한국 액세서리의 카자흐스탄 女心 잡기

- 한국 전문 액세서리 매장은 아직 없어  -

- 전문점 숍인숍 액세서리 매장이 유리 -

 

 

 

□ 카자흐스탄 액세서리 시장동향

 

 ○ 카자흐스탄 패션 및 액세서리 시장이 지난 4년간 큰 성장률을 보였는데, 이는 카자 흐스탄 경제성장의 결과라 할 수 있음.

  - 패션 및 액세서리 월 지출이 200~342달러에 이르는 인구비중이 20.95%에 이르며 342달러 이상이 14%에 이르는 것으로 조사됨.

 

카자흐스탄 패션 및 액세서리 소비자 월지출 구조

 자료원 : 알마티KBC 시장조사

 

 ○ 액세서리 시장은 크게 보석류(Bijouterie)와 가죽 및 인조가죽 장식품(패션잡화)으로 나누어 볼 수 있음.

  - 카자흐스탄 보석류 시장은 연간 30~40%씩 성장세를 보이며 여성용 보석류 시장이 90~95% 비중을 차지함. 보석류 시장은 귀금속 장식류와 인조 및 도금 보석류로 나누어볼 수 있으며Swarowslki와 같은 크리스탈류도 인조 및 도금 보석류로 포함됨.

  - 카자흐스탄 보석류 타입은 크게 클래식, 아방가르드, 에스닉(전통식)으로 나누어 볼 수 있으며 소비자의 40%이 클래식을 선호하는 것으로 조사됨.

 

 ○ 보석류 액세서리의 가격 세그먼트는 3.5~20달러, 20~50달러, 50달러 이상으로 나누며 가장 낮은 가격의 세그먼트제품은 중국, 시리아, 인도 산이 주를 이루며 중간 가격의 세그먼트는 한국, 유럽, 중국 산이고, 고가 세그먼트는 유럽 및 미국 제품이 속해 있는 것으로 조사됨.

  - 고가는 1개 보석 장식품 당 1000달러에 이르는데 Yves Saint Laurent, Valentino, Kenzo, Frey Wille가 대표적인 브랜드임.

 

 ○ 카자흐스탄의 보석류 액세서리 시장은 수입에 크게 의존하나 불법통관제품이 전체시장의 60%를 차지한다는 게 특징임.

 

 ○ 가죽 및 인조가죽 액세서리는 보통 패션 액세서리로 불리는데 카자흐스탄의 경우 핸드백, 벨트, 가죽슈즈를 패션 액세서리로 분류함.

  - 카자흐스탄의 패션 액세서리 시장은 크게 중국, 인도와 같은 수입산과 전통수제품으로 나누어 볼 수 있음. 전통수제품의 경우 중앙아시아적인 투박한 수제품이 주를 이루며 가격은 10~100달러 정도인 것으로 파악됨.

  - 패션 액세서리의 주요 수입국은 중국, 이탈리아, 프랑스, 인도, 터키 등이며 한국산 가죽 및 인조가죽 제품의 수입도 점차 증가추세인 것으로 보임.

 

카자흐스탄 액세서리 수입 현황(HS Code 711719 )

                                                                                                (단위 : 백만 달러, %)

	2007	2008	2009	증감률(09/08)
총계	4.01	4.31	4.12	-4.3
중국	2.62	2.94	2.67	-9.2
미국	0.52	0.47	0.40	-15.7
태국	0.32	0.29	0.38	30.8
오스트리아	0.13	0.11	0.19	83.5
프랑스	0.04	0.10	0.12	31.8
이탈리아	0.08	0.10	0.11	15.5
대한민국	0	0.05	0.07	41.2
독일	0.11	0.18	0.07	-63.9
러시아	0.03	0.04	0.02	-20.8
체코	0.002	0.007	0.019	167.4

                     자료원 : WTA

 

카자흐스탄 가죽 핸드백 수입 현황(HS Code 420221)

                                                                                                    (단위 : 백만 달러, 개수)

	2007		2008		2009
	금액	수량	금액	수량	금액	수량
총계	0.70	226,548	0.66	422,079	0.53	159,549
중국	0.24	156,573	0.39	347,906	0.28	172,291
이탈리아	0.05	2,212	0.07	5,429	0.04	2,682
독일	0.09	6,957	0.01	489	0.04	1,976
폴란드	0.19	18,392	0.001	14	0.03	6,618
러시아	0.01	1,119	0.006	345	0.03	7,512
스위스	0.01	778	0.02	504	0.02	163
영국	0.02	556	0.02	1,125	0.01	1,227
대한민국	0.001	101	0.001	304	0.01	429
미국	0.01	4,176	0.04	1,642	0.01	3,419
스웨덴	0.004	190	0.001	31	0.01	360

                      자료원 : WTA

 

카자흐스탄 가죽벨트 수입 현황(HS Code 420330)

                                                      (단위 : 백만 달러, %)

	2007	2008	2009	증감률(09/08)
총계	0.92	1.12	0.91	-18.3
이탈리아	0.37	0.55	0.35	-36.4
중국	0.08	0.13	0.18	39.0
터키	0.07	0.09	0.13	45.3
프랑스	0.03	0.07	0.05	-23.6
러시아	0.06	0.08	0.04	-52.5
독일	0.17	0.08	0.04	-55.7
대한민국	0.0003	0.002	0.03	1,478.4
벨기에	0	0.01	0.13	47.5
스페인	0	0.0002	0.01	5,396.4
인도	0.006	0.006	0.01	63.5

                      자료원 : WTA

 

 ○ 카자흐스탄 액세서리 매장 형식은 크게 패션 액세서리 전문점, 브랜드 전문점, 의류 전문점의 숍인숍으로 나누어 볼 수 있음.

  - 패션 액세서리 전문점은 프랑스계인 Lollipops, 이탈리아계인 Colors and Beaty, 미국계인 Nine West가 대표적이며 브랜드 전문점은 Misaki, Swarowski, Nerri Kara, Salamander가 대표적임.

  - 의류 전문점의 숍인숍은 Mexx. Benetton, Calvin Klein, Promod가 대표적이며 한국 액세서리는 대부분 의류 전문점의 숍인숍 형태로 진출해 있음.

  - 카자흐스탄 패션 액세서리 소비자들은 50% 이상이 액세서리 취급 매장에서 구매하며 13% 가량이 해외에서, 12% 가량이 인터넷, 18% 가량이 재래시장에서 구매하는 것으로 조사됨.

 

카자흐스탄 패션 액세서리 구매장소 선호도

자료원 : 알마티 KBC 시장조사

 

□ 카자흐스탄에 진출한 한국액세서리

 

 ○ 카자흐스탄에 진출한 한국 액세서리는 전문점보다는 의류나 잡화 전문점의 숍인숍 형태로 대부분 운영함.

  - 한국 의류 전문점 Total Fashion에 따르면, 현재까지 한국 액세서리 인지도가 낮다고 할 수 있으나 한국 의류나 잡화 소비자들에게 액세서리를 동시에 코디해줌으로써 그 인지도가 점차 높아진다고 함.

 

 

 ○ 알마티KBC 조사에 따르면, Made in Korea 액세서리를 취급하는 곳은 한국 잡화점을 포함해 10군데 이상인 것으로 파악되나 대부분이 소규모로 운영되며 액세서리 전문점은 없는 것으로 나타남.

  - Total Fashion에 따르면, 한국 액세서리는 도금이나 보석류 장식품 질이 매우 뛰어나고 가격 또한 중국 제품에 비교우위에 있다고 할 수 있으나 현재의 시장 인지도를 고려해 의류 및 패션잡화와 병행힌다고 함.

 

□ 결어

 

 ○ 카자흐스탄에서는 한국제품이 질적 경쟁력이 높으면서 가격까지 일반소비자들에 맞춰져 있다는인식이 높아짐. 특히 패션잡화 및 액세서리와 같이 특정 소비층에 한정돼 있는 품목은 가격보다는 질이 우선적이며, 그에 상응하는 마케팅이 요구된다는 것이 알마티KBC 의견임.

  - Total Fashion에 따르면, 한국 패션잡화 및 액세서리 시장 또한 저가의 중국제품이 50% 이상을 차지하나 최근 남대문시장 등에서 액세서리 차별화를 위해 저가의 수공제품이 크게 성행한다고 함. 특히 한국 보석류 액세서리 도금 수준은 국제적이라고 할 수 있다고 함.

 

 ○ 카자흐스탄 시장구조상 브랜드 전문점보다는 숍인숍 형태가 더욱 유리할 것으로 보이나 매장의 과다한 선택권보다는 단순화와 균형적인 코디방식의 차별화 마케팅 또한 특정고객층 유치에 유리할 것이라는 게 알마티KBC 의견임.

 

 

정보원 : 카자흐스탄 통계청, WTA, KOTRA 알마티 KBC 시장조사 및 관련사 인터뷰 종합