태국 홈쇼핑 시장, 새로운 기회

- 화장품, 주방용품 등 소비재는 홈쇼핑 판매를 고려할 필요 -

- 태국 소비자의 특성을 감안해 어필할 부분을 제시해야 -

 

 

 

□ 태국 홈쇼핑 시장 동향

 

 ○ 유로모니터 자료에 의하면 비매장 유통업(Non-store Retailing)의 규모는 1141억 밧(37억 달러)이며, 이 중 우편판매, 방문판매 등 직접판매가 707억 밧으로 가장 규모가 크고, 다음으로 인터넷 소매(273억 밧), 홈쇼핑(93억 밧) 순서임.

  - Manager 360° Magazine에 의하면 태국 홈쇼핑 시장규모는 80억 밧 규모이며, TV Direct사가 25% 시장점유율로 1위임. 다음으로 한국 GS 홈쇼핑과 태국 True Vision 사 합작회사인 True Select(15%), 한국 CJ O Shopping과 태국 GMM Grammy사 간 합작기업인 GMM CJ O Shopping(12%) 등이 위치해 있음.

 

Sales in Non-store Retailing by Channel

                         (단위: 백만 밧)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Direct Selling	45,980.7	50,027.0	54,479.4	60,090.8	64,898.0	70,738.8
Homeshopping	6,274.4	6,851.7	7,502.6	8,252.8	8,781.0	9,334.2
Internet Retailing	13,016.6	14,643.7	17,147.8	19,840.0	23,153.2	27,320.8
Vending	4,964.4	5,192.8	5,281.1	5,645.5	6,193.1	6,688.5
Non-Store Retailing	70,236.1	76,715.1	84,410.8	93,829.0	103,025.3	114,082.4

주: Vending data captures vending systems installed in public and semi-captive environments only. For further details refer to definitions.

자료원: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, trade interviews, trade sources

 

태국 홈쇼핑 업체(6개사) 현황

No	Name	Company Name	Distributing Channel/ Broadcasting Channel
1	TV Direct	TV Direct Public Co., Ltd.	All channels, Cable TV, Satellite TV and Online Shopping http://www.tvdirect.tv
2	TVD Shop	TVD Shopping Co., Ltd. (Joint Venture between TV Direct Public and Momodotcom Incorporation of Taiwan)	PSI Channel 5, BIG 4 Channel 5, IPM Channel 51, CTH Channel 136 and MCOT Channel 172
3	O Shopping	GMM CJ O Shopping Co., Ltd (Join Venture between CJ Group of Korea and GMM Grammy)	GMMZ Channel 0, 8, 47 And other satellite and cable TV such as PSI Channel 127 PSI OK Channel 33 DTV Channel 30 etc and Online Shopping http://www.oshoppingtv.com
4	True Select	True GS Co., Ltd (Joint Venture between GS Shop of Korea with True Vision, CP All and The Mall Group	True Vision Channel 10 and http://www.trueselect.com
5	1577 Home shopping	1577 Home shopping Co., Ltd.	Free TV, Satellite TV and Cable TV  www.1577.co.th
6	Shop Channel	Shop Global (Thailand) Co., Ltd Joint Venture between Sumitomo Corp of Japan with Central and ICC International	TGN, True Vision 62 & 78, TOT IPTV 61, 129 etc. and Online Shopping http://shopch.in.th

자료원: Siam Thurakij Newspaper, Positioning Magazine and Manager Newspaper

 

업체별 태국 홈쇼핑 시장점유율

자료원: Manager 360° Magazine

 

 ○ 홈쇼핑에서 가장 인기 있는 제품은 Housewares and Home Furnishings 제품군이며, 다음으로 Consumer Healthcare 제품과 Beauty and Personal Care 제품 순서임.

  - 가정용품이나 건강식품, 뷰티 제품은 유통채널로 홈쇼핑을 고려해볼 필요

 

Homeshopping by Category: Value 2008-2013

            (단위: 백만 밧)

Category	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beauty and Personal Care	1,186.3	1,297.5	1,356.8	1,445.6	1,517.4	1,593.5
Apparel and Footwear	467.4	484.1	504.0	529.0	561.9	572.7
Consumer Electronics and Video Games Hardware	5.6	7.0	10.5	11.1	10.7	10.6
Consumer Healthcare	1,083.0	1,163.3	1,313.6	1,465.1	1,598.1	1,736.5
Consumer Appliances	129.8	132.4	140.0	155.5	177.1	204.9
Home Care	-	-	-	-	-	-
Home Improvement and Gardening	-	-	-	-	-	-
Housewares and Home Furnishings	1,837.1	1,971.9	2,186.3	2,286.0	2,485.2	2,641.2
Media Products	-	-	-	-	-	-
Food and Drink	-	-	-	-	-	-
Traditional Toys and Games	-	-	-	-	-	-
Other Homeshopping	1,565.1	1,795.5	1,991.4	2,360.6	2,430.6	2,575.0
Homeshopping	6,574.4	6,851.7	7,502.6	8,252.8	8,781.0	9,334.2

자료원: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, trade interviews, trade sources

 

Homeshopping Forecasts by Category: Value 2013-2018

            (단위: 백만 밧)

Category	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beauty and Personal Care	1,593.5	1,647.4	1,690.1	1,732.3	1,708.8	1,666.9
Apparel and Footwear	572.7	595.3	619.9	667.1	693.9	723.9
Consumer Electronics and Video Games Hardware	10.6	9.9	9.2	8.4	7.6	6.8
Consumer Healthcare	1,736.5	1,805.5	1,916.7	2,028.3	2,141.3	2,254.7
Consumer Appliances	204.9	227.6	261.6	286.3	311.8	337.4
Home Care	-	-	-	-	-	-
Home Improvement and Gardening	-	-	-	-	-	-
Housewares and Home Furnishings	2,641.2	2,710.4	2,776.9	2,840.8	2,893.8	2,947.8
Media Products	-	-	-	-	-	-
Food and Drink	-	-	-	-	-	-
Traditional Toys and Games	-	-	-	-	-	-
Other Homeshopping	2,575.0	2,823.4	3,036.1	3,242.2	3,502.1	3,772.1
Homeshopping	9,334.2	9,819.6	10,310.6	10,805.5	11,259.3	11,709.7

주: Forecast value data in constant terms

자료원: Euromonitor International from trade associations, trade press, company research, trade interviews, trade sources

 

□ 한국 홈쇼핑 업체 진출 현황

 

 ○ True Select: 태국 최대 미디어그룹인 True visions이 45%, GS 홈쇼핑 35%, The Mall 그룹 10%, CP all 사 10%씩 각각 투자해 2011년 10월 개국

  - 태국 최대 Premium 유료방송인 True visions(유료가입자 200만 명 내외)이 메인 플랫폼이며 PSI등 주요 위성방송 및 CATV를 통해 태국 내 약 2000만 가구에 송출되고 있음.

  - GS홈쇼핑 현지법인 관계자에 의하면 한국형 상품, 방송, 물류 시스템을 통해 기존 태국 홈쇼핑과는 차별화된 서비스와 고객 만족을 추구하고 있으며 미용, 패션 상품군의 매출비중이 45%, 주방·생활·레포츠 40%, 가전·디지털·서비스 상품군이 15%이며, 전체 한국 상품의 비중은 약 70%를 차지하고 있음.

  - 방콕 거주 고객이 60%로 미용 상품에 대한 선호도가 높으며, 지방고객의 경우 주방, 생활, 디지털 상품에 대한 선호도를 보임.

 

 ○ GMM CJ O-shopping: 태국 대표 엔터테인먼트 기업 GMM Grammy 지분 51%, CJ O Shopping 지분 49% 합작 기업으로 2012년 6월 설립

  - CJ홈쇼핑 현지법인 관계자에 의하면 속옷, 화장품, 건강식품, 액세서리, 여성패션 등이 매출의 28%의 비율을 차지하며 IT관련 상품이 18.5%, 주방용품 20.5%, 운동기구 2.2% 등이 인기 아이템임.

  - 모든 케이블 TV 방송 사업자 채널에 포함될 수 있도록 채널 확대를 위해 노력하고 있으며 현재 위성채널 1개, 디지털 TV 2개채널(GMM1, GMM채널)을 통해 24시간 방송 중임.

  - 고객 중 방콕 거주 비율이 40%, 방콕 이외 거주 비율이 60%로 지방 고객의 경우 백화점 등 유통채널이 부족하기 때문에 화장품, 옷, 패션 제품에 대한 수요가 높은 것으로 분석

  - 연령대로 보면 고객 중 70%가 30~50대로 IT 부문 제품과 운동기구 등 최신 트렌드 제품을 선호

 

□ 시사점

 

 ○ 화장품, 주방용품 등 소비재 수출업체는 태국 유통채널로 홈쇼핑을 고려할 필요

  - 한국산 식품을 수입하는 A사에 의하면 세븐일레븐 태국 전 매장에 제품 공급하기 위한 등록비가 80만 밧(2500만 원 내외) 이상이며, 제품 등록을 위한 각종 서류를 CP all에 제출해야 하는 등 태국 대형 유통업체에 제품을 공급하기 위해서는 시간과 비용이 많이 소요됨.

  - 2014년 4월부터 디지털 방송 서비스가 시작되면서 무료 방송 채널이 6개에서 향후 48개까지 늘어날 것으로 예상되며, 일반 소비자가 홈쇼핑 방송을 쉽게 시청할 수 있게 된 만큼 홈쇼핑 시장 전망은 긍정적임.

 

 ○ GS, CJ 등 한국업체 홈쇼핑 진출이 활발한 만큼 기존 홈쇼핑 판매업체는 태국시장에 관심을 가질 필요

  - 단순히 한국에서 잘 팔리는 물건이 아니라 태국 현지 문화를 감안해 태국 소비자에게 어필할 수 있는 부분을 제시할 수 있어야 함.

  - 한국 홈쇼핑 업체 담당자에 의하면 한국 본사에서 제안서를 접수해 상품성이 있을 경우 현지법인이 2차로 검토를 하고 있으므로 본사를 통해 제안서를 제출할 필요

 

 

자료원: Euromonitor, 현지 언론 보도 등 KOTRA 방콕 무역관 자료종합