- 2018/2019 회계연도 기준 인도 공작기계 소비, 30.4억 달러로 전년대비 45% 증가 -

- 자동차, 엔지니어, 항공우주, 방위산업의 성장에 따라 공작기계 수요는 지속 증가 전망 -

□ 세계 9위 공작기계 생산국, 인도

 ㅇ 2018년 세계 공작기계 생산, 946억 달러로 전년대비 4.6% 증가

    - 미국 가드너사에서 발표한 ‘2018년 세계 공작기계 시장 동향’ 보고서에 따르면, 2018년 시계 공작기계 시장은 디스플레이, 반도체 등 수요 산업의 설비투자 증가로 인해 2년 연속 상승

    - 세계 공작기계 산업은 생산(946억 달러, +4.6%), 수출(516억 달러, +9.4%), 수입(488억 달러, +9.8%), 소비(918억 달러, +4.6%) 모두 2017년에 이어 상승세를 보임.

  ㅇ 2018/2019 회계연도 기준 인도 공작기계 생산, 13억7000만 달러로 전년대비 32% 증가

    - 인도는 ‘Make in India’ 정책 등 제조업 육성 정책을 바탕으로 글로벌 생산기지가 되기를 희망. 이에 따라 공작기계 제품에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있음.

    - 2018-2019 회계연도 기준, 인도 공작기계 생산은 약 961억 루피(약 13억7000만달러, +32%), 소비는 약 2,132억 루피(약 30억4000만 달러, +45%), 수입은 약 1,239억 루피(약 17억7000만 달러, +60%)를 기록

      · 인도(’18): 생산 세계 9위, 수입 세계 6위, 소비 세계 7위 (자료: Gardner Intelligence)

      · 한국(’18): 생산 세계 6위, 수입 세계 10위, 소비 세계 6위, 수출 세계 8위

인도 공작기계 시장 현황

(단위: 천만 루피)

자료: 인도공작기계산업협회(IMTMA)

□ 인도 설비 투자, 수요 증가 전망

  ㅇ 모디 총리의 재선 성공으로 제조업 육성 정책이 지속될 전망

    - 제조부문의 총부가가치(GVA)는 4,032억 달러를 기록, 정책 지원 성과를 확인할 수 있음.

      · 2012-2019 회계연도 기준, 총부가가치는 4.29%의 연평균 성장률을 보임.

    - 인도 정치 안정화, 고성장 정책 추진에 따른 건설 및 제조업 투자 증가로 인해 설비 투자 수요가 증가할 것으로 기대

인도 제조업부문 총부가가치(Gross Value Added)

(단위: 10억 달러)

자료: Ministry of Statistics and Programme Implementation

  ㅇ 인도 자동차 시장, 높은 성장 잠재력 보유

    - 인도는 자동차산업 맞춤형 정책인 ‘AMP(Automotive Mission Plan) 2016~2026’을 강력하게 추진, 2026년까지 인도를 세계 3위 자동차 산업 국가로 만들겠다는 방침을 가지고 있음.

    - 자동차의 국내 생산 증가, 글로벌 자동차 제조업체의 신차 출시 등 공격적인 확대 전략에 따라 공작기계에 대한 안정적인 수요를 기대할 수 있음.

자동차 생산·판매 대수(2018년)

(단위: 대, %)

자료: 세계자동차협회(OICA)

□ 유통구조 및 주요 기업

  ㅇ 인도 공작기계는 주로 설비 투자와 B2B 거래를 통해 유통됨.

    - 설비 투자가 전체의 약 60%, B2B 거래가 약 40%를 차지

인도 공작기계 시장 규모(구매방식 기준)

(단위: INR 백만)

자료: 유로모니터

  ㅇ 주요 기업

    - 인도에는 200여 개의 공작기계 생산업체가 있으며, 400여 개의 소규모 협력업체가 운영 중임.

    - 주요 공작기계 생산업체는 HMT, Bharat Fritz Werner, BATLIBOI 등이 있음.

자료: 각 기업 홈페이지

□ IMTEX FORMING 2020 소개

  ㅇ 행사 개요

    - 인도 공작기계협회(IMTMA) 주관으로 총 6일간(1월 23~28일) 벵갈루루에서 진행되는 전시회임.

    - 주요 정책 입안자, 글로벌 산업 관계자들이 참석하는 남아시아 최대 공작기계 행사임.

자료: IMTEX 홈페이지

자료: KOTRA 벵갈루루 무역관 촬영

  ㅇ 국내 참가기업

    - 올해 행사에는 대구경북기계협동조합 주관으로 총 5개 한국기업이 참가하였고, 기업 정보는 아래와 같음.

  ㅇ 전시회 참가 기업 인터뷰

    - KOTRA 벵갈루루 무역관은 전시회 참가기업들과 인터뷰를 진행하였고, 내용은 아래와 같음.

□ 시사점

  ㅇ 인도 공작기계 시장 전망 안정적

    - 인도 내 제조업의 성장으로 공작기계 품목의 수요가 늘고 있으나, 현지 생산량이 수요에 미치지 못하고 있음.

    - 인도 자동차, 엔지니어, 항공우주, 방위산업 등 주요 산업의 성장에 따라 공작기계의 수요는 꾸준히 증가할 전망

  ㅇ 인도 현지기업과의 파트너십을 통한 시장 접근 필요

    - 인도 내 공작기계 수요가 생산량을 초과함에 따라 글로벌 기업들의 인도 진출이 증가하고 있음.

    - 우리 기업들은 제품 설치뿐만이 아니라 품질과 AS 관리를 위해 합작 파트너를 발굴, 시장 진출하는 방법을 고려해볼 필요가 있음.

자료: Gardner Intelligence, Ministry of Statistics and Programme Implementation, 인도공작기계산업협회(IMTMA), 세계자동차협회(OICA), 인도브랜드자산재단(IBEF), KDB 산업은행, 기계신문, 산업일보, 한국공작기계산업협회(KOMMA), SIMTOS, KOTRA 벵갈루루무역관 자료 종합