호주, 난방용품 없이 겨울나기 힘들어

- 난방용품, 가격 경쟁력 및 현지 품질인증 필수 –

- 현지 생활방식과 소비자 트렌드에 맞춘 제품개발 필요 -

 

 

 

□ 개요

 

 ○ 남반구에 위치해 한국과는 계절이 반대인 호주 멜버른은 5월 중순이 지나면 아침 저녁으로 쌀쌀해지면서 겨울철로 접어들기 시작함. 일반적으로 호주의 겨울은 6월부터 8월이며, 남한의 약 80배에 해당하는 광대한 영토를 가져 지역에 따라 여러 기후대가 공존함. 그러나 인구의 대부분이 밀집된 남부 주요 도시인 멜버른, 시드니, 캔버라, 애들레이드, 퍼스 등지는 겨울철 평균 최저기온이 -0.2~8도 사이로 한국대비 낮지는 않으나 비가 자주 오고 습도가 높고 체감기온이 낮아 겨울철 난방기기 사용이 필요한 지역임.

 

 ○ 호주의 가정용 난방기기 시장규모는 2009년 기준 약 14억 호주달러(A$ 1=U$ 0.83/2010년 5월 기준)로 대부분 해외에서 제조된 다양한 제품이 판매되나 현재까지 한국산은 인지도가 낮은 시장임.

 

 ○ 호주시장은 우리나라가 비수기일 때 난방기기를 판매할 수 있어 계절상품 제조사에 연간 일정한 수요를 보장할 수 있다는 이점이 있는 시장임. 그렇지만 우리나라와는 다른 입식문화, 난방방식, 소비자성향 및 품질기준 등으로 호주시장의 성공적인 진출을 위해서는 시장에 대한 이해를 통해 현지실정에 맞는 제품 개발이 필요함.

 

□ 호주 공기조절기 산업동향

 

 ○ 시장규모

  - 호주 가정용 난방기기의 시장규모는 2009년 기준 약 14억 호주달러(A$ 1=U$ 0.83/2010년 5월 기준)임. 매출액 기준 시장규모는 전년도 대비 소폭 감소했으나, 판매대수는 약 172만 대로 전년도 대비 약 3% 증가했음.

 

호주 난방기기 시장규모

시장규모	2007	2008	2009
매출액(A$ 천)	140,000	144,800	144,600
판매대수(천 대)	1,590	1,679	1,724

자료원 : Euromonitor International

 

  - 시장조사 전문기관인 Euromonitor International 사에서는 향후 5년간 난방기기시장의 성장률을 평균 3% 이상으로 전망하며, 안정적인 수요 성장이 있는 시장으로 판단함.

 

 ○ 수요특성

  - 겨울철 난방이 필요한 지역은 호주 일부 남부지방이나 인구밀집 지역인 멜버른, 애들레이드, 퍼스, 캔버라, 시드니 등이 포함돼 있어 난방기기의 지속적인 수요가 있음.

  - 남부지역은 겨울철 최고기온 11~17도, 최저기온 -0.2~8도 사이로 한국과 비교해 따뜻한 겨울이나 대부분의 지역에서 습하고 일교차가 심해 체감온도는 상대적으로 낮음.

 

    호주 주요 도시별 겨울철 평균 최고 및 최저 기온

                                                                                   (단위 : 도)

지역	최고 기온	최저기온
Adelaide	14.9	7.5
AliceSprings	19.5	4.0
Brisbane	20.6	9.5
Canberra	11.1	-0.2
Darwin	30.4	19.3
Hobart	11.5	4.5
Melbourne	13.3	5.8
Perth	17.7	8.1
Sydney	16.9	6.7

주 : 호주 7월 평균기온

자료원 : 호주 기상청

 

  - 현지에서 사용되는 난방 시스템은 집안 전체에 관을 연결해 따뜻한 공기를 공급하는 Ducted Heating Systems, 온수를 이용한 Hydraulic Heating Systems등 집안 전체에 적용되는 시스템과 부분난방용 다양한 난방기기 제품들이 사용됨.

  - 지구온난화의 영향으로 전반적인 겨울철 평균기온이 높아지고, 경기침체 우려 등으로 인한 소비자 성향의 변화로 최근 들어서는 집안 전체에 설치하는 난방시스템보다는 부분난방이 가능한 소형 난방기기들의 수요가 증가하는 추세임.

  - 신규주택 건설 시에도 설치비가 많이 드는 중앙난방 방식보다는 부분난방용 가스히터, 전기 패널히터 등이 선호됨.

  - 냉난방이 동시에 가능한 기기의 수요는 2007년을 기준으로 지속적으로 감소하는 추세이며, 난방기기 개당 평균 소매가도 2008년 86 호주달러에서 2009년 84 호주달러로 감소하는 등 저가제품의 수요가 증가하는 추세임.

  - 대부분 정원이 있는 주택에서는 실외용 난방기기도 인기 있는 제품으로, 실외용 난방기기는 대부분 가스, 나무를 원료로 한 다양한 제품들이 선보임.

 

호주시장에 유통 중인 주요 난방용품 리스트

사진	제품 정보
	제품종류: Fan Heater 원료: 전기 실내용
	Radiant Heater 원료: 전기 실내용
	Quartz Heater 원료: 전기 실내용
	Fin Column Oil Heater 원료: 전기 실내용
	Convcetion Panel Heater 원료: 전기 실내용
	Gas Heater 원료: 가스 실내용
	Gas Pannel Heater 원료: 가스 실내용
	Ceramic Heater 원료: 전기 실내용
	Electric Blanket 원료: 전기 실내용
	Ceramic Wall Heater 원료: 전기 실내용
	Electric Fireplace Heater 원료: 전기 실내용
	Outdoor Patio Heater 원료: 가스 실외용
	Wall Mount Infrared Patio Heater 원료: 전기 실내/외용
	Gas Fireplace 원료: 가스 실내/외용
	Chimenea 원료: 나무 실외용
	Fire Pit 원료: 나무 실외용

자료원 : 도소매점 방문

 

□ 경쟁 및 수입 동향

 

 ○ 주요경쟁사

  - 가스 fireplace, Gas Patio Heater 등 일부 제품을 제외한 대부분의 제품은 해외에서 수입된 제품이 현지 시장을 장악함.

  - Sunbeam과 Kambrook사는 호주 브랜드인데, 가정용 난방기기 시장점유율 1, 2위인 업체로 전체 시장의 약 40%를 점유함. 주로 중저가 제품을 판매하며, 현지에서 개발한 제품을 중국에서 제조해 완제품을 수입함.

 

호주 가정용 난방기기 주요 경쟁사 리스트 및 시장점유율

순위	업체명 및 취급제품	웹사이트 및 브랜드명	점유율
1	Sunbeam	www.sunbeam.com.au 취급제품 : 전기요, 전기히터	24%
2	Kambrook	www.kambrook.com.au 취급제품 : 전기요, 전기히터	16%
3	De’Longhi Australia Pty Ltd	www.delonghi.com.au 취급제품 : 전기히터	13%
4	Dimplex Australia	www.dimplex-australia.com 취급제품 : 전기히터	8%
5	Rinnai Australia Pty Ltd	www.rinnai.com.au 취급제품 : 가스히터	4%
6	Sampford IXL Pty Ltd	www.ixl.com.au 취급제품 : 전기요, 가스fireplace	3%
7	기타		32%
8	Atlantic Australasia Pty Ltd	www.atlantics.com.au 취급제품 : 전기 패널히터	-
9	Omega Altise	www.omegaaltise.com.au 취급제품 : 전기히터	-
10	Parasol Heaters Australia	www.parasolheaters.com.au 취급제품 : 가스히터 (야외용)	-
11	Real Flame	www.realflame.com.au 취급제품 : 가스 fireplace	-

자료원 : Euromonitor International

 

  - 상기 유명브랜드 이외에도 대형 유통업체인 Bunnings Warehouse(www.bunnings.com.au), Target(www.target.com.au), BigW(www.bigw.com.au) 사를 통해 저가의 중국산 제품도 대량 유통됨.

 

○ 주요 수입국

  - 난방기기의 주요 수입국은 중국으로 전기히터는 약 78%, 가스히터는 45%, 전기요는 99%가 중국에서 수입됨.

  - 전기요, 가스 및 전기히터 제품의 주요 수입국은 중국, 영국, 미국, 프랑스 등지임. 전체 수입시장의 약 73%를 중국산 제품이 점유함.

 

호주 난방기기 수입실적

                                                                                                            (단위 : 천 달러, %)

순위	국가	수입실적			점유율
		2007	2008	2009
	전체	69,172	83,858	65,565	100
1	중국	52,312	62,721	47,737	72.8
2	영국	5,023	4,655	3,738	5.7
3	미국	1,940	4,047	2,901	4.4
4	프랑스	2,240	2,197	2,547	3.9
5	이탈리아	2,883	4,188	942	1.4
6	뉴질랜드	843	625	584	0.9
13	대한민국	664	821	211	0.3

주 : HS code 851629(전기히터), 630110(전기요),732181(가스히터)기준

자료원 : 호주 통계청

 

□ 진출 전략

 

 ○ 에너지 효율성

  - 난방기기는 호주 정부에서 시행하는 에너지 효율등급에 따른 등급 부여가 필수적으로 적용되는 제품은 아니나, 호주 소비자협회의 조사에 따르면 난방기기 구매 시 에너지 효율성이 중요한 구매 조건으로 작용함. 특히 전기히터는 향후 지속적으로 전기세가 증가할 것으로 예상돼 구매 시 같은 전력을 사용하고도 좀 더 넓은 공간을 빠르게 난방할 수 있는 제품이 선호됨.

 

 ○ 품질인증

  - 전기 및 가스히터는 호주 품질규정인 Australian Standard에 준하는 안전한 제품임을 호주 정부로부터 인증 받아야 유통이 가능함. 해외에서도 인증 신청이 가능하나 현지에서 진행하는 것보다 절차가 복잡하거나 비용이 많이 들 수 있어, 현지 에이전트를 발굴하고 상호협의를 통해 현지에서 진행하는 것이 추천됨. 상세한 전기 및 가스제품 안전인증제도는 멜버른 KBC의 해외시장정보 중 ‘호주시장 진출 시 꼭 알아야 할 인증절차’ 자료 참조 바람. (멜버른 KBC 홈페이지 www.kotra.or.kr/melbourne에서 확인 가능 )

 

 ○ 안전하고 세련된 디자인

  - 전반적인 소비자 트렌드는 저렴한 제품이 선호되는 가운데서도 제품의 기능과 디자인은 다양하게 선보임. 현지 경쟁을 위해서는 안전하고 세련된 디자인이 필수적임. 2010년 판매의 증가가 예상되는 난방기기 디자인은 wall mount, panel, 전기 또는 가스 fireplace 등임. 또한, 전기히터는 전선 길이가 긴 제품이 선호됨.

 

 

자료원 : Euromonitor International, 호주소비자협회 인터뷰, KOTRA 멜버른KBC 자체분석 등