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호주, 트럭 및 트럭용 부품시장 후끈

현장·인터뷰

호주

멜버른무역관 강신학

2010-07-29

출처 : KOTRA

호주, 트럭 및 트럭용 부품시장 후끈

- 전체 물류운송의 75%를 트럭에 의존 –

- 경제성장 및 인구 증가에 따른 물류운송 수요 지속적 증가 예상 -

□ 수요 동향

○ 호주 내 주요 물류운송 수단은 트럭, 기차, 비행기가 있는데, 이 중 트럭이 전체 물류 운송의 약 75% 이상을 담당함. 기차는 접근성 면에서 용이성이 떨어져 일부 곡물 및 자원의 벌크 운송에 사용되며 점유율은 약 20% 미만임. 비행기는 가격경쟁력이 떨어져 약 5% 내외의 점유율을 보임.

○ 호주의 물류 운송은 경제 성장 및 인구 증가에 따라 지속적인 성장이 예상되며, 도로 운송 업체들의 다양한 로비 활동으로 인해 대체 운송 수단인 기차의 철로 증설 또는 개설 프로젝트가 거의 없음. 따라서 향후 운송 물량의 증가는 트럭 운송 비중의 증가로 직결될 것으로 업계는 예상함.

○ 호주 통계청의 조사에 따르면, 호주내 등록된 트럭 대수는 2009년 기준 약 289만 대임. 이중 소형 상업용 밴 또는 트럭이 전체 트럭 대수의 약 82%인 237만 대, 트레일러 부착용의 Rigid trucks이 약 14%인 40만 대, 덤프 트럭 등의 Articulated trucks이 약 3%인 9만 대임. 동물 운송용 등 특별한 목적으로 개조된 non-freight carrying trucks의 등록 대수는 약 2만 대임.

호주 트럭 종류별 등록 대수

(단위 : 대/ %)

구분	2004	2008	2009	증감률 08/09	평균성장률 04/09
Light commercial vehicles	1,952,486	2,288,216	2,371,082	3.6	4.0
Rigid trucks	357,617	410,910	421,702	2.6	3.4
Articulated trucks	66,300	79,132	81,217	2.6	4.1
Non-freight carrying trucks	19,697	21,808	22,299	2.3	2.5
합계	2,396,100	2,800,066	2,896,300	2.8 (평균)	3.5(평균)

자료원 : 호주 통계청

○ 호주는 한국 대비 국토면적이 80배나 넓고 주요 도시 간의 운송 거리가 장거리 임. 또한 주별로 엄격한 도로 안전 규칙을 적용해, 트럭의 정기적인 수리 및 보수가 필수적임. 해 다양한 종류의 트럭용After Market부품 수요가 있는 시장임.

수출 유망 트럭용 after market 부품 종류

구분	Detail
엔진 관련 부품	Engine oil level, engine coolant level, clutch fluid level, brake fluid level, power steering fluid level, screen washer fluid level, ancillary drive belts
전장제품	Headlights: high and low beam, driving and fog lights, parklights, indicators: left and right, clearance lights, tail lights and plate light, brake lights, hazard lights, school warning lights
브레이크	Foot and hand controls, correctly adjusted and unworn
유압브레이크	Brake fluid reservoirs; hoses, pipes and cylinders; rigid pipes bracketed, free of rust and have grommets when passing through chassis frames
공압브레이크	Compressors, drive belts, exhausters and reservoirs securely mounted and undamaged; Brake air lines, hoses, valve drain cocks and plugs secure, functional and leak-free
휠 &타이어	Rims (dents in flanges, loose lugs and nuts, rust trails, cracks in rim assembly); tires (tread minimum legal depths); tire inflation; tire cuts, damage; dual tires touching; rocks lodged between duals; Spare wheel(s)/tire(s)
기타 액세서리 및 부품	warning triangles; fire extinguishers; global positioning systems, security cameras, black boxes, truck trailers, trailer parts

□ 경쟁동향

○ 현지에서 트럭을 제조하는 업체는 Volvo Commercial Vehicles(Mack), PACCAR Australia, Iveco truck 3개사로 3사 모두 SKD 조립방식으로 현지에서 트럭을 제조함.

현지 트럭 제조사

업체명

상세정보

Volvo Commercial

Vehicles

홈페이지: www.volvotruckandbus.com.au

정보 : 1972년 개업한 업체로 Mack 트럭 조립라인을 호주 퀸즐랜드주의 Wacol 지역에서 운영 중임. 15개의 모델을 조립하며 연간 생산 가능대수 3000대임.

매출액 :7억6000만 호주달러

PACCAR Australia

Pty Ltd

홈페이지 : http://www.kenworth.com.au/paccar/

정보 : 빅토리아 주 Bayswater 지역에 조립공장 운영. Kenworth, Peterbilt, DAF, Leyland 브랜드의 트럭 제조. 호주에서 뉴질랜드, 파푸아 뉴기니 등지로 수출

매출액: 8300만 호주달러

Iveco Trucks Australia

홈페이지: www.iveco.com.au

정보 : 1952년 개업. 빅토리아 주 Dandenong 지역에 조립공장 운영. 밴, 트럭, 버스 조립 제조 중

매출액 : 3억7500만 호주달러

주 : 1호주달러 = 0.89달러 (2010년 7월 기준)

자료원 : IBISWorld Australia

○ 호주의 화물용 트럭의 수입 실적은 2009년 기준 약 35억 달러임. 세계적인 경제 침체로 전년 대비 약 35% 감소했으나 2010년 들어서는 회복세를 보임.

○ 주요 수입국가는 태국(시장점유율 50%), 일본(23%), 미국 (11%) 등지로 나타났으며, 대 한국 수입 실적은 약 7943만 달러이며, 전체 수입 대상국 중 6위로 나타남.

□ 주요 성공 요인

○ 현지 유통능력을 가진 트럭용 부품 및 액세서리 전문 취급업체를 접촉해 공급기회 창출 필요. 현지 트럭용 부품 시장은 대부분 중국산 제품이 점유한다고 하며 중국산 제품이 선호되는 이유는 소량 공급이 가능하면서 가격 경쟁력을 가지기 때문이라 함. 이에 한국산 제품 홍보 시에는 중국산 제품과 차별화되는 우수점을 효과적으로 전달할 수 있어야 함.

호주 트럭용 부품 전문 취급업체 리스트

업체명	홈페이지
Truckline Truck &Trailer Parts	www.truckline.com.au
Gibbs Truck &Trailer Parts	www.gibbsparts.com
Major Motors Pty Ltd	www.majormotors.com.au
Russ Equipment Pty Ltd.	www.russequipment.com.au
H.I.M Spares	www.himspares.com.au