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AgriLivestock Myanmar 2019 전시회 참관기
2019-12-19 KayThwe Oo 미얀마 양곤무역관

- 미얀마 최대 규모의 축산업 전시회 참관, 미얀마 농축산시장 현황 탐방 -

- 미얀마의 농축산 분야 성장에 따른 참가 기업 증가 추세-




전시회 개요


전시회 명

AgriLivestock Myanmar 2019

개최기간

2019.12.5.~7

장소

Myanmar Expo Hall, Fortune Plaza, Thaketa Yangon, Myanmar

공식홈페이지

www.agrilivestock.net

참가기업 수

168

주요참가국

인도, 한국, 중국, 대만, 프랑스, 이탈리아 등 24개국

주최

Myanmar Livestock Federation, Myanmar Veterinary Association

전시품목

동물의약품, 사료, 닭먹이통, 닭보온등 등 축산용 제품

방문객 수

6,380


미얀마 사료 및 동물약품 시장 동향

 

  ㅇ 미얀마 사료 시장 동향

    - 미얀마는 전체 수출입액의 25%가 농축산 품목으로 1차 산업이 국가 주력산업 중 하나임. 축산분야는 국가 GDP7.8%를 차지함.

    - 미얀마 축산협회(Myanmar Livestock Federation) 회장 U Mya Han은 미얀마의 동물사료 시장 수요는 2020년에는 2018년 대비 33% 증가한 4백만 메트릭 톤까지 증가할 것으로 예상함.

    - 미얀마 동물용 사료의 경우 현지기업 또는 미얀마 진출 한국기업이 생산하고 있으며, Global Agricultural Information Network 보고서에 따르면 미얀마 동물용 사료 시장에서 외국기업이 차지하는 비중은 전체의 60%에 달함


최근 3년간 사료 첨가제 수입 규모 및 수입국 동향(HS Code : 2309)

                                                                                                                                                                                       단위 : USD 천     

국가

2016

2017

2018

% Change

2018/2017

총합계

35,055

-

-

-

태국

13,622

16,144

17,838

10.49

인도

451

696

9,606

1,280.87

중국

3,584

3,878

5,710

47.22

싱가포르

1,322

2,036

2,870

40.95

네덜란드

406

1,975

2,685

35.93

이탈리아

6,722

6,247

1,966

-68.53

인도네시아

173

490

1,232

151.49

벨기에

604

866

1,157

33.68

미국

782

1,307

999

-23.52

스페인

828

718

745

3.82

자료 : Global Trade Atlas


 ㅇ 미얀마 동물 의약품 시장 동향

    - 기술이 부족하고 국내 수요가 작기 때문에, 현재까지 미얀마에서 생산하는 동물용 의약품은 없으며 전량을 수입에 의존하고 있음.

    - 미얀마는 최근 빠른 경제성장에 따라 소득 규모가 증가하면서 식품 소비시장도 커짐. 특히 돼지 및 닭고기에 대한 수요가 크게 증가하였음.

    - 일본 대기업 Sumitomo 관계자 인터뷰에 따르면 현재 미얀마 동물용 의약품 시장 규모는 연간 50~60억 엔 (대략 4.7~5.6천만 달러)가량으로 보이며, 10년 뒤에는 100억 엔(대략 9.4천만 달러)로 증가할 것으로 추정

    - 일본의 Sumitomo Corporation는 동물용 의약품을 중국 Shandong Sinder Technology(Sinder)에서 생산하여 현지 에이전트인 미얀마 Myanmar Livestock Federation(대표 Dr. Kan Tun Win (‘Kan Myint’ 개인 회사 운영))를 통해 2018년도부터 현지 시장에 판매


최근 3년간 동물용의약품 수입 규모 및 수입국 동향(HS Code : 300490)

                                                                                                                                                                                     단위 : USD 천     

국가

2016

2017

2018

% Change

2018/2017

총합계

252,789

-

-

-

인도

120,029

124,550

140,535

12.83

태국

44,083

52,725

62,313

18.19

프랑스

13,677

18,935

20,031

5.79

중국

12,108

12,205

14,224

16.54

인도네시아

11,658

11,036

11,601

5.13

호주

3,535

7,735

9,302

20.26

독일

6,290

9,223

9,292

0.75

말레이시아

10,161

9,915

6,637

-33.06

한국

6,679

6,680

5,991

-10.31

싱가포르

3,865

3,321

4,129

24.33

자료 : Global Trade Atlas


미얀마 연도별 가축 사육 현황

                                                                                                                                                                                       단위 : 천 마리    

국가

2005-2006

2010-2011

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

(Cattle)

12,150

13,609

15,046

15,543

16,060

16,571

17,113

버펄로(Buffalo)

2,710

2,977

3,321

3,426

3,535

3,641

3,752

(Sheep & Goat)

2,437

4,084

6,124

6,945

7,830

8,786

9,762

돼지(Pig)

5,786

9,416

12,725

13,932

15,255

16,524

17,910

가금(Fowl)

84,829

156,407

219,377

244,030

272,096

296,267

322,044

오리(Duck)

9,271

14,051

18,442

20,128

21,895

23,636

25,449

칠면조, 대만오리(Turkey, Geese, Muscovy Duck)

1,439

1,751

2,441

2,735

3,072

3,455

3,858

자료 : 미얀마 통계청(CSO)

주 : 연도별 통계기준은 4월 1일부터 이듬해 3월 31일까지

 

전시회 특징

 

  ㅇ 전시회 현황

    - AgriLivestock Myanmar 2019 전시회는 올해 7번째로 열리는 미얀마 최대 규모의 축산박람회로 Myanmar Livestock Federation Myanmar Veterinary Association가 공동 주최하여 약 168개의 국내외 기업이 참여

    - 이번 전시회에 동물사료, 동물약품, 닭먹이통, 닭보온등 등 축산용 부품, 스마트화 제품, 친환경 제품, 동물보건 의약품들을 전시함.

    - 주요 참가 국가는 인도, 한국, 중국, 대만, 프랑스, 이탈리아 등으로 총 24개국에서 참가

    - 국가전시관으로는 태국, 중국, 프랑스, 한국 등 4개의 국가에서 5개의 전시관을 구성

    - 미얀마 축산 분야는 아직 성장하고 있는 단계이며, 대부분 수입 시장에 의존하고 있는 만큼 전시회에 참가한 외국 기업에 대한 관심도가 높음.


  ㅇ 전시회 부대행사

    - 미얀마 농업 및 축산 분야에 관한 다양한 세미나를 개최

    - "Innovative Applications for Livestock Production in Myanmar" 제목으로 10개 분야를 나누어서 개최

    - 분야별 전문가를 초청하여 질의응답 시간을 가지며, 뜨거운 관심을 보였음.

 

  ㅇ 한국기업 참가 현황

    - 한국단미사료협회(Korea Feed Ingredients Association)를 통해 5개의 한국 기업이 참가하였음.

회사명

전시품목

()은진바이오

Acidifier, Fermented feed additive, Plant extract/ Herbal extract, Ca soap bypass fat, Sweetener

()에프에프에이

Flavors, Acidifiers, Fructo-Oligosaccharide/Synbiotics, Emulsifiers,

()엠케이생명과학

Allicom, Tasimmon, Immune Falvone, Yeast Culture, Tneegel

()소마

Aminox, Soma-cid, Cleantec, Somabond Basic, Soma-Yeast, Probio-5, Aquabio Series, Super Liver, Mamma-Soma

()수올

Poultry meal, Hydrolyzed feather meal

자료 : 한국단미사료협회 Member Guide Book


   - 한국동물약품협회(Korea Animal Health Products Association)을 통해 10개의 동물용 의약품 회사가 참가하였음.

회사명

전시품목

()CTC 바이오

CTCZYME, eXolution, Poustin C,

()대호

Green Culture, Calmolin, Wellax

대성미생물연구소

DS Circo Pigvac, Buta-D PPS, BBNE-Q

()동방

Dinorin, Gonadon, Guardizen

녹십자수의약품

IB1 Live Vaccine, ND LaSota Live Vaccine, Catoforce-inj, G.C. Greentil Liquid

()한동

FLOSHOT series, Handong MI-S and Handong MI-P, Biowell, AMITOP-D

()한국썸벧

Ampucoxin sol, Triple-Can, Bromfecol

()서울신약

Florfen Solution, Seoul-Shuprim W.S.P, Coccikil-25

우진비앤지

Probion-Forte, PaXXcell, Clean up-F

한국동물약품협회

-

자료 : 한국동물약품협회

 

☐ 전시장 사진