페루 애완동물 관련시장 전망 밝아

- 전체 애완동물 수 연간 평균 3% 증가 -

- 개와 고양이 사료 매출이 전체 매출의 92% -

□ 전체 애완동물 수 연간 평균 3% 증가

2009~2013년 페루 애완동물 수 현황

(단위: 천 마리)

자료원: Euromonitor International

 ○ Euromonitor International의 2013년 ‘애완동물 관리용품 보고서’에 따르면, 페루 애완동물 수가 2013년에 약 614만 마리로 개(60.1%), 고양이(19.2%), 새(13.3%), 물고기(5.5%) 등이 대표적임.

  - 기타 애완동물은 작은 포유동물(1.8%) 및 파충류(0.2%)로 구성됨.

  - 전체 애완동물 수가 연간 평균 3% 증가함.

 ○ 개와 고양이 수가 2009~2013년에 각각 10.5%, 23.0% 증가했으며, 고양이 수가 개와 비교해 두 배 이상의 속도로 증가함.

  - Euromonitor International의 2013년 ‘애완동물 제품보고서’에 의하면, 고양이의 경우 개보다 관리하기가 쉽고 관리 공간도 적게 차지해 바쁘고 제한된 생활공간을 소유한 도시 페루인은 고양이를 선호한다고 평가함.

□ 애완동물 관련 제품 시장 동향

2009~2013년 애완동물 관련 제품 매출 현황

            (단위: 백만 누에보 솔)

주: 2014년 7월 16일 기준, US$ 1 = 2.78누에보 솔

자료원: Euromonitor International

 ○ Euromonitor International의 2013년 ‘애완동물 관리용품 보고서’에 따르면, 전체 애완동물 관리용품 중 개와 고양이 사료 매출이 작년 전체 매출의 92%이며, 이는 약 1억300만 달러에 달함.

  - 개 및 고양이 사료 전문 페루업체 Rinti S.A. 상업부장인 Mr. Eduardo Chaman Comotto에 의하면, 페루의 1인당 국민소득이 증가하면서 애완동물 사료 구매율이 증가했다고 평가함.

  - 매출의 경우 수도인 리마에서 80%가 발생하며 나머지 20%는 지방에서 이뤄짐. 하지만 리마에서 매출 성장률은 15%, 지방은 30%로 지방 매출 성장률이 리마의 2배로 조사됨. 주요 지방에는 아레키파, 트루히요, 치클라요, 우안카요 등이 있음.

 ○ Euromonitor International의 2013년 ‘기타 애완동물 사료 보고서’에 따르면, 기타 애완동물 사료 매출이 작년에 2012년 대비 6% 증가함.

  - 페루 도시인의 경우 소규모 주택에 거주하고 바쁜 생활방식으로 새, 물고기, 작은 포유동물 등과 같이 관리하기 쉬운 애완동물에 수요가 증가함.

  - 기타 애완동물 중 새 개체 수가 전체의 64% 이상이나 전체 매출에서 물고기 사료가 전체의 71%의 비중을 보이며 매출액이 약 584만 달러에 달함.

  - 물고기 사료는 주로 수족관 업체와 동물병원에서 구매하고 대부분 수입되기 때문에 개당 가격이 비쌈. 또한, 슈퍼마켓과 대형슈퍼마켓에서 구매 시 제품 종류가 제한적임.

 ○ 고양이가 대소변을 보도록 깔아주는 고양이용 깔개(cat litter)는 2009~2013년 사이 매출이 205% 증가하면서 애완동물 관리용품 중 대표 제품으로 조사됨.

  - 주로 식료품 소매점 또는 애완동물 전문점에서 구매가 가능하며 가격대도 다양함.

 ○ 애완동물 건강관리용품 매출은 작년에 2012년 대비 9% 증가하면서 지속적인 성장세를 이어감.

  - Euromonitor International의 2013년 ‘애완동물 관리용품 보고서’에 따르면, 전체 관리용품 중 진드기 및 벼룩제거 제품이 대표적이며 작년 전체매출에서 84.7%의 비중을 나타냄.

  - 애완동물 관리용품 시장의 매출 증가는 슈퍼마켓과 대형슈퍼마켓에서 저가 브랜드 제품을 판매한 데서 그 원인을 찾을 수 있음.

  - 애완동물 관리용품의 주요 구매요인은 수의사의 권고에 기인함.

 ○ 애완동물 영양보조식품 매출은 작년에 2012년 대비 5% 증가함.

  - Euromonitor International의 2013년 ‘애완동물 관리용품 보고서’에 따르면, 영양보조식품 분야는 현재 페루에서 틈새시장으로 평가되며 개당 제품가격이 비쌈. 일반적으로 수의사의 권고에 따라 소비자가 구매하는 형태임.

□ 시장 특성

 ○ 페루 일간지 Perú21에 따르면, 현지 시장에서 판매되는 애완동물 사료제품은 애완동물의 나이에 따라 선택할 수 있고, 맛 또한 다양하다고 평가함.

  - 대표적인 사료 맛은 닭고기, 생선, 베이컨, 고기 등이며, 제품에 따라 비타민이 첨가된 제품도 있음.

 ○ Euromonitor International의 2013년 ‘애완동물 관리용품 보고서’에 따르면, 페루 애완동물 사료시장은 페루 두 업체가 2012년 기준 53%의 시장을 점유하며 Rinti S.A.(37%)와 Alicorp16%)로 조사됨.

  - 페루 두 업체는 좋은 품질의 중저가제품을 생산하며 현지 유통망을 활용해 식료품 소매점에 유통 중임.

  - 국외 브랜드 제품은 현지에서 중가 또는 고가의 프리미엄 사료를 판매하고 있음.

 ○ Euromonitor International의 2013년 ‘애완동물 제품보고서’에 의하면, 사료를 제외한 페루 애완동물 제품 유통채널의 경우 동물병원이 2012년 기준 34%의 시장을 점유함.

  - 동물병원은 다양한 범위의 제품을 갖추고 있으며 애완동물 소유자에게 전문적인 상담 서비스를 제공할 수 있는 장점이 있음.

  - 슈퍼마켓과 대형슈퍼마켓은 2012년 기준 이 시장에서 각각 2, 3위 유통채널이며, 두 채널의 시장점유율 합은 34%로 조사됨. 동물 병원보다 저가 브랜드 제품을 판매하며 전국 주요 도시의 판매망을 활용할 수 있는 장점이 있음.

 ○ Euromonitor International의 2013년 ‘애완동물 관리용품 보고서’에 따르면, 독신생활자와 출산을 미루는 부부 수가 최근 증가하면서 자식을 대신해 애완동물을 기르는 경향이 있다고 평가함.

□ 시사점

 ○ Rinti S.A.의 상업부장인 Mr. Eduardo Chaman에 의하면, 페루 내 애완동물 중 약 15%만 사료를 섭취하기 때문에 나머지 85%에 시장 기회가 여전히 존재한다고 평가함. 또한, 올해 애완동물 사료시장이 25% 이상 성장할 것으로 전망함.

 ○ 페루 Rondón 동물병원 대표인 Mr. Rodrigo Rondón에 따르면, 페루 애완동물 관리시장은 더는 고소득자만의 시장이 아니라 모든 소비계층이 구매하는 시장으로 변화했다고 평가함.

 ○ Euromonitor International의 2013년 ‘애완동물 관리용품 보고서’에 따르면, 페루인의 소득 증가로 인해 다양한 애완동물 서비스 시장이 성장할 것으로 예상함.

  - 주요 서비스 내용으로는 애완동물 상담, 미용, 개 훈련, 산책 등이 대표적이며 소유주가 출장이나 여행 시 이용할 수 있는 애완동물 호텔에 대한 인지도도 증가하는 추세임.

자료원: Euromonitor International의 2013년 ‘애완동물 관리용품 보고서’·‘애완동물 제품보고서’·‘기타 애완동물 사료 보고서’, 페루 일간지 Peru21, 인터넷서비스업체 Terra 및 KOTRA 리마 무역관 자료 종합