사우디아라비아 미용·의약 통합 전문 유통점

- 2008~2013년 연평균 성장률 13% 기록, 85억3000만 달러 규모 시장 -

- 여러 글로벌 브랜드의 시장진입으로 과열화된 경쟁 양상 -

- Arabian Oud사, 사우디 내 최다 유통점 보유 -

- 향후 연평균 8% 성장으로 2018년 122억6000만 달러 규모 성장 예상 -

 

 

 

 

자료원: Euromonitor

 

□ 사우디아라비아 미용·의약 통합 전문유통점 시장 현황

 

 ○ 2013년 기준 사우디 미용, 의약 통합 전문 유통점 시장규모는 전년대비 15% 성장한 약 85억3000만 달러이며 2008~2013년 연평균 성장률은 13%

  - 2013~2018년 연평균 성장률은 8%로 전망되며 2018년 시장 규모는 122억6000만 달러 규모 예상

 

사우디아라비아 미용·의약 통합 전문 유통점 시장 규모

(단위: US$ 천만)

자료원: Euromonitor

 

 ○ 소비자 구매행동 성향 변화

  - 개별 브랜드 매장보다 종합 매장을 선호하는 경향이 두드러짐.

  - VaVaVoom사가 색조화장품, 스킨케어 제품, 향수 등의 다양한 제품군을 결합한 아웃렛을 선보이며 트렌드를 선도함.

  - 2010년 Whites Pharmacy사와 Boots사는 미용, 퍼스널케어 제품군에 더해 헬스케어, 홈케어 제품, 식료품까지 결합한 종합 아웃렛을 선보이며 시장에서 성공을 거둠.

 

 ○ 유통점 점포수의 성장 예상

  - 의약 제품의 특성상 어느 지역이든 수요가 생기나, 통합 유통점은 대부분 도시 내에 위치함.

  - 사우디 인구 성장으로 정부 주도하에 신도시 및 주거지역 확장 프로젝트가 진행 중임.

  - 이에 따라 신도시 중심으로 유통점 역시 증가할 것으로 보임.

  

□ 사우디아라비아 미용·의약 통합 전문유통점 시장 성장 요인

 

 ○ 전반적 경제 성장으로 가처분 소득의 증가

  - 근 몇 년간 고유가 유지 현상으로 사우디 경제가 급격하게 발전함.

  - 증가한 가처분 소득이 대부분 사치품목에 소비됨.

 

 ○ 사우디 정부의 여성 고용진흥정책이 시장 성장 촉진

  - 2012년 6월, 사우디 정부의 여성 고용진흥정책에 따라 색조화장품 매장에서는 여성 종업원 고용만이 허용됨.

  - 사우디의 폐쇄적 특성상, 여성 종업원이 동성 고객에게 더욱 큰 편안함을 주어, 본 시장 성장에 크게 기여함.

 

 ○ 관련 제품군의 전자상거래는 여전히 미미

  - 대부분의 브랜드는 관련 제품군의 전자상거래 지원을 하지 않음.

  - Boots, Magrabi Optical 등의 브랜드는 온라인에 관련 제품군을 전시하고 있지만 구매할 수는 없음.

  - 전자상거래가 사실상 불가능함에 따라 오프라인 유통점이 여전히 성장세일 것으로 예상

 

□ 경쟁 동향

 

 ○ 사우디 로컬기업의 강세

  - Hussein Bakry Gazzaz & Co와 Arabian Oud사가 관련 시장의 58%를 점유함.

  - 사우디 정부의 의약·화학분야에 대한 외국자본투자 규제제도가 로컬기업 성장의 주요 요인으로 분석됨.

 

 ○ 글로벌 브랜드 역시 로컬기업과의 동반 시장진출 선호

  - Boots사와 Bath and Body works사는 로컬기업인 M H Alshaya Co.와의 동반 진출을 통해 시장에 확고한 위치를 점유

  - 로컬기업은 높은 고객이해도와 더불어 다양한 브랜드를 동시에 확보함에 따라 강력한 시너지 효과를 낼 수 있음.

 

2013년 기준 브랜드별 사우디아라비아 미용·의약 통합 전문 유통점 시장점유율             

브랜드명	기업명	점유율(%)
Al Nahdi	Al Nahdi Medical Co	15.8
Arabian Oud	Arabian Oud Co	7.9
Gazzaz	Hussein Bakry Gazzaz & Co Ltd	5.3
United	United pharmaceuticals Est	4.3
Magrabi Optical	Magrabi Medical Holdings	2.4
Al Dawa	SAl Dawaa Medical Services Co Ltd	2.2
VaVaVoom	M H Alshaya Co	0.6
Mac	M H Alshaya Co	0.3
Boots	M H Alshaya Co	0.3
Faces	Chalhoub Group	0.3
	기타	60.6
	합계	100.0

자료원: Euromonitor

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 향후 연평균 8% 성장으로 2018년 122억6000만 달러 규모 성장 예상

  - 증가하는 가처분 소득에 따른 관련 소비 증가 및 관심 증대, 전자상거래의 부재 등 사우디에서는 여전히 전통적 방식의 오프라인 유통점에 많은 성장 동인이 있음.

 

 ○ 유통점의 점포 수와 판매 면적 역시 꾸준히 증가할 것으로 예상

  - 2018년까지 점포 수와 판매 면적은 연평균 각각 7%, 6% 성장률을 보일 것으로 예상

  - 급격한 사우디 인구 증가로 인해 정부 주도하에 계획, 실행 중인 신규 주거지역 확장에 따라 이 지역에 유통점 점포수 확장이 두드러질 것

 

 ○ 진출 고려 한국 기업은 사우디 특성에 대한 파악이 선행돼야

  - 의약·화학분야에 대한 외국인 직접투자 규제, 여성고용진흥정책 등 이 사업분야 진출 시 고려해야 할 부분이 많음.

  - 또한 폐쇄적인 사우디 특성상 패키지나 라벨링에 있어서도 제약을 받을 가능성이 다소 있음.

 

 

자료원: Euromonitor, Google, KOTRA 리야드 무역관 보유자료 종합