미국 전력 기자재시장 지속 성장

- 제품 신뢰도 및 서비스망 구축 필요 -

 

 

 

□ 미국 전력산업 현황

 

 ○ 총 전력 생산액

  - 2012년 미국 전력산업의 총 생산액은 약 3637억 달러를 기록했으며 전년 동기 대비 약 1.98% 감소한 것으로 나타났으나, 2013년 2월에는 전년 동기 대비 2.61% 증가한 약 282억 달러 기록

 

미국의 전력산업 생산액 추이(2012)

         (단위: 백만 달러)

구 분	2008	2009	2010	2011	2012
전력산업 생산액	363,650	353,280	368,906	371,049	363,705

자료원: Energy Information Administration, Electric Power Monthly with data from 2003-February 2013

 

 ○ 전력 수요

  - 1950년대 이후 산업 발달로 인한 에너지 수요가 크게 증가하며 6~12%의 높은 증가세를 보이던 미국 전력산업 총 생산액은 2000년대에 접어들며 매년 평균 3% 안팎의 저성장세를 보임.

  - 인구 저성장과 에너지 효율적인 가전제품 및 장비 등의 개발로 비교적 낮은 성장세

  - 2011년 약 3조8000억㎾/h를 기록했던 총 전력수요는 연간 0.9%의 성장률을 보이며 2040년에는 약 4조 9000억㎾/h로 증가할 전망

 

미국 전력수요 성장 추이(1950~2040)

(단위: %,)

자료원: Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2013

 

□ 발전설비 현황

 

 ○ 발전 용량 지속 확대

  - 2011년 기준 미국의 총 발전설비 용량은 약 105만㎿를 기록하며 전년 동기 대비 약 1.17% 증가한 것으로 나타났으며 기타에 포함된 재생에너지 발전소의 발전용량이 크게 증가하는 추세

 

 ○ 가스 발전 용량 지속 확대

  - 발전소 종류별 발전 설비 용량은 석탄 천연가스 발전소를 포함하고 있는 화력 발전소가 전체 발전량의 75%를 차지해 화석 연료 의존도가 매우 높은 것으로 나타났고 원자력과 수력 발전소 발전 용량은 비슷한 수준을 보임.

 

미국 발전소 설비별 발전 설비

                          (단위: ㎿, %)

항 목		2009		2010		2011
		발전설비	성장률	발전설비	성장률	발전설비	성장률
발전설비용량		1,025,400	1.51	1,039,137	1.34	1,051,251	1.17
수력		100,678	0.89	101,024	0.34	100,945	-0.08
화력	석탄	314,294	0.31	316,800	0.80	317,640	0.27
	석유	56,781	-1.16	55,647	-2.00	51,208	-7.98
	천연가스	401,272	0.96	407,028	1.43	415,191	2.01
	기타가스	1,932	-3.16	2,700	39.75	1,934	-28.37
원자력		101,004	0.25	101,167	0.16	101,419	0.25
기타		49,440	25.46	54,695	10.63	62,641	14.53%

주: *발전 설비 용량은 Net summer Capacity를 기준으로 작성

자료원: Energy Information Administration, Form EIA-860, "Annual Electric Generator Report

 

□ 발전 기자재산업

 

 ○ 발전 기자재시장 지속 성장

  - 1996년부터 지속적인 성장세를 기록한 발전기자재 수요는 2016년 약 245억 달러 규모에 이를 것으로 추산되며 중전기기 관련 제품의 총생산액은 약 200억 달러로 늘어날 전망

 

 ○ 향후 미국 발전 기자재시장은 투자 유치를 위한 전력산업 규제 완화, 낙관적인 기계시장 전망, 안정적인 고정 투자 확대로 변압기(specialty transformer), 접지 개폐기(Metal-clad, Metal-enclose Switch Gear)등이 유망 품목으로 떠오름.

  - 컴퓨터나 프린터, 보안시스템 등은 갑작스런 전기 변화에 취약하기 때문에 빌딩 건물주는 안정적인 전압을 수급할 수 있도록 하기 위해 전압 조정 변압기(Voltage Regulating Transformer), 최신 접지 시스템을 설치하고 있어 해당 시장도 유망할 전망

  - 광역 정전 사태에 대비한 예비 전력 시스템 구축 수요가 증가할 것으로 전망

 

미국 발전기자재 시장 수요 및 생산액 추이

(단위: 백만 달러)

구 분	1996	2001	2006	2011	2016
중전기기제품 총수요	12,187	15,577	17,550	20,900	24,500
스위치기어	6,867	8,853	9,840	11,550	13,450
변압기	3,944	5,150	5,730	7,000	8,350
전봇대 및 전선 관련 제품	949	1,055	1,130	1,250	1,350
미터기	427	519	850	1,100	1,350
수출입*	-452	900	1,735	2,830	4,070
중전기기제품 총생산액	12,639	14,677	15,815	18,070	20,430
스위치기어	7,121	8,621	9,300	10,560	11,990
변압기	3,819	4,208	4,450	5,210	5,960
전봇대 및 전선 관련 제품	1,196	1,288	1,215	1,260	1,270
미터기	503	560	850	1,040	1,210

주: *는 미국의 수출입을 상쇄한 금액이며 (-)미국의 수출이 수입을 초과한 액수

자료원 : World Electric Power Equipment to 2016, Freedonia Group

 

□ 시사점

 

 ○ 미국 진출 시 고려 사항

  - 한국 업체가 미국 전력 기자재시장에 진출하기 위해서는 제품에 대한 신뢰를 보여줄 수 있는 각종 인증을 필수적으로 확보해야 함.

  - 판매 후 제품 서비스가 가능한 현지 엔지니어링 및 유지보수 서비스망을 구축해야 하며, 과거 프로젝트 및 납품경력 등도 제품 구매 결정에 많은 영향을 줌.

 ○ 미국 진출 위한 준비 사항

  - 미국 판매 경험 또는 프로젝트 참여 내역 관련 자료를 준비할 필요가 있으며, 미국 진출 자료가 없다면, 한국과 해외 다른 국가에 수출이나 프로젝트 참여 이력도 포함시킨 자료를 준비해야 함.

  - 미국 현지에 오피스가 없는 경우 제품에 문제가 발생했을 때 지원 전략과 대책 필요

  - 전력시장은 진입 장벽이 높기 때문에 미국 진출에 성공하기 위해서는 많은 시간과 노력이 요구되며 현지 업체와의 협력도 초기 진출에 고려해야 할 사항 중 하나

 

 

자료원: World Electric Power Equipment to 2016, Freedonia Group, Energy Information Administrationㅡ 바이어 인터뷰, KOTRA 시카고 무역관 종합 및 의견