그리스, 소비자 화장품 동향 및 구매패턴 변화

- 고급화장품 구매 여성의 선호도 변화 -

- 화장품 전문 업체의 이벤트 세일-

□ 지속되는 경제 위기

 ○ 2008년부터 시작된 세계 금융위기를 시작으로 환율 변화, 돼지 독감 그리스의 주요 수입 중 하나인 관광객들이 급감하는 등 계속적으로 적자상태였던 그리스는 결국, EU와 IMF로부터 자금을 빌리는 협상단계에까지 다다름.

 ○ 경제위기로 인해 국가 부도 직전까지 다다른 그리스 정부가 작년 연말쯤 도입시킨 특별소득세, 재산세, 주택세, 상속세에 이어 올해 2월부터 부가가치세까지 인상되는 등 지출이 늘어나 직접적인 월 소득이 줄어 드는 실정임.

□ 그리스 화장품 제조업 현황

 ○ 한국과는 달리 전체적으로 산업 기반이 취약한 그리스의 현지 화장품 제조 업체는 약 70개사로 주로 허브, 과일, 야채 등의 재료를 이용해 제조되는 천연 화장품이 주요 생산제품임.

 ○ 주로 보디로션, 핸드크림, 립밤, 마사지 크림, 마스크, 천연비누 등 소량기업이 약 2/3를 차지하고 있으며, 나머지 1/3은 위 생산 라인에 기초 화장품(페이셜 로션, 스킨, 토너, 클렌징 크림, 아이크림, 비비크림)과 기본적인 색조화장품(립스틱, 아이세도우, 루즈(볼 터치), 파우더)를 추가로 생산해 주변 국가에 수출함.

 ○ 이미 오래 전부터 프랑스, 이탈리아 외 기타 유럽 국가 및 미국 고급 화장품들이 유통됨. 이러한 고급 브랜드 화장품 구입이 익숙해진 그리스 여성들은 2009년 경제 악화에도 화장품 소비를 유지했으나 올해 지속적인 경제악화 예상, 국가 부도설, 특별세 부과, 개인 소득세 강화 그리고 공무원에 이어 일반인월급 감소설까지 돌자 지출을 줄임.

  - 그리스 화장품 유통업체 중 약 40%의 시장점유율을 보이는 Hondos Center의 경우 2009년 4분기 대비 2010년 1분기 고급 브랜드 화장품 판매율이 12%나 감소한 것으로 집계돼 최근 여성 소비자들의 구매패턴의 변화를 보여줌.

□ 그리스 화장품 유통 채널 및 구매 패턴 변화

 ○ 그리스 화장품 유통 채널은 가격대에 따라 아래와 같이 분류됨.

 ○ 고급 브랜드 화장품을 구매하던 여성 소비자들의 구매 패턴이 가장 눈에 띄게 변화

  - 기초 화장품, 파운데이션, 파우더와 같이 직접적으로 피부에 영향을 주는 제품의 경우 고급 브랜드를 유지하되 아이세도우, 립스틱, 마스카라, 라이더 등 색조 화장품의 경우 중가 브랜드로 구매를 변화함.

  - 색조 화장품의 경우 고급 브랜드에서 중가 브랜드로 구매할 경우 주로 50%이상이 절약되며 결과적으로 고급 브랜드 1가지 구입 비용으로 중가 브랜드 2개 이상을 구입할 수 있게 됨.

  - 고급 브랜드를 사용하던 여성들의 경우 어려운 경제 상황에서도 기초 화장품만은 고급 브랜드로 유지를 선호함.

 ○ 대형 유통매장의 바겐·이벤트성 세일 증가

  - 그리스의 경우 여름(7월)과 겨울(2월) 일년에 두 번 있는 공식적인 세일 기간과 매장 오프닝 몇 주년 기념 등을 제외할 경우 특별히 바겐 세일을 하지 않았으나 최근 대형 유통매장이 3월에 고급 브랜드 향수 20% 세일에 이어 4월에는 고급 브랜드 화장품 세일 25~35%를 함.

  - 여성소비자들의 소비패턴의 변화를 알아차린 현지 유통점(백화점)들의 경우 고급 브랜드 화장품에서만 한 해 25~35% 세일을 진행함으로써 변심한 고객들의 충동 구매를 유도함.

 ○ 고객 주머니 열기 마케팅

  - 대형 유통업체인 Hondos Center의 경우 한달 이내에 300유로 구입 시 작성할 수 있는 멤버십 코트를 발급해 해당 멤버들한에서만 지정된 하루 고급 브랜드 화장품 및 향수세일 서비스 25% 세일을 제공

  - 6개월 무이자 할부 카드 서비스 제공에서 12개월 무이자 서비스로 변경

  - 아껴서 VIP 고객에게만 나누어 주던 고급 브랜드 화장품 샘플을 최근에는 매장 입구에서부터 일반 고객들에게 나누어 주며 적극적인 홍보를 펼침.

  - 메이크업 아티스트 및 피부 관리 전무인들을 고용해 고급 브랜드 매장 코너에 상담데스크를 설치해 피부 관리법, 피부 트러불, 피부별 권유하는 화장품 등, 피부별 화장품 consulting 서비스를 시작해 여성 고객들의 관심을 받음.

□ 시사점

 ○ 국산 화장품의 경우 현지 바이어들로부터 우수성을 높게 평가받지만 현지에서는 다소 생소하기 때문에 처음 소비자에게 접근하기가 쉽지 않음. 향후 관련 분야의 진출시 타당한 거래 바이어 선정과 바이어와의 적극적인 현지 마케팅이 필요함.

 ○ 그리스 경제 타격이 지속됨에 따라 해당분야 전문가들은 현지에서 활발한 활동을 보이는 아시아 전자, 통신, 의류 제품과 같이  화장품 분야 또한 아시아 기업이 현지 시장에 진출 시 성공 가능성을 높게 판단. 앞서 비즈니스센터 등을 통한 시장 변화 등에 대한 정보 파악이 우선시돼야 할 것

정보원 : 현지 뷰티 잡지, 화장품 대형 유통업체 마케팅 담당자 전화 인터뷰, Ta Nea 현지 신문 및 KOTRA 아테네KBC 자체 자료 조사