23,144(0.1)	0.7	0.8
버스	93,034(0.5)	94,131(0.5)	1.2	2.3
오토바이	744,732(4.3)	780,174(4.4)	4.8	4.7
합계	17,180,596(100)	17,633,493(100)	2.6	2.5

자료원: 호주 통계청

 

2013~14년 호주 내 주별로 등록된 차량수

                        (단위:대, %)

	2013년	2014년	증감률(13~14년)	평균 증감률(5년간)
뉴사우스웨일즈	4,984,557(29.0)	5,102,352(28.9)	2.4	2.3
빅토리아	4,383,634(25.5)	4,483,098(25.4)	2.3	2.3
퀸즐랜드	3,606,121(21.0)	3,705,400(21.1)	2.8	2.5
기타	4,206,284(24.5)	4,342,643(24.6)	3.0	2.9
호주 전체	17,180,596(100)	17,633,493(100)	2.6	2.5

자료원: 호주 통계청

 

□ 2014년 호주 신차 판매에서 한국산 자동차 선전

 

 ○ 호주 현지시장에서 현대자동차 판매량이 수입 자동차 중 유일하게 급격히 증가함.

  - 호주 연방 자동차산업회의소(FCAI)의 집계에 따르면, 2014년 호주에서 판매된 신차는 2013년보다 2.0% 줄어든 총111만3224대이며 연간 100만 대 신차 판매 기록(2007년 이후 8번째)을 유지함.

  - IBIS World는 세계 금융 위기 이후 급격히 늘어난 신차 수요가 정상으로 돌아오고 있다고 분석함.

  - 대부분의 완성차 메이커의 판매량이 감소했지만, 현대자동차의 경우 판매량이 작년보다 약 3000대 이상 증가하면서 시장 점유율을 높여 가고 있음. 일본 자동차 메이커 스바루도 판매량이 상승했지만 300대 증가에 그침.

 

호주 신차 판매율 통계

(단위:대, %)

순위	브랜드	판매수(2013년)	판매수(2014년)	증감률
1	Toyota	214,630	203,501	-5.2
2	Holden	112,059	106,092	-5.3
3	Mazda	103,144	100,704	-2.4
4	Hyundai	97,006	100,011	3.1
5	Ford	87,236	79,703	-8.6
6	Mitsubishi	71,528	68,637	-4.0
7	Nissan	76,733	66,025	-14.0
8	Volkswagen	54,892	54,801	-0.2
9	Subaru	40,200	40,502	0.8
10	Honda	39,258	32,998	-15.9

자료원: Federal Chamber of Automotive Industries

 

 ○ 우수한 안전성, 철저한 A/S 등이 현대차의 인지도를 상승시킴.

  - 현대차의 선전은 i30의 인기가 큰 영향을 끼침. i30는 2014년에 총 3만1505대가 판매돼 현대차 총판매수의 30% 이상을 차지했음.

  - 연비 효율이 높은 소형 자동차의 시장 선호도가 상승하는 것과 이 성능 대 타 자동차 모델보다 저렴한 가격이 i30 인기의 요인으로 분석됨.

  - 또한 호주 신차 평가 프로그램(The Australian New Car Assessment Program)에서 시행한 자동차 안정성 평가에서 Volvo, Benz, BMW 등 유럽 차를 제치고 현대 제네시스가 가장 안전한 차로 평가받으면서 현대차의 인지도가 상승함.

  - 현대차의 5년, 16만㎞ 품질 보증, i40 등 일부 모델에 대한 낮은 이자의 자동차 융자 제도, 모든 모델의 A/S 가격 공식 웹사이트에 공개, 웹사이트에서 가능한 A/S 예약 프로그램 등이 소비자가 현대차를 선택하게 된 요인으로 분석됨.

 

□ 호주 현지 자동차 제조공장 2017년까지 철수 발표

 

 ○ 현지 제조 공창 철수로 호주 내 수입 자동차시장은 더 커질 것으로 예상됨.

  - 호주 소비자의 신차 선호도는 현지에서 제조되는 중·대형차에 비해 더 저렴하고 연비 효율이 높은 수입차로 옮겨감. 이와 더불어 수입 관세가 낮아지면서 수입 자동차에 대한 수요가 급증함.

  - 호주산 자동차 판매량 하락으로, 현지 생산량이 줄어들면서 규모의 경제 실현이 어렵게 됨. 수요 감소, 호주의 높은 인건비 등 현지 제조 공장 운영에 어려움을 겪어온 Toyota, GM Holden, Ford는 결국 2017년까지 현지 공장 철수하기로 결정함.

  - 현지 제조공장의 철수로 인해 자동차 부품 제조시장도 침체될 것으로 예상되며, 수입 A/S 부품의 수요는 증가할 것으로 전망됨.

  - 호주에서 판매되는 GM Holden 모델 중 캡티바(Captiva), 바리나 스파크(Barina Spark)와, 르노(Renault) 자동차 모델 중 플루언스(Fluence: SM3), 라티튜드(Latitude: SM5), 콜레오스(Koleos, QM5)는 한국 공장에서 생산되기 때문에, 관련 부품 생산 업체도 호주 시장 진출의 기회가 될 수 있음.

 

□ 호주 자동차 산업과 수입시장 동향

 

 ○ 호주 자동차 시장에서 수입 자동차가 차지하는 비율이 계속 상승할 것으로 전망됨.

  - 호주 자동차 산업의 규모는 총 1620억 호주 달러이며, 수입자동차 비율은 약 60%로, 향후 5년간 큰 폭으로 증가할 것으로 보임.

  - 자동차 부품 부분은 전체시장의 약 13%를 차지하며 약 210억 호주달러 규모임. 수입차 수요 상승에 따라 자동차 A/S 부품 수입도 증가할 것으로 예상됨.

 

자료원: IBIS World

 

 ○ 한-호 FTA로 한국산 자동차 및 부품에 대한 관세(5%) 철폐로 가격 경쟁력이 높아짐.

  - 2009년 5월 협상을 시작한 한-호 FTA는 5년 7개월 동안 협의를 거쳐, 2014년 12월 12일부터 발효됐음.

  - 한-호 FTA로 호주의 대 한국 자동차 및 부품 수입관세(5%)는 2017년 이내에 모두 철폐됨.

  - 2014-15년 호주의 전체 자동차 수입금액은 35억 오스트레일리아 달러로, 이 중 한국산 수입은 약 2억 오스트레일리아 달러이며 수입시장 점유율 5.7%%(신차 점유율은 11.75%)를 기록함. 한국산 자동차의 수요 증가와 한-호 FTA 발효에 따른 관세 철폐로 한국산 수입이 증가할 것으로 예측됨.

  - 자동차 부품 중 특히 한국의 대(對) 호주 자동차 범퍼(HS Code 870810) 수출은 2013년 약 730만 호주 달러를 기록하며 2012년 수출액보다 12.8% 상승했음. 관세(5%) 철폐는 한국산 제품 구매 확대에 긍정적으로 작용할 것으로 예상됨.

 

호주 자동차 범퍼 수입현황

자료원: World Trade Atlas

 

□ 한국 기업의 시사점

 

 ○ 호주의 등록된 승용차수는 총 1330만 대로 인구 100명 당 57명이 자동차를 보유하는 시장이므로 차량 수요가 큰 시장임.

  - 호주는 국토 면적이 넓지만 대중교통 이용이 쉽지 않아 장거리 운전을 하는 자가운전자가 많음.

  - 또한 현지인 중 개인 차고에서 자동차 정비를 하는 인구 비율이 높음.

 

 ○ 한국산 자동차의 호주 현지 시장 인지도 상승으로 관련 자동차 부품의 신뢰도도 높아짐. 현대, 기아, 르노(Renault), GM 자동차의 부품을 생산하는 업체의 호주 진출 기회가 될 수 있음.

 

 ○ 시장 점유율을 점진적으로 상승시키기 위해서는 품질 개선, 생산 설비 다양화, 철저한 A/S 시스템 등이 요구됨.

 

 ○ 호주 최대 자동차 부품 전시회인 AAAE(Australian Auto Aftermarket Expo)와 Collision Repair Expo가 2015년 4월 16~18일(3일간) 멜버른에서 개최됨. 이 두 엑스포는 호주 자동차 부품 협회(AAAA: Australian Automotive Aftermarket Association)의 주최로 1999년 이래 격년마다 멜버른과 시드니에서 열리는 전시회임.

  - 2015년 AAAE에는 KOTRA에서 한국관 구성해 참가 예정(www.gep.go.kr 참고)

  - A/S 부품뿐 아니라 OEM 부품, 정비 관련 제품도 전시됨.

  - 한국 중소기업은 현지에서 열리는 자동차 관련 전시회 참가가, 제품을 알리고 바이어 발굴에 가장 효과적이고 빠른 방법이 될 수 있음.

 

 ○ 거래를 시작할 때 최소 주문 수량(MOQ)이 적은 호주 바이어 특성 상 한국 업체는 거래의 규모를 천천히 키워나갈 필요가 있음.

  - 한국산 자동차 부품뿐만 아니라 현지에서 판매되는 다양한 자동차 기종의 부품 등 생산 부품의 다양화가 필요함.

 

 ○ 한-호 FTA로 인한 가격 경쟁력 확보는 현지 마케팅에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대함. 한국산 자동차 부품 품질의 우수성과 더불어 대 호주 수입에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망됨.

 

 

자료원: IBIS World, Federal Chamber of Automotive Industries, 호주 자동차부품협회(AAAA), 호주 현대자동차 웹사이트, 호주 통계청(ABS), The Australian, The Age, The West, KOTRA 멜버른 무역관 보유자료 등