이집트 부동산 개발붐에 따른 Residential Safety 시장 유망

- 도어락 및 CCTV 수요 급증 예상 -

- 가격 경쟁력, 차별화된 브랜드 및 Agent 선정이 시장 진출의 Key Factor -

 

 

 

유망사유 : 현재 보안 네트워크 시스템이 지하철, 은행과 같은 공공부문에서 쓰이고 있으며, 보안시스템분야에서 CCTV 및 LCD 시장이 큰 성장을 보이고 있음. 부동산 투자가 호황을 이루고, 뉴 카이로 프로젝트가 진행되고 있어 보안 시스템의 수요가 늘고 있음. 지문 인식 도어락 역시 이집트 시장에서 생산이 전무할 뿐만 아니라, 은행과 다국적 기업들의 많이 수요로 인해 시장성이 있음.

 

□ 시장동향

 

 ○ 시장규모

  - CCTV : 홈 시큐리티 네트워크 시스템 (CCTV 및 LCD 모니터)의 로컬 생산은 전무하며, 수입 시장규모는 총  170만 달러에 이르고 있음.

  - 디지털 도어락 : 지문인식도어락의 로컬 생산이 없으며, 수입 시장규모는 총 360만 달러에 이르고 있음.

 

 ○ 수입동향

 

HS code	8525
설명	CCTV 카메라

 

(단위 : 백만 달러)

국가	2006	2007	성장률	시장점유율(%)
총액	7,956,428	15,039,815	89	_
스웨덴	_	6,474,910	_	41.00
미국	118,192	2,394,115	1,926	15.20
프랑스	1,400,911	1,107,733	-21	7.00
이탈리아	1,313,148	933,454	-29	5.90
덴마크	138,424	929,905	572	5.90
중국	582,810	915,744	57	5.80
영국	491,041	859,610	75	5.40
독일	3,033,974	661,380	-78	4.20
싱가포르	63,986	418724	554	2.70
일본	-58	2.20	344240	813,952

 

HS code	8531.20
설명	LCD 모니터

출처 : Capmas

 

                                                                                    (단위 : 백만 달러)

국가	2006	2007	성장률(%)	시장점유율(%)
총액	307,751	1,474,821	379	_
중국	81,044	1,047,069	1,192	71.0
미국	199,133	386,268	94	26.2
일본	_	23,818	_	1.6
독일	14,664	4,614	-69	0.3
홍콩	_	3,723	_	0.3
사우디아라비아	_	2,305	_	0.2
프랑스	2,705	2,146	-21	0.1
이탈리아	_	2,075	_	0.1
대만	10,205	1,521	-85	0.1
핀란드	_	1,282	_	0.1

 

HS code	8471.20
설명	디지털 지문인식도어락 자동 데이터 처리기계와 마그네틱 혹은 광학 판독기와 같은 기계, 미디어 데이터 인코딩기계, 그 밖의 특정데이터 처리기계

출처 : Capmas

 

                                                                                                (단위 : 백만 달러)

국가	2006	2007	성장률(%)	시장점유율(%)
총액	17,852,095	18,689,507	5	_
독일	4,343,400	5,098,450	17	25.4
중국	3,420,596	4,343,670	26	21.5
미국	3,003,242	3,030,784	1	15.1
네덜란드	2,697579	2,268,743	16	11.3
말레이시아	2,658,629	1,445,696	46	7.2
유럽	2,952,78	8,412,86	185	4.2
아일랜드	8,736,17	6,460,43	26	3.2
아랍에미레이트	3,09854	4,421,65	43	2.2
인도네시아	-	3,444,84	-	1.7
사우디아라비아	2,499,00	2,580,88	3	1.3

 

□ 경쟁 동향

 

 ○ CCTV

  - 여러 브랜드에서 홈 시큐리티 네트워크 시스템 CCTV를 구성하는 카메라, LCD모니터 등을 동시에 생산하거나, 개별적으로 생산하고 있음.

  - CCTV 완제품(카메라와 LCD모니터)을 생산하는 브랜드는 드물며, 대부분 제품을 국가별, 브랜드별로 각각 수입에 의존하고 있는 실정임.

 

브랜드명	국가	시장점유율(%)
Panasonic (중국비인기상품판매-카메라, 모니터)	중국(CCTV-중국판매제품, LCD모니터-중국조립제품)	30
Samsung(카메라, 모니터)	대한민국	20
Honey Well(카메라, 모니터)	일본	6
SONY(카메라)	일본	5
Fine(카메라)	대한민국	5
Elid(카메라)	중국	5
J&S(카메라)	영국	2
Festa(카메라, 모니터)	영국	2
D Link(카메라)	중국	3
Vivotech(모니터)	대만	2
기타 브랜드		15

출처 : 이집트바이어

 

  - 최근 상기브랜드가 높은 시장 점유를 보이고 있으며, 한국과 중국, 일본브랜드 제품의 수요 증가하고 있음.

  - 중국제품이 저렴하기 때문에 일반 소비자들의 수요가 높은 반면 한국과 일본 제품은 가격에 상관없이 뛰어난 첨단기술과 내구성으로 은행, 호텔 등에서 수요가 높음.

 

Panasonic
LCD모니터 4,000 L.E	CCTV Screen Size :43.2 cm Resolution :1,280*1,024 1,200~8,000L.E(제품사양)	CCTV 6,500 L.E

 

 ○ 디지털 지문인식도어락

  - 지문 인식 도어락은 이집트에서는 생산되지 않으며 중국, 미국, 유럽 등으로부터 수입하는 등 수입에 대한 의존도가 매우 큰 제품임.

  - 이집트 특성상 가격 중시 시장인 점을 감안, 중국브랜드는 저렴한 가격으로 가장 큰 점유율을 차지하고 있지만, 특정 브랜드 선호는 없는 것으로 나타남.

 

브랜드명	국가	시장점유율(%)
비 유명 브랜드	중국	40
Cocona	대한민국	15
Persona		10
기타 브랜드		10

출처 : 이집트 바이어

 

  - 가격대는 1000~1900달러 선으로 조사됨

 

My Key	Biometric

 

□ 이집트 바이어 한국제품 평가

 

 ○ CCTV

  - 최근 범죄율 급증과 뉴 카이로 프로젝트와 관련해 이집트 바이어의 홈 시큐리티 네트워크 시스템에 대한 관심이 급증하고 있음. 뉴 카이로 프로젝트로 뉴 카이로지역으로 이사를 희망하는 사람들이 많아지고 있지만, 보안문제로 인해 꺼려하는 경향을 보이고 있어, 보안 시스템의 수요가 증가하고 있는 추세임.

  - 이집트 바이어는 한국제품의 기술과 내구성을 신뢰하고 있음.

 

 ○ 지문인식도어락

  - 이집트 바이어들은 한국의 제품에 대해 좋은 이미지를 가지고 있으며, 한국 제품을 선호하는 경향을 보임. 하지만 한국제품이 다소 높은 가격이라고 여김.

 

2. 마케팅 전략

 

□ 바이어의 인터뷰를 통한 시사점

 

 ○ CCTV

  - 홈 시큐리티 네트워크 시스템은 이집트 시장에서 수요가 있을 것으로 예상되지만, 이집트 시장에서 경쟁하기 위해서는 가격 경쟁력을 보완할 필요성이 있음

  - 한국기업은 에이전트나 Distributor를 통해 이집트 시장에 진출 할 수 있을 것으로 보임.

 

 ○ 지문인식도어락

  - 이집트 바이어는 한국 제조업체들이 대리점을 가진 에이전트나 적정한 Distributor를 통해서 이집트 시장에 진출하는 것을 권고함.

 

□ 바이어 인터뷰를 토대로 한 특정제품 마케팅전략

 

 ○ CCTV

  - 완제품(카메라와 LCD모니터)을 저렴한 가격을 통해 제공해야 함.

  - 보안 시스템의 설치방법은 쉬워야 하며, 뛰어난 내구성을 통해 다른 브랜드와 차별을 두어야 할 것으로 보임.

 

 ○ 지문인식도어락

  - 한국기업이 이집트 시장에 진출하기 위해서는 이 분야에 경험이 많은 에이전트나 Distributor를 고용해야 하며, 경쟁력을 갖기 위해서 가격을 낮출 필요성이 있음.

 

□ 유용한 기타 팁 : 수입관세

 

 ○ CCTV

 

제품	CCTV
HS code	8525
설명	텔레비전 및 라디오 방송 송출 장치, 수신 장치 및 사운드 녹음 장치, 텔레비전, 카메라, 디지털 카메라 및 비디오 카메라 레코더
단위	Kg
관세율	0~5%
매출세	10%

출처 : 이집트 관세책자

 

 ○ LCD

 

제품	LCD 모니터
HS code	8531.20
설명	전기 음향 또는 영상 (신호 장치, 벨, 사이렌, 표시 패널, 강도, 또는 화재 경보기 등)
단위	Kg
관세율	면제
매출세	10%

출처 : 이집트 관세책자

 

 ○ 지문인식도어락

 

제품	지문인식도어락
HS code	8471.20
설명	자동 데이터 처리기계와 마그네틱 혹은 광학 판독기와 같은 기계, 미디어 데이터 인코딩기계, 그 밖의 특정데이터 처리기계
단위	Kg
관세율	면제
매출세	10%

출처 : 이집트 관세책자

 

□ 시사점

 

 ○ 이집트 보안제품 공급은 현지 생산보다는 대부분 수입에 의존하고 있는 형태를 띠고 있어 우리 기업의 대 이집트 진출이 유망할 것으로 보임.

 

 ○ 또한, 이집트 신도시 개발 프로젝트에 따른 거주 지역 보안장비 수요가 급증할 것으로 예상돼 지며, 외국인 투자 증가에 따른 외국계 은행 및 사무실 개설 증가에 따라 사무실 보안장비 역시 수요가 증가할 것으로 예상됨.

 

 ○ 시장 진출을 위해서는 우선, 가격 경쟁력이 매우 중요하며, 중국 제품과는 차별화된 브랜드 인지도 향상이 병행돼 이루어져야 함.

 

 ○ 단기적으로는, 영향력 있는 이집트 로컬 에이전트를 선정해 시장 진출 전략을 수립해야 하며, 중장기적으로 브랜드 인지도 향상 및 품질에 대한 신뢰도 구축이 필요함.

 

 

 자료원 : 바이어 인터뷰, 현지 언론 등 종합 분석