러시아, 어린이 장난감시장 전망 밝아

- 5억 달러 규모, 연간 25~30% 성장 -

- 중국산 제품에 대한 위생 및 안전기준 강화로 시장재편 전망 –

 

 

 

□ 시장동향

 

 ㅇ 공식 통계치 파악이 어려운 가운데 노보시비르스크KBC 조사결과, 러시아 장난감시장 규모는 약 5억 달러에 이르며, 최근 금융위기로 인해 경기가 어려운 가운데에서도 연간 25~30%의 성장세를 기록하는 등 시장전망이 밝음.

 

 ㅇ 러시아 장난감시장은 중국과 유럽 제품이 각각 70%, 20%의 시장점유율을 보이며 러시아 국내생산제품 점유율은 약 10%임.

  - 러시아로 수입되는 장난감의 약 70%는 플라스틱제품임.

     

 ㅇ 시장의 약 70% 이상을 점유하는 중국산 제품은 가격경쟁력으로 인해 러시아 소비자들이 많이 찾으나, 최근 러시아정부의 장난감제품 위생 및 품질안전 강화조치에다 러시아 소비자들 사이에서 질 낮은 제품에 대한 좋지 않은 시선으로 인해 당분간 수요 감소가 불가피할 것으로 전망됨.

  - 최근 러시아 현지언론은 독성이 함유된 원료 및 페인트를 사용한 중국산 장난감이 어린이들에게 알레르기, 피부질환, 정서장애 등을 유발한다는 보도를 내보내는 등 제품의 안전성 문제를 제기함.

 

 ㅇ 20%대의 시장점유율을 보이는 유럽제품은 높은 브랜드인지도를 구축하고 품질도 뛰어나지만, 가격이 높아 일반인들을 대상으로 시장점유율을 높이는 데에는 한계에 직면한 것으로 분석됨.

 

수입 장난감의 품목별 시장점유율 현황(2008년 기준)

제품분류	점유율(%)
Plastic toys	16.4
Soft toys	16.1
Mobile plastic toys with engine	14.3
Plastic meccanoе	12
Mobile plastic toys without mechanical engine	8.6
Plastic dolls	7.1
Children bicycles and cars for driving	6.6
Toy’s weapon	3.6
Children’s musical instrument	2.3
Doll’s carriage	1.9
Rubber toys	1.7
Models	1.4
Dolls(except plastic dolls)	1.4
Others	6.3

자료원 : http://c-a-m.narod.ru/

     

□ 러시아 제조업체 현황

     

 ㅇ 러시아 내 장난감 생산업체는 VESNA, Zvezda, Noviy disk, Ogonek, Krugozor, Nordplast, Stellar, Tom-Service, Prestige, Klimo 등이 있으나 시장점유율이 10%대에서 정체상태를 보이며 최근 들어 중국산 제품에 밀리는 양상임.

 

 ㅇ 러시아산 장난감의 시장점유율은 정체상태를 보이고 있는데, 외국브랜드와 경쟁할 유명브랜드가 없다는 점과 제품 품질은 중국산과 비슷하나 가격은 오히려 비싸다는 점 등이 러시아산 제품의 약점임.

  - 정확한 수치는 없으나 최근에는 중국에서 불법으로 수입돼 주로 재래시장 등을 통해 저가에 유통되는 제품이 많아 러시아정부에서도 강력한 단속의지를 천명했음.

 

러시아 장난감 생산업체 현황

회사명	홈페이지	주소 등
VESNA	www.vesna.kirov.ru	Add : 610027 Russia, Kirov city K. Libknehta St 129 Tel : (7-8332) 675-288 Fax : (7-8332) 675-288 Email : vesna@vesna.kirov.ru
ZVEZDA	www.zvezda.org.ru	Add : 147730 Russia, Lobnya St, Moscow region, Promyshlennaya St. 9 Tel : (7-495) 577-1163 Fax : (7-495) 577-0385 Email : office@zvezda.org.ru
Noviy disk	www.nd.ru	Add : 147730 Russia, Moscow city, Petrovsko-Razumovskaya St. 10-11 Tel : (7-495) 785-6513 Fax : (7-495) 785-6513 Email : info@nd.ru
Ogonek	www.ogonek-toys.ru	Add : 147731 Russia, Moscow city, Radialnogo St. 62 Tel : (7-495) 326-2343 Fax : (7-495) 326-2343 Email : info@nd.ru
Krugozor	www.krugozor-toys.ru	Add : 147700 Russia, Moscow city, Obruchevsky region, Obrucheva St. 30 Tel : (7-495) 333-9312 Fax : (7-495) 334-9593 Email : krugozor-toys@rambler.ru
Nordplast	www.nordplast.ru	Add : 193019 Russia, Saint-Petersburg city, Glinyanaya St. 19 Tel : (7-812) 336-7729 Fax : (7-812) 336-7707 Email : export@nordplast.ru
Stellar	www.stellarm.ru	Add : 334011 Russia, Rostov-on-Don city, Narodnogo opolcheniya St. 65 Tel : (7-863)232-1436 Fax : (7-863)29-3116 Email : mail@stellarm.ru

자료원 : 회사별 홈페이지

     

□ 제품별 현황

     

 ㅇ 러시아 내에서 판매되는 장난감의 종류별 시장점유율을 보면 인형류가 40%, 조립식 완구류 22%, 비디오게임 20%, 탁상용 놀이기구 10%, 모형장난감 8% 정도임.

     

러시아 내 인기를 끄는 장난감제품 현황

제품종류	제품타입	평균 가격(US$)
	Develop/upcoming toys	28.67
	Develop/upcoming toys	21
	Plastic toys for games	79
	Plastic toys for games	22.33
	Mobile plastic toy	36.67
	Mobile plastic toy	106.67
	Mobile plastic toys with engine	66
	The doll	18.67
	The doll	28.67

	The doll(1m)	100
	Soft toy	13.33
	Soft toy	34.67
	Meccano(wood)	76.67
	Meccano	45.67

자료원 : http://www.petraline.ru/

     

 ㅇ 최근에는 모형장난감(자동차, 비행기, 탱크 등)의 수요는 줄어드는 반면, 아동의 학습능력을 높여주는 게임류에 대한 수요는 증가추세임. 또한 인형, 조립식 완구와 같은 플라스틱 장난감의 인기도 꾸준함.

  - 플라스틱 장난감분야에서는 단연 중국산 제품이 인기를 끌며, 학습용 게임제품은 유럽제품이 강세를 보임.

 

장난감 제품 품목별 시장점유율 현황

자료원 : http://www.gzt.ru/

     

□ 시장전망 및 진출 시 고려사항

 

 ㅇ 러시아 장난감시장은 매년 25~30% 성장하는 유망시장으로 중국 및 유럽 제품 위주로 수입제품에 대한 의존도가 매우 높으나, 위에서 언급한 바와 같이 제품 가격, 안전성 등으로 시장이 개편될 수 있을 것으로 전망돼 국내업체의 적극적인 시장진출이 요구됨.

     

 ㅇ 저가의 중국 제품과 유럽의 브랜드 제품이 경합하는 시장에서 품질력과 함께 중간대 가격전략을 구사할 경우 시장성은 충분할 것으로 전망됨.

     

러시아 부모의 자녀 연령대별 장난감 선호도

자료원 : http://www.spbgid.ru/

     

 ㅇ 또한 현재 수입되는 제품은 기존에 유럽이나 미국 등지에서 성공한 브랜드와 캐릭터 상품이 많으므로, 제품의 차별화를 위해 안전성을 강조하는 제품의 품질전략과 함께 러시아 고유의 동화 속 캐릭터나 러시아인들이 선호하는 동물캐릭터를 개발하는 등 현지화 전략을 구사할 필요가 있음. 여기에다 자녀 연령에 따라 부모들이 선호하는 제품조사 등 사전에 꼼꼼한 시장분석작업이 필요할 것임.

     

 

자료원 : www.spbgid.ru, www.gzt.ru, www.petraline.ru, c-a-m.narod.ru, KOTRA 노보시비르스크KBC 정보종합