인도 벵갈루루, 발길 끄는 新 유망아이템(3)

- 카르나타카 주, 의료기기시장에 불 밝혀 -

 

 

 

☐ 인도 및 카르나타카 주 의료기기시장 현황

 

 ○ 2012년 전년 대비 39.9% 상승해 23억7300만 달러 달성, 2022년까지 100억 달러에 이를 것

  - 대도시에 집중된 의료기업의 1인당 의료제품 구입가는 2.4달러이지만 시장 크기는 세계 20위, 아시아 4위임. 또한, 2013년 해외투자자들의 선호투자국 4위임.

  - 의료장비 컨설턴트 Emergo Group의 설문조사 “의료기기시장 잠재성장국”에서 인도는 52.4%로 3위에 오름.

 

 

  - 인도 의료기기시장은 크게 의료장비(55%), 의료임플란트(25%), 의료소비재(20%)로 나뉨. 특히, 의료장비는 2014년 35억 달러에 이를 것

 

(단위: %)

자료원: Grant Thorton

 

  - 2012년에 발표한 '신(新)의료정책'과 '2012~2017년 5개년 개발계획'을 통해 의료보험정책 및 의료인프라 개선과 민간투자기업의 사업기회로 의료기기시장은 더욱 커질 전망

 

 ○ 카르나타카 주, 인도 내 생명공학 점유율 50%…산업단지의 60% 차지

  - ‘Bengaluru Helix', 'Marine Biotech park', 'N2P2' 등 생명공학개발단지 내외에 위치한 200여 곳의 관련 기업의 기술·장비 개발이 활발히 진행돼 인도의 '생명공학 중심지'라고 불림.

 

자료원: Economic Survey of Karnataka, 2010~2011

 

  - 또한, Apollo, Columbia-Asia 등 200여 곳에 병원이 있는데, 이 중 65%는 벵갈루루에 있음.

 

☐ 의료시장분야 진출 성공 유망아이템 상위 5위

 

 1) 영상검사기기(Diagnostic Imaging System)

 

자료원: google.com

 

 ○ MRI, 초음파, CT, 엑스레이의 판매율이 높음. 특히, MRI시장의 큰 성장이 기대

  - 최근 루피화 약세로 고가의 영상검사기기시장에 난항을 보이나 생활수준 향상, 높은 가격경쟁력, 헬스케어분야에서의 소비 증가 및 접목 IT 기술력 개발, 국제유입 환자 확대로 관련 시장은 더욱 확대될 것

 

 ○ 시장조사업체 MRG 사, 2016년도 인도의 영상검사기기시장 8억3000만 달러 예상

  - 지방병원의 수요 증가 및 대도시의 최첨단 장비 구매율 확대 등으로 연 9% 성장을 보일 것

  - 특히, 높은 경쟁률을 보이는 초음파시스템시장은 2016년까지 Mid-range 분야 15%, Low-end 분야 12%로 성장할 것으로 예상

  - 또한, 엑스레이시스템시장 및 혈관조영술시장 역시 성장 가능성이 큼.

 

 ○ 기대 주요 상품

  - MRI, 엑스레이, 수술용 엑스레이(C-arms), 혈관조영검사기(Angio-CT), 골다공증검사기, 유방암 진단기, 핵영상 측정기, 초음파장치

 

 ○ 영상검사기기 주요 관련 기업

  - GE, 지멘스, 필립스, 도시바, 히타치, 앨린저, 삼성매디슨, L &T 메디컬 등

 

 2) 체외진단기기(In-Vitro Diagnostics)

 

 ○ 지방분권화, 기술조사 및 개발 강화, 의료인프라 및 평생건강에 관심 증가 영향

  - 분자진단, 자동기기, 와해성 혁신기술과 같은 신기술 개발과 현장현시검사, 환자곁검사와 같은 신개념 기기로 더욱 부흥하게 될 것

  - Emergo Group의 시장조사에서 국제 체외진단기기 기업은 2013년 신흥진출시장으로 브릭스국가를 뽑았으며, 그 중 인도는 13.1%의 선호도로 4위에 오름.

 

자료원: Emergo Group, Inc.

 

 ○ 체외진단기기시장은 2016년까지 연 19%씩 성장, 10억 달러를 넘을 것

  - 과거 5년간 연 22%의 성장세를 보이며 2012년 7억6500만 달러에 달했지만, 최근 루피화 약세로 성장세가 주춤할 것으로 전망함.

 

 ○ 기대 주요 상품

  - 화학적 면역진단, 생화학진단, 혈액종양검사, 혈액가스분석, 분자진단, 요검사, 혈액분석, 미생물분석 관련 장비 및 기기

 

 ○ 체외진단기기 주요 관련 기업

  - 로쉬(Roche), 지멘스, 애보트(Abbott), 트랜스아시아(Transasia), 아가페(Agappe), 아큐렉스(Accurex)

 

 3) 심혈관기기(Cardiovascular Devices)
 

 ○ 최근 생활변화에 따른 질병 증가로 심혈관기기시장이 확대함.

  - 심장병 발생 증가, 식습관 변화, 과도한 스트레스 등으로 심장질환이 확대하고 있음.

  - 특히, 인도는 장애보정 손실년수(질병으로 인한 장애와 조기사망에 따른 인생 손실을 잃어버린 해 “years lost"라는 시간개념으로 환산하는법, DALYS lost; Disability adjusted life years lost)가 신흥국 중 가장 높으며, 당뇨병 환자 역시 2025년 6억9000만 명을 넘을 것으로 예상함.

  - 인구당 구매력 증가, 헬스케어 보험상품 확대, 다국적 심혈관 관련 기업의 성장 등도 영향을 미침.

 

 ○ 중국, 브라질 다음으로 가장 큰 성장을 보이며 2017년 5억9800만 달러까지 성장할 것

  - 심박관리(CRM)기기는 전체 심질환 의료기기에서 시장 점유율 30%를 차지함. 심장조정기기(ICD), 심혈관 모니터링 진단기기(CM &D)시장은 각각 2, 3위로 그 뒤를 따름.

  - 신흥국 심혈관기기시장에서 인도는 연 23%누적 성장을 보일 것

 

자료원: 글로벌인포메이션

 

 ○ 기대 주요 상품

  - 심박관리기기(CRM), 심장조정기기(ICD), 심혈관 모닝터링 진단기기(CM &D), 말초혈관진단장비(PVD), 전기생리학장비(EP) 관련 장비 및 기기

 

 ○ 심혈관기기 주요 관련 기업

  - 애보트, Boston Scientific, Johnson &Johnson, Medtronic, 사하자난드(SMTPL), St. Jude Medical, Terumo

 

 4) 정형외과기기(Orthopedics Devices)

 

 ○ 신성장 시장으로 주목받고 있는 정형외과기기시장

  - 의료관광 확대, 고령화 및 관절염 환자가 증가와 더불어 고급 티타니움, 코발트, 크롬광과 같은 고급제품 증가에 따라 향후 관련 시장의 크기는 더욱 확대될 것

 

 ○ 2017년까지 연 7.6% 성장, 8억7800만 달러 달성할 예정

  - GBI보고서에 의하면 인도의 정형외과기기시장은 타국가보다 저가형 수술비와 국내외 유입환자가 증가할 것으로 예상함. 이에 중국 다음으로 크게 성장할 것으로 기대함.

 

자료원: GBI보고서

 

 ○ 기대분야

  - Joint reconstruction, spinal surgery, orthobiologics, trauma fixation, arthroscopy, orthopedic braces and supports, orthopedic prosthetics, cranio maxillofacial fixation (CMF), orthopedic accessories and orthopedic reamers

 

 ○ 정형외과기기 주요 관련 기업

  - DePuy, Zimmer Holdings, Stryker, Synthes, Smith & Nephew, Medtronic, Biomet 등

 

 5) 치과기기(Dental Devices)

 

자료원: Google.com

 

 ○ 치과 종사자 수 및 유입환자 증가에 따른 치과산업 성장 전망

  - 인도의 치과시장은 경제 성장, 노령인구 증가, 생활수준 향상, 신치료법 개발 등과 같은 변화를 통해 관련 기기의 수요가 상승했음.

  - 치과 종사자 수는 매년 2만 명씩 증가해 곧 22만5000명을 넘을 것임.

  - 또한, 의료관광의 확대에 따라 치과관광 역시 부흥하므로 치과시장의 수요는 더욱 확대될 것

 

 ○ 인도 치과시장, 2014년까지 연 6%씩 상승해 1억1600만 달러에 이를 것

  - 정부와 민간병원의 합작지원을 통해 치과장비 및 시설의 개선정책 시행계획을 진행 중임.

  - 치과서비스시장 11억6000만 달러, 구강케어시장 18억 달러를 기록함. 25~30% 이상 성장할 것으로 기대돼 인도의 치과기기시장의 크기는 더욱 커질 것임.

 

 ○ 기대 주요 상품

  - CAD·CAM Dental systems, 치과용 가구 및 관련 장비, 치과용 임플란트, 치과장비, 헬스케어 SW, 치과부속장비, 치과서비스 및 교육 관련, 턴키 치과클리닉 관련 장비

 

 ○ 치과기기 주요 관련 기업

  - Dentsply, Dental Lab India, Kerr Corporation, Wipro GE Medical Systems, NobelCare biocare

 

☐ 시사점 및 전망

 

 ○ 의료서비스 확대 및 인프라 개선과 기술개발에 따른 투자기회 상승

  - 현재 인도의 의료인프라는 환자 1000명당 병실침대 0.8대, 담당의 0.6명의 열악한 수준임. 그러나 경제와 인구율 성장, 중고소득층 확대로 의료서비스의 수요 증가와 의료관광산업의 성장세에 힘입어 투자기회가 많을 것

  - 인도 내에서 암치료용 로봇, 저가형 엑스레이, ECG스캐너 등 신세대 제품군 개발이 활발히 진행될 예정임.

  - 또한, 인도 내 IT 및 공학대학에서는 바이오메디컬 과목을 필수로 가르치고 있어 의료기기시장 개발에 큰 도움이 될 것

 

 ○ 인도 진출 다국적기업의 성공사례 연구필요

  - 우리 중소기업은 인도 진출 시 인도 시장에 대한 리스크 분석 부족으로 단독형태로 진출한 경우가 많아 실패사례가 많음.

  - 인도 시장에서 활발히 활동하는 다국적기업의 성공사례에 관심을 가지고 분석해 진출 시 참고해야 할 필요가 있음.

 

 

자료원: Grant Thorton, Economic Survey of Karnataka, Emergo Group 등 유관기관 보고서, Business Standard 등 신문사 및 KOTRA 벵갈루루 무역관 의견 종합