- 일본, 2020년 5G 도입에 따라 기지국 점차적으로 확대 -

- 이동통신 기술의 진보에 힘입어 블루투스, 앱 기반 무전기 시장이 열린다 -

□ 무전기의 변화, 무전기가 IT를 만나다

 

  ㅇ 제품 정보

    - 무선 전화나 무선 전신을 할 때 쓰이는 기기로 생활용, 업무용, 차량용 무전기로 나누어짐. 특정한 주파수를 사용하여 무선통신을 할 수 있으며 한 사람의 말을 여러 사람이 동시에 듣거나 하나의 주파수대에서 송수신할 수 있음

    - 무전기의 HS Code는 8517.61로 유, 무선 전화기부터 유, 무선통신을 위한 기지국까지 포함함.  

    - 일상 속에서는 등산이나 자전거 이용자가 다자간 통화를 위해서 사용하기도 하며, 이외에도 호텔, 골프장, 철도, 공항, 항만물류, 건설 조선 등 국내외 산업현장 전반에서 사용됨.

  ㅇ 기지국을 활용한 앱 기반 무전기 개발

    - 핸드폰 앱을 이용해 무전기처럼 쓰이는 제품임. 기지국과 같은 HS Code 8517.61로 분류되며 기존의 전파 무전기와 달리 통신거리가 제한이 없음. 다만 무선 데이터망이 없는 지역에서 사용 불가하므로 통신 네트워크가 반드시 필요한 제품임.

    - 2020년 5G의 도입을 위해서 도쿄를 포함한 수도권 지역에서 기지국의 정비 지원을 지자체와 함께 진행하겠다고 발표함. 구체적인 내용으로는 통신사에게 기지국이 설치 가능한 장소 정보를 제공하고 한번의 절차 및 공사로 모든 통신사가 이용 가능한 기지국 공사에 착수하겠다고 함

    - 미크경제 연구소에 따르면 공업용 무전기 중 공장용 무전기의 사용은 2017년 363억엔 규모에서 2022년까지 789엔 이상으로 확대될 것으로 예측하였음. 또 일하는 방식 개혁(働き方改革) 및 건강지향 소비 트렌드로 아웃도어 활동을 즐기는 젊은층이 늘어나면서 레저의 용도로 무전기를 찾는 소비자도 증가하고 있음.

 

무선 트랜시버를 사용하는 공장 시장규모예측(단위: 백만엔)

자료: 미크경제연구소

 

    - 일찍이 시장의 변화를 감지하고 2년 전부터 일본 크라우드 펀딩사이트 ‘Makuake’를 통해서 일본시장에 진출한 한국기업 R2GEAR는 일본시장에 앱 기반 무전기를 선보였음. 동 사가 선보인 MK3는 블루투스 무전기/스피커로 2019년 9월 Makuake를 통해서 총 356명에게 약 650만엔을 지원 받았으며 현재는 현지 바이어를 통해서 일본에 유통되고 있음. 일본의 앱 기반 무전기 제품과 관련한 일본의 유통기업 바이어와 아래와 같이 인터뷰를 진행함.

 

     * 다나카전기 (판매촉진팀 Mr. kon)

    - 기존에 없었던 새로운 형태의 제품으로 소비자들이 다양한 용도로 사용하고 있음. 아웃도어용으로는 등산, 낚시, 라이딩 등 다수의 이용자들이 있을 경우에 특히 많이 쓰이고 있음. 핸드폰을 누구나 갖고 있지 않았던 10년전만 해도 상상할 수 없었으나 한대의 핸드폰을 갖고 다니는 시대적 상황이므로 앱 기반 무전기를 활용해 취미 생활의 질을 높이고 있는 것으로 생각됨. 또한 온라인 게임을 하면서 편리하게 사용하고 있다는 소비자 반응도 있음. 핸드폰보다 쉬운 동작으로 한 버튼으로 대화가 가능한 점에서 제품을 높이 평가한다고 함. 후속 제품 개발에도 관심이 모아지고 있다고 함

 

     *아이아시스템 (Mr.Ishida 대표)

    - 요양원이나 호텔 등에서 업무용으로 쓰이고 있음. 버튼 하나로 동료들과 대화가 가능한 점이 반응이 좋다고 함. 업무 중에 핸드폰으로 연락을 주고 받는 것 보다 보기가 좋다고 함. 네트워크 환경이 좋아진 만큼 활용도가 더 높아질 것으로 예상됨.

 

한국 앱 기반 무전기를 개발한 한국 업체 알투기어 MK3 블루투스 스피커

자료: 알투기어 제공자료

 

□ 최근 3년 간 수입 규모(한국 포함) 및 동향

 

  ㅇ 일본, 기지국 총 수입액은 2.5억 달러 규모, 최근 3년동안 하락세

    - 對한국 수입액은 약 3천 6백만달러로 전년대비 62.3% 감소

    - 국가별로는 1위인 베트남으로부터 1억7백만 달러를 수입해 전년대비 62.3% 성장했고 2위인 중국은 9천870만 달러를 기록하여 전년대비 17.17% 상승하였음.

 

  ㅇ 한국 기지국의 對일 수출 전망

    - 2018년까지만 해도 9천5백만달러 이상의 수입액 규모를 기록했으나 상위10위권에 드는 국가 중에서 전년대비 대일 수출이 가장 축소함.

    - 베트남 및 중국 시장의 확대가 이어지지만 한국의 질 높은 기지국은 전세계에서도 인정 받고 있으므로 향후 수요가 증가할 것으로 예상함. 다만 통신업계의 빠른 시장변화에 대한 대응책 마련까지 필요할 것으로 예측함.

 

최근 3년 간 일본 무전기 국가별 수입동향 (HS Code 8517.61류 기준)(단위: 백 만 달러, %)

주: 2019년도 수입액 기준 정렬

자료: World Trade Atlas

 

□ 유통구조

  ㅇ 무전기 산업 유통구조는 소비자가 직접 구입하는 경우는 없고 대리점이나 도매상을 통해서 소비자로 유통 되고 있음

 

□ 주요 경쟁기업

  ㅇ 기업동향

    - 무전기 업계의 정밀기기사업을 전개하는 업계 순위는 매출액 5,577억만엔으로 Nisshinbo Holdings Inc. 업계 1위를 차지하고 있고 이어서 ITOCHU Techno-Solutions Corporation 4519억만엔, MELCO HOLDINGS INC. 1,089억만엔, ANRITSU CORPORATION 996억만엔, YOKOWO 547억만엔을 기록하고 있음.

    - 순이익에서는 ITOCHU Techno-Solutions Corporation이 246억만엔으로 압도적인 이익률을 보이고 있음. 이는 제조업이나 유통업에서 사용되는 개발이 지속되면서 IoT나 디지털기술을 활용한 데이터 분석의 안건이 증가한 것과 「5G」관련 수요도 함께 증가해 네트워크 구축이 상승세를 보인 것을 이유로 들 수 있음.

 

매출액(좌), 순이익(우)

    

자료: SUIK

  ㅇ 관련 전시회

    - 와이어리스 재팬 2020 (도쿄): 무선 기술 및 솔루션 전문 전시회

     * (URL) https://www8.ric.co.jp/expo/wj/

    - DSEI 종합전 (도쿄): 방위 및 안전 종합 전시회

     * (URL) https://www.dsei-japan.com/jp/welcome

 

□ 관세율, 수입규제, 인증

  ㅇ 관세율

HS Code	기본	WTO협정
8517.61	무관세	무관세

자료: 일본 재무성 무역통계 실행 관세율표 2019년 4월 1일판

 

  ㅇ 수입규제 및 인증    

    -  일본 국내 전파법 인증 필요 (앱기반 무전기는 불필요)

    -  기술기준적합증명 또는 공사설계인증 필요

 

□ 관련 협회 및 단체

  ㅇ 일본 무선 협회: http://www.nichimu.or.jp/link/

  ㅇ 일본 아마추어무선 공업회: https://www.jaia.or.jp/jaia/

 

□ 시사점

  ㅇ 5G 기지국 시장 확대에 따라서 네트워트 환경은 향후 지속적으로 개선될 것으로 예상함. 재래식의 무전기는 향후 이동통신기술과 스마트폰 앱을 활용한 블루투스 기능을 갖춘 무전기로 점차 대체될 것으로 전망. 현재 산업용 무전기를 사용하고 있는 국가 재난망, 철도망, 해양망 등 기간망과 군, 경찰, 소방서, 보안업체, 호텔, 골프장 등에서 잠재적 수요가 확대될 것으로 보임. 

  ㅇ 앱 기반 무전기를 수입하는 대부분의 바이어는 품질, 사용법, 교체 예비부품 및 AS 정책에 대해 까다로운 것으로 확인됨. 또한 대부분의 바이어는 장기적인 관점에서 공급업체로부터의 제품 기술 보조 및 주요 고객을 대상으로 신속한 공급을 기대하는 것으로 나타남.

  ㅇ 한국은 일본보다 먼저 5G 서비스를 개시하여 서비스 변화에 따른 다양한 제품 시장의 판도 변화를 일본 시장에 적용할 수 있을 것으로 예상. 2020년 일본의 5G 상용화에 따라서 변화, 확장되는 시장에 주목할 필요가 있음.

 

자료: 일본경제신문, 밋크경제연구소, 일본무선협회, 일본경제신문, 전파산업회, KOTRA 오사카무역관 보유 자료 종합