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인도 제약산업 수출 증가세 가팔라
- 트렌드
- 인도
- 첸나이무역관 정다운
- 2013-06-04
- 출처 : KOTRA
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인도 제약산업 수출 증가세 가팔라
- 지난 5년간 연평균 15% 이상 지속 성장 -
- 제네릭 의약품이 핵심산업으로 부상 -
□ 성장하는 인도 제약산업
ㅇ 더힌두 비즈니스라인에 따르면 2007년 기준 글로벌 의약품시장에서 1~2%를 점유하는 인도 제약산업은 매년 10% 이상의 속도로 급성장함.
- 인도 제약산업은 전 세계 세 번째 규모로 2012 회계연도 총 매출액은 1049억 달러로 추정됨.
ㅇ 인도 제약산업의 성장은 장기적인 현상으로 지난 5년간 연평균 15% 이상 지속 성장 중
- 인도 CRISIL 사의 분석에 의하면 인도의 2012년도 인도 제약산업의 수출액이 100억 달러를 넘어 향후 5년 뒤 수출 목표액은 200억 달러를 넘어설 것으로 전망했음.
인도 제약산업 공식 수출지표
자료원: CRISIL Research, Directorate Genera of Foreign Trade
ㅇ 2012~2018년 공식 예상 수출성장률이 연평균 14~16%로, 100억 달러 이상 수출액이 증가할 것으로 전망함.
- 인도 의약제품 전체 수출량의 20%는 미국, 영국, 러시아, 독일, 오스트리아 등 상위 5개국으로 수출함.
- 주로 항감염·천식·고혈압제가 인도의 제약산업의 주요 부분을 구성하고, 현재는 제네릭 의약품산업이 총 매출의 45%를 차지함.
ㅇ 인도 상무부는 2020년까지 제약산업의 수출액이 연 25%씩 성장하는 것을 목표로 함.
- 인도 제약산업협회 사무총장 PV Appaji 박사는 최근 특허 의료법 정책의 변화로 인도 제네릭 제품을 미국 시장에 수출할 수 있게 돼 제약산업의 성장이 지속될 것이라고 함.
- 이어 비용경쟁력과 첨단공정 화학기술은 인도의 강점으로, 인도는 이 기회에 글로벌 제네릭시장에서 공고한 위치를 다져야 한다고 언급함.
□ 제네릭제품이 핵심산업으로 떠오르고 있어
ㅇ 비싼 특허 의약품을 대체할 저가의 제네릭 의약품에 대한 수요가 높을 것으로 전망함에 따라 제네릭 제품이 주요 제약산업의 제품이 돼야 인도 제약산업의 성장이 지속될 것임.
- 인도 제약산업의 기업들은 다국적 기업과의 제휴를 통해 광범위한 마케팅과 유통공간을 신흥시장에 개척해만 더 큰 성장을 기대할 수 있음.
- 제네릭 제품의 수출금액은 47억 달러 이상으로 추정됨.
ㅇ 인도 제네릭 의약품은 2009~2012년에 연평균 17% 성장 중
- 향후 제네릭 제약사가 특허법 보호기간이 만료된 의약품을 대거 출시하면 제네릭 의약품의 시장규모가 2015년에는 인도 내 의약시장 점유율의 10% 이상을 차지할 가능성이 큼.
- 인도 제약산업 중 제네릭 의약품의 매출 증가세는 매우 빠른 편으로, 2013년에는 14~16%의 두자릿수 성장을 기록할 것으로 보임.
ㅇ CRISIL 사의 연구결과, 2010~2015년 사이에 특허 독점을 잃을 의약품 가치가 1500억 달러에 달하므로 이들이 인도의 제네릭 의약품으로 전환되면 인도의 연 수출액이 향후 두 배 이상 추가로 증가할 것임.
□ 최근 세계 의약품업계에서 중요한 역할을 담당하는 인도의 제약산업
ㅇ 글로벌 제약회사 인도에서 임상실험
- 글로벌 제약회사들이 임상실험 등 의약품 개발을 위한 연구활동을 인도에서 수행함.
- 미국 FDA 신약 신청의 20%는 인도 제약기업에 의해 이루어짐.
ㅇ 산업정책진흥국(DIPP)의 자료에 따르면 인도 의약품 부분은 2000년 2월부터 2013년 4월까지 100억 달러의 외국인 직접투자(FDI)를 유치함.
- 인도는 비용 경쟁력과 우수한 과학인재로 인해 글로벌 제약산업의 연구 및 임상개발 주요 파트너로 부상함.
- 인도 정부의 특허법 보호규칙으로 위험을 감수해야 하지만, 저렴하고 숙련된 인력을 가진 인도의 제약산업은 글로벌 시장에서의 입지를 넓힐 수 있음.
□ 시사점 및 전망
ㅇ 인도 제약산업 성장세의 원인으로는 인도 국민이 건강에 대한 수준이 향상됨에 따라 건강관리에 대한 소비가 늘어난 것을 꼽을 수 있음.
ㅇ 성장을 유지하기 위해 인도 제약기업은 바이오 의약품 연구개발을 확대하고, 한편으로 글로벌 제약회사와의 마케팅 협력을 통해 유통망을 강화하고 있음.
인도 제약부문 예상 성장률
자료원: Planning Commission, Working Group 12th Plan- Phamaceuticals
ㅇ 인도 의약제조업협회(BDMA- Bulk Drug Manufacturers Association)의 예상에 따르면 인도 제약산업의 규모가 내수 및 수출 모두 향후 2020년까지 계속해서 성장할 것임. 따라서 우리 기업도 인도 제약산업에 대한 많은 관심이 요구됨.
자료원: Hindu Business Line, Times of India, IBEF, CRISIL Research, Leading SME of India2012, Planning Commission 등 KOTRA 첸나이 무역관 의견 종합
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