러시아 여성의류시장 전망 '밝음'

- 소매체인을 중심으로 성장세 -

- 여성성을 강조한 디자인의 의류 수요가 지배적 -

 

 

 

□ 러시아 여성의류시장 현황

 

 ○ 기후와 사고방식의 변화에 따라 러시아인의 전체 소비내역 중 의류 및 신발이 차지하는 비중이 10% 수준에 달했음. 이 가운데 여성의류가 전체 소비량의 60%를 차지함.

  - 러시아 의류시장 성장률은 과거에 비해 하락했지만 여전히 항목 당 3~6%의 높은 성장률을 유지함.

 

 ○ 러시아 의류시장 중 여성의류는 가장 크고 발전된 시장으로 수많은 시장경쟁자가 존재하며, 2013년 기준 400억 달러 규모로 성장함.

 

□ 러시아 여성의류시장 판매경로

 

 ○ 2013년 초에 이뤄진 INFOLine사의 평가에 따르면 2012년 러시아 소매시장의 판매량 절반이 벼룩시장에서 판매됐으며(46% 이상), 약 20%는 멀티브랜드샵 및 멀티포맷샵, 약 19%는 소매체인에서 판매됨.

 

2012년 여성의류시장 판매경로

자료원: Rating of INFOLINE RETAIL RUSSIA, TOP-10(http://infoline.spb.ru/news/?news=69571)

 

 ○ 여성의류 유통경로의 대부분은 재래시장의 판매형태로 이뤄짐.

  - 러시아 지역의 중소도시를 비롯한 대도시는 소매체인의 급격한 증가로 벼룩시장의 지분이 감소세에 있음.

  - 그러나 이러한 지속적인 감소세에도 인구 10만 미만의 소규모 마을이나 도시의 경우 여전히 의복의 유일한 구매경로는 벼룩시장임.

 

 ○ 브랜드 매장을 갖춘 중저가 소매상의 경우 벼룩시장에 비해 높은 가격경쟁력을 가짐.

  - 벼룩시장의 제품가격이 Oodji, Sela, Gloria Jeans, Jennyfer와 같은 저가 소매체인에서 판매되는 비슷한 제품의 가격보다 15~20% 높은 경우가 존재함.

  - 저가 의류 판매의 구조적 변화와 지역 소비패턴의 전환에도 벼룩시장은 2015년 전체 의류 판매경로 중 35%가량의 지분을 차지할 것으로 전망

 

 ○ 멀티브랜드 및 멀티포맷샵은 20.3%로 전체 판매경로 중 두 번째

  - 과거 쇼핑장소가 주로 개인상점으로 국한됐던 소련 시절의 소비 모델 잔재가 영향을 미침.

  - 현재 많은 도시에서 저가제품의 시장경쟁자는 소련스타일의 TsUM(중앙백화점)과 복합쇼핑몰에 위치하며, 제품군에 있어 벼룩시장과 차이가 있음.

 

 ○ 여성의류를 포함한 다양한 섬유제품군을 갖춘 하이퍼마켓 또한 활발하게 발전하는 추세

  - Auchan이나 Metro Cash &Carry와 같은 하이퍼마켓의 경우, 벼룩시장에 견줄만한 가격과 고품질의 제품을 내세워 팽창을 주도함.

 

□ 러시아 여성의류시장 내 소매체인의 이점

 

 ○ 고품질 저가제품을 내세운 소매체인은 높은 브랜드 인지도와 국제적 표준을 기반으로 지배적인 유통채널로 자리잡을 전망

  - 현재 모스크바에는 소매체인의 입지가 이미 굳어짐. 곧 노보시비르스크를 비롯한 니즈니노브고로드, 사마라, 옴스크, 카잔, 첼랴빈스크, 로스토프나도누, 우파, 볼고그라드, 페름, 크라스노야르스크, 보로네시, 사라토프, 크라스노다르, 톨리아티, 소치 등의 도시에서도 같은 현상이 나타날 전망

  - 지난 10년간 러시아 전역에 3000만㎡ 이상 규모의 쇼핑센터 및 쇼핑몰이 2000개 이상 개설됨.

 

 ○ 지방 소비자의 경우 중저가 소매체인 제품의 공급이 증가하면, 대체효과로 벼룩시장에서 판매되는 모조제품의 소비가 줄어들 전망

 

□ 러시아 고가 여성의류시장 현황

 

 ○ 고가제품시장(프리미엄+럭셔리)의 판매량은 2013년 초 35억 달러를 달성하며 전체 러시아 여성의류 시장 판매량의 10.5%를 차지함.

  - 러시아 현지 고가 의류시장 중에서 여성의류의 경우 전체의 59%가 모스크바에서 소비되며, 상트페테르부르크가 16%, 그 외 도시가 나머지 25%의 소비량을 차지함.

 

○ 러시아 고가제품시장은 경제상황과 더불어 믹스 앤 매치(mix&match) 트렌드가 유명하며, 소비패턴에도 변화를 맞이함.

  - 세계적으로 유명한 브랜드 Zara, H &M과 같은 대중시장브랜드와 결합함.

  - 현지 시장에서 유명한 브랜드는 Gloria Jeans &Gee Jay, TBOE, OGGI, Ostin, Sportmaster, Sela, Incity, Zara, Adidas, NewYorker, Savage. Mango, H & M, Colin's Bershka, Mexx, Familia, Snezhnaya koroleva, Befree, Columbia 등이 있음

 

□ 러시아 여성의류시장 판매 추이

 

2012년 중가 브랜드의 제품 구성

자료원: Rating of INFOLINE RETAIL RUSSIA, TOP-10 (http://infoline.spb.ru/news/?news=69571)

 

 ○ 가격대와 상관없이 러시아 여성의류시장은 드레스(원피스)의 판매량의 증가가 두드러짐.

  - 현재 드레스 판매량은 전체의 20%에 달함(중가제품의 경우 15%, 고가제품은 23%)

  - 드레스 판매의 증가량은 여성성에 초점이 맞춰지면서 8~10년 전의 유니섹스 스타일의 유행과는 반대성향을 보임

  - 드레스는 경제적으로 격식을 갖춰 차려입은 이미지를 연출할 수 있으므로 업무와 일상에 상관없이 수요가 있음.

  - 현재 거의 모든 브랜드가 다양한 가격대의 드레스 제품을 출시하면서 선택의 폭 역시 넓어짐

 

 ○ 러시아 여성의류시장의 구조는 유럽의 타 국가와 다르지 않음.

  - 가장 수요가 많은 분야는 캐주얼 의류로 전체 여성의류 판매량의 절반 이상을 차지(53%). 러시아는 캐주얼 의류도 밝고 꾸며진 것을 선호하기에 단순한 디자인이 아닌 여성성을 강조한 디자인이 요구됨.

  - 정장은 크게 인기 있는 제품군이 아님. 러시아 여성은 딱딱한 스타일의 정장보다는 여성성과 우아함을 강조한 스마트 캐주얼이나 니트류를 선호함.

  - 활동복과 스트리트 패션 역시 인기가 증가하는 추세

  - 웨딩드레스나 이브닝드레스 시장은 여전히 포화상태에 다다르지 못함. 현재 이 시장은 도매업이나 생산의 시장경쟁자가 적음.

 

 ○ 임부복 시장은 임신 여성이 증가하면서 전망이 밝음. 임신 여성은 과거보다 임신 관련용품 등을 구매하는 빈도와 소비 가격대가 높아짐.

 

□ 시베리아 여성의류시장 전망

 

 ○ 향후 몇 년간 러시아 패션시장은 다음 두 가지 현상을 보일 것으로 전망

  - 러시아 시장 내 유명 브랜드의 확산

  - 프리미엄 브랜드에 밀린 소매 판매자의 일시적 수입 감소와 동시에 온라인 소매 거래의 활성화

 

 ○ 저가제품군에서는 벼룩시장과 하이퍼마켓, 멀티포맷숍 형태의 백화점이 제품 공급군으로 높은 점유율을 유지할 것이며, 중가제품군은 지방도시로 소매체인의 확산이 지배적으로 작용할 것. 고가제품은 제품 판매경로를 멀티브랜드숍으로 설정할 것으로 전망

 

 ○ 시베리아 현지시장은 현재 포화상태. 현재 연방 업체와 유통체인이 지역 시장에 투입되며 지역 공급자는은 경쟁에서 뒤처지고 있음.

 

 ○ 주요 전망은 중산층 구매자를 기반으로 한 유통체인의 증가와 매장의 인테리어에 있음. 인구 증가와 별개로 대부분의 사람은 경제적 제품을 구입하고 벼룩시장을 이용하는 것에 익숙함.

  - 시베리아 여성의류는 비공인시장에서 판매되는 경우가 많음.

 

 ○ 시베리아 시장은 거의 모든 의류제품이 다양한 방법으로 중국으로부터 들어온다는 이점이 있음.

  - 여성의류의 대부분은 대형 소매체인을 통해 판매되며, 이는 주로 모스크바나 상트페테르부르크의 유통체인에 의해 이루어짐. 그 외에도 벼룩시장이 활성화돼 있음.

  - 벼룩시장에서는 중국산 의류만이 판매되며 러시아 유통업자는 은 중국업체와 오랜기간 사업적 관계를 유지해왔음. 심지어 중국인이 직접 본인 컨테이너를 이용해 벼룩시장에 물건을 유통시키는 경우도 존재함

 

 

자료원: Rating of INFOLINE RETAIL RUSSIA, TOP-10, Expert Sibir. April □ May, 2014, Expert. March, 2014, 노보시비르스크 무역관 종합