인도 공항산업, 민간 기업에 문 활짝

- 이용객, 물동량 증가로 공항 건설에 대한 수요 확대 -

- 인도 정부, 외국인투자 유치 위해 FDI 규제 완화에 심혈 -

□ 인도 공항인프라 현황 및 전망

 ○ 인도는 총 454개의 공항을 보유하며 그중 90개는 상업적, 16개는 국제공항으로 지정됨. 이 중 인도항공국(The Airports Authority of India, AAI)이 125개를 관리하고 있음.

 ○ 인도 공항의 이용객 수 및 물동량은 FY 2007/08부터 FY 2012/13까지 연평균 각각 6.4%, 5.0%씩 증가했으며, 특히 공항 이용객 수는 FY 2012/13에 1억5900만여 명에서 매년 16%의 지속적인 증가를 통해 2020년경에는 4억5000만 명에 달할 것으로 추산됨.

  - FY 2010/11 뭄바이 국제공항의 이용객 수는 2900만 명이었으나, FY 2030/31에는 1억1900만 명까지 급증할 것으로 전망돼 인도 공항 건설사업이 시급함.

 ○ 비즈니스 여행 관련 산업은 2013년 현재 300억 달러 규모이며, 2023년에는 850억 달러 규모로 성장할 것으로 예측되며, 레저 관련 산업은 이 기간 770억 달러에서 2210억 규모로 급성장할 것으로 기대되는 만큼 공항 인프라 확충이 시급한 과제로 부상함.

자료원: World Travel and Tourism Council, Airport Authority of India, Aranca Research

□ 주요 공항 개발 성공 사례

 ○ 인드라 간디 델리 국제공항 터미널3(T3) 건설 공사는 PPP 사업의 가장 성공적인 예로 주목받고 있음.

  - 기존 터미널1 및 터미널2의 수용 능력 한계와 시설 낙후를 개선하기 위해 시작된 델리공항 T3 공사는 2006년 5월, 민간 컨소시엄으로 계약이 체결된 이후 3년 반의 건설기간 끝에 2010년에 완공됨.

  - 델리 공항 건설공사에 인도 현지 그룹인 GMR 그룹 독일의 공항 운영업체 프라포트 말레이시아 공항 인도 국영업체 인프라정비금융공사(IDFC) 등 5개 기관이 출자해 진행됨.

  - 현재 GMR 그룹 프라포트 말레이시아 공항 인도 항공국의 합작회사인, 델리국제공항사(DIAL)가 운영하고 있음(인도항공국이 지분의 26%, GMR 등 기타기업이 74% 보유).

  - DIAL은 30년간의 운영권을 가지고 있고, 추후 30년간 연장 가능하며, 연 수익의 45%를 인도 정부에 지불하는 구조임.

  - 2014년 세계공항서비스평가(ASQ) 아시아태평양지역 공항 순위에서 델리공항은 인천, 싱가포르, 베이징, 상하이 푸동에 이어 5위를 차지했으며, 여객실적이 2500만~4000만 명인 중대형공항 부문에서는 인천공항에 이어 2위를 차지함.

 ○ PPP 사업의 또 하나의 성공 사례는 라지브 간디 하이데라바드 국제공항사업으로, 안드라프라데시주정부가 13%, 인도항공국이 13%, GMR이 63%, MAHB가 11%의 지분을 보유함.

  - 출자기업 및 정부단체로 구성된 하이데라바드 국제공항사(GHIAL)가 30년간의 운영권을 가지고 있고, 추후 30년간 연장 가능하며, 연 수익의 4%를 인도 정부에 지불해야 함.

  - 소규모 공항인 하이데라바드 공항은 인도에서는 두 번째로 민관합작으로 진행됐으며 2008년 개항, 1200만 명의 이용객을 수용할 수 있음.

  - 스파이스젯(SpiceJet), 타이거에어(Tigerair) 등 저가 항공사의 허브공항으로 이용되고 있음.

자료원: 델리 국제공항 홈페이지, 하이데라바드 국제공항 홈페이지

□ 향후 공항 개발 계획

 ○ 인도 정부는 신공항 건설 및 기존 공항의 확대 및 현대화를 위해 공항터미널, 활주로, 관련 시설 건설에 향후 1200억 달러을 투자할 계획이며, 사업의 75%를 민관협력(PPP)으로 진행할 계획

  - 한 예로, 지속개발 가능하며 친환경적인 공항(Greenfield airport)을 건설하려는 목적으로 진행 중인 나비 뭄바이 국제공항 건설 프로젝트는 총 4단계에 걸쳐 진행될 예정이며 1500억 루피 규모의 입찰에 Srei, IL&FS, GMR, GVK, Mial, Tatas, Zurich Airport 등 국내외 업체가 입찰의사를 표명

 ○ 인도 항공국에 따르면, 인도 정부는 늘어나는 항공 수요를 감당하고 TierⅡ 및 TierⅢ 도시의 연결성을 강화하기 위해 20년간 200개의 저비용-소규모 공항을 건설할 계획

  - 현재 인도 전체 항공교통량의 30%를 차지하고 있는 지방 공항(Non-Metro Airport)의 비중은 향후 수년 내 45%까지 증가할 예정

  - 인도 정부는 증가하는 지방공항에 대한 수요에 대처하기 위해 12차 경제개발계획 동안 150억 루피를 지방 공항 건설에 투자할 계획

주요 공항 프로젝트 계획

자료원: KPMG India Analysis

□ 인도 정부의 지원정책

 ○ 인도 정부는 공항 인프라 건설 사업과 관련해서 민간 자본이 이 사업에 투자하기 쉽도록 규제를 완화할 것이라고 여러 번 언급했으며, 실제로 FDI 규제를 대폭 완화하는 등 적극적인 투자유입정책을 펴고 있음.

인도 정부의 공항산업 FDI규제 완화 정책

자료원: Ministry of Finance, Government of India

 ○ 현재 인도정부는 기존 공항의 반경 150㎞ 이내에 신공항 건설을 금지하도록 하는 규정을 유지하고 있으나 인도 공항공사는 이l 규정이 공항건설사업에 장애요인이 될 수 있다며 신정부에 재검토를 요청할 계획임.

  - 이 규정은 하이데라바드, 벵갈루루 등에는 큰 영향이 없을 것으로 전망되나, 델리 공항에는 큰 영향을 미칠 것으로 예측

  - 하이데라바드 공항의 경우, 기존의 Begumpet 공항(신공항으로부터 150㎞ 이내)을 이용하지 않고 있으며, 벵갈루루도 마찬가지이나 델리의 경우 델리공항에 인접한 그레이터노이다(Greater Noida)에 새로운 국제공항 건설을 추진하고 있어 이 규정이 큰 논란이 되고 있음.

  - 신정부가 규정을 변경할 경우 현재 추진 중인 그레이터노이다 국제공항 건설사업이 탄력을 받을 것으로 전망

□ 시사점 및 전망

 ○ 이미 인도의 많은 공항이 포화상태에 직면했으며, 인도의 인구, 중산층, 비즈니스 및 레저 여행객이 증가하면서 공항 이용률은 더욱 높아질 전망이며, 인도 정부의 공항 인프라 확대정책으로 한국기업의 투자가 늘어날 것으로 보임.

  - 나비 뭄바이 국제공항 건설사업이 민관협력으로 진행될 예정이며, 타 공항들도 뭄바이 공항 건설사업과 유사하게 진행될 것으로 예측되는 만큼, 우리 기업에 입찰참여 기회가 많을 것으로 전망됨.

  - 공항시설 건설뿐만 아니라 공항 인근지역 개발사업도 포함된 경우가 많으므로 투자 기회를 예의주시할 필요가 있음.

 ○ 인도 정부가 외국의 투자를 유치하기 위해 FDI 완화정책을 표방하고 있어 진입 문턱이 상당히 낮아졌음.

  - 공항사업에 참여하고자 하는 한국 기업들은 세제 혜택에 관한 조항을 숙지하고 FDI 관련 법 조항을 면밀히 따져봐야 할 것임.

자료원: India Briefing, rediff.com, 인도항공국, 델리 국제공항 홈페이지, 하이데라바드 국제공항 홈페이지, IBEF, The Financial Express, KOTRA 뉴델리 무역관 자체자료 종합