필리핀, 건설경기 호황으로 늘어나는 시멘트 소비

-  건설산업 14.4% 성장,  정부지출 증가와 개인투자 활성화 주 요인 -

-  시멘트 소비량 18% 증가, 꾸준한 수요 증가로 수출 및 투자기회 확대 전망 -

□ 꾸준한 건설산업 성장

 ㅇ 필리핀 국가통계조정위원회(NSCB; National Statistical Coordination Board)의 최근 2012년 산업분석 보고서에서 필리핀 건설산업은 작년 대비 14.4%의 성장률을 보이며 가장 빠르게 성장하는 산업 중 하나로 나타남.

 ㅇ 건설부문이 국가 총 GDP에서 차지하는 비중도 2011년 5.1%에서 5.5%로 늘어났으며, 향후 이 비중은 더욱 늘어날 것이라는 필리핀 건설협회 등 현지 산업계의 낙관적인 전망이 이어짐.

 ㅇ 통계청(NSO; National Statistics Office) 발표에 의하면 지난 2012년 4분기 상업용 빌딩의 건설허가 건수는 2만7931건으로 작년동기대비 13.5%, 거주용 빌딩은 2만218건으로 15.9%로 각각 증가

 ㅇ 마닐라의 대표 상업지구 Makati City 주변만 보더라도 신축 빌딩이 하루가 다르게 올라가고, 특히 필리핀이 정책적으로 시행하는 대형 인프라 건설 프로젝트가 본격적으로 진행됨에 따라 건설경기는 호황을 맞고 있음.

 ㅇ 건설경기 활성화에 힘입어 관련 산업도 특혜를 보고, 시멘트산업의 최근 성장이 주목받음.

□ 필리핀 시멘트산업 동향

 ㅇ 필리핀 시멘트 제조업협회(CeMAP; Cement Manufacturers Association of the Philippines)에 따르면, 필리핀의 시멘트산업은 주로 국내 생산에 의한 공급이 주를 이룸. 현재 필리핀 내 16개 시멘트 제조공장이 있으며, Holcim, Cemex, Lafarge 등의 글로벌기업도 진출

 ㅇ 전체 시멘트 소비량은 2012년 1840만 톤으로 2011년 1560만 톤에서 무려 18% 증가했으며, 2013년 1분기 현재 소비량은 480만 톤으로 작년동기대비 3.4% 증가하며 꾸준히 늘어남.

 ㅇ CeMAP은 올해 필리핀 시멘트시장이 10%의 성장률을 보이며 성장할 것이라고 예측하는데, 건설 부분에서의 정부지출 증가와 빌딩 개발을 위한 개인투자 활성화 등이 주요 원인으로 꼽힘.

 ㅇ 필리핀 시멘트시장의 35%를 차지하는 Holcim의 올해 1분기 순수익이 1430만 페소로 2012년 같은 기간의 807만 페소에 비해 77.2%가 증가하는 등 시장 활성화에 따라 수익률 확대를 위한 기업 간 점유율 경쟁도 치열해질 것임.

 ㅇ 시멘트 수요 증가로 가격도 인상되고, 2013년 5월 기준 시멘트 한 포대의 평균 가격은 작년에 비해 11% 증가한 218페소로 나타남.

제품별 시멘트 가격(한 포대 기준)

(단위: 필리핀 페소)

자료원: 필리핀 시멘트제조업협회(CeMAP)

□ 관련 원부자재 수입 크게 증가

 ㅇ 시멘트 수요 증가는 관련 원부자재의 수입규모 확대로 이어짐. 한 예로 필리핀 최대 시멘트 생산기업 Holcim의 클링커(시멘트 원료가 되는 반제품) 수입규모는 2012년 70만 톤에서 올해 120만 톤으로 늘어날 것임.

 ㅇ 필리핀으로 수입되는 각종 시멘트(포틀랜드, 알루미나, 슬랙) 및 조제점결제 등의 원자재 중에서 한국에서의 수입이 크게 늘어남. 이는 아래 수입통계를 통해 확인할 수 있음.

HS Code 2523 (포틀랜드, 알루미나, 슬랙 시멘트) 수입 현황

(단위: 달러)

자료원: 필리핀 통계청(NSO)

HS Code 3824 (조제점결제, 화학공업 조제품) 수입 현황

(단위: 달러)

자료원: 필리핀 통계청(NSO)

□ 시사점 및 전망

 ㅇ 최근 건설경기 호황과 함께 필리핀 시멘트산업 규모는 크게 확대되고, 앞으로 정부 주도의 대규모의 건설 프로젝트가 연이어 추진될 예정으로 각종 건설 및 건축의 주요 재료인 시멘트산업의 전망은 매우 밝다고 할 수 있음.

 ㅇ 한국은 포틀랜드, 알루미나, 슬랙 시멘트와 원부자재의 주요 수출국 위상을 점하고 있으며, 현지 주요 기업(Holcim, Cemex)으로의 납품도 활발하게 이뤄지는 것으로 알려짐.

 ㅇ 시멘트시장의 급격한 팽창과 함께 산업 수요는 향후 더욱 확대될 것으로 전망되고 있어 수출뿐만 아니라 관련 산업에 대한 투자기회 또한 늘어날 것임.

자료원: 필리핀 시멘트제조업협회(CeMAP), 통계청(NSO), KOTRA 마닐라 무역관 보유자료 종합