스페인 전력시장 동향

 

 

 

□ 1997년 전력법안 개편으로 인한 변화

 

 ○ 과거 스페인 전력분야는 전력생산에서부터 전 과정을 한 기업이 담당할 수 있었으나, 1997년 법령(Ley 54/1997)에 따라 송전과 배전은 정부관리분야, 생산과 판매 활동은 자율분야로 분리됐음. 전력생산과 판매는 자율경쟁에 맡기기는 하나 전반적으로 정부 승인을 받아야 함.

 

 ○ 이 법령 발표 이후 Iberdrola, Endesa 2개 회사에서 독점적으로 이뤄지던 전력생산이 자율화되면서 기업 참여가 증가하게 됐음.

 

 

□ 주요 전기공급 부문

 

 ○ 발전(Generation)

  - 전력 생산 시 일반발전과 특별발전(풍력 및 기타)으로 나누어져 있음. 2009년 12월 기준 발전 가능량과 발전 종류별 점유율을 살펴보면 다음과 같음. 종류별로는 복합화력발전 비중이 24%로 가장 높고, 풍력이 19%로 2위를 차지함.

 

 종류별 시장점유율

주 : 총 발전 가능량 9만8502㎿ 기준

자료원 : Red Electrica de Espana

 

  - 전력생산 가능용량의 기업별 비중을 살펴보면, Iberdrola사가 전체의 31.13%로 가장 높게 나타났으며, Endesa, Union Fenosa 순으로 나타남.

 

2009년 스페인 기업별 발전가능량 비율

회사명	생산가능량 비율
Iberdrola	31.13%
Endesa	24.25%
Unión Fenosa	10.94%
Gas Natural	6.25%
Enel Viesgo Generación	5.25%
Unión Eléctrica de Canarias Generacion	3.16%
Hidrocantrábico	3.06%
Gas y Electricidad Generacion SAU	2.60%
기타	13.36%

자료원 : 국립에너지위원회(Comisión Nacional de Energía)

주 : Union Fenosa와 Gas Natural이 합병됐음.

 

 ○ 송전(Transportation)

  - Red Eléctrica de Espana(REE)가 스페인 내 전체 송전선로의 99%을 소유하며, 현재 다른 전력회사가 소유하는 나머지 1%도 2007년 개정된 법에 의해 REE에게 3년 내에 소유권을 이전하도록 돼 있음. 따라서, REE는 송전선로망을 운영하는 유일한 회사로서 스페인 내의 송전선로망의 확장, 운영, 보수 및 외부시스템과의 송전을 책임짐.

  - 전체수송망: 3만4700㎞에 이르는 고압 송전선로와 6만6000MVA 이상의 변전용량을 지닌 3400개에 이르는 변전소로 이루어짐.

 

 ○ 배전(Distribution)

  - 스페인 내 배전은 Real Decreto 1955/2000 규정의 36-42항에 기초함. 배전용 변전소를 운영하는 기업들은 배전선로의 개발, 유지, 다른 선로와의 상호연결 등을 담당함. 이 규정에 의거해 배전기업으로 등록해야 하며, 정기적으로 정부의 에너지 및 광물 정책부에 각각의 배전망 출입기록에 대해 보고해야 함.

  - 배전을 담당하는 기업들은 투자비용, 시설운영 및 유지비용, 전력 순환 비용 등에 있어서 Real   Decretro 222/2008에 의해 보상을 받음. 이는 전력공급의 질과 경제적·기술적 효율 향상을 촉진하고 이에 대한 인센티브를 기업에 제공하기 위함임.

  - 현재 스페인 내 배전은 Iberdrola, Endesa 등 5대 기업이 전체의 75%를 담당하며, 330여 개의 중소기업이 2% 정도의 에너지 배전을 담당함.

 

기업별 전력배전 시장점유율(2008년)

자료원 : Comisión Nacional de Energía

 

 ○ 판매 : 소비자전력공급

  - 스페인 소비자는 다음 2가지 방법으로 전력을 구매함.

  - 스페인 산업통상관광부에서 지정하는 가격으로 판매하는 전력공급회사를 통해 전력을 공급받음.이 회사들은 다음과 같음.

    a) Endesa Energia XXI, S.L.

    b) Iberdrola Comercializacion de Ultimo Recurso, S.A.U.

    c) Gas Natural S.U.R., SDG, S.A.

    d) Hidrocantabrico Energia Ultimo Recurso, S.A.U.

    e) E.ON Comercializadora de Ultimo Recurso, S.L.

  - 정부의 승인을 받고 전력공급시장에서 자유롭게 경쟁하는 약 34개의 회사를 통해 구입. 이때 전력판매회사는 소비자와 계약을 맺어 전기를 판매하며 요금을 청구할 수 있지만, 배전망에 대한 책임은 여전히 배전회사들이 담당함.

  - 전력판매는 Endesa가 전체의 61.5%로1위를 차지하며, Ibedrola가 16.8%로 2위, Union Fenosa가 3위로 나타남. 정부가 지정해 주는 전기요금으로 판매하는 회사들의 점유율이 90% 이상 차지함.

 

소비자 수에 따른 전력판매 회사별 시장점유율(2008년)

자료원: Comisión Nacional de Energía

 

  - 전력 생산 및 배전면에서는 Iberdrola가 높은 비율을 차지하나, 소비자 수나 전력 판매면에서는 Endesa가 1위를 차지함.

 

 ○ 소비

  - 1996년부터 2008년까지 연평균 4.7%의 증가를 보였던 스페인내 전력 순소비가 2009년의 경우 전년 대비 4.6% 감소로 25만1305GWh를 기록했으며, 2005년 수준으로 떨어진 수치임.

 

전년 대비 전력 소비량 증가율

자료원 : Red Eléctrica de España

 

스페인 전력 순소비량

(단위 : GWh)

자료원: Red Eléctrica de España

 

  - 소비자 종류별 동향은 2009년 말 기준으로 스페인 내 전력 소비자 수는 일반가정, 중소기업 등을 포함해 총 2785만1593명을 기록했음. 소비자의 숫자로 볼 때, 저압전력의 소비자인 일반가정과 소규모사업자들이 각각 94.2%와 5.4%로 전체 소비자의 99.6%를 차지하며, 중간수준인 36kV이하의 전압소비자수가 0.36%, 36kV이상인 고압소비자수가 0.01%를 차지함.

 

소비 종류별 전력 소모량

자료원 : 국립에너지위원회(Comision Nacional de Energia)

 

  - 그러나 전력소모량을 기준으로 볼 때에는 저압소비가 전체의 51.2%정도를 차지하고, 나머지 절반은 소비자수의 0.4%를 차지하는 중·고압 전력소비가 차지함.

 

□ 시사점

 

ㅇ 스페인 전력시장에서 Endesa, Iberdrola, Union Fenosa(Gas Natural)사가 대표적인 기업으로 자리잡으며, 과거 에이전트를 통해 일부 제품을 구매하던 방식에서 직구매 방식으로 바꾸는 경우도 있어, 스페인 전력시장 진출을 위해 대형 전력사의 벤더로 등록이 필수적이라고 할 수 있음. 또한, 송전관련 분야는 REE가 독점적인 위치에 있으므로 송전분야의 경우에는 REE사와 비즈니스 관계 수립 필요

 

□ 참고 사항 : Iberdrola, Endesa 벤더 등록 사이트 안내

 

1. Iberdrola(www.iberdrola.es)

 

 ㅇIberdrola사는 홈페이지에 입찰 절차, 구매에 대한 정보를 제공하며, 벤더 등록시스템으로 RePro라는 등록시스템을 활용함. 이 시스템에 에너지분야 주요 서비스 업체 정보가 업데이트 돼 있음.

 

 ㅇ Iberdrola사는 제품 및 서비스에 따라서 두 가지 등록시스템을 운영하며, 기본 등록 이후, 제품 종류에 따라서 RePro 등록 필요 여부를 통보함. (RePro 이용가격은 Endesa 부분 참조)

  - 기본 등록(Registro Básico): 비전략 품목 및 서비스, 기술적으로 복잡하지 않고 가격이 높지 않은 제품이나 서비스

  - RePro : 전략적이고 중요한 제품 및 서비스, 대규모 계약 가능 제품

 

 ㅇ 구매 과정(STEPS FOR BEING CLASSIFIED AS SUPPLIER BY IBERDROLA)

 

 

 ㅇIberdrola 구매부서에서는 벤더 등록기업들이 기본 인증 및 계약 조건을 충족하는지를 엄격하게 평가하며, 전략적이며 중요한 제품에 대해서는 공급업체의 재정적인 안정 및 신뢰도뿐만 아니라 기술적인 평가과정도 진행함. Iberdrola 규격(Norma Iberdrola :NI)에 적합한지를 평가함.

 

 ㅇ Iberdrola사의 공급업체로 등록하기 위해서는 www.iberdrola.com의 사이트에서 공급업체(proveedores)로 기본 등록(registro básico)을 실시하게 됨. 기본 등록을 통해 잠재 공급업체로 등록이 되며, Ibedrola사의 입찰에 오퍼할 수 있도록 정보를 받게됨.

 

 ㅇ 등록 시 요청사항에 대한 등록을 모두 마치면 이메일을 받게 되며, 첫 두번의 메일에서 아이디와 패스워드를 받게 됨. 만일 공급업체로 등록되지 못할 경우 제외되는 사유도 알려줌.

  - 벤더 등록 사이트 (영문) :http://www.iberdrola.es/webibd/corporativa/iberdrola?cambioIdioma=ESWEBPROVEEDOR

  - RePro España (영문): http://www.achilles.com/en/Achilles-Spain/Join/Utilities/repro/

  - 이 등록과정에서 질문이 있을 경우, 아래 이메일로 문의가 가능함. : desarrollosuministradores@iberdrola.es

 

2. Endesa(www.endesa.es)

 

 ㅇ Endesa는 입찰관련 구매과정이 투명하도록 노력하며, 벤더 등록 시 스템을 통해 장기적으로 협력이 가능하도록 노력함. 제품과 서비스별로 다양한 공급업체가 등록돼 있으며, 입찰마다 가장 적합한 공급업체를 찾을 수 있도록 시스템화돼 있음.

 

 ㅇ 벤더 평가과정은 기본적으로 아래와 같음.

  - 비즈니스 분야나 포트폴리오에 따라 사전에 정해진 기준에 맞는 관심 기업 선정

  - '공급업체 데이터 베이스(Base de Datos de Proveedores)'에 '공급업체 등록(Registro del Proveedor)'. 등록 시 공급업체는 Endesa에게 제공 가능한 제품 및 서비스를 표시하게 됨.

  - 기업 실사를 통한 정보 분석

  - '적격성 조사보고서(Informe de Calificación)'를 통해 Endesa의 벤더로 적합한지를 결정함.

 

 ㅇ 벤더 등록관련 사이트(영문):

     http://www.endesa.es/Portal/en/suppliers/default.htm

 

 ㅇ 이 과정을 빠르고 효과적으로 진행하기 위해 Endesa도 RePro시스템을 활용함. RePro 시스템 등록을 위해서는 등록양식에 내용을 작성해서 송부해야 하며, 연간 이용료를 지불해야 함. RePro에서는 이메일로 벤더 포털사이트 아이디, 패스워드를 보내게 됨. 이후 RePro에 등록된 모든 데이터는 Endesa같은 이용기업들이 볼 수 있게 됨.

 

제품 및 서비스에 따른 RePro 이용요금 (2010년 2월 1일 변경금액)

                                                                                                                          (단위 : 유로)

	제품 및 서비스 수	금액	부가세	총계
standard	1-2	500	18%	590
	3-8	1050	18%	1239
	9-25	1200	18%	1416
	>25	1300	18%	1534

주 : 환불안됨. 부가세는 스페인에 등록된 기업에 부과됨(카나리아 제도 제외). 외국기업에는 부가세 제외

 

자료원 : Comision Nacional de Energia, Red Electrica de Espana, Iberdrola, Endesa 등 정보 종합, KOTRA 마드리드KBC