스페인 식품음료산업 동향

- 유럽 5위 생산국으로 경제위기 중에도 안정적으로 유지 -

- 일부 냉동어류, 고부가가치 품목을 중심으로 수출기회 엿볼 수 있어 -

□ 식품 및 음료산업 개황

 ○ 매출기준 유럽 5위

  - 스페인 식품 및 음료산업 매출규모는 2011년 기준 838억 유로로 독일(1633억 유로), 프랑스(1572억 유로), 이탈리아(1270억 유로), 영국(876억 유로)에 이어 유럽 5위 수준

   * 2014년 5월 29일 기준 데이터

 ○ 경기침체로 산업 매출이 다소 감소했으나 최근 경제위기 전 수준으로 회복

  - 스페인 식품 및 음료산업 매출규모는 2008~2009년 사이 큰 폭으로 하락했으나 이후 회복세로 전환돼 2012년 기준 약 863억 유로 기록

  - 현지업계는 2013년 해당산업의 매출규모가 2012년과 비슷한 수준을 유지한 것으로 추정

스페인 식품 및 음료산업 연간매출 추이

(단위: 백만 유로)

자료원: 스페인 식품 및 음료 제조연합(FIAB)

 ○ 육류, 알코올음료, 유제품, 사료 등과 같은 품목의 생산비중은 큰 편

  - 스페인에서 가장 생산규모가 큰 품목은 육류로 2011년 기준 191억 유로를 기록, 전년대비 9.2% 증가

  - 그 뒤를 알코올음료(94억 유로), 유제품(89억 유로), 사료(89억 유로)가 따르며, 모두 전년대비 증가 추세

품목별 식품 및 음료 제조 매출 추이

(단위: 백만 유로)

주: 2014년 5월 29일 기준 최신 데이터

자료원: 스페인 식품 및 음료 제조연합(FIAB)

□ 식품 및 음료 소비현황

 ○ 소비 중량은 소폭 하락한 반면 금액은 상승세 유지

  - 중량 기준 식품 및 음료 소비 규모는 2011년 전년대비 0.7% 소폭 감소 후 2012년 기준 다시 0.7% 증가해 304억 ㎏을 기록

  - 반면, 소비금액은 2010년 671억 유로 이후 꾸준히 증가세를 이어 2012년 676억 유로 기록

자료원: 스페인 식품 맟 음료 제조연합(FIAB)

 ○ 유제품 지출이 가장 큼

  - 2012년 스페인 소비자의 각종 유제품 지출은 59억 유로로 전체 식품 및 음료 지출 중 8.7% 비중을 차지

  - 그 밖에, 과일(49억 유로), 가공육류(47억 유로), 어류(46억 유로) 순으로 가장 많은 지출 발생

2012년 스페인 품목별 식품 및 음료 지출 현황

자료원: 스페인 식품 및 음료 제조연합(FIAB)

□ 수출입 현황

 ○ 경제위기 후 식품 및 음료 수출입 큰 폭으로 증가

  - 스페인 식품 및 음료 수출액은 2013년 기준 356억 유로로 2009년 대비 39.2% 증가

  - 같은 기간 중 수입규모는 231억 유로에서 275억 유로로 19.2% 증가

스페인 식품 및 음료 수출입 금액 추이

(단위: 백만 유로)

자료원: 스페인 경제경쟁력부 D/B (DATACOMEX)

 ○ 야채 및 과일, 육류, 어류 등이 주로 거래됨.

  - 야채 및 과일이 전체 수출의 40%를 차지했으며, 그 뒤를 육류(13.4%)와 음료(10.2%)가 이음.

  - 가장 많이 수입된 식품은 어류(17.2%), 야채 및 과일(13.7%), 설탕·커피·카카오(10%) 순임.

2013년 주요 식품 및 음료 수출입 품목

(단위: 백만 유로)

(단위: 백만 유로)

자료원: 스페인 경제경쟁력부 D/B (DATACOMEX)

 ○ 스페인의 식품 및 음료 수출입은 주로 유럽연합 내에서 이뤄짐.

  - 스페인 전체 식품 및 음료 수출 중 약 23%는 EU 역내에 집중돼 있으며, 그 뒤를 아시아(6.8%)와 아프리카(4.5%)가 이음.

  - 수입의 경우, EU 내 비중은 44.3%에 달하며 중남미 및 아시아 지역으로 판매도 각각 17.4%, 7.4%에 달함.

스페인 지역별 식품 및 음료 수출입 현황

(단위: 백만 유로)

                        (단위: 백만 유로)

자료원: 스페인 경제경쟁력부 D/B (DATACOMEX)

□ 기업동향

 ○ 스페인 내 식품 및 음료 관련 기업은 약 3만여 개로 전체기업 중 약 1%의 비중을 차지함.

  - 식품 및 음료 관련 기업 중 99.2%는 종업원 수가 200명 미만인 중소기업에 해당

  - 그 밖에 종업원 수 200명 이상 기업 수는 238개로 전체기업 중 0.81%에 불과

2012년 종업원 보유 규모별 스페인 전체/제조업/식품․음료 기업 현황

             (단위: 명, %)

자료원: 스페인 식품 및 음료 제조연합(FIAB)

 ○ 주요 식품 제조기업 중 절반은 다국적 기업으로 구성됨.

  - 스페인 내 매출 상위 10개사 중 절반은 네덜란드, 스위스, 프랑스 등 인근 유럽국에 본사를 둔 다국적 기업으로 이뤄짐. 오랜 기간에 걸쳐 현지 시장에서 활발히 활동한 결과 소비자로부터 높은 인지도를 얻음.

  - 그 밖에, 현지 토종기업은 주로 육류가공이나 사료, 냉동식품, 유제품 등을 제조 중인 것으로 파악

스페인 내 매출 기준 상위 10개사 식품업체 리스트

(단위: 유로)

자료원: Duns100000

 ○ 주요 음료업체도 대부분 다국적 기업이며, 토종기업 중 상당수는 이러한 다국적기업의 협력사로 활동

  - Cobega, Refrescos Envasados del Sur 등과 같은 기업은 공식 코카콜라 협력사로 회사의 정책수립 향방이 코카콜라사에 의해 좌우됨.

  - 그 밖에 주요 스페인 토종음료업체는 맥주나 주스, 와인 등을 주로 생산하는 것으로 파악됨.

  - 대부분의 다국적 음료업체는 주로 각종 청량음료를 제조 및 판매 중

스페인 내 매출 기준 상위 10개사 음료업체 리스트

(단위: 유로)

자료원: Duns100000

□ 전망 및 시사점

 ○ 식품 및 음료산업은 스페인 경제성장에 기여도가 높으며 해외시장에서도 우수한 경쟁력을 보임. 앞으로 정부와 민간업계의 협력 아래 전략적으로 육성될 것으로 보임.

  - 스페인 식품 및 음료 제조연합은 스페인 정부와 농업식품자연부와 협력 아래 '식품 및 음료산업 성장전략안'을 발표함.

  - 전략안은 효율성 제고, 가치창조, 수출진작, 산업활성화를 통해 2020년까지 산업 매출규모 1150억 유로, 신규 일자리 6만 개 달성을 목표로 함.

 ○ 스페인은 유럽에서도 손꼽히는 식품생산국이자 수출국임. 우리 기업의 신규 진출이 까다로우나, 현지 소비규모가 크거나 생산량이 적은 일부 품목을 대상으로 한 틈새시장 공략은 가능할 것으로 보임.

  - 스페인 바이어는 한국을 포함한 아시아 지역에서 현지 요리에 흔히 사용되는 냉동어류나 해산물, 또는 부가가치가 높은 고가의 버섯류 등을 구매하는 것으로 파악됨.

자료원: 스페인 식품 및 음료 제조연합(FIAB), 스페인 경제경쟁력부 D/B (DATACOMEX), Duns100000, KOTRA 마드리드 무역관 보유 자료