필리핀, 무선인터넷 시장동향 및 전망

- 7107개의 섬으로 구성돼 통신서비스 기업의 투자 확대 -

- 최근 BPO 산업 발달과 정부의 산업정책 수혜로 성장전망 밝아 -

 

 

 

□ 시장여건 및 동향

 

 ○ 정보화 추세에 맞춰 필리핀에서도 초고속 인터넷(broadband) 서비스가 본격화 단계에 돌입하고 있어 앞으로의 가입자 확대와 함께 다양한 서비스 경쟁에 나설 것으로 전망됨. 또한 WiBro(wireless broadband)에 대한 높은 관심과 함께 앞으로 필리핀 통신산업의 한 축을 이룰 것임.

 

 ○ 7107개의 섬으로 구성된 나라로 무선 인터넷의 유용성이 큰 가운데 정부의 집중적인 ICT산업 육성전략과 인도를 제치고 세계적인 BPO(Business Process Outsourcing)산업의 본거지로 급부상한 산업여건과 저렴한 비용을 앞세운 세계 최고의 문자 메시지(SMS) 사용 등이 맞물려 앞으로 필리핀의 핵심산업으로 자리 잡을 것이란 기대가 커지고 있음.

 

 ○ 필리핀은 “texting capital of the world”로 지칭될 정도로 7000만 명의 이용자가 하루 10억 개의 문자메시지(SMS)를 주고받으며 가장 중요한 통신수단으로 자리 잡음.

 

 ○ 이러한 추세에 맞춰 2008년 필리핀 정부의 통신부문에 대한 투자는 34억 달러에 이르렀으며, 주요 통신서비스 업체들도 무선 및 초고속 인터넷 서비스를 위한 투자를 급속도로 확대함.

 

□ 가입자 및 매출액 전망

 

 ○ 2010년 유선전화, 모바일 통신 및 초고속 인터넷 서비스분야 등 3가지 분야에서 괄목할 만한 성장을 지속한 가운데 아직은 모바일 서비스 비중이 75%로 압도적이며, 특히 문자메시지(SMS) 서비스가 상대적으로 저렴한 가격상의 이점을 바탕으로 매우 활성화돼 있는 특성을 보임.

 

 ○ 필리핀의 컴퓨터 보유인구가 150만 명에 불과하고 인터넷 사용인구는 2400만여 명 정도여서 상당수의 이용자가 인터넷 숍(Internet shop)을 활용할 정도로 아직은 보급이 미미한 수준에 머물러 있다는 것을 잘 보여줌.

 

 ○ International Data Corporation(IDC)의 최근 조사결과에 의하면 2008~13년간 초고속 인터넷 가입자는 연간 23%의 증가가 예상되며 매출액 기준으로도 21% 증가할 것으로 전망함.

 

 ○ 이러한 추세라면 매출액은 2005년의 9100만 달러에서 2010년에는 2억4000만 달러에 이르게 되고 초고속 인터넷 가입자 수는 2005년의 16만5000명에서 2010년 말에는 47만5000명에 달하게 됨.

 

필리핀 정보기술 동향

주요지표	가입자 현황
인터넷 서비스 프로바이더(provider)	408(2006년)
인터넷 가입자 수	200만 명(2007년)
인터넷 사용자 수	2400만 명(2009년)
전화회선	390만(2009년)
모바일 가입자 수	6810만 명(2009년)
Broadcast television stations	223(2009년)
Cable TV networks	1480 (2006년)

      자료 : 필리핀 통계청(NSO), www.birds-eye.net/directory/Philippines.htm

 

필리핀 모바일 가입자 현황

(단위 : 백만 명)

자료 : CICT

 

 아태 지역 가구당 브로드밴드(Broadband) 가입자 현황

자료 : CICT

 

□ 정부정책 및 규제동향

 

        

 

 ○ 필리핀의 방송, 통신(인터넷 포함)을 규제하는 기관은 NTC(National Telecommunication Commission)이며, 이 기관은 케이블 TV 등에 관한 업무도 관장함. 업무처리는 공중통신법(Public Telecommunications Policy Act)에 따라 처리하고 있음.

 

 ○ 이 외에 정부기관으로는 대통령실 산하기구인 Commission on Information and Communication Technology(CICT)가 있으며 정보통신에 대한 기본정책을 수립과 시행은 물론 기능의 조정, 시행, 규제, 행정사항 등을 관장해 정부정책의 효율적 수립과 집행을 담당하고 있음.

 

 ○ 또한 과학기술부 산하에 R &D를 관장하는 Advance Science and Technology Institute(ASTI)가 있는데 ICT 정책 수립을 위한 다양한 연구조사와 무선인터넷 기술, 네트워크 응용, 소프트웨어 등에 대한 조사기능을 부여받음.

 

□ 모바일 시장현황

 

 ○ 통계상 약간의 차이가 있기는 하지만 Business Monitor International(BMI)의 보고서에 따르면 필리핀의 모바일 가입자는 2009년 7400만 명에 이르고 있고 PLDT의 자회사인 Smart Communications Inc와 Globe Telecoms이 전체의 75%를 차지하는 것으로 조사됐음.(Globe : 2310만 명, Smart : 2850만 명의 가입자를 확보)

 

 ○ 이 외에 PLDT의 자회사인 Piltel과 Sun Cellular의 자회사인 Digitel이 소규모 시장점유율로 각각 3, 4위의 모바일 서비스업체로서의 위치를 차지함.

 

 ○ 필리핀의 모바일 시장은 pre-paid가 90%를 넘는 압도적인 비율을 보이는데, 이는 모바일 무선 서비스가 급속도로 증가하고 있음에도 극심한 빈부격차로 구매력을 갖춘 소득계층의 부재 때문으로 분석됨.

 

      

 

        

 

  ○ 이들 모바일 이용자들은 30달러 정도의 저가 단말기에 의존하고 있으며, 단말기 구매시 심카드(SIM card)는 무료로 제공하거나 1달러 정도면 구매가 가능한 상태여서 매우 저가 제품에 의존하는 시장구조임을 알 수 있음.

 

  ○ 이러한 저가 단말기에도 필리핀 모바일 서비스는 최신 설비를 갖추고 무선 인터넷이 가능하며 무선 접속이 가능해 이용자가 더욱 확대되는 추세임.

 

 ○ BMI에 의하면 브로드밴드 가입자는 2008년 180만여 명이었으나 2010년에는 전 국민의 7% 정도인 500만여 명으로 증가하고 2013년에는 600만여 명으로 증가할 것으로 보고 있어 아직은 인터넷 가입이 우선돼야 하는 기반확충 단계이지만 점차 기존 이용자의 전환 및 신규 가입자 확대를 통해 브로드밴드 서비스가 활성화될 여지가 남아 있음.

 

  ○ 필리핀에서 3G 서비스를 하는 4대 통신업체로는 Globe, Smart, Digitel과 CURE(Connectivity Unlimited Resources Enterprises(CURE)를 꼽을 수 있음. Bayan Telecommunication(BayanTel)과 Liberty Telecom 등 군소기업이 있는데, 이들 업체는 가입자 확보가 시급한 단계여서 메이저들과의 경쟁이 쉽지 않은 상황이며, 특히 Liberty Telecom은 WiBro 시장에서의 경쟁력 확보에 초점을 맞추고 있어 주목됨.

 

 ○ Globe와 Smart는 이미 성공적으로 3G 서비스에 필요한 시험을 마쳤으며 Globe는 1000 3G cell sites를 Smart는 2000 cell sites를 전국에 설치하고 3G 서비스를 하고 WI-MAX(Wireless Interoperability for Microwave Access) 기술을 활용한 브로드밴드와 모바일 폰 서비스를 2009년부터 시작했음.

 

 ○ WI-MAX는 WiFi(Wireless Fidelity), CDMA(Code Division Multiple Access), or 3G(Third Generation)보다 데이터 전송속도가 훨씬 빠르다는 점과 커버 영역이 광대하다는 장점을 활용해 인기를 얻음.

 

 ○ TMCnews Report에 따르면 Globe Telecoms는 2009년 말 기준으로 4000여 명의 WI-MAX network 가입자를 확보하고 있으며, 이 회사의 WI-MAX 서비스는 South Luzon(Cavite, Batangas and Laguna), Metro Manila, Vizayas 및 Mindanao와 같은 일부 도시 중심지역을 중심으로 서비스되는 것으로 조사됐음.

 

 ○ 아직은 확고한 기반정착 이전단계라는 점에서 인터넷 카페와 (2) 기존의 서비스 가입자 중에서 저속 무선인터넷 서비스를 이용하거나 데이터 전송을 하는 이용자를 집중 공략대상으로 삼는 것으로 알려짐.

 

 ○ Smart는 이미 2001년 9월에 Sun Cellular란 이름으로 무선 인터넷 서비스를 시작했고, 2005년에는 Smart Broadband Inc.(SBI)의 SmartBro를 통해서 WiBro(wireless broadband) 서비스를 시작한 바 있으며, 최신 GSM 기술과 음성 서비스, 문자메시지(SMS), 인터넷 로밍 및 부가서비스를 함.

 

 ○ 현재 Sun Cellular는 무선인터넷 시장에서 3대 통신 서비스 업체로 발돋움했으며, 2009년 말 기준으로 1000만 명의 가입자를 유치하는 성과를 거두었음.

 

가입자 기준 3대 모바일 서비스 업체(2010년)

□ 시장전망 및 진출 시사점

 

 ○ 필리핀의 WiBro(wireless broadband) 시장의 성장은 Smart Communications, Globe Telecom 및 Sun Cellular와 같은 이동통신업체들에 의해 주도됐으며, 성장성과 속도 면에서 괄목할 만한 수준이어서 향후 통신시장의 전망은 매우 밝은 편임.

 

 ○ 업계에서는 WiBro 시장에서 Liberty Telecom과 같은 새로운 강자의 출현이 가정과 사무실에서 경쟁을 통한 가격인하효과를 가져오고 7107개의 섬으로 구성된 애로를 극복하고 광범위한 지역에서의 액세스가 가능하도록 큰 진전을 보일 것으로 기대함.

 

 ○ WI-MAX 기술은 필리핀에서 통신업체들이 더 나은 WiBro 서비스를 더 많은 특정 고객을 대상으로 하는 길을 열어주었으며, 필리핀 시장에서 WI-MAX 서비스가 가능한 스마트 폰, 랩톱, 노트북 등의 수요를 창출하는 계기가 될 것임.

 

 ○ 아울러 업체들의 치열한 가격경쟁으로 인한 이용자의 수혜가 예상되며 PLDT와 Globe Telecom은 음성서비스 매출저하를 상쇄할 기회를 가질 것으로 보이는데, 2010년은 브로드밴드 매출이 28% 증가하게 될 것이며, 모바일 가입자당 9%로 예상되는 매출손실을 메우는 역할을 하게 될 것임.

 

 ○ 필리핀은 급속도로 증가하고는 있으나 아직 가입자나 시장규모 면에서 성장단계에 있어 관련 제품의 수입도 아직은 크지 않은 편임. 그러나 관련제품의 수입이 꾸준하게 증가하고 있어 통신업체들을 통한 서비스 제공은 물론 통신장비와 단말기 그리고 관련 제품의 수출에 유익한 환경을 제공할 것으로 판단됨.

 

필리핀의 ICT 제품 수입실적

                  (단위 : 달러)

HS Code	Description	2006	2007	2008
84713020	Laptop	14,808,043	55,466,352	113,073,201
84714110	Personal computers excluding  portable computers	7,411,043	2,007,183	3,933,648
84717020	Hard disk drives	14,613,160	6,264,054	5,195,057
84718020	Adaptor units	4,043,153	4,155,169	5,195,057
84718040	Data routers	233,120	1,122,074	168,620
84718050	Wireless bridges and routers	133,283	238,369	165,325
85171100	Line telephone sets with cordless handsets	3,264,478	9,341,826	3,369,697
85175010	Modems including cable modems and modems cards	3,791,546	7,431,124	10,176,434

자료 : NSO

 

 ○ 우리나라는 한-아세안 자유무역협정(AKFTA) 체결로 각종 전자기기의 필리핀 수출에 무관세 혜택을 부여 받고 있어 시장진출 여건은 우호적인 편임.

 

 ○ 시장진출의 의지가 있으면 NTC에 의해 승인을 얻고 필리핀의 국가표준(PNS)에 부합하는 통신용 하드웨어와 컴퓨터 소프트웨어 시장에 대한 관심을 가져볼 때임.

 

 ○ 필리핀의 무선인터넷 서비스 업체인 Smart Communications(최대 통신기업 PLDT의 자회사), Globe Telecoms Inc. 및 Digital Telecommunications Philippines, Inc.(Digitel)를 통한 제품 공급방안도 유력하게 검토될 수 있음.

 

 

자료원 : TNC(www.tncnet.com), 필리핀 통계청(NSO), Philippine Telcom Report 2009, PLDT 등 통신업체