일본 자동차 부품업계, 중국 시장 大공략 나서

- 일본 완성차 제조업체 내수시장 부진에 따른 신전략 모색 -

- 업체별 차별화된 진출전략 수립 -

□ 일본 부품 제조업체들의 중국진출 판도 변화

 ○ 커지는 중국 자동차시장과 옅어지는 일본 완성차 업체의 존재감

  - 중국의 자동차시장은 2007년 800만 대 수준에서 2013년 약 2000만 대 수준으로 성장, 2015년에는 2400만 대까지 시장규모가 확대될 것으로 전망됨.

  - 그러나 중국 내 일본 완성차 업체의 점유율은 2008년 25.6%를 기록한 것에 비해 2012년에는 16.4%, 2013년 상반기에는 15.0%까지 하락하는 추세임.

  - 중국 시장 내 중국 완성차 업체의 점유율은 40%대를 유지하는 수준이며, 한국, 독일, 미국의 완성차 제조업체가 점유율을 서서히 높임.

  - 이러한 상황에서 중국 진출 계획을 세우는 일본 자동차 부품 제조업계는 일본 완성차 업체 외에도 납품이 가능한 신시장 개척을 목표로 함.

중국 자동차시장 연도별 점유율

             (단위: %)

자료원: Alix Partners

 ○ 일본 부품 공급업체의 새로운 고객, 중국 완성차 업체

  - 중국 소비자들의 소득 증가에 따라 자동차의 가격뿐만 아니라 성능을 중시하는 고객이 많아지고 있음.

  - 중국의 완성차 업체에서 이들의 수요를 고려한 부품 품질 수준을 충족할 수 있는 업체를 모색했으나 국내 제조사에서는 어려울 것이라 판단, 해외조달을 검토 중임.

  - 이미 뛰어난 품질을 입증해 중국 시장 진출을 준비하려는 일본산 자동차 부품 업체와 거래하고자 하는 중국 완성차 업체가 점점 늘어나는 추세임.

□ 일본 자동차 부품업체, 중국 시장 파상공세

 ○ 텐진시를 거점으로 삼은 토우카이 공업

  - 토우카이 고무공업은 5억 엔을 투자해 중국 텐진시에 중국 제조사 판매용 수지부품 공장을 건설

  - 텐진 공장은 일본 완성차 업체의 판매용 제품을 주로 생산·판매할 예정이었으나, 중국 완성차 업체와의 거래량이 예상 이상으로 늘어나 공장 안에 중국 업체 판매용 공장 건물을 별도로 건설했음.

  - 이 공장에서는 자동차 내부의 우레탄 제품을 주력 제품으로 판매 중이며 향후 엔진커버나 방음제품 등의 수요가 늘어날 것으로 전망하고 있음.

 ○ 세틀라이트 공장을 매개로 계약을 진행하는 시로키 공업

  - 일본 부품 제조업체인 시로키 공업은 작년 12월 중국 지리(吉利)자동차와 도어 섀시 공급 계약을 체결

  - 조립 전용공장인 새틀라이트 공장을 활용해 물류비를 절감하는 계획을 세워, 지리(吉利)자동차와 도어 섀시 공급 계약을 체결

 ○ 자동변속기를 무기로 삼은 아이신AW

  - 아이신AW는 중국 국유기업인 상하이(上海) 자동차와의 거래 규모를 키워가는 중

  - 현지 생산 중인 부품 중 특히, 누적 판매 실적이 좋은 자동변속기의 점유율이 빠른 속도로 상승함.

  - 상하이자동차의 신형 세단에 사용될 6속 자동변속기 공급을 개시하는 등 생산규모를 지속적으로 증가시키고 있음.

 ○ 23종의 제품으로 신흥국 진출을 꾀하는 덴소

  - 덴소는 중국뿐 아니라 신흥국 전반 진출 전략의 일환으로 제조비용 절감에 특화된 23종의 자동차 부품을 판매하기 시작

□ 시사점

 ○ 진출 초기에 일본 자동차 부품업체들은 원래 중국을 세계 진출을 위한 생산거점으로 삼으려 했으나 2004년을 기점으로 중국 내수량이 수출량보다 많아지면서 현지 진출 전략을 한 차례 수정한 전례가 있음.

  - 이번 중국 완성차 제조사와의 거래를 중심으로 한 현지 진출전략 수정이 자동차 부품 제조사들의 성공적인 진출 전략으로 평가받을 수 있을지 향후 전개를 지켜볼 필요가 있음.

  - 최근 한국 부품수출업체의 해외조달 타진이 화두로 떠오르는 가운데 이러한 경쟁업계(일본)의 움직임을 선제적으로 파악할 필요가 있음.

 ○ 중국에서는 완성차 구매 기준을 가격이 아닌 성능에 두는 고객을 중심으로 새로이 시장이 형성됨.

  - 한국의 자동차 부품 제조업체들이 중국에 안착하기 위해선 일본 부품 제조업체들과 같이 가격뿐만 아니라 기술에도 비중을 두는 진출 계획을 구성해 진출국 내 존재하는 다양한 수요층을 충족시킬 수 있는 전략을 수립하는 것이 요구됨.

자료원: 일간공업, KOTRA 나고야 무역관