미얀마, 농약시장 최근 10년간 약 4배 성장

- 농약은 콩류, 야채 농장에서 소비·수확기인 11월부터 주로 사용 -

- 인구 6000만 명 중 65%가 농민으로 시장 꾸준히 성장할 듯 -

 

 

 

□ 농약 시장동향

 

 ㅇ 미얀마 내에 농약 생산기업은 없으며, 100% 수입에 의존함. 농약 수입·유통사는 50개사 정도되며 그 중 전문적으로 유통하는 업체는 7개사 정도임. 미얀마 농약시장은 1995~1996년도부터 민간에서 수입이 가능하도록 허가했으며 이후 본격적으로 사용됨.

 

 ㅇ 전국의 농약 수요량은 2002/2003 회계연도(미얀마 회계연도는 4. 1. ~ 다음 연도 3월 말까지임) 2875톤에서 2011/2012년도 1만1102톤으로 4배가량 증가했으며 앞으로도 추세는 지속될 것임.

 

 ㅇ 2011/2012 회계연도 주로 수입된 농약은 Chlorpyrifos, Acephate, Cypermethrin, Carb-ofuran, Lambda-cyhalothrin, Mancozeb, Dimethoate, Glyph-osate, Sulphur, Benomyl 등임. 미얀마에 수요가 제일 높은 농약 종류는 Fungicides, Insecticides, Herbicides임.

 

 

 ㅇ 농약 수입상에 따르면, 농약은 일반무역, 국경무역을 통해 들어오며 주요 수입 국은 태국, 중국, 인도, 싱가포르, 일본 등임. 농약 수입업체들은 농약병에 미얀마어로 된 라벨을 붙여야 공급 가능하며 주로 만달레이(Upper Myanmar의 특별시), 양곤(Lower Myanmar의 특별시)에 지점을 통해 전국으로 유통됨.

 

미얀마 전국 농약 유통구조

 

 ㅇ 농약은 주로 콩류, 야채 농장에 제일 많이 사용되며 주로 콩, 야채 수확기인 11월부터 농약의 소비가 증가함. 2007년도 이후부터 벼 재배에 Selected Herbicides를 사용하기 시작했으며 쌀 수출 규제가 완화돼 쌀 수출이 자유로워진다면 Herbicides의 수요가 급속히 늘어날 것임.

 

□ 농약시장 점유율 현황

 

 ㅇ 농약 종류 중에 수요가 제일 많은 농약은 Insecticides이며 Fungicides, Herbicides, PGR(Plant Growth Regulator) 순으로 수요가 많음. Herbicides는 2007년도 이후부터 사용되기 시작했으며 현 Selected Herbicides에 대한 관심도가 크게 늘어남.

 

 ㅇ 농약 수입업체들은 대부분 각 지방에 딜러를 두고 판매함. 미얀마 농약시장에서 유통되는 주요 브랜드들은 Golden Lion, Awba, Armo, Marlarmyaing, Golden Key, Myanmar Arysta 등이며, 시장점유율이 가장 높은 브랜드는 Golden Lion임. 이후 Awba, Arysta, Marlarmyaing, Armo, Golden Key 등임. 농약 수입국가 중에서 미얀마 농부들은 특히 태국, 중국산 농약을 선호하며 미얀마의 농약 종류별 시장점유율 현황은 아래와 같음.

 

자료원 : Arysta Life Science 농약 전문 수입/유통업체

 

□ 경쟁동향(경쟁·가격동향)

 

 ㅇ 농약을 전문적으로 수입·유통하는 기업은 7개사 정도되며, 전국에 유통 시 각 회사 브랜드와 미얀마어로 된 라벨을 반드시 붙여야 유통 가능함. 또한 수입업체들은 신문, TV, 도로에 간판을 걸어 선전하며 각 지방에 마케팅함. 미얀마 농부들은 아직 품질보다 가격에 우선순위를 두어 가격이 저렴한 중국제품을 선호함.

 

 ㅇ 주요 제품별 가격은 품질, 원산지, 규격에 따라 다르며, 미얀마 전국에 유통되는 브랜드의 대략적인 판매 가격이 10~100달러 정도됨.

 

 ㅇ 수입업체들은 각 지방에 기술 보유 판매원을 보내 공격적으로 마케팅함. 대부분 농약 전문 유통업체들은 미얀마 전국 각 도시에 딜러 몇 백 개를 통해 전국에 공급함. 미얀마는 전국에 곡물별로 1년 내내 파종하기 때문에 농약의 수요가 꾸준함.

 

농약 수입상(인터뷰)

회사명	High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.	Diamond Star Co., Ltd.
설립연도	2000년	1980년
종업원 수	700명	2500명
매출액	2500만 달러	8000만 달러
취급품목	의약품, 농약, 농기계, 전선 제조, 비료	의약품, 농약, 비료, 생활용품, 밀가루 공장
주요 수입국	중국, 태국, 싱가포르, 독일, 한국	싱가포르, 인도, 중국, 태국, 한국
기타	전국에 Golden Lion 상표로 농약 유통하며, 농약 회사 중에 제일 큰 회사임.	전국에 Armo 브랜드로 농약을 유통하며, 큰 농약 유통회사 중에 하나임.

자료원: 양곤무역관 자체조사

 

□ 수입동향과 수입 관세율

 

연도별 농약 사용량

회계연도	사용량/톤
2002-2003	2,875
2003-2004	3,030
2004-2005	3,191
2005-2006	4,704
2006-2007	6,186
2007-2008	3,776
2008-2009	4,647
2009-2010	4,940
2010-2011	10,778
2011-2012	11,101

자료원: CSO(미얀마 중앙통계청)

 

 ㅇ 주재국의 특별한 수입 규제정책은 없음.

  - 다만, 미얀마는 모든 수출입에 대해 사전허가를 받아야 하며 수입허가의 경우 약 3주일 소요됨.

  - 농약 수입하기 전에 MAS(Myanma Agriculture Services) 산하 Pesticide Registration Board (PRB)에 등록을 승인해 줌. 허가 득하는데 1년가량 소요되며 허가 후 정식 라이선스를 받을 수 있음.

 

수입 관세율

Product	Pesticides
HS Code	3808
Description	Fungicides, Insecticides, Herbicides
Unit	KGM
Custom Rate	1%,(3808.50.40,3808.5091,3808.50.99, 3808.94.00,3808.99.10, 3808.99.90), 기타는 제로
Commercial Tax	제로

자료원: 미얀마 관세청

 

□ 우리 기업의 시장진출 전략

 

 ㅇ 기능성 농약의 필요성을 잘 아는 수입·도매상이 늘어남에 따라 품질 좋은 농약에 대한 수요도 점차 늘어나며 이에 따란 농민들의 의식도 점차 변화할 것임. 품질과 생산성을 높이기 위해 미얀마 농약 시장규모는 꾸준히 늘어날 것임.

 

 ㅇ 또한 미얀마는 쌀을 포함해 일부 농산물의 경우 수출이 규제됐기 때문에 농약 시장이 크지 않지만 규제가 풀릴 경우 농산물 생산성과 품질을 높이기 위해 벼 농사에 농약이 필수품으로 될 것이므로 지속적인 모니터링이 필요함.

 

 ㅇ 농약의 주요 홍보 수단은 신문, 잡지, TV 등이며 지방 등 농사현장을 방문해 농민에 대한 농약 사용법 등의 교육이 필수적임. 당장 현재보다는 미래를 대비해 유통상과 농민에 대한 교육을 통해 가격에서 품질을 우선시하는 사고방식의 전환을 위해 기업들의 꾸준한 노력이 필요함.

 

 ㅇ 우리 기업이 미얀마 시장에 진출하기 위해서는 미얀마 주요 농약 유통기업과의 협력이 필수적임. 연줄이 중요한 미얀마 시장에서 성공적으로 연착륙을 하기 위해서는 유망 유통기업과 협력해야 함.

 

 

자료원: Weekly Eleven 주간지, 농약 수입상 인터뷰, KOTRA 양곤무역관 종합