달아오르는 中 건강주시장, 인기몰이

 

 

 

중국의 건강주 업계 규모는 2001년에 8억 위앤 규모에 불과했으나 2005년 45억 위앤, 2007년 70억 위앤까지 급성장했으며 2008년에는 100억 위앤을 돌파하며 엄청난 성장세를 보임. 2001년부터 2009년까지 중국 건강주 시장은 8년 연속 30%의 성장속도를 유지함.

 

1. 시장동향

 

□ 중국의 건강주 시장

 

 ㅇ 중국술의 오랜 역사와 소비자들의 건강에 대한 관심이 복합돼 시장발전

  - 중국의 건강주는 예부터 중의학에서 사용되는 보양식자재를 사용해 제조된 술로 수천 년의 역사를 가지며 최근 들어서 과학기술을 이용해 전통적인 주조방식에서 특정 성분만을 추출해 고함량의 기능성 약주를 만들어 내기에 이름.

  - 최근 중국 소비자들의 '웰빙'에 대한 관심이 높아지면서 각종 건강주에 대한 관심도 날이 갈수록 높아지고 있으며 이는 2000년대에 들어서 폭발적인 시장성장을 이끄는 원인으로 작용

  - 특히 건강주 시장이 2012년에는 130억 위앤 규모까지 성장할 것으로 예상돼 중국 건강주 전문가들은 포도주·백주·황주 3가지 주종이 주류를 이루고 있는 중국 주류 시장에서 '제4의 세력'으로 자리매김 할 것으로 예측

 

2005~08년 중국 건강주 시장 매출규모

                                                                              (단위 : 억 위앤)

 

 ㅇ 백주의 하락세와 맞물려

  - 중국의 백주 시장은 1500억 대에 달했으나 최근 가짜술 파동과 잇따른 피해사례 발생으로 인해 소비자들이 점차 등을 돌리고 있어 전통 백주는 기존의 충성도 높은 애주가 소비자들과 잠재소비자들까지 잃어버리는 추세

  - 또한 음주 평균 연령이 나날이 낮아지면서 맥주, 음료, 양주가 익숙한 젊은 세대들의 입맛과 '도수가 높은 술은 몸에 좋지 않다'는 인식까지 맞물리는 상황에 백주 시장은 차차 하락세를 걸을 것으로 예상

  - 이에 따라 五粮液, 茅台 등과 같은 유명 고급 브랜드들도 건강주 사업에 너나없이 뛰어들고 있는 상황이며 건강주 시장에서 새로운 돌파구와 성장추세를 찾고자 노력 중

 

 ㅇ 대기업들의 건강주 시장 진입과 다양한 브랜드 출시

  - 백주시장을 차지하던 유력 업체들이 앞다퉈 시장에 진입함에 따라 건강·보양·자양·강장 등의 기능을 지닌 건강주 시장은 빠르게 활성화되는 추세이며, 브랜드 수도 수십 종에 이름.

  - 대표적인 건강주 브랜드로는 黄金酒, 白金酒, 劲酒, 养身王, 阿拉黄酒, 花雕酒, 陈年桂花酒 등

 

 ㅇ 커져가는 중국 건강주시장, 그러나 '기준'이 없어

  - 건강주 시장의 총규모는 100억 위앤을 돌파했으나 이는 중국 주류시장 총규모의 0.5%에 불과한 시장 크기로, 최근의 성장세 및 향후 40세 이상의 중노년 인구수의 증가를 고려했을 때 중국 내에서의 성장 가능성은 매우 높다고 할 수 있음.

  - 그런 현재 중국의 건강주에 대한 제조표준이 미비한 상태로 대부분의 건강주가 '건강주'로서의 기준 배율이 없이 생산되고 있는 상황으로 미래의 건강주 시장에서는 제품의 '품질' 요소를 미리 보강해두는 것이 매우 중요한 시장진입 포인트가 될 것으로 예상

 

□ 중국의 건강주 생산현황

 

 ㅇ 건강주 시장의 춘추전국 시대

  - 건강주 시장이 유망하다는 인식이 확산되면서 백주 생산업체를 포함해 건강보양품 생산업체, 중의약 생산업체까지 건강주 시장에 뛰어들고 있으며 현재 중국 내 생산업체는 5000여 개로 추산되며 매년 이 숫자는 200개가량 증가하는 것으로 조사됨.

  - 현재 중국의 건강주 시장은 1) 전국 최고 유명브랜드- 진지우, 예다오루구이지우(건강주 업계 최고 명품 브랜드로 주로 선물용으로 사용) 2) 지역별 강자 브랜드-쯔종허, 짱위싼삐엔 , 닝샤홍 , 구링션 , 랑지우 3) 지역 중소 브랜드- 스주취엔시에, 쏭얼지우 등의 다양한 중국 브랜드가 석권 중

  - '진지우'는 2009년 10월말까지 매출액 32억 위앤을 달성, 최고 매출액을 기록함. 진지우는 '王老吉' 그룹과 손을 잡고 요식업 경로를 십분 활용한 시장진입을 통해 전국 단위의 판매 시스템을 구축해 단시간 내에 독점적인 브랜드로 성장(※'王老吉': 중국내 판매량 상위의 유명 캔음료)

  - 중국의 대기업인 '巨人' 이 ' 五粮液' 그룹과 손잡고 만든 건강주 브랜드인 '황진지우'의 지명도도 매우 높은 편이나 진지우 수준의 판매망 구축까지는 최소 3~5년이 필요할 것으로 예상

 

 ㅇ 각자 다른 시장 포지셔닝을 이용한 시장 분할, 시장진입 기회 노려봐야

  - 현재 중국의 건강주 시장에서 진지우, 예다오루구이지우와 황진지우의 이 세 가지 브랜드기 각각 다른 가격대를 겨냥하고 있음.

  - 劲酒의 주력 상품은 정가 12위앤 정도의 100㎖ 소형제품이며 椰岛鹿龟酒, 黃金酒는 88~128위앤의 대형제품 시장을 겨냥함.

  - 劲酒의 독점으로 인해 다른 기업들은 劲酒의 가격대에는 진입할 엄두를 내지 못하나 100위앤 대의 경우 椰岛鹿龟酒와 黄金酒를 강세를 제외하면 시장을 독점하는 기업이 없으므로 고급 건강주 시장은 신진 기업들의 진입 기회가 비교적 많은 시장임.

 

중국 유명 건강주 브랜드 현황

브랜드명	劲酒 (Jing Brand)	椰岛海王酒 /椰岛鹿龟酒	黄金酒	张裕	致中和
업체명	中国劲牌有限公司	海南椰岛股份有限公司	五粮液集团	烟台张裕葡萄酿酒 有限公司	浙江致中和酒業 有限責任公司
소재지	湖北省	海南省	四川省宾宜市	山东省烟台市	浙江省杭州市
홈페이지	www.jingpai.com	www.yedao.com	www.wuliangye.com.cn	www.changyu.com.cn	www.zzh1763.com
제조품목	녹용 및 인삼 건강주	약주，맥주，건강주	白酒，건강주	포도주，三鞭酒	오가피주，养颜酒, 养生酒，건강주
제품사진	劲酒	椰岛鹿龟酒	黄金酒	张裕三鞭酒	致中和五加皮酒
가격대	￥12元/병 （125㎖）	￥160元/2병 （550㎖*2）	￥136/병(480㎖） 선물용 : ￥316/480㎖*2	￥15元/병 （500㎖）	￥80元/병 （100㎖）

자료원 : KOTRA 칭다오KBC 자체조사

 

□ 소비현황

 

 ㅇ 지역별로 나눠지는 특이한 시장형태

  - 건강주 시장은 지리적 시장으로 구분될 수 있으며 브랜드별로 지역색이 강한 것이 특징

  - 후난지역의 경우 椰岛의 강세가 뚜렷하며, 산둥성은 주로 张裕三鞭, 광둥과 광시성은 古岭神, 저쟝과 쟝시는 致中和가 각 지역 시장을 주름잡음.

  - 劲酒의 경우 지역 구분 없이 전지역에서 강세를 보이는 유일한 브랜드임.

  - 소비량도 지역별로 달라 장강 이남 지역(광둥을 비롯한 주강삼각주 지역)은 건강주에 시장이 대단히 활성화 돼 있음. 베이징을 비롯한 북방지역은 아직 건강주 시장에 대한 인지도가 낮은 편이며, 최근 들어 시장 경쟁이 가장 치열한 시장으로 손꼽히는 지역은 광둥과 산둥 지역임.

  - 북방지역에서 가장 건강주 소비가 많은 곳은 산동 지역이며 매년 약 4억 원 규모의 매출액이 발생하며 전국 시장의 15분의 1을 차지하는데, 이는 산둥성이 건강주의 중요 산지이자 300개 이상의 건강주 제조업체가 있기 때문인 것으로 분석

 

2. 경쟁 및 수입동향

 

□ 수입 주류와 국산 주류의 시장점유 상황

 

 ㅇ 다양한 수입주류와 한국산 소주의 강세

  - 수입 주류는 양주, 과실주, 소주 등 다양한 주종과 브랜드가 수입되고 있으며 주로 프랑스, 벨기에, 남아프리카, 칠레 등에서 수입된 제품의 판매 가격은 약 100~200위앤 대를 형성

  - 현재 판매돼 있는 과실주의 시장점유율로 보면 중국산 포도주는 전체 시장의 60~65% 차지하고 외국 브랜드는 30% 정도를 차지함. 중국의WTO 가입 이후 중국 포도주의 수입관세는 65%부터 10%까지 하락됐기 때문에 외국산 포도주의 중국시장에 진출과 중국 포도주의 수출 증가에 큰 영향을 미쳤음.

  - 소주의 경우 중국 시장 진출이 많지는 않으나 대만과 한국 소주 제품이 수입제품의 주류를 이룸. 대만 브랜드로는 '88坑道', '金門高梁'이 주로 수입됐으며 한국 브랜드는 산소주, 진로, 무한, 백세 등 많은 브랜드가 중국시장에 진입한 상태

  - 한국 소주의 경우 주로 한국식당, 한국식품 전문판매점, 슈퍼마켓, 백화점에서 소비되고 진로소주는 산동, 상하이, 베이징, 션쩐 지역에 대리상이 있음.

 

칭다오에서 판매되는 한국 주류 가격 현황

                                                                                                             (단위 : ㎖, 위앤)

제품명	매장	브랜드	규격	판매가격
소주	新快(일본계 슈퍼마켓)	진로	360	13.3
소주	新快(일본계 슈퍼마켓)	산소주	360	10
소주	한국식당	참이슬, 산소주, 처음처럼	360	30
소주	한국식당	청하	360	50
소주	한국식당	백세주	450	60~80
소주	한국식당	매화수	300	60~80
복분자주	한국 슈퍼마켓	광동제약	375	80
복분자주	칭다오 이촌 한국성	광동제약	375	78
복분자주	칭다오 한국 식품성	보해	375	75
송이주	온라인판매	설래원	375	278

 

 

중국 시장에 진출한 한국 주류 및 가격 현황

복분자주 선물용 포장:375㎖/병×3병/box 가격：￥330/box	강장백세 선물용 포장：360㎖/병×2병／box 가격：￥450/box	순 청매주 선물용 포장：357㎖/병×3병/box 가격：￥210/box
백세주 포장：375㎖/병 가격：￥37/병	설중매(매실) 포장：375㎖/병 가격：￥55/병	백화 포장：1800㎖/병 가격：￥150/병
고려인삼주 포장：700㎖/병 가격：￥185/병	홍삼주 포장：375㎖/병×3병/box 가격：￥155/box	명인 홍삼주 포장：375㎖/병×3병/box 가격：￥150/box

자료원 : www.taobao.com，在线销售网站

 

□ 유통채널 : 공급, 수요자 직접거래

 

 ㅇ 시장에 진입하는 다양한 방법 : 대리상을 활용한 판매망 구축과 온라인 판매, 직접 홍보

  - 비교적 많은 한국 제품이 중국 주류시장에 진출했으며, 제품은 한국식품 수입 에이전트를 통해 유통됨. 주요 경로는 일반 상점, 대형 마켓, 수입식품점 등을 통한 것으로, 대형 마켓에서 판매되는 한국 주류는 대부분 한국 기업이 중국현지에 투자한 공장에서 생산하거나 현지 사무소가 직접 수입한 제품이 대부분임. 수입 에이전트를 통해 들여온 제품들은 대부분 중소형 한국 식품점에서 판매됨.

  - 인터넷을 통한 온라인 판매도 있음. 한국 주류는 중국에서 지명도가 낮아 보급률이 현저히 떨어짐. 특히 대도시와 북방지역 등을 제외하고는 기타 내륙 지역에서 한국 식품을 접하기가 매우 어려운 현실임. 이로 인해 이와 같은 지역에서는 대부분 인터넷을 통해 한국 식품을 구매함.

  - 마지막으로 가장 높은 판매량을 올리는 판매 방식으로 식당에 직접 제품을 납품하는 방법이 있음. 이는 한국음식점과 계약을 해 제품을 독점 공급하는 방식으로, 다른 판매 방식보다 판매량이 월등히 높다는 특징이 있음. 대부분의 대형 마켓이 다국적 기업 혹은 국유기업에 의해 운영돼 접촉이 쉽지 않다는 점을 감안할 때 한국 주류를 음식점에 직접 납품하는 방식이 더 유리하다고 판단됨.

 

최근 중국 시장에서 주목받는 한국 브랜드

서편제	원료 : 약주(홍삼, 오가피, 오미자) 알코올도수 : 12% 용량 : 300㎖/병 생산지 : 한국 가격 : ￥39/병

 

3. 수입통계 및 관세·비관세 장벽

 

□ 수입통계

 

HS Code 22089090(Undenatured alcohol, v.<80% ; Spirituous beverages)

                                                                                                (단위 : ℓ/㎏，US$ 천）

순위	국가명	2008		2009
		금액	증가율	금액	증가율
	총계	17,670	38.6	13,344	-24.5
1	일본	5,062	24.3	5,139	1.5
2	한국	6,733	39.2	4,336	-35.6
3	대만	4,048	70.1	1,832	-54.7
4	멕시코	9	-	854	9,276.4
5	호주	924	7.0	567	-38.6
6	프랑스	231	105.3	157	-31.9
7	필리핀	0	101.2	127	77,528.2
8	체코	7	-	52	661.9
9	뉴질랜드	6	-	52	796.4
10	독일	17,670	38.6	13,344	-24.5

 

 ㅇ 수입 주류 현황

  - 2008년 총 수입액은 1767만 달러로 2007년 대비38.6% 성장했으나 2009년에는 수입액 1334만 달러를 기록하며 24.5%로 하락

  - 주요 수입국은 일본과 한국, 대만이며 한국의 수입액은 중국의 총 수입주류 시장의 35%정도를 차지하고 있어 주요 수입국 중 하나임.

 

 □ 관세 및 관세율

 

수입 관세율

H.S Code	세율	단위	세관통관조건
22089090	10%	ℓ/㎏	입경화물통관단 제출

    자료원 : 중국세관통계

 

□ 비관세 장벽

 

 ㅇ 수입자동허가증제도

  - 수입전, 수입자는 수입자동허가증을 필히 신청해야 함.

  - 상세내역

   . 신청자 : 수입자

   . 발급기관 : 전국 각 지역 총 38개 기관에서 가능(산둥성의 경우 山东省对外贸易经济合作厅, 靑島市对外贸易经济合作局 발급)

   . 발급소요기간 : 5일

   . 제출서류 : 1) 신청표 2)수입계약서 3) 경영범위 3) 대행수입의 경우 대행수입계약서 5) 기타

 

 ㅇ 중문 라벨 등록 허가

  - 제품 시장 유통 전에 중국 卫生部에 중문 라벨 사용 허가를 신청해야하며 취득 소요시간은 약 45일

 

 

자료원 : www.taobao.com，在线销售网站. KOTRA 칭다오KBC 자체조사