우크라이나 의류업계, 비쌀수록 잘 팔린다?

- 해외 유명 브랜드가 패션업계 장악 -

- 서비스와 질, 선택의 폭에 대해 지불할 준비된 소비자 공략 위해서는 -

 

 

 

□ 불황을 극복하고 성장의 기지개를 펴는 의류시장

 

 ○ 2009년 우크라이나가 최악의 경기침체를 겪으면서 중산층 소비자들이 옷 구매시 저렴한 가격을 가장 우선시하는 경향이 더욱 강화됐음. 우크라이나 최초 의류소매체인점를 운영하는 Arber Group에 따르면 경제 상황에 맞춰 의류 판매가격을 최대한 낮춘 결과 2008년과 비교했을 때 2009년 판매량은 상반기에 25% 증가했고, 하반기에는10~15% 증가했다고 밝힘.

 

 ○ Arber Group은 2010년 하반기부터 의류 시장이 다시 활기를 찾을 것으로 전망하며 소비자들의 수요가 작년처럼 중저가 가격대에 머물지 않고 디자인이나 품질에 중점을 둘 것이라고 판단.

  - Arber Group은 의류 디자인 및 제조에 특화한 클래식 의류 소매체인이자 제조업체로 중부 유럽과 동유럽에 진출함. Arber Group은 자사 의류체인점으로 우크라이나에 TUSO를, 러시아에는 Gregory Arber를 각각 둠.

  - Arber Group은 또한 우크라이나 오데사에 2곳, 발트해 부근 및 도네츠크, 툴치나 지역에 각각 1곳씩 재봉 공장을 운영함으로써 15~20 개 가량의 글로벌 브랜드 의류를 생산함.등이 이에 해당됨.

 

 ○ 비즈니스 전문잡지 Kommersant에 따르면 매년 우크라이나 의류시장 성장률이 20~30 %를 기록할 만큼 의류시장은 우크라이나 경제에서 역동적인 발전이 돋보이는 분야임.

  - 2007년 직물제 의류 수입량은 42만8000 달러(전년 대비 7%증가)를 기록한 데 이어 2008년에는 84.5% 증가한 79 만 달러를, IMF 구제 금융을 받을 만큼 경제 불황기였던 2009년에는 53만9000 달러(31.8% 감소)을 기록했으나 2010년에는 1분기에만 29만 달러를 기록함. (자료원: Torgovoe delo)

 

 ○ 우크라이나에 이미 포진해 있는 의류브랜드는 다음과 같음.

 

가격대	브랜드명
최고급/고	Ermenegildo Zegna, Hugo Boss, Gucci, Armani, Brioni, Canali, Sergio Rossi, Zilli, Moschino, Kitton, Gianfranco Ferre, Versace, Massimo Dutti, Anna Bublik, Stefano Ricci, Dolce & Gabbana, Dirk Bikkembergs, Burberry
중고급/중	Gregory Arber, MEXX, Marks&Spencer, Pierre Cardin, Max Mara, Diesel, Paul&Shark, Wrangler, Benetton, Levis, Umberto Bilancioni, Adidas, Marc O’Polo, Iceberg, Mango, Zara, Brioni, Arber, Trembita, Promod, NAFNAF, Helen Marlen, TAGO, Orsay, Kiraplastinina, Sepaila, Sela, effigy, Colin’s, etc.

                           주: 가격대는 키예프KBC에서 자체 분류한 것으로 유동적일 수 있음.

 

□ 의류 수입현황

 

 ○ 의류(편물제)

                                                                                                                             (단위 : 달러)

HS Code	품목	2007	2008	2009
61	의류(편물제)	166,869	343,793	214,846
6115	Pantyhose, socks & hosiery	35,595	69,467	55,988
6109	T-shirt, Singlet & Tank-top	25,900	55,975	39,546
6110	Sweater, Pullover	32,007	92,666	37,979
6117	Made-up clothing access nesoi	23,666	21,928	16,612
6107	Men/Boy underpants	12,462	18,777	16,138
6108	Women/Girl Slip	8,895	27,539	11,200
6116	Glove, Mitten, Mitts	9,104	15,940	10,585
6104	Women/Girl Suit	5,009	11,979	9,011
6112	Track Suit(Ski-suit, swimwear)	5,646	8,705	4,375
6111	Babies’ Garments	1,778	3,290	3,258
6106	Women/Girl blouses and shirts	1,071	5,501	2,707
6103	Men/Boy Suit	2,230	3,103	2,424
6105	Men/Boy Shirts	1,009	3,390	1,501
6102	Women/Girl Overcoats	0,650	1,055	1,287
6114	Other Knit Garments	1,002	3,534	1,268
6101	Men/Boy Overcoats	795	829	914
6113	Rubber, Plastic Coated	51	115	52

자료원 : World Trade Atlas

 

 ○ 의류(편물 제외)

                                                                                                                               (단위: 달러)

HS Code	품목	2007	2008	2009
62	의류(편물 제외)	171,391	451,875	223,721
6204	Women/Girl Suit	33,436	116,646	54,690
6203	Men/Boy Suit	26,074	88,233	45,119
6201	Men/Boy overcoat	19,413	42,657	23,163
6202	Women/Girl overcoat	16,864	38,921	22,917
6205	Men/Boy Shirts	8,519	32,670	16,744
6212	Bra, Girdles, Garters	23,299	32,522	15,803
6211	Track suit(Ski-suit, swimwear)	9,055	21,453	12,738
6217	Made-up Clothing access	15,545	14,703	10,379
6206	Women/Girl Blouses, shirts	5,263	25,676	8,622
6208	Women/Girl Slips	5,483	23,369	4,753
6214	Shawl, Scarf, Muffler	2,193	4,123	3,090
6209	Babies’ Garments & accessories	1,151	2,478	2,153
6210	Garments or fabric infragnated	2,552	3,272	1,225
6215	Tie, Bow Tie, Cravats	709	1,346	667
6207	Men/Boy Undershirts	1,239	2,281	657
6216	Gloves, Mittens, Mitts	358	715	553
6213	Handkerchiefs	238	810	449

자료원 : World Trade Atlas

 

 ○ 원부자재 수입

                                                                                                                              (단위 : 달러)

HS Code	품목	2007	2008	2009
55	Manmade Staple Fibers	200,726	217,846	180,778
52	Cotton + Yarn, Fabric	201,542	197,822	150,009
54	Manmade Filament, Fabric	159,415	185,959	127,543
63	Misc Textile Articles	102,879	163,894	119,643

주 : 우크라이나로 불법, 편법 통관이 빈번해 실제 수입액은 공식통계보다 훨씬 클 것으로 추정

자료원 : World Trade Atlas

 

□ 주요 소비고객은 신세대 및 중산층 여성

 

 ○ 다국적 조사 전문기업 ACNielsen의 2009년 통계에 따르면 우크라이나인은 다른 유럽인보다 유행 상품에 훨씬 민감하며 소비량이 큼.

  - 의류 구매에 있어서도 우크라이나인의 소득 수준에 비해 과도한 소비성향을 보이는데, 이는 우크라이나인이 현지 은행을 믿지 못하고 예금이나 적금, 펀드와 같은 시스템이 활용되지 못하는 상황과 관계가 깊음.

 

 ○ 여성 비율이 훨씬 높은 우크라이나의 주요 고객층은 중산층 여성으로, 공략 키워드는 3개로 압축됨. 1. 유행상품. 2. 브랜드 인지도가 높을 것. 3. 광고. 잘 알려지지 않은 브랜드라도 시내 중심거리나 사람들이 밀집하는 곳에 꾸준히 광고를 하면 브랜드 인지도를 제고할 수 있음.

  - 우크라이나의 성별 인구는 여성 약 2470만 명(54%), 남성 약 2110만 명(46%)임. (2010년 1월 기준)

 

 ○ 현지 브랜드 대부분이 중저가 의류시장을 점하는 반면, 유럽 유명 브랜드는 중상가에서 최고가에 이르는 가격대에도 불구하고 우크라이나 패션업계를 석권한다고 해도 과언이 아님. 2004년 Mango, Benetton, Monton, Adidas 매장이 문을 연 것을 시작으로 많은 글로벌 브랜드 의류 상점이 수도 키예프 중심거리 크레샤틱을 정점으로 포진해 나가기 시작함. 갖가지 브랜드가 들어선 아울렛 매장은 수도 번화가뿐만 아니라 시외 근교에도 위치하며, 시내 외곽으로 아울렛 매장이 들어서는 추세가 점차 뚜렷해짐.

  - 아울렛 매장은 높은 인기를 누리나 상점마다 비슷한 의상을 갖고 고객을 맞이해 특색이 두드러지는 상품을 찾기가 어려움. 이는 항상 부각되기를 원하는 우크라이나 여성의 취향에 맞지 않는 경우로 쉽게 질려버린다는 단점이 있음.

 

수도 중심거리에 위치한 의류매장 ZARA와 Marks&Spencer.

 

□ 고객이 원하는 것은?

 

 ○ 비즈니스 잡지 Torgovoe delo에 따르면 중산층의 소득 수준이 높아지면서 소비자들은 질적으로 더욱 우수하고 안락한 조건을 찾음. 혼합 상점이 즐비한 시장과 같은 형태의 상점에서는 보다 세심한 서비스를 원하는 소비자의 기대를 충족시키지 못함.

  - 재봉의 질감이 떨어지거나 상표에 기재된 정보가 미흡해 소비자들의 원성을 사는 경우가 많음. 또한 치수를 맞춰보기 위해 옷을 입어볼 공간도 마땅치 않는 등 전반적인 서비스가 부재

 

 ○ 이미 서비스와 질, 선택의 폭에 대해 지불할 준비가 돼 있는 소비자들을 겨냥해 최근 우크라이나 의류 기업은 상점의 형태 및 서비스, 편안함 등 최적의 조건을 구축하는데 힘쓰고 있음.

 

 ○ 남들의 주목과 시선을 즐기는 우크라이나 여성에게 어필하기 위해서는 색상에 따른 유행코드를 견지해야 함. 먼저 빨강색은 우크라이나의 유행을 선도하는 색상의 대표격으로 빨강과 유사한 색상이(적자색, 선홍색, 와인색 등) 주로 2010년 내내 선보일 예정임. 또한 갈색 계열(붉은 벽돌색, 낙타색, 적갈색, 검은 갈색)과 짙푸른 에메랄드 색상도 인기가 있음. 우크라이나 여성들에게 많은 사랑을 받는 보라색상 계열은 울트라 바이올렛, 연보라색, 라벤다색, 자수정색과 가지색에 이를 만큼 폭넓은 인기를 구가함. 또한 파랑색 계통은 꾸준히 인기 있는 색깔로 어두운 감청색과 코발트색, 사파이어(청옥)색 등 푸른 보랏빛 색상이 올해 히트 색상으로 점쳐짐.

 

  

2010 봄/여름 유행색상, 2010 가을/겨울 유행색상

자료원 : Moda 2010

 

□ 시사점

 

 ○ 2009년 금융위기의 타격으로 의류시장 역시 주춤세에 있었지만 2010년부터는 성장세로 반전해 우리 기업은 직물 등 원부자재 시장진출을 노려볼 수 있음.

 

 ○ 우크라이나 경기가 개선되기 시작하면서 2009년과 같이 낮은 가격만으로 경쟁하기는 어려움. 실제로 3~5년 전부터 등장하기 시작한 TUSO, PANDV, Trembita, Stella와 같은 현지 의류업체는 낮은 가격대를 무기로 소비자 공략에 나서지만 국민들의 폭넓은 인기를 끌고 있지는 못함.

 

 ○ 최근 질적인 성장에 대한 기대가 높아지는 만큼 작은 서비스부터 세심한 노력을 기울인다면 중산층 여성의 주의를 환기시킬 것으로 기대됨. 여성들의 취향을 맞추기 위해서는 디자인과 색상도 물론 반영돼야 할 요소이지만 원단이나 재봉과 같은 질적인 측면을 더욱 보강해야 할 필요가 있음.

 

 ○ 특히 옷에 대한 소비 성향이 높은 우크라이나 신세대 여성층을 공략하기 위해서는 대대적인 홍보가 필요할 것으로 보임. 앞서 언급했듯 브랜드 인지도가 높고 유행을 타는 상품일수록 더 많은 고객을 확보할 수 있기 때문임. 단, 무차별한 홍보로 승부하기 보다는 광고를 적게 하더라도 고급스럽고 세련된 이미지를 심어주는 것이 중요함.

 

 ○ 우리 한국기업이 우크라이나에 직접 상점을 여는 것은 초기비용이 상당하며 거의 불가능하다고 봐야 됨. 의상 제작을 위한 천과 의복/신발의 부속품(안감, 단추, 호크 등)이 절대적으로 부족한 우크라이나의 상황을 봤을 때 우리 기업의 우선 과제는 Arber Group과 같은 현지 유통업체와의 접촉을 통해 직물 및 부자재를 공급하는 것으로 보임.

 

 

자료원 : Companion, Torgovoe delo, Moda 2010, 한국섬유산업연합회, What’s on, KOTRA 키예프 KBC 자체조사 등