태국의 늘어나는 CCTV 수요

- 커뮤니티몰 등 상업용 빌딩 증가, BRT 등 공공인프라 투자 확대로 -

- 목표 시장과 고객군 설정해 전략적 접근 필요 -

□ 태국 CCTV 수요 동향

 ○ Asian Professional Security Association 태국 사무국장 Mr. Sombat Rasmequan씨에 의하면, 태국 보안장비 2012년 시장 규모는 100억 밧(3억1000만 달러)이며, 이 중 CCTV 품목이 60억 밧(1억9000만 달러)으로 60%를 차지함.

  - 방콕 지상철 운영사인 Bangkok Metropolitan Administration(BMA)는 31억 밧(9700만 달러)을 투자해 2014년 말까지 현재 4만 개 CCTV 숫자를 5만 개로 늘리는 계획을 발표

  - CCTV 시스템(4 cameras) 설치 비용이 10년 전 10만 밧(3125달러)에서 최근 1만 밧(313달러) 수준으로 크게 인하된 영향으로 관심을 가지는 고객이 늘어났음.

  - CCTV의 가장 큰 구매자는 태국 정부로, 반정부 시위사태로 인해 단기간은 타격이 불가피하지만, 2015년 말 아세안 경제공동체(AEC) 출범을 앞두고 늘어나는 국경지역 물류창고 등 투자와 복합쇼핑몰, 호텔 등 상업용 빌딩 투자 확대에 따라 장기적으로 수요는 늘어날 것으로 전망

태국 BRT에 설치된 CCTV 사진

자료원: Thai PBS online article, 2 May 2014

□ 고객군별 구매동기 및 경쟁브랜드

 ○ CCTV 수요의 60%를 상업용 빌딩, 공항, 철도, 버스터미널, BRT 등 공공인프라 고객이 차지하며, 가장 수요가 빠르게 늘어나는 고객 군은 도소매 유통업체, 콘도미니엄 등 고급 주거단지 등임.

보안장비 주요 고객별 구매패턴 및 경쟁브랜드

자료원: Kasikorn Research Center, Security & Fire Industry report by Bangkok Exhibition Services, VP Intelligent Devices Online Article (www.vpintelligent.com)

 ○ CCTV 시스템 사후관리, 보증 및 수리 서비스 등 사유로 대다수 CCTV 고객은 직접 수입하지 않고 현지 딜러나 유통업체 등을 통해서 구입

  - CCTV 시스템은 설치 및 사용에 대한 엔지니어링·컨설팅 서비스를 필요로 하기 때문에 고객은 원스톱 서비스를 제공해 줄 수 있는 현지 공급업체를 선호하는 경향이 있음.

  - Bangkok OA Coms Co., Ltd, SMC Group (태국) Co., Ltd. 등과 같은 현지 디스트리뷰터를 선정하는 방안은 초기 시장 진입비용과 위험을 최소화할 수 있는 좋은 방법이지만 대부분 로컬업체가 여러 브랜드를 수입하기 때문에 신규 업체는 집중도가 떨어지는 문제가 있음.

□ 시사점

 ○ Maxwell Integration Co., Ltd.의 매니저 Mr. Tanutset Wantanee 씨는 태국 보안장비 수요가 늘어나는 것은 부인할 수 없는 사실이며, Intelligent Manufacturing Systems(IMS) 사는 태국 CCTV 시장 규모가 몇 년 안에 2배로 늘어날 것으로 예측함.

  - 한국, 대만, 일본 등으로부터 9개 CCTV 브랜드를 수입하는 SMC Group(Thailand) Co., Ltd. Mr. Kittichai Wuttikul 회장은 태국 CCTV 시장이 보안을 중요하게 생각하는 분위기가 형성되면서 일반 가정과 상업용 빌딩 등 민간 수요가 증가해 2014년에도 성장 추세를 이어갈 것으로 전망

  - Robert Bosch Co., Ltd. Mr. Sompob Sales Manager는 현재 10개의 중고가 브랜드와 100여 개의 무명 브랜드가 난립해 경쟁이 매우 치열한 시장으로 매우 가격에 민감해지고 있다고 분석

태국에서 잘 알려진 CCTV 브랜드

자료원: KOTRA 방콕 무역관 종합

 ○ CCTV 업체는 부패 문제가 심각한 공공 분야보다는 수요가 늘어나는 민간분야를 주목할 필요

  - 당분간 태국 정부의 신규 공공프로젝트 발주가 감소할 것으로 예상되고 부패문제로 인해 현지 네트워크가 약한 외국 업체가 접근하기 어려운 시장이기도 함.

  - 늘어나는 신규 쇼핑몰 등 상업용 빌딩, 고급 콘도미니엄 등 민간 부문 수요에 초점을 맞추고 현지어 프로모션 홈페이지, 관련 전시회 Secutech(’14.11.26~28, 방콕 BITEC 전시장) 참가 등을 통해 시장에 접근하면 좋을 것으로 보임.

자료원: Siamturakij newspaper, Securetech 홈페이지, Thai PBS online article 등 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합