호주, 물류장비시장을 노려라

- 고임금과 경기 회복세에 따른 물류장비 수요 증가 -

- 현지 진출을 위해선 우수한 품질 및 현지 품질인증 필수 –

 

 

 

□ 개요

 

 ○ 호주는 인건비가 비싸고 곡물 및 광물자원 수출국으로 풀리, 호이스트, 권양기, 크레인, 지게차, 적재 및 하역장비 등 인건비를 최소화할 수 있는 자동화 물류 취급장비에 대한 안정적인 수요가 있는 국가임.

 

 ○ 2009년은 경기 침체로 인해 전반적인 산업분야에서 물류 취급장비에 대한 기업의 투자가 감소했으나, 2010년 제조업, 광산업, 유통업 등에서 빠른 회복세를 보이고 있어 향후 지속적인 수요 증가가 예상됨.

 

 ○ 물류 취급장비는 현지 기업에는 필수적인 장비로, 장기적인 투자의 관점으로 접근하며 구매 결정시 우수한 품질 및 성능, A/S, 기술적 지원을 중요시함. 전통적으로 국내 제조 및 미국, 영국, 독일 등지의 선진국 제품의 인지도가 높은 시장임.

 

 ○ 현지에서 한국 제품의 인지도는 낮은 편이나, 중장기적인 마케팅을 전개해 우리 제품의 우수한 품질과 가격 경쟁력을 홍보해야 할 시장으로 보임.

 

□ 물류 취급장비 산업동향

 

 ○ 2009년 호주의 물류 취급장비 시장규모는 약 29억 달러로 전년도 대비 32% 감소했음. 업계에서는 시장규모 감소의 주요 원인을 세계적 경제침체 위기로 인한 불안한 심리로 광산 및 제조업에서 설비 투자를 보류하거나 취소했기 때문으로 판단함.

 

 ○ 2010년 들어 호주는 전반적인 산업에서 빠른 경제 회복세를 보이고 있어 업계에서는 물류 취급 장비에 대한 업체 수요도 증가할 것이라 기대함.

 

물류 취급장비 시장규모

                                                                                                                       (단위 : US$ 천)

	2007	2008	2009
시장규모	3,627,600	4,176,100	2,859,800
현지제조	2,000,000	2,300,000	1,759,500
수입	2,173,400	2,510,400	1,905,100
수출	545,800	634,300	610,600

                   자료원 : US Commercial Service

 

 ○ 호주 바이어는 물류 취급장비 구매 시 비용절감 효과, 사용자의 안전성, 친환경 유무등을 중요시 함.

 

 ○ 광산업분야에서 주로 사용하는 물류 취급장비는 컨베이어 벨트형 운송시설, 원격 조정장치 등이며, 자동화 시스템 및 무선 네트워크 컨트롤 시스템도 현재 수요가 높은 품목임.

 

□ 경쟁 동향

 

 ○ 물류 취급장비 세부 분야별로 현지에서 인지도가 높은 업체는 대부분이 현지업체, 미국, 독일계  업체임. 현지 업체들은 현지 제조, 또는 유럽 및 미국계 제조사 제품을 수입해 판매하고 있으나, 가격 경쟁력을 높이기 위해 해외 OEM 제조도 고려하고 있다고 함.

 

 ○ 멜버른 KBC에서 접촉한 호주 크레인 제조사인 Eilbeck Cranes사에 따르면, 가격 경쟁력을 위해 중국, 한국 등지에서 OEM 제조하는 것을 고려하며, 중국산 제품 가격은 우수하나 안전성에 있어 아직까지는 현지 소비자들에게 신뢰를 얻기 힘들어 한국산 제품이 중국산보다는 경쟁력이 있을 것이라는 긍정적인 반응을 보였음.

 

호주의 주요 물류장비 취급 업체 리스트

품목 : 풀리, 호이스트, 권양기, 크레인
업체명	홈페이지
J. Blackwood & Son (호주)	www2.blackwoods.com.au/Default.aspx
Bullivants (호주)	www.bullivants.com
CCI Engineering (호주)	www.cci-engineering.com
Eilbeck Cranes (호주)	http://eilbeckcranes.com.au
Konecranes (핀란드)	www.konecranes.com.au
Demag Cranes (독일)	www.demag.com.au
Noble & Son (호주)	www.nobles.com.au
PWB Anchor (호주)	www.pwbanchor.com.au
ThyssenKrupp (독일)	www.thyssenkrupp.com
Tutt Bryant Group (호주)	www.tuttbryantgroup.com.au
품목 : 지게차, 작업용 트럭
J. Blackwood & Son (호주)	www2.blackwoods.com.au/Default.aspx
Webb conveyor Co (호주)	www.webbaust.com.au
Clark Equipment (호주)	www.clarkequipment.com.au
Crown Equipment (미국)	www.crown.com
Hyster Asia-Pacific (미국)	www.hyster.com.au
품목 : 적재 및 하역 장비
A.E. Baker (호주)	www.2.bakers.net.au/Default.aspx
Birrus Engineering (호주)	www.birrus.com.au
Ludowici Minerals (호주)	www.ludowici.com.au/web
Clyde-Apac (호주)	www.clyeapac.com.au
Dexion (호주)	www.dexion.com.au
Jacmor Engineering (호주)	www.jacmor.com.au
A.Noble & Son (호주)	www.nobles.com.au
Webb Conveyor Co. (호주)	www.webbaust.com.au

자료원 : 현지언론 및 KBC 자체조사

 

□ 진출 전략

 

 ○ 유력 현지 세일즈 에이전트 또는 파트너 업체 발굴

  - 물류 취급장비의 최종소비자들이 해외에서 장비를 수입하는 경우는 극히 드물며, 대부분 현지에서 공급이 가능하고 수리 및 기술 지원이 용이한 업체를 선호함. 한국 업체의 시장 진출을 위해서는 현지에서 제품 판매와 사후서비스를 책임질 수 있는 유능한 파트너 또는 에이전트(바이어) 발굴이 필수적임.

 

 ○ 현지 에이전트는 독점권 원해

  - 현지 시장은 여타 해외시장 대비 폐쇄적이며 공급자 위주의 시장으로 현지 업체는 거래 초기부터 독점계약을 요구하는 경우가 많음. 독점 계약을 하기 전 바이어의 유통 능력을 정확하게 판단하고 결정하는 것이 좋으며, 정확한 업체정보 파악이 어려울 경우에는 1년간의 계약 후 유통 능력이 검증될 시 독점 계약을 진행하는 것이 바람직함.

 

 ○ 현지 업체로의 OEM 공급 기회 창출

  - 초기 진출기업은 현지 품질 규정 및 제품의 안전성에 대한 현지 인지도가 낮기 때문에 수요 창출이 어려울 수 있음. 이를 보완해 줄 수 있는 현지 제조사로의 OEM 공급 기회 발굴 노력도 필요함.

 

 ○ 호주 품질기준 Australian Standard 기준 준수 필수

  - 제품별 호주 품질기준은 Standard Australia(http://www.standards.com.au)를 통해 정보 입수 가능

 

 ○ 광산업용 물류 취급장비는 EPCM(Engineering, purchasing, construction, Management) 업체와 네트워크 필요

  - 광산업 프로젝트는 대부분 EPC 업체에서 시스템 디자인 및 구매 결정권이 있는 경우가 많아 EPC 업체와 네트워크를 구축한 업체와의 거래 또는 EPC 업체에 전략적인 협력 방안을 제시하는 것이 중요함.

 

현지 주요 EPC 업체 리스트

업체명	홈페이지
Aker Kvaerner	www.akerkvaerner.com
Bechtel	www.bechtel.com
Calibre Projects	www.calibreprojects.com.au
Clough	www.clough.com.au
Connell Wagner	www.conwag.com
Fluor Australia	www.fluor.com
GHD	www.ghd.com
Hatch Associates	www.hatch.ca
Humboldt Wedag Australia	www.khdhumboldt.com
Parsons Brinckerhoff	www.pbworld.com
Roche Mining	www.roche.com.au
Sedgman	www.sedgman.com.au
Sinclair Knight Mertz	www.skmconsulting.com
Worley Parsons	www.worleyparsons.com

 

 

자료원 : U.S Commercial Service, 업계관계자 인터뷰, KOTRA 멜버른KBC 자체 분석