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베트남, 헤어케어제품 수요 증가
- 트렌드
- 베트남
- 호치민무역관 노동욱
- 2011-07-29
- 출처 : KOTRA
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베트남, 헤어케어제품 수요 증가
- 소비자 소득 증가따라, 기능성·친환경 제품 선호 –
- 매년 3% 이상의 성장률 기대 -
□ 베트남 헤어케어제품 수요 및 전망
○ 베트남 헤어케어 시장에 샴푸, 염색제품, 헤어 젤, 스프레이, 영양제 등 다양한 헤어케어 제품이 유통, 판매됨.
- 베트남 진출 외국기업 제조 제품과 인접국으로부터의 수입제품은 베트남 헤어케어 시장에서 높은 점유율을 차지
- 소비자 소득 증가로 건강, 기능성 헤어 제품에 대한 관심이 높아짐.
○ Euro Monitor 조사로는 2009년 베트남 헤어케어 제품 판매 매출은 2조5804억 동으로 2008년 대비 5.37% 증가함.
- 샴푸 판매 매출은 1조5424억 동으로 전체 헤어케어 제품 판매 매출의 61.4% 가장 높은 비중을 차지함.
2007~09 베트남 헤어케어 시장 판매동향
(단위: 억 동)
2007
2008
2009
전체 헤어케어제품
23,354
24,489
25,804
증감률
4.86
5.37
염색제품(Colourants)
206
223
243
영양제(Conditioners)
1,836
1,946
2,082
샴푸
12,934
14,156
15,424
기타
8,378
8,164
8,055
자료원: Vietnam Haircare -2010 Euro Monitor
2005~09년 헤어케어 제품군 판매 비중
구분
2005
2006
2007
2008
2009
고급 제품군
1.3
1.5
1.8
2.1
2.5
일반 제품군
98.7
98.5
98.2
97.9
97.5
자료원: Vietnam Haircare -2010 Euro Monitor
○ 베트남 헤어케어 시장 판매 매출은 매년 3%의 성장률을 보이며, 2014년 3조767억 동에 달할 것으로 전망됨.
- 매년 고급 제품군의 판매 비중이 증가 추세를 보이며, 2014년 5% 가까운 비중을 차지할 것으로 예상
베트남 헤어케어 제품 판매 전망
2010
2011
2012
2013
2014
전체 헤어케어제품
26,711
27,673
28,711
29,735
30,767
증감률
-
3.60
3.75
3.57
3.47
염색제품(Colourants)
256
270
286
305
328
영양제(Conditioners)
2,197
2,313
2,434
2,558
2,686
샴푸
16,465
17,510
18,570
19,583
20,554
기타
7,793
7,580
7,421
7,289
7,199
자료원: Vietnam Haircare - 2010 Euro Monitor
베트남 헤어케어 제품군 판매 비중 전망
(단위: %)
구분
2010
2011
2012
2013
2014
고급 제품군
2.9
3.3
3.8
4.3
4.8
일반 제품군
97.1
96.7
96.2
95.7
95.2
자료원: Vietnam Haircare - 2010 Euro Monitor
○ 이외 기타 모발 손질 제품 중에서 Gel의 판매 비중은 74,5% 가장 높은 비중을 차지했고, 이어 mousse, wax 순으로 나타남.
자료원: Vietnam Haircare -2010 Euro Monitor
□ 소비자 성향 및 진출 전략
○ 베트남 소비자는 베트남에 유통되는 헤어케어 제품 중에서 외국 브랜드, 수입제품에 대한 선호도가 높음.
- 이는 주요 공급 해외 브랜드의 경쟁력 있는 가격(현지생산 및 인접국 수출)과 베트남 현지 제조업체 제품은 소비자 기대치에 못 미침.
○ 소비자의 소득 증가로 기존 단순위생을 목적의 제품에서 건강을 염두한 기능성, 친환경 제품으로 관심이 옮겨 가며, 소비추세가 변화됨.
– 제품 구매 시 합리적인 가격, 사용 편리성과 디자인을 고려함.
○ 헤어케어 제품은 생활에 필요한 소비재로 지속적인 수요가 예상되며, 베트남의 열대 기후에 따른 비듬, 모발트러블 치료 기능에 대한 헤어케어 제품 선호도가 높음.
- 베트남 브랜드 중 Head&Shoulder와 Clear 제품이 비듬 치료기능 제품이 높은 점유율을 보임.
○ 베트남 헤어케어 시장을 선점한 해외브랜드 제품은 지속적인 대중매체 광고를 통해 소비자의 인지도가 쌓이며 시장의 높은 점유율을 고수할 것으로 전망
- 신규 제품의 시장 진입에는 우선적으로 소비자 신뢰를 얻기 위해 일정 시간이 필요할 것으로 보임.
헤어 케어 시장 진출전략 SWOT 분석
S
W
- 젊은 인구 비중(56%)이 높아 소비 잠재력이 높음.
- 소득증가에 따라, 소비자의 외모, 건강 관심도 증가
- 일부 제품(수입)의 경우, 베트남 일반 소비자의 소득보다 높은 부담스런 판매가격으로, 아직 소비층이 중상류층에 국한됨.
O
T
- 안정적 경제발전과 인구증가는 제품 수요 증가로 이어짐.
- 유통, 소비분야 성장이 활발함.
- 베트남의 높은 수입 관세로 인해, 외국 수출 기업에 불리하게 작용함.
- 기존 대형 브랜드의 베트남 시장 정착, 소비자 선호도가 높아 경쟁에 불리함.
□ 베트남 헤어케어 시장 제품별 점유율
○ 베트남 헤어케어 유통시장에서 P&G 베트남은 33.3%로 가장 높은 점유율을 차지함.
- 헤어케어 제품 상위 10위 업체 중 외국투자기업이 1~7위까지 차지하며, 전체 시장점유율의 80% 이상을 차지함.
베트남 헤어 케어 제품 제조회사별 시장 점유율(2009년 기준)
순위
업체명
비고
활동
점유율
Procter&Gamble Vietnam Ltd.
외투기업
제조, 수입
33.3%
2
Unilever Vietnam Co., Ltd.
외투기업
제조, 수입
24.9%
3
L'Oréal Vietnam Co., Ltd.
외투기업
수입, 광고
9%
4
LG Vina Cosmetics Co., Ltd.
외투기업
제조, 수입(타사 대행)
6.6%
5
Unza Vietnam Co., Ltd.
외투기업
제조
4.6%
6
Henkel Vietnam Co., Ltd.
외투기업
제조
2.4%
7
Colgate-Palmolive (Vietnam) Co., Ltd.
외투기업
제조
2%
8
Lana Cosmetics
베트남기업
제조
0.9%
9
Saigon Cosmetics Corp.
베트남기업
제조
0.8%
10
Creative Nature Group.
베트남기업
수입
0.6%
Other
14.9%
자료원: Vietnam Haircare -2010 Euro Monitor
○ 브랜드 별 순위로는 상위 10위까지 모두 외국투자기업 제품이 차지
브랜드별 시장 점유율(2009 기준)
순위
브랜드(제조사)
점유율
제품 사진
가격
1
Pantene
(Procter&Gamble Vietnam Ltd)
13.0
170,000VND
(250ml)
2
Sunsilk
(Unilever Vietnam Co Ltd)
11.1
31,000VND
(180ml)
3
Dove
(Unilever Vietnam Co Ltd)
8.8
105,000VND
(500ml)
4
Rejoice
(Procter&Gamble Vietnam Ltd)
7.9
22,000VND
(200ml)
5
Garnier Fructis
(L'Oréal Vietnam Co Ltd)
7.5
135,000VND
(250ml)
6
Head&Shoulders
(Procter&Gamble Vietnam Ltd)
6.9
180,000VND
(420ml)
7
Clear
(Unilever Vietnam Co Ltd)
5
35,000VND
(180ml)
8
Double Rich
(LG Vina Cosmetics Co Ltd)
4.9
30,000VND
(160ml)
9
Pert Plus
(Procter&Gamble Vietnam Ltd)
4.4
135,000VND
(500ml)
10
Enchanteur
(Unza Vietnam Co Ltd)
3.1
33,000VND
(170ml)
Other
27.4
자료원: Vietnam Haircare -2010 Euro Monitor
○ 한국으로부터의 수입 헤어케어 제품에 대한 베트남 수입 관세는 10~20%로 아세안국가(5%)에 비해 높은 수준임.
베트남 헤어케어 제품 수입 관세
(단위: %)
HSCode
Description
MFN
CEPT
ACFTA
AKFTA
VAT
3305
Preparations for use on the hair
3305.1000
- Shampoos
3305.1000.90
-- Anti-mycosis shampoos
15
5
10
10
10
-- Other
23
5
15
20
10
3305.2000
- Preparations for permanent waving or straightening
20
5
-
15
10
3305.3000
- Hair lacquers
20
5
15
15
10
3305.9000
- Other
22
5
15
-
10
자료원: 베트남 수입 관세 책자
베트남 주요 미용용품 유통업체
연번
회사명/웹 사이트
주소
취급제품
1
Saigon Cosmetic Joint Stock Company
(SCC)
Cat Lai II Industrial Zone,
930 Nguyen Thi Dinh St.,
Dist.2, HCMC
화장품, 향수,
샴푸, 헤어,
보디 제품
2
Daso Group Vietnam
http://www.dasogroup.vn
No 62-64 Le Thi Rieng,
Dist 1, HCMC
샴푸, 세제,
비누, 향수
3
Tra Giang International Co.,Ltd
http://tgicosmetics.com.vn
172/46/20 Au Co road,
Tu Lien, Tay Ho dist, Ha Noi
헤어제품
유통업체
4
My Hao Cosmetic Co., Ltd
http://www.myhao.vn
208 Bai Say, ward 4,
Dist 6, HCMC
세제, 샴푸,
비누, 향수
자료원: Euro Monitor, 베트남 뉴스, KOTRA 호찌민 KBC 종합
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